Código de valores: Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) abreviatura de valores: Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067) Shanghai Anoky Group Co.Ltd(300067)
(dirección: No. 881, Songhua Road, Qingpu Industrial Park, Shanghai)
Plan de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Mayo de 2002
Declaración del emisor
1. The Company and all members of the Board shall Guarantee that the announcement Content is true, accurate and complete, and confirm that there are no false Records, misleading statements or major omissions, and shall Bear individual and Solidary legal responsibilities for the truth, accuracy and Integrity of the content of this plan.
2. La empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa después de la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos.
3. El presente plan es una declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de bonos convertibles a un objeto no específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio agente, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. The matters described in this plan does not represent the substantial Judgement, Confirmation, approval or Registration of matters related to the issuance of convertible Corporate Bonds to specific Objects By the auditing and Registration Department. The Effectiveness and Completion of the issue of convertible Corporate Bonds to specific objects mentioned in this plan shall not be carried out until the Shareholder meeting of the company is deliberated, the Shenzhen Stock Exchange is reviewed and reported to the c
Descripción de las condiciones para la emisión de valores a objetos no específicos de conformidad con las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (ensayo)
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos aplicables, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), El Consejo de Administración ha examinado detenidamente las calificaciones y condiciones de la empresa para solicitar la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos (en adelante denominados “bonos convertibles”) y considera que la empresa cumple las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos aplicables relativos a la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos por las empresas que cotizan en bolsa en el GEM. Tener la calificación y las condiciones para emitir bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos. Panorama general de la publicación
Tipo y cotización de los valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles de la empresa a se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Ii) Escala de emisión
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, as í como con la situación financiera actual y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados en esta emisión no excederá de 400 millones de yuan (incluidos 400 millones de yuan), y el importe específico de los fondos recaudados será determinado por el Consejo de Administración y la persona autorizada por el Consejo de Administración de la empresa autorizada por la Junta General de accionistas dentro de los límites mencionados.
Duración de los bonos convertibles
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el calendario de ejecución de los proyectos de inversión propuestos para la recaudación de fondos mediante la recaudación de bonos convertibles de la empresa, y teniendo en cuenta la escala de emisión de los bonos convertibles y la situación financiera futura de la empresa, el período de los bonos convertibles es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Valor nominal y precio de emisión
Cada bono convertible tiene un valor nominal de 100 yuan y se emite a su valor nominal.
Tipo de interés nominal
El método para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles y el nivel final del tipo de interés de cada año de interés se someterán a la Junta General de accionistas de la sociedad para autorizar al Consejo de Administración y a la persona autorizada por el Consejo de Administración de la sociedad a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión de los bonos convertibles sobre la base de las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad.
Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Esta emisión de bonos convertibles adopta el método de pago de intereses una vez al a ño, reembolsa el principal de los bonos convertibles no convertibles y paga los intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos convertibles. La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I, donde:
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso.
2. Modalidades de pago de intereses
Los bonos convertibles se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles.
Fecha de pago de los intereses: la fecha anual de pago de los intereses será la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles. Si ese día es feriado legal o día de descanso, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. Los bonos convertibles convertidos en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que pagan intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que pagan intereses) no disfrutarán de intereses en el año en curso ni en años posteriores.
El impuesto pagadero sobre los ingresos por concepto de intereses devengados por los tenedores de obligaciones convertibles será soportado por los tenedores de obligaciones convertibles.
La empresa completará el reembolso del principal y los intereses del saldo de los bonos en un plazo de cinco días hábiles a partir de la expiración de los bonos convertibles emitidos.
Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles en acciones comenzará el primer día de negociación seis meses después de la expiración de la fecha de emisión de los bonos convertibles y terminará la fecha de vencimiento de los bonos convertibles. Los tenedores de bonos tienen opción sobre la conversión o no conversión de acciones y se convierten en accionistas al día siguiente de la conversión.
Determinación del precio de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos no será inferior al precio medio de negociación de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste de los precios de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la Eliminación de intereses, el precio medio de negociación en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio correspondiente después del ajuste de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de negociación de las acciones a de la empresa en el día de negociación anterior. El precio inicial específico de la conversión de acciones se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión. Al mismo tiempo, el precio inicial de conversión no debe ser inferior al valor nominal de los activos netos auditados y las acciones del último período.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación △ valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación;
Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
Ⅸ) ajuste y cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, el precio de la conversión se ajustará de acuerdo con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal) en caso de que la empresa distribuya dividendos de acciones, incrementos de capital, nuevas emisiones de acciones (excluido el aumento de capital debido a esta conversión de bonos convertibles en acciones), derechos de emisión y dividendos en efectivo, etc.
Dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 △ (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × △ (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × △ (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × △ (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o la tasa de aumento de capital, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o la tasa de asignación, a es el precio de las acciones o la asignación de nuevas acciones, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones después del ajuste.
Cuando se produzcan los cambios mencionados en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la sociedad ajustará sucesivamente el precio de conversión de las acciones y publicará un anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de las acciones en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China), en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión de las acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de las acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la sociedad pueda realizar recompras de acciones (distintas de las recompras de acciones necesarias para mantener el valor de la sociedad y los intereses de los accionistas como resultado de planes de participación de los empleados, incentivos de capital o para mantener el valor de la sociedad), fusiones, escisiones o cualquier otra circunstancia que altere la categoría, El número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad y pueda afectar a los intereses de los acreedores de los tenedores de obligaciones convertibles emitidos o a los intereses derivados de la conversión de acciones, la sociedad actuará con equidad, imparcialidad y equidad, según proceda, El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión ajustan el precio de las acciones convertibles. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
X) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Condiciones y amplitud de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 85% del precio actual de las acciones convertibles, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de las acciones convertibles y a presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para su votación, que sólo podrá llevarse a cabo mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos se retirarán. El precio de conversión revisado no será inferior al precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y al precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior. Al mismo tiempo, el precio de conversión revisado no debe ser inferior al valor neto de los activos y al valor nominal de las acciones auditadas en el último período.
Si en los 30 días de negociación anteriores se produce un ajuste del precio de conversión de la empresa debido a la eliminación de derechos, la eliminación de intereses, etc., el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el Día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
2. Procedimiento de enmienda
Si la Empresa decide modificar el precio de conversión a la baja, publicará el anuncio de resolución de la Junta General de accionistas en el medio de divulgación de información de la empresa que cotiza en bolsa designado por la Comisión Reguladora de valores de China, anunciará el alcance de la modificación, la fecha de registro de las acciones y el período de suspensión de la conversión de acciones (si es necesario). A partir del primer día de negociación después de la fecha de registro de la participación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión), se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión revisado.
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Determinación del número de acciones transferidas
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones se calculará de la siguiente manera: q = V / P, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Entre ellos: q es el número de acciones convertibles, V es el valor nominal total de los bonos convertibles solicitados por los tenedores de bonos convertibles, y P es el precio efectivo de las acciones convertibles en la fecha de la solicitud.
Las acciones a las que el tenedor de bonos convertibles solicite la conversión serán acciones enteras. Si el saldo de los bonos convertibles no es suficiente para convertirse en una acción en el momento de la conversión, la empresa reembolsará el saldo de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes en efectivo en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones de conformidad con Las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y otros departamentos. Cláusula de redención
1. Condiciones de reembolso al vencimiento
En un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la sociedad reembolsará todos los bonos convertibles no convertibles, y el precio de reembolso específico será determinado por la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (el principal asegurador) sobre la base de las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de canje de acciones de los bonos convertibles emitidos, la sociedad tendrá derecho a decidir canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:
Durante el período de conversión, si el precio de cierre de las acciones de la empresa a no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual durante al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación consecutivos;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es Ia = B. × I × T / 365
De los cuales: Ia es el interés acumulado del período en curso;
B es el valor nominal total de los bonos convertibles que serán canjeados por los tenedores de los bonos convertibles emitidos;
I es el tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T es el número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la fecha de pago anterior hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses.
Si en los 30 días de negociación anteriores se produce un ajuste del precio de conversión de la empresa debido a la eliminación de derechos, la eliminación de intereses, etc., el precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste se calcularán en el día de negociación anterior al ajuste y el precio de conversión y el precio de Cierre ajustados en el día de negociación posterior al ajuste.
Condiciones de reventa
1. Cláusula de venta condicional
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante 30 días de negociación consecutivos es inferior al 70% del precio actual de los bonos convertibles, el tenedor de bonos convertibles tiene derecho a vender la totalidad o parte de sus bonos convertibles a la sociedad al valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso.
Si en el día de negociación mencionado se produce un ajuste del precio de conversión debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la emisión de bonos convertibles en acciones), la distribución de derechos de emisión y la distribución de dividendos En efectivo, el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión de acciones y el precio de cierre anteriores al ajuste, y el día de negociación posterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión de acciones y el precio de cierre ajustados. En caso de corrección a la baja del precio de conversión, los 30 días de negociación consecutivos mencionados se volverán a calcular a partir del primer día de negociación después del ajuste del precio de conversión.
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, el tenedor de bonos convertibles puede ejercer el derecho de recompra una vez que se cumplan por primera vez las condiciones de recompra cada año. Si el tenedor de bonos convertibles cumple por primera vez las condiciones de recompra y no declara y realiza la recompra dentro del período de declaración de recompra anunciado por la empresa en ese momento, el derecho de recompra no puede ejercerse en ese año de interés, y el tenedor de bonos convertibles no puede ejercer el derecho de recompra varias veces.
2.
