Abreviatura de la acción: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) Código de la acción: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) . SZ, 00895. HK Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Plan de oferta privada de acciones a en 2022
Mayo de 2002
Declaración del emisor
El plan se ha preparado de conformidad con las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2020), las normas sobre el contenido y el formato de La divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 25 – el plan de preparación de la emisión de acciones no públicas de las empresas que cotizan en bolsa y el informe sobre el desarrollo de los bancos, etc.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) \
Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones a. Cualquier declaración en contrario es falsa.
Ninguna decisión o opinión de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos gubernamentales pertinentes sobre esta oferta no pública de acciones a indica que haya hecho juicios o garantías sustanciales sobre el valor de las acciones del emisor o sobre los ingresos de los inversores.
Tras la finalización de la oferta no pública de acciones a, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta no pública de acciones a.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones a descritas en el presente plan aún no han sido aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa y la Comisión Reguladora de valores de China.
Consejos importantes
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas definidas en la “interpretación” del presente plan.
1. Las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones a de la empresa han sido examinadas y aprobadas en la 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa y han sido aprobadas por el órgano principal que desempeña las funciones de supervisión y gestión de los activos de propiedad estatal. El plan de emisión no pública de acciones a no se aplicará hasta que sea examinado y aprobado por la Junta General de accionistas y la Junta General de accionistas de clase, y aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
2. La oferta no pública de acciones a está dirigida a no más de 35 inversores específicos que cumplan los requisitos establecidos por la c
El Grupo Guangsheng tiene la intención de suscribir las acciones no públicas de una cantidad de suscripción no superior a 35 millones de yuan (incluyendo este número), y todas las acciones se suscriben en efectivo. Cantidad de suscripción = cantidad de suscripción / precio de emisión, el número de acciones suscritas menos de una acción del resto se redondeará.
Otros inversores específicos se suscriben en efectivo. Guangsheng Group no participa en el proceso de licitación del mercado, pero acepta el resultado de la licitación del mercado, y otros inversores específicos con el mismo precio para suscribir la oferta privada de acciones a; Al mismo tiempo, el importe de la suscripción del Grupo Guangsheng no es inferior al 25,72% de la escala total de la emisión (incluido el número); Después de la emisión no pública de acciones a, el Grupo Guangsheng y sus acciones concertadas no tendrán más del 30% de las acciones de la empresa.
Además del Grupo Guangsheng, otros objetivos de emisión son: sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, sociedades de valores, inversores institucionales de seguros, sociedades de inversión Fiduciaria, sociedades financieras y otros inversores legales. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos fondos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión; Las sociedades fiduciarias y de inversión que sean objeto de emisión sólo podrán suscribirse con sus propios fondos. Dentro de los límites mencionados, la empresa, tras obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y otras autoridades reguladoras sobre la oferta no pública de acciones a, determinará los objetivos específicos de la oferta mediante licitación de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2020).
3. El número de acciones a no emitidas a particulares no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, es decir, no excederá de 263780.130 acciones (incluido el número actual). Dentro del alcance de la escala de emisión antes mencionada, la cantidad final de emisión será autorizada por la Junta General de accionistas de la sociedad y la Junta General de accionistas de la categoría, y se determinará mediante consultas con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de la suscripción real una vez que la emisión haya sido Aprobada por el c
Si las acciones de la empresa se entregan entre la fecha de resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social, la recompra de acciones se cancela, etc., el número de acciones de la empresa se ajustará en consecuencia.
Si el objeto de emisión o el número total de acciones de la oferta no pública se modifican o reducen debido a cambios en la política reguladora o de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el objeto de emisión o el importe de la suscripción de la oferta no pública se modificarán o reducirán en consecuencia.
4. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el primer día del período de emisión. El precio de las acciones a no públicas no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (Nota: el precio medio de las acciones a en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = el valor total de las acciones a en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / el valor total de las acciones a en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios). Y no menos del valor neto de los activos por acción auditados de los accionistas comunes de la sociedad matriz al final del último período anterior a la emisión. El precio final de emisión se fijará mediante consulta entre el Consejo de Administración y la institución patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y los requisitos de las autoridades reguladoras después de que la solicitud de oferta no pública haya sido aprobada por el c
Guangsheng Group no participa en la investigación de precios, pero de acuerdo con el resultado de la investigación y otros objetos de emisión a los mismos precios para suscribir las acciones de la empresa en esta oferta privada. Si el proceso de licitación de los precios de emisión no ha dado lugar a un resultado de licitación válido o a una suscripción sin cotización, el Grupo Guangsheng seguirá participando en la suscripción de las acciones emitidas al precio de emisión más bajo, que es el 80% del precio medio de las acciones a en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de los precios de emisión de la empresa y no inferior al valor neto de los activos por acción auditados al final del último período anterior a la emisión que pertenecen los accionistas comunes de la empresa matriz.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
5. La escala total de la oferta no pública de acciones a no excederá de 120000.000 Yuan, y se invertirá en los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión
1 proyecto de la primera fase del Centro de circulación verde de la zona petroquímica de Jieyang da Nanhai 42862694100000
2 Jiangling County Binjiang Sewage Treatment Plant Expansion (Phase II) Project 17025001650000
3 proyectos de construcción de inteligencia digital 21.000.00 19.000.00
4 Proyecto de renovación y mejora del tratamiento de desechos peligrosos
5 liquidez complementaria 34.000,00 34.000,00
Total 1276711912000000
Con el fin de garantizar el progreso sin tropiezos de los proyectos de inversión de capital recaudado y proteger los intereses de todos los accionistas de la empresa, la empresa invertirá primero los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto correspondiente antes de que se disponga de los fondos recaudados.
Después de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta no pública, si el importe neto real de los fondos recaudados es inferior al importe total de los fondos recaudados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia el proyecto de inversión específico, el orden de prioridad y el importe de la inversión específica de cada proyecto de acuerdo con La prioridad del proyecto, y la parte insuficiente se resolverá mediante fondos propios u otros medios de financiación.
Dentro de los límites autorizados por las leyes y reglamentos pertinentes y por las resoluciones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración tiene derecho a ajustar o determinar los arreglos específicos para los proyectos de inversión de capital recaudado y la cantidad necesaria. Los fondos recaudados mediante la oferta no pública de acciones se utilizarán para los proyectos ejecutados por las filiales y se invertirán en ellas por medios legales, como la ampliación de capital, el préstamo, etc., y los métodos específicos de inversión serán determinados por la empresa de acuerdo con la situación real.
6. Las acciones suscritas por el Grupo Guangsheng no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la presente emisión, y las acciones suscritas por otros emisores no podrán transferirse en un plazo de 6 meses a partir de la fecha de finalización de la presente emisión. Entre los objetos de emisión mencionados, el Grupo Guangsheng y la empresa constituyen una relación conexa, esta oferta no pública constituye una transacción conexa.
7. Esta oferta no pública no dará lugar a que la empresa no cumpla las condiciones de cotización, ni dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa.
8. Los beneficios no distribuidos acumulados de la sociedad antes de la finalización de la oferta no pública serán compartidos por todos los accionistas después de la finalización de la oferta no pública de acuerdo con la proporción de acciones después de la finalización de la oferta no pública.
9. El período de validez de la resolución sobre la oferta privada de acciones a es de 12 meses a partir de la fecha en que la propuesta se presente a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
10. De conformidad con el derecho de sociedades y la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, aumentar la formulación y aplicación de la política de distribución de beneficios, en particular la política de dividendos en efectivo, el importe y la proporción de los dividendos en efectivo en los últimos tres años, y Para más detalles sobre el Acuerdo de utilización de los beneficios no distribuidos y la planificación del rendimiento de los accionistas, véase la divulgación pertinente de la sección VII de la política de distribución de beneficios de la empresa.
11. De conformidad con los requisitos de las normas y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (c
12. El Consejo de Administración recuerda especialmente a los inversores que lean cuidadosamente la “Sección 6: descripción de los riesgos de la oferta privada de acciones a” del presente plan y presten atención a los riesgos de inversión.
13. In case that Securities Regulatory Authorities such as c
Catálogo
Explicación… Sección 1 Resumen del plan de la oferta pública de acciones a… 9.
Información básica del emisor… 9.
Antecedentes y propósito de la oferta privada de acciones a… 9.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 18.
Resumen del plan de distribución actual 19.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 22.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 22.
Procedimientos de examen y aprobación de esta oferta privada… 23.
Sección 2 información básica sobre el objeto de emisión… 24.
Perfil de la empresa… 24.
Relación de control y estructura de propiedad… 24.
Operaciones comerciales 25
Datos financieros resumidos correspondientes al último año y al primer período 25
Declaración sobre el objeto de la emisión y sobre el hecho de que sus directores, supervisores y altos directivos no hayan sido castigados en los últimos cinco años… 26 VI. Competencia entre pares y transacciones conexas entre el emisor y sus accionistas controladores, los controladores reales y la empresa tras la emisión
Situación… 26 7. El objeto de la emisión, sus accionistas controladores, los controladores reales y las empresas que cotizan en bolsa en los 24 meses anteriores a la divulgación del plan de emisión
Transacciones importantes entre… 26.
Sección III Resumen del contenido del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional… 27
El cuerpo principal del Acuerdo y el momento de la firma… 27
El método de suscripción de las acciones subyacentes y el importe de la suscripción… 27
Precio de suscripción de las acciones subyacentes… 27
Cantidad de suscripción de las acciones subyacentes… 28
Período de limitación de las acciones subyacentes… 28
Lugar de cotización de las acciones subyacentes… 29.
Disposiciones para la distribución de los beneficios no distribuidos 29.
Tiempo de emisión de las acciones subyacentes… 29.
El método de pago y el tiempo de pago de las acciones subyacentes suscritas por la parte B… 29.
Registro de las acciones subyacentes… 29.
Entrada en vigor del Acuerdo 30.
