Código de la acción: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) abreviatura de la acción: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) número de anuncio: 2022 – 32 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Relativa a la firma del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional entre la sociedad y el accionista mayoritario
Anuncio de transacciones conexas
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso.
Una declaración engañosa u omisión material.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) (en lo sucesivo, « La empresa») tiene la intención de emitir acciones nacionales de acciones comunes RMB (acciones a) a no más de 35 personas (incluidas 35 personas) con un total de fondos recaudados de no más de 120 millones de yuan (incluidas estas acciones), y el número de acciones no públicas no excederá de 263780130 acciones (incluidas estas acciones), y el número final de emisión aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo, « c
De acuerdo con el plan de emisión, el accionista mayoritario de la empresa Guangdong Guangsheng holding Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Guangsheng Group”) tiene la intención de participar en la suscripción de la emisión por un importe no superior a 35 millones de yuan (incluido este número), y todos ellos se suscribirán En efectivo. Guangsheng Group Subscription amount not less than 25.72% (including this number) of the total Issue scale; Después de la emisión no pública de acciones a, el Grupo Guangsheng y sus acciones concertadas no tendrán más del 30% de las acciones de la empresa. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, esta cuestión constituye una transacción conexa.
En la 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa se examinaron y aprobaron por 8 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra el proyecto de ley sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público a 2022 de la empresa, el proyecto de ley sobre la Constitución de transacciones relacionadas con las acciones del Banco de desarrollo no público a 2022 de la empresa, el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional entre la empresa y los accionistas controladores, etc. el Director Asociado Tang Yi se abstuvo de votar. Los directores independientes de la empresa emitirán opiniones de aprobación previa y opiniones independientes unánimes sobre las propuestas pertinentes. Esta transacción conexa no constituye un acto importante de reorganización de activos estipulado en las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, y debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa y a la Junta de accionistas de la categoría para su examen y aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China.
Información básica sobre las partes vinculadas
Información básica
Guangdong Guangsheng Holding Co., Ltd.
Código unificado de crédito social 91440 Central China Land Media Co.Ltd(000719) 283849e
Residence, floor 50 – 58, Guangsheng International Building, no. 17 Zhujiang West Road, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province
Guangdong Provincial Bureau of market Supervision and Administration
Representante legal Liu Weidong
Sujeto tipo Sociedad de responsabilidad limitada
Capital social (10.000 yuan) 1.000000
Período de funcionamiento 199912.23 a período no fijo
Estado principal de las empresas en funcionamiento (apertura)
Gestión y explotación de activos, gestión y explotación de acciones, inversión y explotación, gestión y reinversión de los ingresos de inversión; Otras actividades autorizadas por el Departamento Provincial de Administración de bienes de propiedad estatal; La contratación de proyectos en el extranjero y proyectos de licitación internacional en el ámbito de las operaciones nacionales, la contratación de proyectos de investigación, consulta, diseño y supervisión de esos proyectos en el extranjero, la exportación de equipo y materiales necesarios para esos proyectos en el extranjero y el envío de mano de obra necesaria para la ejecución de Esos proyectos en el extranjero; Alquiler de bienes; Desarrollo, venta y procesamiento profundo de minerales de tierras raras (operados con licencia por la sucursal subordinada).
Ii) Estructura de la propiedad
Guangsheng Group is a Asset Management Limited Company established according to the reply of the People ‘s Government of Guangdong Province on the establishment of Guangsheng Asset Management Co., Ltd. (yuefuhan [1999] No. 463). El Gobierno Popular de la provincia de Guangdong y el Departamento de Finanzas de la provincia de Guangdong tienen respectivamente el 90% y el 10% de las acciones del Grupo Guangsheng, y la SASAC de la provincia de Guangdong desempeña las funciones de contribuyente en nombre del Gobierno Popular de la provincia de Guangdong.
La estructura de la propiedad se muestra en el cuadro siguiente:
Principales operaciones y principales datos financieros
El Grupo Guangsheng se estableció en 1999 y su actividad principal es autorizar la inversión, el funcionamiento y la gestión de los activos de propiedad estatal. Después de muchos años de reforma y desarrollo, el Grupo Guangsheng se ha convertido en un gran grupo de empresas multinacionales que integra los recursos minerales, la información electrónica, la ingeniería inmobiliaria, las finanzas y la protección del medio ambiente. En los últimos tres años, las principales empresas abarcan los sectores de los minerales, la información electrónica, la protección del medio ambiente, la ingeniería inmobiliaria y las finanzas, incluida la minería, el procesamiento de minerales, la fundición y el procesamiento profundo de metales no ferrosos, como el plomo, el zinc y el cobre; Extracción de minerales de tungsteno, extracción de minerales de tierras raras, separación de la fundición y procesamiento profundo; Fabricación de nuevos componentes electrónicos, investigación y desarrollo, producción y venta de LED y sus productos de aplicación, investigación y desarrollo, producción y venta de productos de iluminación de alta calidad y ahorro de energía verde y productos eléctricos; La utilización de los recursos y el tratamiento inofensivo de los desechos industriales y municipales, junto con el desarrollo del tratamiento del agua, la ingeniería ambiental, las pruebas ambientales y la PPA; Desarrollo inmobiliario, renovación de la ciudad vieja, decoración de cortinas; Fondos de capital riesgo, fondos de capital social, fondos de fusiones y adquisiciones y fondos de APP, etc.
Unidad: 10.000 yuan
Tema 31 de diciembre de 202131 de marzo de 2022
(auditado) (no auditado)
Total de activos 15.512729,15 16.352829,86
Total del pasivo 9.934428,31 10.648961,10
Patrimonio neto 5.578300,84 5.703868,76
Patrimonio neto total atribuible a la sociedad matriz 154362109160157438
Tema 2021 enero – marzo de 2022
(auditado) (no auditado)
Ingresos de explotación 10.595462,41 2.920532,21
Beneficio operativo 547976,56 109788,52
Beneficio total 538052,57 112291,46
Beneficio neto 427449,44 89.439,95
Beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz 141201,88 18.935,70
Iv) relaciones conexas
A la fecha del presente anuncio, el Grupo Guangsheng y sus filiales poseían un total de 226147.494 acciones, lo que representaba el 25,72% del capital social total de la empresa y era el accionista mayoritario de la empresa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, el Grupo Guangsheng es la persona jurídica asociada de la empresa y la firma del Acuerdo constituye una transacción conexa.
According to the relevant Verification situation, Guangsheng Group is not the person who fails to Trust.
Contenido principal del Acuerdo de transacción con partes vinculadas
Tema del Acuerdo y fecha de firma
Parte a (emisor): Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Parte B (suscriptor): Guangdong Guangsheng holding Group Co., Ltd.
Fecha de firma del Acuerdo: 27 de mayo de 2022
Método de suscripción y importe de las acciones subyacentes
Ambas partes convienen en que la parte B, en efectivo y de conformidad con las condiciones, el precio y la cantidad convenidos en el presente Acuerdo, suscribirá parte de las acciones de la parte a que se emitan a puerta cerrada, con un importe total de suscripción no superior a 35 millones de yuan (incluida esta cantidad).
Iii) precio de suscripción de las acciones subyacentes
Ambas partes convienen en que el precio de emisión de las acciones no públicas de la parte a no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la parte a negociadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios, en adelante el mismo), y No será inferior al valor neto de los activos por acción auditados al final del último período de la parte a antes de la oferta no pública que pertenezca a los accionistas comunes de la sociedad matriz (en adelante, el “precio mínimo de emisión”). La fecha de referencia de la fijación de precios es el primer día del período de emisión, el precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de la fijación de precios = el valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de la fijación de precios / El valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de la fijación de precios. En caso de que la parte a efectúe pagos de dividendos, entrega de acciones o conversión de la reserva de capital en capital social entre la fecha del balance y la fecha de emisión del último informe financiero auditado al final del período anterior a la emisión, el valor neto de los activos por acción se ajustará en consecuencia.
En caso de que la parte a efectúe pagos de dividendos, entrega de acciones o conversión de la reserva de capital en capital social entre la fecha de fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión de las acciones subyacentes se ajustará en consecuencia de conformidad con las siguientes normas:
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Dividendos de acciones o reservas de capital transferidas al capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Cuando los dos ítems anteriores se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – d) / (1 + n).
(Supongamos que P0 es el precio de emisión válido antes del ajuste, N es la tasa de oferta o la tasa de conversión de capital, D es el dividendo en efectivo por acción, y P1 es el precio de emisión válido después del ajuste.)
La parte B confirma que no participará en el proceso de licitación en el mercado de la oferta no pública, pero se compromete a aceptar el resultado de la licitación en el mercado y a suscribir las acciones de la oferta no pública a los mismos precios que otros inversores específicos. Si el proceso de licitación para la fijación de precios de la oferta no ha dado lugar a un resultado de licitación válido o a una suscripción sin cotización, la parte B está de acuerdo en continuar la suscripción. El precio de suscripción se basará en el precio de base de la oferta y el importe de la suscripción no excederá de 35 millones de yuan (incluido este número). El importe de la suscripción no será inferior al 25,72% (incluido este número) de la escala total de la oferta, pero la parte B se asegurará de que la suscripción se complete. La participación total de la parte B y de sus partes en el capital social de la parte a no excederá del 30% del capital social total de la parte a una vez concluida la suscripción.
El precio final de emisión será determinado por la Junta General de accionistas de la parte a y las entidades pertinentes autorizadas por la Junta General de accionistas de la clase A, previa aprobación y aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, previa consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre la base de los resultados de la licitación, pero no inferior al precio mínimo de emisión antes mencionado. Iv) número de suscripciones de acciones subyacentes
Ambas partes convienen en que el número de acciones a emitidas por la parte a no excederá del 30% del capital social total de la parte a antes de la oferta, es decir, no excederá de 263780.130 acciones. La fórmula de cálculo del número real de acciones suscritas por la parte B es: número de acciones suscritas = cantidad suscrita por la parte B △ precio de emisión final por acción. En el cálculo anterior, si el número de acciones suscritas por la parte B es inferior a una acción, el resto se redondeará, y la parte correspondiente se redondeará al Fondo de reserva de capital de la parte a. En caso de que la parte a produzca la eliminación de derechos y la reducción de intereses entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el importe de la suscripción de la parte B no excederá de 35 millones de yuan (incluido este número), y el número de acciones emitidas se ajustará con el cambio del precio de emisión.
En caso de que las acciones de la parte a cambien el capital social total de la parte a antes de la emisión debido a la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, la recompra de acciones y otras cuestiones entre la fecha de resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, se ajustarán en consecuencia el número de acciones emitidas y el límite superior del número de acciones suscritas por la parte B.
V) período limitado de venta de las acciones subyacentes
Ambas partes convienen en que las acciones subyacentes no se transferirán en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de cierre de la oferta privada y se aplicarán posteriormente de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
ⅵ) lugar de cotización de las acciones subyacentes
Esta oferta privada de acciones a se aplicará a la cotización en la bolsa de Shenzhen.
Disposiciones para la distribución de los beneficios no distribuidos acumulados
Los beneficios no distribuidos depositados por la parte a antes de la finalización de la oferta no pública serán mantenidos por todos los accionistas de la parte a después de la finalización de la oferta.
