Abreviatura de la acción: Wonders Information Co.Ltd(300168) Código de la acción: Wonders Information Co.Ltd(300168) lugar de cotización de la acción: Shenzhen Stock Exchange
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
Folleto
(tres revisiones)
Patrocinador (asegurador principal)
31 / F, Tongde Square Office Building, 926 Beijing Road, Kunming, Yunnan
Mayo de 2002
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la autenticidad, exactitud y exhaustividad del folleto y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. El presente folleto se ha preparado de conformidad con las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 36 – El folleto y el informe sobre la situación de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM a determinados destinatarios (revisado en 2020).
3. Después de la emisión de acciones a un objeto específico, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión de acciones a determinados destinatarios.
4. El folleto es una declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión de acciones a un objeto específico, y cualquier declaración en contrario es falsa.
5. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
6. Las cuestiones descritas en el presente folleto no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o el consentimiento de la autoridad de examen y aprobación para el registro de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a un objeto determinado, y la entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relacionadas con la emisión de acciones a un objeto determinado a que se refiere el presente folleto están sujetas a la aprobación o el consentimiento de la autoridad de examen y aprobación pertinente.
Consejos importantes
Las cuestiones relativas a la emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios en 2021 se han examinado y aprobado en la séptima reunión provisional del séptimo Consejo de Administración de la empresa en 2021 y en la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021.
2. The issue of this issue to specific objects is not more than 35 (including 35) specific investors. El objeto de emisión suscribirá todas las acciones emitidas a un objeto específico en RMB en efectivo.
El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios. La fecha de referencia de precios de esta emisión es el primer día del período de emisión.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios de emisión y la fecha de emisión, la emisión de acciones de bonificación, la conversión de la reserva de capital en capital social y otros derechos de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
El número de acciones emitidas a determinados destinatarios no excederá de 355564.400 acciones (incluidas las acciones), ni del 30% del capital social total de la sociedad cotizada antes de la emisión. Tras la decisión de la c
5. Las acciones suscritas por el emisor y emitidas a un objeto específico no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Las acciones derivadas de la distribución de dividendos de acciones por parte de la sociedad y del aumento de la reserva de capital por parte de la sociedad a la que se emiten las acciones emitidas por la sociedad a un objeto determinado también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. En caso de que las autoridades reguladoras pertinentes para la emisión de acciones a determinados destinatarios dispongan otra cosa sobre la transferencia periódica y debida de las acciones suscritas por los destinatarios de la emisión, prevalecerán esas disposiciones.
La reducción de las tenencias de acciones de la sociedad adquirida por el objeto de emisión debido a la emisión de acciones a un objeto específico después de la expiración del período de bloqueo también se ajustará a las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de cotización de Las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen, las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
6. The amount of the proposed Fund raised by the Company for this issue to specific objects shall not exceed 300 million Yuan (including this amount), and the Net Fund raised after deducting the issuance FEE shall be used for All of the following items:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión prevista para la recaudación de fondos
1 futuro proyecto de servicios de gestión de la innovación en salud pública y atención de la salud
2 Future Urban Intelligence Service Platform Project 89167308900000
3 Proyecto de plataforma digital de recursos humanos institucionales
4 reembolso de préstamos bancarios 896 Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) 60000
Total 3 Der Future Science & Technology Holding Group Co.Ltd(002631) 530000000
Si el importe neto de los fondos recaudados en esta emisión es inferior al importe de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia los arreglos de utilización de los proyectos de inversión específicos, las prioridades y el importe de la inversión específica de cada proyecto de acuerdo con el importe neto de los fondos recaudados y las prioridades de los proyectos, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación u otros medios de financiación.
Después de la deliberación y aprobación del Consejo de Administración de la emisión y antes de que se disponga de los fondos recaudados, la empresa podrá invertir los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con las necesidades reales del calendario del proyecto y sustituirlos por los fondos recaudados de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes.
Con el fin de garantizar plenamente los derechos e intereses legítimos de los accionistas de la empresa y proporcionar un rendimiento estable y sostenible de la inversión a los accionistas, el Consejo de Administración de la empresa ha elaborado el plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres a ños (2020 – 2022) de conformidad con las directrices para La supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022, anuncio de la Comisión Reguladora de valores no. 3).
8. La emisión de acciones a determinados destinatarios no dará lugar a cambios en la estructura de control de la empresa ni a la falta de condiciones para la inclusión en la lista de la distribución de las acciones de la empresa.
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), De conformidad con las disposiciones pertinentes de los dictámenes del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] Nº 17) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de Valores [2015] Nº 31), la empresa ha formulado medidas para llenar el rendimiento al contado diluido tras la emisión de acciones a determinados destinatarios. El personal directivo superior se ha comprometido a que las medidas de rendimiento de la empresa se cumplan efectivamente, y las medidas y compromisos conexos figuran en la “Declaración del Consejo de Administración del emisor” de la sección VII del presente folleto. Las medidas de compensación adoptadas por la empresa no garantizan los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. Llamar la atención de los inversores.
Factores de riesgo importantes
La empresa recuerda especialmente a los inversores que, antes de tomar una decisión de inversión, por favor lea cuidadosamente el folleto “Sección 6 factores de riesgo relacionados con la emisión” todo el contenido, para comprender plenamente los principales riesgos de la empresa.
I) riesgos de ejecución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El proyecto de inversión de capital recaudado se determina después de una investigación de mercado completa y un estudio de viabilidad cuidadoso de la empresa. Aunque la empresa está preparada para la reserva técnica y la investigación y el desarrollo, la dotación de personal, la investigación de mercado, la gestión empresarial, la investigación y el desarrollo de productos, No se excluye la influencia de los cambios en la política nacional, el entorno macroeconómico y el entorno de mercado, as í como en la investigación y el desarrollo tecnológicos, la asignación de personal, los canales de comercialización, etc. El cambio de la demanda del mercado, el fracaso de la investigación y el desarrollo tecnológicos, la falta de personal, el fracaso de los canales de venta y la insuficiencia de las reservas de los clientes pueden afectar negativamente a la reserva de los clientes. Al mismo tiempo, en el proceso de ejecución del proyecto, pueden existir diversos factores imprevisibles o de fuerza mayor, lo que da lugar a la incertidumbre de que el proyecto no puede construirse a tiempo y a la demora en la ejecución del proyecto. Estos factores e incertidumbres pueden dar lugar a la prolongación del ciclo de inversión, el exceso de gastos de inversión y el retraso en la producción de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, lo que afectará a los beneficios previstos del proyecto. Los riesgos específicos de aplicación son los siguientes:
1. Riesgos de I + D tecnológica
El proyecto de recaudación de fondos debe incluir, entre otras cosas, el apoyo a las nuevas tecnologías, como los macrodatos, la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, etc. el emisor tiene previsto llevar a cabo la investigación y el desarrollo mediante la aplicación de los logros tecnológicos anteriores en esferas como los macrodatos, la inteligencia artificial, etc., pero en caso de que se produzcan nuevos cambios tecnológicos e iteraciones en el proceso de ejecución del proyecto de recaudación de fondos, y el equipo técnico del emisor no siga de cerca el aprendizaje y el dominio de las nuevas tecnologías a tiempo. El proyecto se enfrentará a riesgos técnicos de I + D.
2. Riesgo de asignación de personal
Este proyecto de recaudación de fondos necesita un total de 7 subproyectos de investigación y desarrollo, involucrando más campos, un gran número de miembros del equipo participantes, algunos de los cuales son el personal existente de la empresa, algunos de los cuales necesitan ser reclutados en el mercado. Si el emisor no puede contratar oportunamente al personal técnico de I + D que cumpla los requisitos del proyecto, se planteará el riesgo de asignación de personal para el proyecto. 3. Riesgo de fallo del canal de ventas y reserva insuficiente de clientes
De acuerdo con el cálculo detallado de los beneficios de este proyecto, la cantidad de ventas de los subproyectos relacionados es grande, la tarea de venta que debe completarse es más pesada, en la actualidad, el emisor tiene cierta fuerza de Marketing Estratégico y abundantes canales de venta, en la actualidad también tiene cierta escala de reservas de clientes En los campos de la salud médica, el Gobierno y los servicios comunitarios, la ciudad inteligente, los recursos humanos, etc., pero si parte de los canales de venta y las reservas de clientes se deben a la participación de competidores, El cambio de la relación con el cliente, el cambio de la demanda del mercado y otros factores conducen a la invalidación del canal de ventas y la pérdida de recursos del cliente, lo que traerá el riesgo de invalidación del canal de ventas y la insuficiencia de reservas del cliente al proyecto de oferta pública inicial.
4. Riesgos para la gestión del personal adicional en los proyectos de recaudación de fondos
La implementación de este proyecto requiere la contratación externa de expertos de la industria, consultores de negocios, diseñadores de demanda y talentos de alto nivel en el campo del proyecto. El aumento de talentos y la expansión del equipo plantean mayores requisitos a la capacidad de gestión de la empresa. Si la empresa no puede ajustar y perfeccionar el sistema de gestión, el mecanismo de recompensa y restricción a tiempo, puede afectar la contratación, el cultivo y la estabilidad de talentos de los nuevos talentos. Existe un riesgo para la ejecución sin tropiezos del proyecto.
Ii) riesgos de ejecución de proyectos anteriores
En el contexto de la situación epidémica de covid – 19, la empresa, de acuerdo con la situación real de la construcción y la combinación de la última política, la tendencia de la industria, la situación del mercado, la actualización técnica, la seguridad de la información y la adaptación de la localización, etc. En vista de las nuevas necesidades y los nuevos cambios en el proceso de construcción de los dos proyectos, se han hecho ajustes y actualizaciones, por lo que el calendario general del proyecto se ha retrasado. Tras el cumplimiento de los procedimientos de adopción de decisiones necesarios y las obligaciones de divulgación de información, el ajuste de los proyectos anteriores se aplazará hasta el 31 de diciembre de 2022. A partir de la fecha de la firma de este folleto, el emisor está avanzando de acuerdo con la dirección de inversión y el contenido de la construcción del plan original y se ve afectado repetidamente por la situación epidémica. En la actualidad, el progreso de la ejecución del proyecto es más tarde de lo esperado. Todavía existe un cierto riesgo de que el proyecto alcance el Estado de uso previsto y los beneficios previstos. Iii) riesgo de pérdida continua de la actividad principal de la empresa
En 2019, 2020, 2021 y enero – marzo de 2022, los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fueron de – 146094,03 millones de yuan, – 136810,01 millones de yuan, 8.513,1 millones de yuan y 166,3 millones de yuan, respectivamente. Al 31 de marzo de 2022, el beneficio no distribuido de los estados financieros consolidados de la empresa era de – 1958739.900 Yuan, el capital social desembolsado de la empresa era de 1.187584.762 Yuan, y la pérdida no compensada de la empresa había alcanzado y superado un tercio del capital social desembolsado total. Si la transformación de la estrategia de la empresa en el futuro no es fluida y la competencia entre las principales empresas se intensifica aún más, existe el riesgo de que las principales empresas sigan perdiendo dinero.
Iv) riesgo de disminución de los precios de las existencias
Al 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021 y 31 de marzo de 2022, el valor contable de las existencias de la empresa ascendía a 535332,3 millones de yuan, 77.113,22 millones de yuan, 854228,87 millones de yuan y 101802,37 millones de yuan, respectivamente, lo que representaba el 7,03%, el 11,05%, el 11,96% y el 14,41% de los activos totales de la empresa, respectivamente. Durante el período que abarca el informe, el inventario de la empresa representó una proporción relativamente alta de los activos totales, que en el futuro se vería afectado por el entorno macroeconómico, la competencia industrial y la innovación tecnológica, lo que podría dar lugar a que la empresa se enfrentara al riesgo de disminución del precio del inventario, lo que daría lugar a una gran fluctuación del rendimiento de la empresa.
Riesgo de que las cuentas por cobrar no se recuperen a tiempo
Al 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021 y 31 de marzo de 2022, el valor contable de las cuentas por cobrar de la empresa ascendía a 132428,2 millones de yuan, 68.942,37 millones de yuan, 63.252,34 millones de yuan y 73.311,39 millones de yuan, respectivamente; El valor contable de otras cuentas por cobrar es de 151785,9 millones de yuan, 142227,2 millones de yuan, 12.033,72 millones de yuan y 14.611,08 millones de yuan, respectivamente.
Aunque la empresa recauda activamente cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar
