Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Consejos especiales
Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “yubang New Materials” o “The issuer”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) y de cotización en el GEM presentada por los miembros del Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”), Y ha obtenido el permiso de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] 563 para registrarse.
El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo denominada “valores” o “institución patrocinadora (aseguradora principal)”) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 26 millones de acciones, y el precio de emisión es de 26,86 Yuan / acción. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), Los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones ocupacionales”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) se cotizarán a un valor medio o medio ponderado inferior, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión.
La oferta no está destinada a la colocación estratégica entre el personal directivo superior del emisor y el plan básico de gestión de activos del personal, ni a otros inversores externos. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participan en la colocación estratégica. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final fue de 1,3 millones de acciones devueltas a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos que poseen acciones no limitadas en el mercado de Shenzhen y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
Después de la asignación estratégica y antes de la puesta en marcha del mecanismo de asignación, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red fue de 18.590 millones, lo que representa el 71,50% del número de acciones emitidas. El número inicial de emisiones en línea es de 7.410 millones de acciones, lo que representa el 28,50% del número de emisiones. De conformidad con el mecanismo de retrollamada publicado por Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd. En su primera oferta pública de acciones y su anuncio de cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión”), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) decidieron iniciar el mecanismo de retrollamada, ya que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea era de 782 Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) veces y más de 100 veces. El 20% de las acciones emitidas (redondeadas al múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 5,2 millones de acciones) se transfieren de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 13.390 millones, lo que representa el 51,50% del número de acciones emitidas. La emisión final en línea fue de 12.610000 acciones, lo que representa el 48,50% de la emisión. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la emisión en línea fue de Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) 14974%, y el múltiplo efectivo de suscripción fue de 459527201 veces.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 30 de mayo de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
1. Los inversores fuera de la red, de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd. Y la colocación inicial de acciones en la red de GEM, pagarán íntegramente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16: 00 horas del 30 de mayo de 2022 (t + 2).
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de acciones emitidas, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red de cotización efectiva no participa en la suscripción fuera de la red o no realiza la suscripción completa o no obtiene la asignación inicial, el inversor fuera de la red no paga los fondos de suscripción íntegra y puntualmente de acuerdo con el precio de emisión y la cantidad asignada finalmente determinados, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación fuera de la red y la solicitud de compra de los artículos pertinentes de la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que participan en la compra en línea.
Resultados finales de la colocación estratégica
El precio de emisión no es superior a la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los Fondos de anualidades empresariales, los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta.
La oferta no está destinada a la colocación estratégica entre el personal directivo superior del emisor y el plan básico de gestión de activos del personal, ni a otros inversores externos. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participan en la colocación estratégica.
En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos.
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM (anuncio Nº 2021 de la Comisión Reguladora de valores de China) (anuncio Nº 21 de La Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (szs [2021] 919), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) (szs [2020] No. 483), las normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el sistema de registro (csxf [2021] No. 213), Las normas de gestión de los inversores en la red de OPI (csxfa [2018] No. 142), las normas de gestión de los inversores en la red de OPI en el sistema de registro (csxfa [2021] No. 212) y otras disposiciones pertinentes, las instituciones patrocinadoras (aseguradoras principales) han verificado y confirmado La calificación de los inversores que participan en la suscripción en línea. De acuerdo con el resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 26 de mayo de 2022 (día t). Después de la verificación y confirmación, todos los inversores cotizados válidos y sus objetos de colocación gestionados, 159 inversores fuera de la red gestionados por 4287 objetos de colocación cotizados válidos todos de acuerdo con los requisitos del “anuncio de emisión” de la suscripción fuera de la red, la cantidad efectiva de suscripción es de 333181 millones de acciones.
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De conformidad con el principio y el método de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción de la cotización en el GEM de Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio preliminar de investigación y promoción”), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) llevaron a cabo la colocación inicial de las acciones emitidas fuera de la red, y los resultados de la aplicación efectiva y la colocación inicial de diversos inversores fuera de la red son los siguientes:
Clasificación de los objetos de colocación número efectivo de acciones de suscripción en relación con el número total efectivo de acciones de colocación inicial en relación con el número final de inversores (10.000 acciones) compradas en línea
Inversores de la categoría A: 168584050,60% 9.668346 72,21% 005735032%
Inversores de clase B 31 560 0,95% 73 636 0,55% Zyf Lopsking Aluminum Co.Ltd(002333) 207%
Inversores de la categoría C 161441048,45% 364801827,24% Sichuan Shengda Forestry Industry Co.Ltd(002259) 660%
Total 3331810100,00% 13.390000 100,00%
Nota: en caso de discrepancia entre el número total y la suma de los valores finales de cada subtema, se debe al redondeo.
Los arreglos preliminares de colocación y los resultados anteriores se ajustan a los principios de colocación publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción, de los cuales 1.069 acciones restantes se asignan a los pares de colocación gestionados por “jingshun Great Wall Fund Management Co., Ltd.” como “jingshun Great Wall Shanghai Hong Kong Shenzhen Selected Stock Securities Investment Fund”.
La distribución final de cada objeto de colocación se detalla en la “lista adjunta: lista preliminar de colocación de inversores en línea”.
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Por favor, póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de la emisión si tiene alguna pregunta sobre los resultados preliminares de la colocación fuera de línea publicados en el anuncio. Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Dirección de contacto: 10f, Block B, Kaiheng Center, no. 2 chaonei Avenue, Dongcheng district, Beijing
Tel: 010 – 86451547, 010 – 86451548
Fax: 010 – 85130542
Persona de contacto: Departamento de mercado de capital social
Emisor: patrocinador de Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd. (principal asegurador): China Securities Co.Ltd(601066) 30 de mayo de 2022 (no hay texto en esta página, para “Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y bajo el GEM listing Network Preliminary Distribution results announcement”)
Emisor: Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd. (no hay texto en esta página, es la página de sello de China Securities Co.Ltd(601066) sobre el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd. Y el resultado de la colocación inicial bajo la red de cotización de GEM) : China Securities Co.Ltd(601066)
Nombre del inversor nombre del objeto de colocación número de suscripción (10.000 acciones) número de acciones asignadas categoría 1 jingshun Great Wall Fund Management Co., Ltd jingshun Great Wall Dingyi Mixed Securities Investment Fund (lof) 9005161 a
2 jingshun Great Wall Fund Management Co., Ltd. Jingshun Great Wall Resource Monopoly Mixed Securities Investment Fund (lof) 9005161 a
3 jingshun Great Wall Fund Management Co., Ltd. Jingshun Great Wall Emerging and Growing Mixed Securities Investment Fund 9005161 a
4 jingshun Great Wall Fund Management Co., Ltd. Jingshun Great Wall Demand increase No. 2 Mixed Securities Investment Fund 9005161 a
5 jingshun Great Wall Fund Management Co., Ltd. Jingshun Great Wall Preferred Mixed Securities Investment Fund 9005161 a
Jingshun Great Wall Fund Management Co., Ltd. Jingshun Great Wall Dynamic balance Securities Investment Fund
