Yuneng Science and Technology Co. Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de suscripción y tasa de éxito de la emisión en línea
Patrocinador (principal asegurador): Orient Securities Company Limited(600958) Underwriter Recommendation Co., Ltd.
Consejos especiales
La solicitud de oferta pública inicial de 20 millones de acciones ordinarias de RMB (acciones a) de yuneng Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “el emisor” o “yuneng technology”) y de cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de valores”), La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) ha aprobado el registro en el documento de licencia reguladora de valores [2022] 681.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) Orient Securities Company Limited(600958) \ Underwriter Entre ellos, la cantidad inicial de colocación estratégica es de 3 millones de acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad total de esta emisión. Los fondos de suscripción prometidos por los inversores estratégicos y la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones se han transferido íntegramente a la cuenta bancaria designada por el patrocinador (asegurador principal). La cantidad final de colocación estratégica de esta emisión es de 835131.000 acciones, lo que representa el 4,18% de la cantidad total de esta emisión.
Antes de que se iniciara el mecanismo de devolución de la asignación estratégica, el número de acciones emitidas fuera de la red después del ajuste de la asignación estratégica era de 14.064,69 millones, lo que representaba el 73,39% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. El número de acciones emitidas en línea es de 5.100000, lo que representa el 26,61% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Distribución final fuera de línea y en línea
El 27 de mayo de 2022, el emisor emitió inicialmente 5,1 millones de acciones de “yuneng technology” a través del sistema de precios en línea de la bolsa de Shanghai.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago de esta emisión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 31 de mayo de 2022 (t + 2):
1. Los inversores asignados fuera de la red, de conformidad con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación y los resultados de la adjudicación en línea de la oferta pública inicial de acciones de yuneng Science and Technology Co., Ltd. Y la cotización en la red de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (en adelante, el anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la adjudicación en línea), a más tardar a las 16.00 horas del 31 de mayo de 2022 (t + 2), de conformidad con el precio final de emisión y la cantidad asignada. Pagar íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones y las comisiones correspondientes de corretaje de colocación de nuevas acciones. Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de pago de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de línea y los resultados de la adjudicación en línea, y velarán por que sus cuentas de capital tengan fondos de suscripción de nuevas acciones en su totalidad el 31 de mayo de 2022 (t + 2), y los fondos de los inversores se transferirán y pagarán de conformidad con las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. En la parte de la emisión fuera de la red, los fondos de inversión en valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial establecidos por el método de oferta pública, el Fondo Nacional de seguridad social, el Fondo de seguro básico de pensiones, el Fondo de anualidades empresariales establecido de conformidad con las medidas de Gestión del Fondo de anualidades empresariales, los fondos de seguros que cumplan las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros y los inversores institucionales extranjeros cualificados, etc. El 10% de la cuenta de asignación final (redondeada hacia arriba) se comprometerá a mantener las acciones asignadas durante un período de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Las cuentas de venta restringidas anteriores se determinarán mediante sorteo por lotes después de que los inversores en línea hayan completado sus pagos. Las acciones asignadas a la cuenta del objeto de colocación gestionada por el inversor en línea que no haya sido retirada no estarán sujetas a restricciones de circulación ni a restricciones de venta, y podrán circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de valores de Shanghai. El número de lote del período de venta del límite inferior de la red se asignará por unidad de objeto de distribución y se asignará un número a cada objeto de distribución. Una vez que los inversores fuera de la red hayan cotizado, se considerará que aceptan el Acuerdo de venta del límite inferior de la red.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red de cotización efectiva no participa en la suscripción, la suscripción insuficiente o la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones y la Comisión de corretaje de colocación correspondiente, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación China de la industria de valores para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que se produzcan tres veces de ganancias acumuladas pero no se pague íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles. Situación de la suscripción en línea y tasa inicial de éxito de la emisión en línea
De acuerdo con los datos proporcionados por la bolsa de Shanghai, el número de suscriptores efectivos en esta emisión en línea es de 3.182612, el número de suscriptores efectivos es de 14.855562.000 acciones, y la tasa de éxito inicial de la emisión en línea es de 003433058%. El número total de números asignados es de 29711124 y el rango de números es de 100000 a 1 China Vanke Co.Ltd(000002) 9711123.
Aplicación del mecanismo de retrollamada, estructura de distribución y tasa de éxito final de la distribución en línea
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de oferta pública inicial de yuneng Science and Technology Co., Ltd., el número final de acciones de asignación estratégica en esta emisión es de 835131.000 acciones, y la diferencia entre el número inicial de acciones de asignación estratégica y el número inicial de acciones de asignación estratégica es de 2164869000 acciones. El número de acciones emitidas fuera de la red después del ajuste de la colocación estratégica es de 14.064869 millones, y el número de acciones emitidas en línea es de 5.100000.
Debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea antes de iniciar la devolución de llamada es 291286 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (el principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de devolución de llamada, ajustar la escala de la emisión fuera de línea y en línea, y transferir 191,65 millones de acciones (redondeadas hasta 500 acciones) de la red de abajo a la red.
Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 12148369 millones, lo que representa el 63,39% del número total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica. La cantidad de emisión final en línea es de 70165 millones de acciones, lo que representa el 36,61% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica.
Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea fue de 004723147%.
Lotería en línea
En la mañana del 30 de mayo de 2022 (t + 1), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) llevarán a cabo la ceremonia de sorteo de la suscripción en línea en la Sala 202, edificio 203, zona industrial shangbu, hongli West Road, Futian District, Shenzhen, y publicarán los resultados del sorteo en línea en China Securities News, Shanghai Securities Times y Securities Daily el 31 de mayo de 2022 (t + 2).
Emisor: patrocinador (principal asegurador) de yuneng Technology Co., Ltd.: Orient Securities Company Limited(600958) patrocinador de suscripción Co., Ltd. 30 de mayo de 2022
