Citic Securities Company Limited(600030)
On the IPO of Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. And listing in GEM
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
No. 8 Zhongxin 3rd Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Declaración
El patrocinador de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Ruitai New Materials”, “emisor” o “la empresa”), actuando como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones de Ruitai New Materials y cotizando en el GEM (en lo sucesivo denominada “esta oferta de valores” o “esta oferta”), Emitir una carta de recomendación para esta emisión. Las instituciones de recomendación y los representantes designados de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de acciones de GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la oferta pública inicial de GEM”), las medidas para la administración de las empresas de recomendación de la oferta pública de valores, etc. Las leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) y la bolsa de valores de Shenzhen, serán honestos y fieles, diligentes y responsables, emitirán una carta de recomendación de emisión estrictamente de conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos expedidos. En caso de que los inversores sufran pérdidas como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos preparados o expedidos por la institución patrocinadora para la oferta pública inicial del emisor, la institución patrocinadora indemnizará a los inversores por las pérdidas de conformidad con la ley.
A menos que se indique lo contrario en la recomendación, los términos pertinentes tienen el mismo significado que en el folleto de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM.
Catálogo
Declaración… 1 catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
Nombre de la organización patrocinadora… 3.
2. Información sobre los representantes designados de los patrocinadores, los copatrocinadores de proyectos y otros miembros del equipo del proyecto por la institución patrocinadora… 3.
Situación del emisor 4.
La relación entre el patrocinador y el emisor… 5.
Programa del núcleo y opinión del patrocinador… Sección 2 compromisos del patrocinador Sección 3 recomendaciones para la emisión y cotización de valores… 8.
Recomendaciones… 8.
Procedimientos de adopción de decisiones para la ejecución de esta emisión de valores… 8.
Cumplir las condiciones pertinentes establecidas en la Ley de valores… 9.
4. Cumplir las condiciones de emisión pertinentes estipuladas en las medidas de gestión del primer lanzamiento de GEM… Si existe un fondo de capital privado entre los accionistas del emisor y si el Fondo se ajusta a las medidas provisionales para la supervisión y administración de los fondos de capital privado y a las medidas para el registro de los gestores de fondos de capital privado y el registro de los fondos (ensayo)
Y otras leyes y reglamentos pertinentes para llevar a cabo el procedimiento de registro… 12.
Principales riesgos y problemas importantes del emisor 12 7. Verificación por la institución patrocinadora de las principales condiciones de funcionamiento del emisor en el plazo de auditoría de los informes financieros. 16.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 17.
9. Opiniones de verificación de la Agencia patrocinadora y de la Agencia de terceros contratada por el emisor… 19 Anexo I:… 23.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre de la institución patrocinadora
Citic Securities Company Limited(600030) . II. Información sobre los representantes designados de los patrocinadores, los copatrocinadores de proyectos y otros miembros del equipo del proyecto por la institución patrocinadora (ⅰ) representantes de los patrocinadores
Kang haoyu, Current Director of Investment Bank Management Committee, sponsor Representative, Securities Practice number: s1010712002. Ha participado o ha sido responsable de la publicación de Zhongyuan Jiaozuo Xin ‘an List, China Communications Construction Company Limited(601800) absorción y fusión de las acciones H de construcción de carreteras y puentes para volver a la OPI de acciones a, Pengxin International Mining Co.Ltd(600490) \ \ \ oferta no pública, Western Region Gold Co.Ltd(601069) \ \ oferta pública privada, Western Region Gold Co.Ltd(601069) reestructuraciónde activos importantes Maoye Communications major Asset Restructuring, By-Health Co.Ltd(300146) major Asset Restructuring, Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) Acquisition of H – Share New Austrian Energy and Major Asset Restructuring, cofco Real Estate major Asset restructuring and other projects.
En los últimos tres años, la Comisión Reguladora de valores de China no ha adoptado ninguna medida reglamentaria, ni ha sido condenada públicamente por la bolsa de valores ni sancionada por la Asociación China de la industria de valores.
Pang Xuemei, currently Executive General Manager of Investment Bank Management Committee, sponsor Representative, Securities Practice number: s101072100013. Ha sido responsable y participado en Anhui Liuguo Chemical Co.Ltd(600470) , Shandong Bohui Paper Industry Co.Ltd(600966) , Expo Shares, Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) 4 , Hekang inverter (nombre actual) Hiconics Eco-Energy Technology Co.Ltd(300048) \ ) Guangzhou Baiyun Electric Equipment Co.Ltd(603861) \ China Kings Resources Group Co.Ltd(603505) , Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) \ \ , HENGTONG TECHNOLOGY, Guangshen Railway Company Limited(601333) 0 35 proyectosterminados de OPI como Richinfo Technology Co.Ltd(300634) , Guangdong Marubi Biotechnology Co.Ltd(603983) \ , Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) \ , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) \ 60.067 Public additional issues
El 9 de noviembre de 2020, Pang Xuemei recibió la decisión de la Comisión Reguladora de valores de China sobre las medidas de supervisión administrativa, la decisión sobre las medidas de supervisión de Zhao Liang y Pang Xuemei. Además, en los últimos tres años, Pang Xuemei no ha adoptado ninguna otra medida de supervisión, ni ha sido condenado públicamente por la bolsa de valores ni ha sido disciplinado por la Asociación de la industria de valores de China.
Ii) copatrocinador del proyecto
Gao Shibo, Securities Practice No.: s101011070076, Current Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 0 Investment Bank Management Committee shares issued shares to buy Farm Housing Group Yunda Holding Co.Ltd(002120) \ \ \ load Xinhai Shares, Heavy Asset restructuring of Steel Structure Engineering, Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) 1 \ Group whowholly listed, 00etc.
En los últimos tres años, la Comisión Reguladora de valores de China no ha adoptado ninguna medida reglamentaria, ni ha sido condenada públicamente por la bolsa de valores ni sancionada por la Asociación China de la industria de valores.
Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto son Meng Xia, Qian yunhao, Liang Jin, Chen zhiyu, Zhang yunjia, Yang weihao y Xu Weiqi. The above persons have not been regulated by the c
Jiangsu Ruitai New Energy material Co., Ltd.
Nombre en inglés: Jiang su Ruitai New Energy Materials Co., Ltd.
Capital social: 5,5 millones de yuan
Representante legal: Zhang ziyan
Fecha de establecimiento: 21 de abril de 2017 (sociedad anónima establecida el 22 de junio de 2020)
Período de funcionamiento: 21 de abril de 2017 a largo plazo
Domicilio: Habitación 216 – 2635, mercado de materias primas textiles, zona franca de Zhangjiagang
Código postal: 215600
Tel.: 0512 – 56375311
Fax: 0512 – 55911196
Sitio web de Internet: http://www.rtxc.com.
Correo electrónico: rt [email protected].
Tipo de oferta: oferta pública inicial y cotización en GEM
Relación entre el patrocinador y el emisor
A partir de la fecha de emisión de la presente recomendación, la relación entre la organización patrocinadora y el emisor se confirmará mediante auto – Inspección y verificación del personal pertinente del emisor, como sigue:
La entidad patrocinadora o los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones del emisor o de sus accionistas controladores o partes vinculadas importantes.
Salvo que el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes puedan poseer una pequeña cantidad de acciones de los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la organización patrocinadora o de la organización patrocinadora a través de la negociación de acciones en el mercado secundario, el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores de la organización patrocinadora o de la organización patrocinadora, los controladores reales, Las partes vinculadas importantes no tienen otras relaciones de intereses.
El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora no tienen derechos e intereses del emisor ni ocupan puestos en el emisor.
Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora no se ofrecen mutuamente garantías ni financiación.
No hay otra relación entre el patrocinador y el emisor. Procedimientos básicos y opiniones del patrocinador
1. Programa del núcleo
Citic Securities Company Limited(600030) set Los procedimientos específicos de auditoría interna de la organización patrocinadora son los siguientes:
En primer lugar, el Departamento del núcleo audita el proyecto sobre el terreno de acuerdo con la etapa del proyecto y la cita del equipo del proyecto. Después de aceptar los documentos de solicitud, el Departamento del núcleo lleva a cabo el examen preliminar de los documentos de solicitud del proyecto desde el punto de vista jurídico y financiero por dos auditores a tiempo completo, mientras que el Departamento del núcleo también contrata abogados externos y contables para examinar los documentos de solicitud del proyecto desde sus respectivos puntos de vista profesionales. Los auditores emitirán comentarios de auditoría al equipo del proyecto sobre la base de la situación del examen inicial y las opiniones de los abogados externos y los contables.
En segundo lugar, el Departamento del núcleo convocará y presidirá una reunión del núcleo para examinar la solicitud de declaración de emisión del proyecto de acuerdo con el calendario del proyecto, y los auditores presentarán un informe escrito sobre los principales problemas encontrados en el proceso de auditoría del proyecto a los miembros participantes en la reunión del núcleo; Al mismo tiempo, los representantes de los patrocinadores y el equipo del proyecto deben explicar y explicar a los miembros los problemas y las medidas de solución o aplicación. Sobre la base de un debate a fondo de las principales cuestiones, los miembros del Comité del núcleo votarán para decidir si la solicitud de declaración de emisión de proyectos ha sido aprobada por el Comité del núcleo. Después de la reunión del núcleo, el Departamento del núcleo emitirá la opinión de la reunión del núcleo formada por las opiniones de los miembros de la reunión del núcleo al equipo del proyecto, y el equipo del proyecto responderá y aplicará.
Por último, el Departamento del núcleo también examinará los documentos pertinentes presentados por el equipo del proyecto durante la supervisión continua y se ocupará de las principales anomalías que se produzcan durante la supervisión continua.
2. Opiniones del núcleo
El 12 de noviembre de 2020, la Sala de Conferencias No. 2, piso 21 del edificio Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \
Sección II compromisos de los patrocinadores
1. The recommendation Institution has conducted due diligence and Prudential Verification of the issuer, its controlled Shareholders and the actual Controller in accordance with laws, Administrative Regulations and Regulations of c
La institución patrocinadora tiene razones fundadas para creer que el emisor cumple las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la c
La institución patrocinadora tiene razones fundadas para creer que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos de solicitud del emisor y en los materiales de divulgación de información.
La institución patrocinadora tiene razones fundadas para creer que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y en los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable.
La institución patrocinadora tiene razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre los documentos de solicitud y la información divulgada y las opiniones expresadas por el Servicio de valores.
La institución patrocinadora velará por que el representante patrocinador designado y el personal pertinente de la institución patrocinadora hayan realizado una diligencia debida y una verificación cuidadosa de los documentos de solicitud del emisor y de los materiales de divulgación de información.
7. The recommendation Institution guarantees that no false Records, misleading statements or major omissions exist in the issuance of the recommendation letter or other documents related to the Performance of the recommendation duties.
La institución patrocinadora garantizará que los servicios profesionales prestados y las opiniones profesionales emitidas por el emisor se ajusten a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la c
Las instituciones de recomendación aceptarán voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la c
10. La institución patrocinadora aceptará voluntariamente otros requisitos prescritos por el c
11. En caso de que la institución patrocinadora cause pérdidas a los inversores como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos elaborados o emitidos por el emisor en la oferta pública inicial, la institución patrocinadora indemnizará a los inversores por las pérdidas de conformidad con la ley.
Sección III recomendaciones para la emisión y cotización de valores
Recomendaciones
Como institución patrocinadora de la oferta pública inicial de acciones de Ruitai New Materials y cotizada en el GEM, de conformidad con la Ley de valores, las medidas de gestión de las empresas patrocinadoras de la emisión de valores, las directrices para las empresas de valores que participan en cuestiones relacionadas con la suscripción principal de la emisión de acciones, Las medidas de gestión de la oferta pública inicial del GEM, las directrices para la debida diligencia de los patrocinadores, Dictámenes sobre cuestiones relativas a la mejora de la calidad de la divulgación de información financiera de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2012] No. 14), circular sobre la inspección especial de los informes financieros anuales de 2012 de las empresas que cotizan en bolsa (Carta de supervisión de la emisión [2012] No. 551), La decisión sobre la modificación de las disposiciones provisionales relativas a la oferta pública de acciones por los accionistas de la sociedad en el momento de la oferta pública inicial (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2014] No. 11, en adelante denominadas “disposiciones sobre la oferta de acciones”), etc., ha llevado a cabo una investigación cuidadosa con la debida diligencia y una verificación cuidadosa de la oferta actual del emisor, que se ha comunicado plenamente con el emisor, el abogado del emisor y el contable del emisor y ha sido examinada por el órgano de recomendación, y el órgano de recomendación considera que, El emisor tiene las condiciones para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en bolsa estipuladas en la Ley de valores y las medidas para la administración de la primera emisión de GEM, etc. una vez que se disponga de los fondos recaudados en esta oferta, el capital del emisor se enriquecerá aún más, los fondos recaudados se invertirán De conformidad con la política industrial nacional, se ajustarán a la estrategia de desarrollo de la gestión de los peatones de desarrollo conjunto y se promoverá el desarrollo sostenible del emisor. Los datos financieros de 2019 y 2020 son verdaderos, exactos y completos. Por lo tanto, CITIC
