Código de valores: Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) valores abreviados: Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) número de anuncio: 2022 – 045 Sichuan New Energy Power Company Limited(000155)
Anuncio de la resolución de la 16ª reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 16ª Reunión de la octava reunión de la Junta Directiva se envió por teléfono y correo electrónico el 20 de mayo de 2022, y la reunión se celebró in situ el 27 de mayo de 2022. La reunión debería incluir cinco directores y cinco directores. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Deliberación y aprobación de la “propuesta de la empresa sobre la emisión de acciones y bonos convertibles para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes”
Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) (en lo sucesivo denominada ” Sichuan New Energy Power Company Limited(000155) “, “sociedad” o “sociedad cotizada”) se propone emitir acciones, bonos convertibles de sociedades a Dongfang Electric Corporation Limited(600875) (en lo sucesivo denominada ” Dongfang Electric Corporation Limited(600875) “), Chengdu mingyong Investment Co., Ltd. (hereinafter referred to as “mingyong Investment”, together with Dongfang Electric Corporation Limited(600875) \ De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la reorganización”), las disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la normalización de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la emisión”) y otras leyes y reglamentos, la empresa tiene La capacidad de emitir acciones, Las condiciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo mediante bonos convertibles de sociedades se ajustarán a las condiciones y requisitos sustantivos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre la emisión de acciones y bonos convertibles de sociedades para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo;
1. Plan de transacciones actual
La empresa (1) tiene la intención de comprar el 20% de las acciones de Sichuan Energy wind power a través de la emisión de acciones y bonos convertibles. Tiene la intención de comprar el 10% de las acciones de Sichuan Energy wind power y el 5% de las acciones de Sichuan Energy Investment Huidong New Energy Development Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Huidong energy»), Sichuan Energy Investment Meigu New Energy Development Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Meigu energy») y Sichuan Energy Investment Yanbian New Energy Development Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Yanbian energy») a mingyong Investment and Issue shares. Sichuan nengdou Leibo New Energy Development Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Leibo Energy”) tiene una participación del 49% (en lo sucesivo denominada “la participación minoritaria de la empresa del proyecto”), y Sichuan wind power y Huidong Energy, Meigu Energy, Yanbian Energy, Leibo Energy en lo sucesivo denominada “La empresa objetivo”); Al mismo tiempo, la empresa tiene la intención de recaudar fondos de apoyo mediante la emisión de acciones a no más de 35 inversores específicos que cumplan las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”), y la cantidad de fondos de apoyo recaudados no excederá del 100% de la cantidad de acciones emitidas por las empresas que cotizan en bolsa y bonos convertibles que compran activos en esta transacción, y la cantidad de emisión no excederá del 30% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa antes de esta transacción. Después de deducir los gastos de los intermediarios y los impuestos y tasas conexos, los fondos recaudados se utilizarán para la construcción de proyectos como el proyecto de energía eólica de la primera fase de Xiaojie en el condado de Huidong de la prefectura de Liangshan y el proyecto de energía eólica de la segunda fase de tangtang en el condado de Huidong de la prefectura de Liangshan, as í como para complementar los fondos líquidos de la empresa y la empresa destinataria, en los que los fondos líquidos suplementarios no superarán el 25% del precio de transacción ni el 50% del total de los fondos de apoyo recaudados. Si no se permite la aplicación de los fondos de apoyo recaudados o la cantidad real de fondos recaudados es inferior a la cantidad de fondos necesarios para el uso de los fondos recaudados, la parte insuficiente se complementará con fondos autofinanciados de las empresas que cotizan en bolsa.
El Fondo de apoyo a la recaudación de fondos se basa en el éxito de la compra de activos como condición previa y condiciones de aplicación, pero la compra de activos no se basa en el éxito de la aplicación del Fondo de apoyo a la recaudación de fondos como condición previa, el éxito final de la recaudación de fondos de apoyo no afectará a la aplicación del comportamiento de compra de activos.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2. Programa específico de la transacción
2.1 plan específico para la compra de activos mediante la emisión de acciones y bonos convertibles
2.1.1 activos subyacentes y contrapartes
La empresa tiene la intención de emitir acciones y bonos convertibles a Dongfang Electric Corporation Limited(600875) \ \
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2.1.2 precio de transacción y base de precios
La auditoría y evaluación de los activos subyacentes aún no se han completado, y la valoración y el precio de transacción de los activos subyacentes aún no se han determinado.
El seguimiento de los activos subyacentes será auditado y evaluado por las empresas de contabilidad y las instituciones de evaluación que cumplan las leyes y reglamentos pertinentes, como la Ley de valores, y las condiciones de servicio de valores establecidas por la c
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2.1.3 modalidades de transacción y pago de la contraprestación
En esta transacción, la empresa tiene la intención de comprar los activos subyacentes que posee mediante la combinación de la emisión de acciones y bonos convertibles, y la proporción específica de pago de las acciones emitidas y los bonos convertibles se determinará mediante consultas entre las dos partes una vez concluida la auditoría y evaluación de los activos subyacentes y se revelará En el informe de reestructuración; En esta transacción, la empresa tiene la intención de invertir y comprar los activos subyacentes de mingyong mediante la emisión de acciones.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2.1.4 emisión de acciones para la compra de activos
2.1.4.1 tipo, valor nominal y lugar de cotización de las acciones emitidas
Las acciones emitidas para la compra de activos son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan cada una, que se cotizarán en la bolsa de Shenzhen (en adelante denominada “Shenzhen Stock Exchange”).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2.1.4.2 objeto y modo de emisión
Los objetivos de la emisión de acciones para la compra de activos son Dongfang Electric Corporation Limited(600875) 35
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2.1.4.3 fecha de referencia, base de precios y precio de emisión
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones emitidas en relación con esta compra de activos es la fecha de publicación de la primera resolución del Consejo de Administración sobre cuestiones relacionadas con esta transacción, es decir, la fecha de publicación de la resolución de la 16ª reunión del octavo Consejo de Administración.
Tras la negociación entre la empresa que cotiza en bolsa y la contraparte, el precio de emisión de las acciones de compra de activos se determina en 14,84 Yuan / acción, que no es inferior al 90% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios.
Durante el período comprendido entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de finalización de la emisión, el precio de emisión se ajustará de acuerdo con la siguiente fórmula si la empresa tiene derechos de emisión y derechos de emisión, como dividendos, derechos de emisión, reservas de capital transferidas al capital social, etc. el Resultado del cálculo se llevará al alza y se ajustará a la fracción exacta. La fórmula de ajuste del precio de emisión es la siguiente:
Dividendos de acciones o reservas de capital transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de emisión efectivo antes del ajuste, N es la tasa de emisión o la tasa de conversión de capital, k es la tasa de adjudicación, a es el precio de adjudicación, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de emisión efectivo después del ajuste.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2.1.4.4 número de emisiones
Cantidad de acciones emitidas para la compra de activos = precio de transacción para la compra de activos por acciones en esta transacción / precio de emisión para la compra de acciones de activos.
Si el número de acciones emitidas después del cálculo de acuerdo con la fórmula anterior no es un número entero, las acciones se redondearán exactamente a la baja, y la contraprestación correspondiente a menos de una parte de las acciones será pagada por la empresa a la contraparte en efectivo.
El número de acciones emitidas por la sociedad de negociación a la contraparte de la transacción se determinará mediante un acuerdo complementario firmado por ambas partes, que se determinará sobre la base del número de acciones examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la sociedad y finalmente aprobadas por el c
Durante el período comprendido entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de finalización de la emisión, si la empresa tiene derechos de emisión y derechos de emisión, como el pago de dividendos, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, el precio de emisión se ajustará en consecuencia de conformidad con las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, y la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2.1.4.5 período de bloqueo de las acciones emitidas
Las acciones de la sociedad cotizada adquiridas por la contraparte en esta transacción no podrán transferirse en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de emisión. Una vez concluida la transacción, durante el período de bloqueo de las acciones, la contraparte deberá cumplir el Acuerdo de bloqueo de las acciones antes mencionado cuando las acciones adquiridas por la contraparte mediante la transacción aumenten en consecuencia debido a la entrega de acciones de la sociedad cotizada, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc. En caso de que el Acuerdo de cierre periódico mencionado sea incompatible con las últimas opiniones de supervisión de las autoridades reguladoras, como la Comisión Reguladora de valores de China, ambas partes ajustarán el Acuerdo de cierre de conformidad con las últimas opiniones de supervisión de las autoridades reguladoras.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2.1.4.6 disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos
Los beneficios no distribuidos acumulados antes de la finalización de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa después de la finalización de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones después de la finalización de la emisión.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2.1.5 emisión de bonos convertibles para la compra de activos
2.1.5.1 tipo, valor nominal y lugar de cotización de los bonos convertibles de sociedades
Los tipos de bonos convertibles emitidos en esta emisión son los bonos convertibles convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa, cada uno con un valor nominal de 100 yuan, emitidos de acuerdo con el valor nominal. Las acciones a convertibles en bonos corporativos convertibles se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2.1.5.2 objeto y modo de emisión
El objeto de la emisión de bonos convertibles de sociedades que compran activos es Dongfang Electric Corporation Limited(600875)
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2.1.5.3 número de emisiones
Cantidad de bonos convertibles emitidos por los activos adquiridos = precio de transacción de los activos adquiridos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades △ 100.
Si la cantidad de bonos convertibles emitidos después del cálculo de acuerdo con la fórmula anterior no es un número entero, se redondeará con precisión a un solo dígito de acuerdo con el redondeo hacia abajo, y la contraprestación de transacción correspondiente a menos de una parte será pagada por la empresa a la contraparte en efectivo.
La cantidad de bonos convertibles emitidos por la sociedad de negociación a la otra parte se determinará mediante un acuerdo complementario firmado por ambas partes, que estará sujeto a la cantidad final examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la sociedad y aprobada por el c
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2.1.5.4 precio de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos por los activos adquiridos se ajustará a las normas de precios de las acciones emitidas por los activos adquiridos. Tras la negociación amistosa entre las dos partes, el precio inicial de conversión de los bonos convertibles es de 14,84 Yuan / acción.
Durante el período comprendido entre la fecha de referencia y la fecha de vencimiento del precio de referencia de la conversión inicial de los bonos convertibles emitidos, la empresa ajustará el precio de la conversión inicial de los bonos convertibles emitidos en consecuencia si se trata de dividendos, dividendos, derechos de emisión, conversión de reservas de capital en capital social, etc.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas de la sociedad, el ajuste del precio de conversión se efectuará a su vez, y el anuncio del ajuste del precio de conversión se publicará en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, el método de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2.1.5.5 fuentes de conversión de acciones
Las acciones de los bonos convertibles emitidos en esta emisión se originan en las acciones emitidas por la empresa o las acciones de inventario formadas por la recompra de acciones de la empresa.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
2.1.5.6 número de conversiones
En el caso de los bonos convertibles emitidos, cuando el tenedor solicite la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones q se calculará como q = V / P y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola, en el que:
V: dedo
