[opinión de inversión semanal]:
Al coordinar la prevención y el control de la epidemia y el desarrollo económico, Shenzhen y otros lugares promulgaron políticas pertinentes para promover el consumo y ampliar la demanda interna, y se sugirió que se hiciera hincapié en las nuevas oportunidades de inversión en recuperación de la cadena de la industria automotriz inteligente (lentes de vehículos, LIDAR, controladores, conectores, módulos, etc.).
El 24 de mayo, el Ministerio de Industria y tecnología de la información publicó una list A de plataformas de Internet industriales intersectoriales en 2022, con un total de 28 plataformas de Internet industriales seleccionadas, mientras que el Ministerio de Industria y tecnología de la información hizo hincapié en la aceleración de la construcción de infraestructura digital y en el desarrollo de Internet industrial / fabricación inteligente;
People ‘s Daily Comments and proposes to promote the Development of domestic Industrial Software, Domestic Replacement is imminent, and pay Great attention to Chinese High – end Industrial Software Providers;
Los gastos de capital de los gigantes de la nube de China Ali, Tencent y Baidu 2022q1 ascendieron a 18.151 millones de yuan, un aumento del 18,82% con respecto al mismo período del año pasado, mejorando gradualmente; Los gigantes de la nube en el extranjero Amazon, Google capital Opening Support continued High Growth, aws2022q1 Capital expenditure $13.7 Billion, 22.3 per cent increase, Google 2022q1 Capital expenditure $9.786 million, 65.9 per cent increase, 52.9 per cent increase; Los ingresos de aspeed aumentaron considerablemente en marzo y abril. Creemos que la cadena de la industria de la nube se recuperará gradualmente, esperando el punto de inflexión.
[dinámica industrial & perspectiva de inversión]:
[New Energy Vehicle] multi – Policy stimulates Domestic Demand Expansion, emphasizes Industry Recovery Investment Opportunities. Recientemente, desde el Gobierno central hasta los gobiernos locales, han emitido políticas y medidas pertinentes, la inversión en consumo y la expansión de la demanda interna. El impuesto sobre la compra de automóviles de pasajeros se reducirá en 60.000 millones de yuan en el período ordinario de sesiones del Estado, y un nuevo vehículo energético se comprará hasta un máximo de 10.000 yuan. En abril, la industria automotriz en su conjunto se debilitó, el desarrollo de nuevas fuentes de energía también se vio afectado por la situación epidémica actual y el impacto, pero en la actualidad la situación epidémica de China es alta o ha pasado, la reanudación del trabajo y la producción paso a paso, las políticas de apoyo para acelerar El aterrizaje, se espera que los nuevos vehículos energéticos reanuden el rápido crecimiento, y seguir impulsando la lente del vehículo, LIDAR, controladores, conectores, módulos y otras Sub – industrias para acelerar el desarrollo. Key recommendations: Vehicle Lens: [ Dongguan Yutong Optical Technology Co.Ltd(300790) ], [ Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) ], [ Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) ] etc. LIDAR: [ Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) ], [tecnología de iluminación de antorchas], etc.; Módulos [ Fibocom Wireless Inc(300638) ], [ Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) ], [ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ] y similares; Controlador de coche [ Keboda Technology Co.Ltd(603786) ] etc. Focfocus on: car connector [ Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) ], [ Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) ], [ Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) ], [ Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ], [ Shenzhen Deren Electronic Co.Ltd(002055) \ ], [ Shenglan Technology Co.Ltd(300843) \ ], [ Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) \ ], [ 5005 ා], Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) ], [ Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) 8668686868686868686868], [ Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) ]; Controladores de automóviles [ Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) ], [ Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) ] y así sucesivamente.
[Cloud Computing] North American Cloud Giant Investment attitude is Overall optimistic, China Bat Capital expenditure increases year by year, Cloud Industry Chain Recovery gradually. Amazon 2022q1 capital spending $13.7 Billion, 22.3 per cent Growth, 17.0 per cent Drop, Google 2022q1 capital spending $9.786 million, 65.9 per cent Growth, 52.9 per cent Growth, Overseas Cloud Giants Overall optimistic on Future Investment expectations; Los tres gigantes de la nube de China, Ali, Tencent, Baidu 2022q1 gastos de capital más un total de 18.151 millones de yuan, un aumento interanual del 18,82 por ciento, una disminución del 27,83 por ciento, la mejora general. Dar importancia a la recuperación de los servicios en la nube y a las oportunidades de inversión de la recuperación de la cadena industrial (IDC, router conmutador, módulo óptico, servidor, vídeo en la nube, etc.). Recomendaciones clave: [ Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) ], [ Unisplendour Corporation Limited(000938) ], [ Zte Corporation(000063) ], [ Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) \ ] etc. Focfocfocus on: [ Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) ], [ Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ], [ Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) ], [ Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) \ ], [ Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) \ ], [ Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) \ \ ], [ Kehua Data Co.Ltd(002335) ], [ Kehua Data Co.Ltd(002335) \ ], [ Shanghai Athub Co.Ltd(603881) 35espera.
[operador] los tres principales operadores anunciaron el informe de rendimiento de abril de 2022, China Mobile siguió liderando el ritmo de crecimiento de los usuarios de telecomunicaciones 5G primero. Desde el punto de vista de los datos, el aumento neto del número de clientes de China Mobile 5G Package sigue siendo el mayor, llegando a 10.365 millones de clientes; En segundo lugar, un aumento neto de 6,68 millones de hogares; Los usuarios del paquete 5g de 60.000 El número total de usuarios de paquetes 5g de los tres principales operadores aumentó en 21,16 millones en el mismo mes, con un total acumulado de alrededor de 870 millones. Entre ellos, los usuarios de China Telecom Corporation Limited(601728) 5G crecieron un 3,05% y ocuparon el primer lugar, con una tasa de penetración del 57,17%. Atención sugerida: [China Mobile], [ China Telecom Corporation Limited(601728) ], [ China United Network Communications Limited(600050) ].
[Internet industrial] la política de software industrial plantea de nuevo el desarrollo de Internet industrial y software industrial doméstico, la pista relacionada se espera que acelere el diseño. El 24 de mayo, el Ministerio de Industria y tecnología de la información publicó la lista de plataformas de Internet industriales intersectoriales en 2022, incluidas 28 plataformas de Internet industriales. Con la mejora gradual del nivel de fabricación industrial de China, se espera que la plataforma industrial de Internet siga beneficiándose. Además, el People ‘s Daily comentó sobre el software industrial, junto con la atención continua a la política y la expansión de la demanda descendente, las empresas locales de software industrial se espera que se encuentren en la etapa dorada del desarrollo. Recomendaciones clave: [ Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) ], [ Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) ], [ Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ], [ Nancal Technology Co.Ltd(603859) ], [ Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) ], [ Unisplendour Corporation Limited(000938) ], [ Zte Corporation(000063) ] etc.
[tendencia de la placa]: Esta semana (5.23 – 5.27), en la industria de la clase Shenyi, el índice de comunicaciones (shenwan) cayó 0.34 por ciento, en la placa TMT en el segundo lugar, la relación dinámica P / e 28.02, en la placa TMT en el segundo lugar P / E. En cuanto a las entradas netas de acciones continentales, los cinco primeros incluyen Wuhan Guide Infrared Co.Ltd(002414) (10,94 millones de acciones), Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (10,3 millones de acciones), Zte Corporation(000063) (10,14 millones de acciones), Hangzhou Dptech Technologies Co.Ltd(300768) (1,35 millones de acciones), Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) \ (0,98 millones de acciones); En cuanto a la salida neta de las acciones continentales, los cinco primeros incluyen Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) (- 12,78 millones de acciones), Addsino Co.Ltd(000547) (- 10,57 millones de acciones), Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) (- 5,86 millones de acciones), Sumavision Technologies Co.Ltd(300079) (- 4,33 millones de acciones).
[clave de esta semana] Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) , tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de iluminación de antorchas, tecnología de iluminación de antorchas, tecnología Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) , Keboda Technology Co.Ltd(603786) , China Mobile, Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) , Nancal Technology Co.Ltd(603859) , etc.
[Key Company] Industrial Internet / Intelligent Manufacturing ( Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) 35 Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , etc.; Nueva energía & vehículo inteligente conectado a Internet Lentes ópticas: Shun Yu Optics, 000 China Union Holdings Ltd(000036) Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) 0 Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) 608088 \ ;; LIDAR: Light and Light Technology for antorchas; Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) , Optowide Technologies Co.Ltd(688195) \ , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , etc.; Vehicle module / Module: Fibocom Wireless Inc(300638) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 00881 conectores: Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) , Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Shenzhen Deren Electronic Co.Ltd(002055) , Shenglan Technology Co.Ltd(300843) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) , Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) , Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) , Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) , etc.; Sistema de navegación: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) “New Energy +” (offshore wind power: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) \ ; Liquid Cooling Temperature Control: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) \ \ Internet de las cosas / Internet de las cosas eléctricas ( Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) \ Cloud Computing (IDC: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Qinhuai data, All Nations data, Kehua Data Co.Ltd(002335) 5 \ , Kehua Data Co.Ltd(002335) 5 , 00837 \ \ , 00063 \ , Unisplendour Corporation Limited(000938) \ , Kehua Data Co.Ltd(002335) 6 dispositivos: Accelink Technologies Co.Ltd(002281) 1 Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , etc.; SaaS: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) \ \ , milla de milla de milla, Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) \ etc.; Comunicaciones militares e industriales / Internet por satélite ( Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Jushri Technologies Inc(300762) , China Satellite Communications Co.Ltd(601698) , etc.); Operadores (China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) , etc.), etc.
Consejos de riesgo: construcción de 5G menos de lo esperado, desarrollo de computación en nube menos de lo esperado, fricciones comerciales sino – estadounidenses, propagación de la epidemia covid – 19.
