Después de esta emisión de acciones, se propone que el mercado de GEM se cotice en bolsa, que tiene un alto riesgo de inversión. GEM tiene las características de una gran inversión en innovación, incertidumbre sobre el éxito de la integración de las industrias antiguas y nuevas, alto riesgo operativo, rendimiento inestable y alto riesgo de exclusión de la lista, y los inversores se enfrentan a un mayor riesgo de mercado. Los inversores deben comprender plenamente el riesgo de inversión en el mercado del GEM y los factores de riesgo revelados por la empresa y tomar decisiones prudentes sobre la inversión. Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd.
(Sala 216 – 2635, mercado de materias primas textiles, zona franca de Zhangjiagang)
Carta de intención para la oferta pública inicial y la cotización en el GEM
Patrocinador (asegurador principal)
North Block, Excellence Times Square, no. 8, central no. 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Panorama general de esta publicación
Tipo de emisión de acciones RMB acciones ordinarias (acciones a)
El número de acciones que se emitirán es de 183333.300 acciones, y la proporción del capital social total emitido es del 25%.
Todas las ofertas son nuevas y los accionistas originales no ofrecen acciones.
RMB 1,00 por acción
Precio de emisión por acción RMB [●]
Fecha prevista de publicación 8 de junio de 2022
Shenzhen Stock Exchange
El GEM de la placa a la lista
Capital social total emitido 733333.300 acciones
Patrocinador, asegurador principal
Fecha de firma del folleto 30 de mayo de 2022
Declaración importante
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de acciones de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor; Los inversores juzgarán independientemente el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en el precio de las acciones tras la emisión de acciones de conformidad con la ley. El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que la Carta de intención del folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes.
Los accionistas controladores y los controladores reales del emisor se comprometen a que la Carta de intención del folleto no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de los datos financieros y contables en la Carta de intención del folleto.
El emisor y todos los directores, supervisores, altos directivos, accionistas controladores del emisor, controladores reales, patrocinadores y sociedades de valores aseguradores se comprometen a indemnizar a los inversores por las pérdidas sufridas en la emisión y el comercio de valores debido a registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la Carta de intención del emisor y otros materiales de divulgación de información.
El patrocinador y la institución de servicios de valores se comprometen a indemnizar a los inversores por las pérdidas que causen a los inversores como resultado de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en los documentos elaborados o emitidos para la oferta pública del emisor.
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, la empresa señala a la atención de los inversores que, antes de tomar una decisión de inversión, debe leer cuidadosamente el texto de la presente carta de intención y prestar especial atención a las siguientes cuestiones. Arreglos de distribución de los beneficios acumulados antes de la emisión
Después de la oferta pública de acciones y la cotización en el GEM, los beneficios acumulados generados antes de la finalización de la oferta pública inicial de la empresa serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la finalización de la oferta de acciones. Para la política de distribución de dividendos después de la emisión y cotización de la empresa, véase “Sección 10 Protección de los inversores” de la presente carta de intención del folleto. Estado de las principales operaciones de auditoría de los informes financieros en la fecha de cierre
Entre la fecha de referencia de la auditoría de los informes financieros y la fecha de la intención de la Oficina del folleto, la situación de funcionamiento de la empresa es buena, la política industrial de la empresa, la política fiscal, el entorno del mercado de la industria, la adquisición de las principales materias primas, la prestación de Los principales servicios, la producción y venta de los principales productos, los principales clientes y proveedores, el modo de funcionamiento de la empresa no ha cambiado significativamente, y no se han producido cambios importantes en los directores, supervisores, altos directivos y otros funcionarios básicos. No se han producido otros acontecimientos importantes que puedan afectar al juicio de los inversores.
Principales datos financieros revisados de enero a marzo de 2022
De conformidad con las directrices para la divulgación de información sobre la información financiera principal y el Estado de funcionamiento en la fecha de cierre de la auditoría de los estados financieros de la oferta pública inicial y el folleto de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2020] No. 43), los contables del emisor consolidan la empresa y el balance de activos de la empresa matriz al 31 de marzo de 2022, y el Estado de beneficios de la empresa matriz, el Estado de flujo de caja de la empresa matriz y el estado consolidado durante el período de tres meses terminado el 31 de marzo de 2022. Los principales datos financieros revisados por el emisor en enero y marzo de 2022 son los siguientes: 1. Los principales datos del balance consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de marzo de 2022 variación al 31 de diciembre de 2021
Activo total 671582,78 558874,42 20,17%
Pasivo total 363035,59 281154,64 29,12%
Patrimonio neto total 308547,19 277719,78 11,10%
Tema 31 de marzo de 2022 variación al 31 de diciembre de 2021
Patrimonio neto total atribuible a la sociedad matriz 283702,12 255418,30 11,07%
2. Principales datos del Estado de ingresos consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Tasa de variación de enero a marzo de 2022
Ingresos de explotación 200780118004321 150,84%
Beneficio operativo 38 969,23 10 658,45 265,62%
Beneficio total 38 946,66 10 657,51 265,44%
Beneficio neto 31 854,33 9 190,87 246,59%
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 28.776,80 8.113,76 254,67%
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 27.977,70 7.992,17 250,06% después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
3. Principales datos del estado consolidado de la corriente de efectivo
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto enero – marzo 2022 Variación porcentual enero – marzo 2021
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales 16.181,89 1.171,39 1.281,43%
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades de inversión – 17.906,87 – 1.700,43 953,08%
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades de recaudación de fondos 17.471,07 – 50,98 34.372,18%
Por favor, consulte la sección 8 información financiera y contable y análisis de gestión de la Carta de intención del folleto para un análisis detallado de los cambios.
Ii) previsión de los resultados de enero a junio de 2022
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto enero – junio 2022 enero – junio 2021 variación interanual (prevista) (prevista)
Ingresos de explotación 350000 a 390000 177769,71 96,88% – 119,38%
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz 54000 – 5900017106,98 215,66% – 244,89%
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Sobre la base de la situación actual de la empresa y del entorno del mercado, la empresa espera lograr ingresos de explotación de 350000 a 390000 Yuan entre enero y junio de 2022, un aumento del 96,88% al 119,38% año tras año; El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz es de 54.000 a 59 millones de yuan, un aumento del 215,66% al 244,89%. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 53.000 a 58.000 millones de yuan, un aumento del 215,25% al 244,99% año tras año.
La empresa espera que el rendimiento de enero a junio de 2022 cambie positivamente año tras año, las principales razones incluyen: (1) la demanda del mercado aguas abajo sigue siendo próspera, los principales clientes aguas abajo como LG Chemical, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) \ Con la mejora general de la cadena industrial de baterías de iones de litio, la cooperación entre los principales clientes de productos aditivos y la empresa se profundiza aún más.
Los datos anteriores son el resultado de las estimaciones preliminares de la empresa y no han sido auditados ni revisados y no constituyen previsiones de beneficios. En tercer lugar, la inclusión de nuevos materiales de Ruitai en la lista separada se ajusta a las disposiciones de varias disposiciones de la lista separada. Los detalles son los siguientes:
Han transcurrido tres años desde que se cotizaron en bolsa en China.
Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091)
Los beneficios netos acumulados de los accionistas de Jiangsu Guotai International Group Co.Ltd(002091) \ \ \ \ \
Los beneficios netos de los accionistas en 2019, 2020 y 2021 (el valor más bajo antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes) son 840 millones de yuan, 844 millones de yuan y 1202 millones de yuan, respectivamente, de conformidad con las disposiciones sobre “beneficios continuos en los últimos tres ejercicios contables”; En 2019, 2020 y 2021, los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz (el valor más bajo antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes) ascendieron a 170 millones de yuan, 246 millones de yuan y 593 millones de yuan, respectivamente. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas (el valor más bajo antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes) ascendieron a 1.922 millones de yuan, no menos de 600 millones de yuan, cumpliendo las condiciones anteriores.
Jiangsu
