Huahai qingke Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y de los resultados de la adjudicación en línea
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Consejos especiales
La solicitud de oferta pública inicial de no más de 26.666700 acciones ordinarias de RMB y su cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de valores de Shanghai el 17 de junio de 2021 (En lo sucesivo denominado “la bolsa de Shanghai”). El 27 de abril de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) aprobó el registro en el documento de licencia reguladora de valores [2022] 890.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ (en lo sucesivo Entre ellos, el número inicial de racionamiento estratégico es de 4. Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) acciones, lo que representa el 15,00% del número total de emisiones. Los fondos de suscripción prometidos por los inversores estratégicos y la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones se han transferido íntegramente a la cuenta bancaria designada por el patrocinador (asegurador principal). La cantidad final de colocación estratégica de esta emisión es de 1.573,74 millones de acciones, lo que representa el 5,90% de la cantidad total de esta emisión.
Antes de que se iniciara el mecanismo de devolución de la asignación estratégica, el número de acciones emitidas fuera de la red después del ajuste de la asignación estratégica era de 18.293,26 millones, lo que representaba el 72,90% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. El número de acciones emitidas en línea es de 6.800000, lo que representa el 27,10% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad total de emisión final fuera de línea y en línea es de 250935.26 millones de acciones, y la cantidad de emisión final en línea y fuera de línea se determinará de acuerdo con la situación de devolución de llamada.
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Huahai qingke Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión”), debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de 310857 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (el principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de retrollamada, 2.595 millones de acciones (redondeadas al múltiplo entero de 500 acciones) se transferirán de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 15784026, lo que representa el 62,90% del número total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica. La cantidad de emisión final en línea es de 9.395 millones de acciones, lo que representa el 37,10% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea es 00440497%.
Se invita a los inversores a que se centren en el vínculo de pago de esta emisión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 30 de mayo de 2022 (t + 2):
1. Antes de las 16: 00 del 30 de mayo de 2022 (t + 2), los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción y las comisiones correspondientes de corretaje de colocación de nuevas acciones de acuerdo con el precio de emisión final de 136,66 Yuan / acción y la cantidad asignada, y Las comisiones correspondientes de corretaje de colocación de nuevas acciones y los fondos de suscripción y las comisiones correspondientes de corretaje de colocación de nuevas acciones llegarán a la cuenta antes de las 16: 00 horas del 30 de mayo de 2022 (t + 2).
La tasa de Comisión de corretaje para los inversores estratégicos y los inversores fuera de línea que participan en la emisión es del 0,50% (excepto para las filiales relacionadas con las agencias patrocinadoras). Importe de la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones del objeto de colocación = importe de la asignación final del objeto de colocación × 0,50% (redondeado a puntos precisos).
Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores fuera de la red soliciten nuevas acciones, cumplirán la obligación de entrega de fondos de acuerdo con el presente anuncio, y asegurarán que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 30 de mayo de 2022 (t + 2). La parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades legales resultantes serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea no sea inferior al 70% de la cantidad de oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, las acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea serán suscritas por Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
2. The issue part under the Net, the Securities Investment Fund established by the Public Raising Method and other partial share Asset Management Products, the National Social Security Fund, The Basic Pension Insurance Fund, the Enterprise anuality Fund established under the management measures of the Enterprise anuality Fund, Insurance funds and QFII funds, etc. allocated in the Allocation objects in accordance with relevant provisions of the management measures of Insurance funds, etc. El 10% de la cuenta de asignación final (redondeada hacia arriba) se comprometerá a mantener las acciones asignadas durante un período de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Las cuentas de venta restringidas anteriores se determinarán mediante sorteo por lotes después de que los inversores en línea hayan completado sus pagos. Las acciones asignadas a la cuenta del objeto de colocación gestionada por el inversor en línea que no haya sido retirada no estarán sujetas a restricciones de circulación ni a restricciones de venta, y podrán circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de valores de Shanghai. El número de lote del período de venta del límite inferior de la red se asignará por unidad de objeto de distribución y se asignará un número a cada objeto de distribución. Una vez que los inversores fuera de la red hayan cotizado, se considerará que aceptan el Acuerdo de venta del límite inferior de la red.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red de cotización efectiva no participa en la suscripción, la suscripción insuficiente o la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones y la Comisión de corretaje de colocación correspondiente, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación China de la industria de valores para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente).
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se entrega a los inversores en línea que hayan participado en la compra en línea y a todos los destinatarios de la asignación que hayan obtenido la asignación mediante la emisión fuera de línea. Resultados de la colocación estratégica (ⅰ) Participantes
En esta oferta, la elección de los inversores de colocación estratégica se determina de manera integral teniendo en cuenta las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (shsf [2021] No. 77) (en lo sucesivo denominadas “Directrices de suscripción”), la calificación de los inversores y las condiciones del mercado. La colocación estratégica de la emisión consiste en la participación del personal directivo superior y el personal básico de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica, y la organización patrocinadora es Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ Security El plan especial de gestión de activos para el personal directivo superior y el personal básico del emisor que participan en el establecimiento de la asignación estratégica es el plan de gestión de activos agregados de la asignación estratégica no. 1 (en adelante, el “Plan de gestión de activos de la asignación estratégica”). No hay otros arreglos para inversores estratégicos. Los inversores estratégicos mencionados han firmado acuerdos de colocación estratégica con los emisores. Para más detalles sobre la verificación de los inversores estratégicos, véase el anuncio del 25 de mayo de 2022 (t – 1) sobre
The Special Verification Report of Strategic Investors of Huahai qingke Co., Ltd. And the legal opinion of Guan Yu Hai Qing ke Co., Ltd. Of Shanghai law firm on the initial Public Issue of shares and the Special Verification of Strategic Investors listed in the Science and Technology Creation Board.
Resultados de la asignación
El 24 de mayo de 2022 (t – 2), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) negociaron y determinaron el precio de emisión de 136,66 Yuan / acción sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, y la escala total de la emisión fue de aproximadamente 364427,12 millones de yuan.
De conformidad con las directrices de suscripción, la escala de la emisión es de más de 2.000 millones de yuan e inferior a 5.000 millones de yuan, y la proporción de inversiones de las filiales pertinentes del patrocinador de la emisión es del 3%, pero no superior a 100 millones de yuan. La inversión del margen de garantía ha pagado íntegramente los fondos de suscripción de la colocación estratégica, el número de acciones asignadas esta vez 731743 millones de acciones, el número de acciones asignadas corresponde a 999999838 Yuan. Si el importe de la contribución inicial supera el importe correspondiente al número final de acciones asignadas, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) devolverá el importe de la contribución original antes del 1 de junio de 2022 (t + 4). El personal directivo superior y el personal básico de la empresa emisora participarán en la suscripción de acciones mediante el establecimiento de un plan especial de gestión de activos, a saber, el plan de gestión de la participación del rey, que no excederá del 10,00% del número de acciones de la oferta pública, es decir, 2.666,7 millones de acciones, y el límite máximo de la escala de suscripción (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones) no excederá de 115565 millones de yuan. El plan de gestión de recursos de junxiang ha pagado íntegramente los fondos de suscripción de la colocación estratégica y la Comisión de corretaje de la colocación estratégica correspondiente por un total de 115565 millones de yuan, un total de 841431.000 acciones asignadas, el número de acciones asignadas y la Comisión de corretaje de la colocación estratégica por un total de 115564.910,26 Yuan. La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) devolverá el exceso de pago de acuerdo con la ruta original antes del 1 de junio de 2022 (t + 4).
En resumen, los resultados finales de la colocación estratégica de la oferta son los siguientes:
El número de inversiones limitadas en derechos de emisión representa el número total de derechos de emisión (Yuan) de la Comisión Disciplinaria total (Yuan) y el número de derechos de emisión (10.000 acciones) de las nuevas acciones. (mes proporcional (%)
Institución patrocinadora de margen de garantía
1 filiales relacionadas con las inversiones 731743 2,74 9.99999838 – 9.99999838 24
El número de inversiones limitadas en derechos de emisión representa el número total de derechos de emisión (Yuan) de la Comisión Disciplinaria total (Yuan) y el número de derechos de emisión (10.000 acciones) de las nuevas acciones. (mes proporcional (%)
Emisor alto
Nivel directivo
Los miembros del personal y el núcleo
2 el personal de gestión de activos estableció un proyecto especial mediante el plan de 841431 3,16114989960465749498011556491026 12
Gestión de activos
Plan
Total 1573174 5,90214989958845749498021556490864 –
Resultado de la firma en línea
According to the issue Bulletin, the issuer and Sponsorship Agency (Main Underwriter) hosted the draft Ceremony of the first Public Issue of China haiqing Science and Technology Co., Ltd. On 27 May 2022 (t + 1) Morning in Room 202, shangbu Industrial Zone, hongli West Road, Futian District, Shenzhen. La ceremonia de sacudir la trompeta se lleva a cabo de acuerdo con los principios de apertura, equidad y justicia.
