Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Emisión de acciones a objetos específicos en 2022
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
North Block, Excellence Times Square, no. 8, central no. 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Mayo de 2002
Declaración
Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ \ \ \ \
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro”), as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shenzhen, las instituciones de recomendación y los representantes designados serán honestos y fieles, diligentes y responsables, y se atendrán estrictamente a las normas comerciales establecidas de conformidad con la ley. Las normas profesionales y las normas éticas emitirán una carta de recomendación para la emisión y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos. Si el documento producido o emitido por la institución patrocinadora para la emisión del emisor contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causan pérdidas a los inversores, la institución patrocinadora indemnizará a los inversores por las pérdidas de conformidad con la ley.
A menos que el contexto requiera otra cosa, la explicación de la presente recomendación es la misma que la del folleto de oferta de acciones a a determinados destinatarios en 2022.
Catálogo
Declaración… 1 catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
Nombre del patrocinador… 3.
2. Información sobre los representantes designados por los patrocinadores, los copatrocinadores de proyectos y otros miembros del equipo del proyecto… 3.
Situación del emisor 3.
Principales datos financieros e indicadores financieros del emisor… 6.
La relación entre el patrocinador y el emisor… 7.
Procedimientos de auditoría interna del patrocinador y opiniones del núcleo… Sección 2 compromisos del patrocinador Sección 3 recomendación del patrocinador sobre la oferta de valores… 12.
Conclusiones recomendadas de esta publicación… 12.
Esta emisión ha cumplido los procedimientos legales de adopción de decisiones. 12 en tercer lugar, si esta emisión se ajusta a la “Ley de sociedades”, “Ley de valores” estipulación de las condiciones de emisión… 12. Si esta emisión se ajusta a las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental)
Descripción de las condiciones de emisión especificadas… Esta emisión se ajusta a las preguntas y respuestas sobre la supervisión de la emisión – Supervisión de la orientación y regulación de la financiación de las empresas que cotizan en bolsa
Requisitos reglamentarios (revisados en febrero de 2020) La distribución de los beneficios del emisor se ajusta a las cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa
Las disposiciones del artículo 7 de la comunicación de la Comisión sobre la 17.
Opiniones de verificación sobre la contratación remunerada de instituciones y personas de terceros y otros actos conexos en esta emisión… 18.
Principales riesgos del emisor… 20.
Observaciones sobre la verificación de los efectos de la presente emisión en la dilución de los rendimientos al contado y en la adopción de medidas para subsanar esos efectos….. 25
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 25 Anexo:… 29.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre del patrocinador
Citic Securities Company Limited(600030) . Información sobre los representantes designados por los patrocinadores, los copatrocinadores de proyectos y otros miembros del equipo del proyecto
Nombrar a Tang junwen y Xiao Yang como representantes patrocinadores de los proyectos de acciones a que se emitan a determinados objetos en 2022; Nombrar a Zhou ZheLi como coordinador del proyecto; Wu XiaJuan, Zhang minghui, Li Meng, Li binghao, Wang xiaoting y Bi zhicong fueron nombrados como otros miembros del equipo del proyecto.
Los representantes de los patrocinadores de esta emisión son los siguientes:
Tang junwen, Male, Current Vice President of Investment Bank Management Committee, sponsor Representative, legal Professional qualification. Los proyectos a los que se ha confiado o participado incluyen China Leadshine Technology Co.Ltd(002979) \ \ \ \ \
Xiao Yang, Male, Current Vice President of Investment Bank Management Committee, sponsor Representative, CPA, legal Professional qualification. Los proyectos a los que se ha encomendado la responsabilidad o la participación incluyen Montage Technology Co.Ltd(688008) \ \ \ \ \ \
La situación de los copatrocinadores de esta emisión es la siguiente:
Zhou ZheLi, Male, Current Senior Manager of Investment Bank Management Committee, legal Professional qualification. Situación del emisor (ⅰ) Información básica
Nombre de la empresa: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de valores: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Código de acciones: Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593)
Fecha de establecimiento: 11 de junio de 1997
Capital social: 26598531200 Yuan
Dirección registrada: First, second and Third floors, no. 1, no. 139, shuangying Middle Road, Changping District, Beijing
Representante legal: Wang Bin
Secretario de la Junta: Wang Huayan
Sitio web de la empresa: http://www.xinleineng.com./
Desarrollo tecnológico, servicios técnicos; Inspección técnica; Fabricación de equipos ferroviarios de alta velocidad, piezas de repuesto, piezas de material rodante ferroviario, aeronaves, naves espaciales y equipos, micromotores y componentes, componentes electrónicos de potencia, transformadores, rectificadores e inductores, equipos de control de interruptores de distribución, componentes informáticos, computadoras y sistemas de control industrial, equipo de comunicaciones, radar y Equipo de apoyo, circuitos integrados, Ámbito de aplicación: equipo de consumo inteligente, componentes sensibles y sensores; Desarrollo de software; Servicios básicos de software (excepto software médico); Investigación y desarrollo de pruebas de ingeniería y tecnología; Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología; Actuar como agente de importación y exportación; Venta de convertidores de potencia, amplificadores, productos de comunicación, componentes electrónicos, equipo mecánico.
(los sujetos del mercado eligen independientemente los proyectos operativos y llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con la ley; los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la Ley llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes; no pueden participar en actividades comerciales de proyectos prohibidos o restringidos por las políticas industriales del Estado y de este municipio.)
Ii) Estructura de propiedad del emisor
1. Estructura del capital social
Al 31 de marzo de 2022, la composición del capital social del emisor era la siguiente:
Proporción del número de tipos de acciones
Acciones con condiciones de venta limitadas 5.136608 19,19%
Acciones sin condiciones de venta 21494870480,81%
Total de acciones 265985312100,00%
2. Los diez principales accionistas
Al 31 de marzo de 2022, las participaciones de los diez principales accionistas del emisor eran las siguientes:
Nombre de los accionistas que poseen acciones prometidas limitadas
Territorio de Wang Bin desde 21,685766918143251886 – personas físicas
Zheng Gang Territory since 4.4011691096 – ran People
Agricultural Bank Of China Limited(601288)
China Southern military industry reform flexible Allocation Mixed other 4.091087039 – Securities Investment Fund
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
China Military Industry Security flexible Allocation Mixed other 3.388985655 – Securities Investment Fund
Wang Hongxin otros 2,566806400 – –
Nombre de los accionistas que poseen acciones prometidas limitadas
Shanghai lianxin Investment Management Partnership other 2.015344358 – – (Limited Partnership)
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Rich Country Military Industry theme Mixed Securities Investment other 1.854926523 – Fund
Territorio de baiwen desde 1,764670560 – personas físicas
China Growth Securities Investment Fund other 1.373631304, –
Morgan Stanley & Co. Overseas 1.353581223 – International Plc. Persona jurídica
Total 44,45 118, 176, 339 4, 325, 1886 –
Accionistas controladores y controladores reales
A partir de la fecha de emisión de la recomendación, el accionista mayoritario y el controlador real de la empresa es el Sr. Wang Bin. El número de acciones es de 57.669181 acciones, la proporción de acciones es de 21,68%. No hay situación de prenda. Estado de cambios en la recaudación de fondos, los dividendos en efectivo y los activos netos del emisor
Los cambios en la recaudación de fondos, el desembolso de efectivo y los activos netos del emisor desde su inclusión en la lista son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Activos netos atribuibles a la empresa matriz 36.076,75 al final del último período antes de la inclusión en la lista inicial (31 de diciembre de 2016)
Recaudación de fondos neta de los tipos de emisión en el momento de la emisión
Oferta pública inicial en enero de 201716.659,72
Importe acumulado de los pagos en efectivo después de la apertura
