Código de valores: Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) abreviatura de valores: Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) número de anuncio: 2022 – 036 Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 14ª reunión del quinto Consejo de Administración se celebró el 27 de mayo de 2022. La notificación de la reunión de la Junta se envió por correo electrónico el 17 de mayo de 2022. La reunión se celebró por medios de comunicación y fue presidida por el Presidente Ji Lijun. En esta reunión, 7 directores asistirán y 7 directores asistirán. Los supervisores de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Tras un examen cuidadoso por parte de los directores participantes, la reunión votó por comunicación escrita y examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Proyecto de ley 1: proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos aplicables, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), tras un examen cuidadoso, el Consejo de Administración de la empresa considera que la emisión de bonos convertibles de sociedades por la empresa a un objeto no determinado cumple las leyes aplicables. Las normas y reglamentos y los documentos normativos relativos a la emisión de bonos convertibles de sociedades por las empresas que cotizan en bolsa en GEM a objetos no específicos, la empresa tiene la calificación y las condiciones para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos.
The Independent Director expressed a agreed Independent Opinion on the matter.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta aún no ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas.
Proyecto de Ley Nº 2: proyecto de ley sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a personas no especificadas
El Consejo de Administración examinará y aprobará, punto por punto, el plan de emisión de bonos convertibles de sociedades emitidos por la empresa a objetos no específicos, cuyo contenido específico y los resultados de la votación son los siguientes:
Tipos y cotización de los valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”) que pueden convertirse en acciones a de la sociedad. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles de la empresa a se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Escala de emisión
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y la situación financiera actual y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 4.000000 Yuan (incluidos 4.000000 Yuan), y el importe específico de los fondos recaudados será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa en el ámbito de la cantidad mencionada.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Duración de los bonos convertibles
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el calendario de ejecución de los proyectos de inversión propuestos para la recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles, y teniendo en cuenta la escala de emisión de bonos convertibles y la situación financiera futura de la empresa, el período de validez de los bonos convertibles es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Importe nominal y precio de emisión
Cada bono convertible tiene un valor nominal de 100 yuan y se emite a su valor nominal.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Tipo de interés nominal
El método para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos y el nivel final del tipo de interés de cada año de interés se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión, de conformidad con las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Esta emisión de bonos convertibles adopta el método de pago de intereses una vez al a ño, reembolsa el principal de los bonos convertibles no convertibles y paga los intereses del último año.
Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos convertibles. La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I, donde:
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso.
Método de pago de intereses
Los bonos convertibles adoptan el método de pago de intereses una vez al a ño, la fecha de inicio de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles. Si ese día es feriado legal o día de descanso, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha de pago de intereses cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días de negociación después de la fecha de pago de intereses Cada año. Los bonos convertibles convertidos en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que pagan intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que pagan intereses) no disfrutarán de intereses en el año en curso ni en años posteriores.
El impuesto pagadero sobre los ingresos por intereses obtenidos por los tenedores de obligaciones convertibles será soportado por los tenedores de obligaciones convertibles.
La empresa completará el reembolso del principal y los intereses del saldo de los bonos en un plazo de cinco días hábiles a partir de la expiración de los bonos convertibles emitidos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación seis meses después de la expiración de la fecha de emisión de los bonos convertibles y terminará la fecha de vencimiento de los bonos convertibles. Los tenedores de bonos tienen opción sobre la conversión o no conversión de acciones y se convierten en accionistas al día siguiente de la conversión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Determinación del precio de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos no será inferior al precio medio de negociación de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste de los precios de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la Eliminación de intereses, el precio medio de negociación en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio correspondiente después del ajuste de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de negociación de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior. El precio inicial específico de la conversión de acciones se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión. Al mismo tiempo, el precio inicial de conversión no debe ser inferior al valor nominal de los activos netos auditados y las acciones del último período.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación △ valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación;
Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Ajuste y cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, el precio de la conversión se ajustará de acuerdo con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal) en caso de que la empresa distribuya dividendos de acciones, incrementos de capital, nuevas emisiones de acciones (excluido el aumento de capital debido a esta conversión de bonos convertibles en acciones), derechos de emisión y dividendos en efectivo, etc.
Dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 △ (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × △ (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × △ (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × △ (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o la tasa de aumento de capital, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o la tasa de asignación, a es el precio de las acciones o la asignación de nuevas acciones, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones después del ajuste. Cuando se produzcan los cambios mencionados en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la sociedad ajustará sucesivamente el precio de conversión de las acciones y publicará un anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de las acciones en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China), en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión de las acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de las acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la sociedad pueda realizar recompras de acciones (distintas de las recompras de acciones necesarias para mantener el valor de la sociedad y los intereses de los accionistas como resultado de planes de participación de los empleados, incentivos de capital o para mantener el valor de la sociedad), fusiones, escisiones o cualquier otra circunstancia que altere la categoría, El número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad y pueda afectar a los intereses de los acreedores de los tenedores de obligaciones convertibles emitidos o a los intereses derivados de la conversión de acciones, la sociedad actuará con equidad, imparcialidad y equidad, según proceda, El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión ajustan el precio de las acciones convertibles. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
Condiciones y amplitud de la corrección
Durante el período de existencia de los bonos convertibles, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 85% del precio actual de las acciones convertibles, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de las acciones convertibles y a presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para su votación, que sólo podrá llevarse a cabo mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y al precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior. Al mismo tiempo, el precio de conversión revisado no debe ser inferior al valor neto de los activos y al valor nominal de las acciones auditadas en el último período.
Si en los 30 días de negociación anteriores se produce un ajuste del precio de conversión de la empresa debido a la eliminación de derechos, la eliminación de intereses, etc., el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el Día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
Procedimiento de enmienda
Si la Empresa decide modificar el precio de conversión a la baja, publicará el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas en el medio de divulgación de información de la empresa que cotiza en bolsa designado por la Comisión Reguladora de valores de China, anunciará el alcance de la modificación, la fecha de registro de las acciones y el período de suspensión de la conversión de acciones (si es necesario). A partir del primer día de negociación después de la fecha de registro de la participación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión), se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión revisado.
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Determinación del número de acciones transferidas
Cuando un tenedor de bonos convertibles presente una solicitud de conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones se calculará de la siguiente manera:
Q = V / P, y tomar el múltiplo entero de una hebra por el método de eliminación de cola.
Entre ellos: q es el número de acciones convertibles, V es el valor nominal total de los bonos convertibles solicitados por los tenedores de bonos convertibles, y P es el precio efectivo de las acciones convertibles en la fecha de la solicitud.
Las acciones a las que el tenedor de bonos convertibles solicite la conversión serán acciones enteras. Si el saldo de los bonos convertibles no es suficiente para convertirse en una acción en el momento de la conversión, la empresa reembolsará el saldo de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes en efectivo en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones de conformidad con Las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y otros departamentos.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Cláusula de reembolso
Cláusula de amortización debida
En un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la sociedad reembolsará todos los bonos convertibles no convertibles, y el precio de reembolso específico será determinado por la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (el principal asegurador) sobre la base de las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de canje de acciones de los bonos convertibles emitidos, la sociedad tendrá derecho a decidir canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:
Durante el período de conversión, si el precio de cierre de las acciones de la empresa a no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual en al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación consecutivos;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es Ia = B. × I × T / 365
De los cuales: Ia es el interés acumulado del período en curso;
B es el valor nominal total de los bonos convertibles que serán canjeados por los tenedores de los bonos convertibles emitidos;
I es el tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T es el número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la fecha de pago anterior hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses.
Si en los 30 días de negociación anteriores se produce un ajuste del precio de conversión de la empresa debido a la eliminación de derechos, la eliminación de intereses, etc., el precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste se calcularán en el día de negociación anterior al ajuste y el precio de conversión y el precio de Cierre ajustados en el día de negociación posterior al ajuste.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Cláusula de reventa
Cláusula de venta condicional
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante 30 días de negociación consecutivos es inferior al 70% del precio actual de los bonos convertibles, el tenedor de bonos convertibles tiene derecho a vender la totalidad o parte de sus bonos convertibles a la sociedad al valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso.
Si en el día de negociación mencionado se produce un ajuste del precio de conversión debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la emisión de bonos convertibles en acciones), la distribución de derechos de emisión y la distribución de dividendos En efectivo, el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión de acciones y el precio de cierre anteriores al ajuste, y el día de negociación posterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión de acciones y el precio de cierre ajustados. Si se produce una corrección a la baja del precio de conversión, los 30 días de negociación consecutivos anteriores se modificarán a partir del primer día después del ajuste del precio de conversión.
