Jiangsu Ruitai New Energy material Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio preliminar de investigación y Recomendación
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Consejos especiales
Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Ruitai New Materials", "issuer" or "Company") in accordance with the Regulations on the issue and Underwriting of Securities (Order No. 144 of c
Esta investigación preliminar y la emisión fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada "plataforma electrónica de emisión fuera de línea") y la Plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (En lo sucesivo denominada "sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation"). Para más detalles sobre la investigación preliminar y la distribución en línea, consulte el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Publicación de las "normas de aplicación para la emisión fuera de la red" y otras disposiciones pertinentes.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, como se indica a continuación:
1. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), la colocación de consultas fuera de la red a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de la red") y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión en línea") que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución fuera de línea de esta emisión serán organizadas y ejecutadas por la organización patrocinadora (aseguradora principal) Citic Securities Company Limited(600030) (en adelante denominada "organización patrocinadora (aseguradora principal)" o " Citic Securities Company Limited(600030) \ ). Investigación preliminar y distribución fuera de línea a través de la plataforma electrónica de distribución fuera de línea https://eipo.szse.cn. China Clearing Corporation Shenzhen Branch Registration and Settlement Platform implementation; La emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominado "el sistema de negociación").
La colocación estratégica de la emisión está compuesta por el personal directivo superior y el personal básico del emisor que participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica, las grandes empresas o sus empresas afiliadas que tienen una relación de cooperación estratégica o una visión de cooperación a largo plazo con el emisor y las filiales pertinentes de la organización patrocinadora (si las hay). Si el precio de la oferta supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados "fondos de oferta pública"), los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados "fondos de seguridad social") y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados "fondos de Pensiones") establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, De conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados "fondos de pensiones de las empresas") y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados "fondos de seguros") establecidos de conformidad con las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros (En lo sucesivo denominados "fondos de seguros") cuyo valor medio y medio ponderado sea inferior, las filiales pertinentes de la institución patrocinadora participarán en la asignación estratégica de la emisión de conformidad con las disposiciones pertinentes. Para más detalles sobre la colocación estratégica, véase "II. Disposiciones pertinentes sobre la colocación estratégica" en el presente boletín.
El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) revelarán la cantidad total de acciones asignadas a inversores estratégicos, el número de suscripciones, la proporción del número de acciones emitidas y el período de tenencia en el anuncio de oferta pública inicial de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Y la cotización y emisión de GEM (en lo sucesivo denominado "anuncio de emisión").
2. El emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar en línea, y no se llevará a cabo ninguna investigación acumulativa en línea.
3. Objeto de emisión fuera de la Red: las empresas de valores, las sociedades de gestión de fondos, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, las compañías de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los gestores de fondos privados que cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la circular sobre la aplicación de las normas de los inversores fuera de la red y los requisitos de autorregulación.
4. Preliminary Inquiry: the preliminary Inquiry Time of this issue is 9: 30 - 15: 00 June 1, 2022 (t - 4). En el plazo mencionado, los inversores en línea que cumplan los requisitos podrán rellenar, presentar el precio de compra y la cantidad de compra prevista a través de la plataforma electrónica de emisión en línea de la bolsa de Shenzhen.
Antes de que comience la investigación inicial, los inversores Extranet deben presentar la base de fijación de precios y el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación interna a través de la plataforma electrónica de emisión Extranet de Shenzhen Stock Exchange. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores que participan en la investigación en línea de GEM pueden llenar diferentes cotizaciones para los múltiples objetos de colocación que gestionan, y cada inversor en línea puede llenar hasta tres cotizaciones, y la cotización más alta no puede ser superior al 120% de la cotización más baja. El precio cotizado de los inversores fuera de la red y de los objetos de colocación gestionados por ellos incluirá el precio por acción y el número de acciones que se vayan a comprar correspondientes a ese precio, y el mismo objeto de colocación sólo podrá tener una cotización.
Una vez presentada la declaración pertinente, no se revocará en su totalidad. En caso de que sea necesario ajustar la cotización por razones especiales, el procedimiento de adopción de decisiones sobre la cotización se ejecutará de nuevo, y los materiales pertinentes se archivarán para su referencia en la plataforma electrónica de emisión de la bolsa de Shenzhen.
La unidad de cambio mínimo del precio declarado por los inversores fuera de la red es de 0,01 Yuan, la cantidad mínima de suscripción prevista de los objetos de colocación fuera de la red en la fase inicial de investigación es de 2 millones de acciones, y la cantidad mínima de variación prevista de los objetos de colocación es de 100000 acciones, es decir, la parte de la cantidad de suscripción prevista de los objetos de colocación designados por los inversores fuera de la red que supere los 2 millones de acciones debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones, y la cantidad de suscripción prevista de cada objeto de colocación no debe exceder de 52 millones de acciones.
El número máximo de acciones de suscripción emitidas por cada objeto de colocación es de 52 millones, lo que representa aproximadamente el 50,65% del número inicial de acciones emitidas por debajo de la red. Los inversores fuera de la red y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos de supervisión de la industria, fortalecer el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar el precio de compra y la cantidad de compra de manera prudente y razonable. Al participar en la investigación preliminar, por favor preste especial atención a si el importe de la solicitud correspondiente al precio de la Declaración y la cantidad de la solicitud supera el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos proporcionados a la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) y a la plataforma electrónica de emisión de szse el 25 de mayo de 2022 (t - 9). Si la entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que el objeto de colocación no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y supera la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a la entidad patrocinadora (aseguradora principal), la solicitud de compra del objeto de colocación será inválida.
Los inversores que participen en la investigación bajo la nueva red de materiales de Ruitai deben pasar los materiales de prueba de activos a través del sistema de verificación de la calificación de los inversores bajo la red de OPI antes de las 12: 00 del mediodía del 31 de mayo de 2022 (t - 5) (sitio web: https://www.citics.com./ipo/login/index.html Presentado al patrocinador (asegurador principal). Si un inversor se niega a cooperar en la verificación, no presenta los materiales pertinentes o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos y documentos normativos que prohíben la participación en la emisión en línea, el emisor y el organismo patrocinador (asegurador principal) se negarán a participar en la emisión en línea, tratarán su oferta como una oferta inválida o no la pondrán a disposición y la revelarán en el anuncio de emisión. Si un inversor fuera de la Red participa en la emisión de nuevas acciones fuera de la red en violación de las disposiciones pertinentes, asumirá todas las responsabilidades resultantes por sí mismo.
Nota especial 1: con el fin de promover la oferta prudente de los inversores fuera de la red, Shenzhen Exchange ha a ñadido una función de verificación de la base de precios a la plataforma electrónica de emisión fuera de la red. Los inversores fuera de línea deben actuar de la siguiente manera:
Los inversores fuera de la red deben mostrar "Ruitai New Materials Preliminary Inquiry has been started (to begin)" en la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, antes de las 9: 30 am del mismo día, a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red https://eipo.szse.cn. Presentar la base de precios y rellenar el precio sugerido o el rango de precios. Los inversores fuera de la red que no presenten la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación no podrán participar en la investigación.
Los inversores fuera de la red cotizarán de acuerdo con el precio o intervalo de precios recomendados en el informe de investigación interna y, en principio, no superarán el intervalo de precios recomendado en el informe de investigación.
Nota especial 2: los inversores en línea y los objetos de colocación bajo su administración deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, presentar fielmente al patrocinador (asegurador principal) los materiales de prueba de la escala de activos o la escala de fondos, y asegurarse de que los "detalles de la escala de activos de los objetos de colocación" rellenados por los inversores en línea sean coherentes con la cantidad de prueba de activos correspondiente en los materiales de prueba mencionados anteriormente. Además, el importe de la solicitud de compra del objeto de colocación no excederá de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba anteriores y en la "lista detallada de la escala de activos del objeto de colocación". Si el objeto de la colocación es el fondo público, la Cuenta Especial del Fondo, el plan de gestión de activos y el fondo privado, prevalecerán los activos totales del producto el 25 de mayo de 2022 (t - 9), el quinto día de negociación anterior a la investigación preliminar; Si el objeto de la colocación es una cuenta de inversión por cuenta propia, prevalecerá la descripción de la escala de fondos de la cuenta por cuenta propia del quinto día de negociación anterior a la fecha de la investigación preliminar emitida por la empresa, es decir, el 25 de mayo de 2022 (t - 9). Los materiales de certificación anteriores deben estar sellados con el sello oficial de la empresa o el sello oficial de la Organización de certificación externa.
Nota especial 3: con el fin de promover la oferta prudencial de los inversores fuera de la red y facilitar la verificación de la escala de activos de los inversores fuera de la red del GEM, los inversores fuera de la red deben operar de acuerdo con los siguientes requisitos: Antes de la investigación preliminar, los inversores deben emitir una plataforma electrónica fuera de la red en la bolsa de Shenzhen. https://eipo.szse.cn. Rellene el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos a partir del 25 de mayo de 2022 (t - 9), el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos cumplimentados por los inversores debe ser el mismo que el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos presentados a la entidad patrocinadora (aseguradora principal) en los materiales de prueba. Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios de la industria, determinar razonablemente la escala de la solicitud de compra, y la cantidad de la solicitud de compra no debe exceder de la escala de activos o la escala de fondos correspondientes en los materiales de prueba de activos presentados a la institución patrocinadora (aseguradora principal).
5. Disposiciones sobre la proporción de eliminación de la Red: una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con el resultado de la investigación preliminar sobre la eliminación de las cotizaciones de los inversores que no cumplan los requisitos, ofrecerán a todos los inversores en línea que cumplan los requisitos La cotización de los objetos de colocación de conformidad con el precio de compra de más alto a más bajo, el mismo precio de compra de acuerdo con el objeto de colocación de la cantidad de suscripción prevista de más pequeño a más grande, El mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción se ordenarán por el tiempo de declaración (el tiempo de declaración estará sujeto a los registros de la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen) de la noche a la mañana, el mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción en el mismo tiempo de suscripción, de acuerdo con el orden de los objetos de distribución generados automáticamente por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de la bolsa de Shenzhen, y se eliminará la cotización de la parte más alta de los objetos de distribución. La cantidad de suscripción propuesta excluida es del 1% de la cantidad total de suscripción propuesta de todos los inversores fuera de la red. Cuando el precio más bajo de la parte del precio más alto declarado que debe suprimirse sea el mismo que el precio de emisión determinado, no se eliminará la solicitud de compra a ese precio. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
Después de eliminar la parte más alta de la cotización, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negociarán y determinarán el precio de emisión, el número de inversores cotizados efectivos y la cantidad efectiva de suscripción mediante la combinación de múltiples suscripciones efectivas, el nivel de valoración de las empresas comparables en la industria, la industria en la que se encuentre el emisor, los fundamentos del emisor, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción. El número de inversores fuera de la red de cotización efectiva determinada por el emisor y el patrocinador (asegurador principal) de conformidad con los principios anteriores no será inferior a 10.
Si el precio de emisión supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, o la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones y los fondos de seguros Después de la exclusión de la cotización más alta, O la relación precio - beneficio correspondiente al precio de emisión es superior a la relación precio - beneficio medio del mercado secundario de las empresas que cotizan en bolsa comparables en la misma industria (la relación precio - beneficio medio estático de la misma industria publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes), El emisor y el patrocinador (principal asegurador) publicarán el anuncio especial de Jiangsu Ruitai New Energy Materials Co., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión cotizado en el GEM (en lo sucesivo denominado "Anuncio especial sobre el riesgo de inversión") antes de la suscripción en línea, especificando en detalle La racionalidad de los precios y advirtiendo a los inversores que presten atención al riesgo de inversión.
La cotización efectiva se refiere a la cotización declarada por los inversores fuera de la red, que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal), y no se elimina como la parte más alta de la cotización, sino que también se ajusta a otras condiciones previamente determinadas y anunciadas por El emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal). Los inversores fuera de línea que presenten cotizaciones efectivas durante la investigación inicial pueden y deben participar en la compra fuera de línea. La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) ha contratado a Beijing deheng Law Firm para presenciar la emisión y suscripción en tiempo real, y emitirá una opinión clara sobre la validez del cumplimiento de la calificación de los inversores fuera de línea, la investigación, la fijación de precios, la colocación, la transferencia de fondos y la divulgación de información.
6. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de la oferta fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) a la duración de la oferta pública inicial del emisor.
