Código de valores: Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) valores abreviados: zhongfu industrial Bulletin No.: p 2022 – 037 Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595)
Anuncio sobre la adquisición de acciones y transacciones conexas por la empresa
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) (en lo sucesivo, « La empresa») tiene la intención de adquirir el 30% de las acciones de Linzhou Linfeng Aluminum Power Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Linfeng Aluminum power») que posee el accionista mayoritario Henan yulian Energy Group Co., Ltd. (en lo sucesivo, « yulian group») con sus propios fondos. El precio de adquisición es de 102591900 Yuan, lo que representa el 90% del valor de evaluación del 30% de las acciones de Linfeng Aluminum Power.
Linfeng Aluminum TV goza del 100% de los derechos e intereses de los accionistas de Guangyuan Linfeng Aluminum TV Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Guangyuan Linfeng Aluminum TV”). Guangyuan Linfeng Aluminum Electricity, located in Guangyuan City, Sichuan Province, has 250000 tons / year “Green Hydropower Aluminium” Capacity, Energy Structure and cost Advantage is obvious, in line with “Carbon Peak, Carbon neutral” related Policy.
Una vez concluida la adquisición, puede aumentar el rendimiento de las empresas que cotizan en bolsa; El aumento de la capacidad de producción de “energía hidroeléctrica verde aluminio” puede formar una buena sinergia industrial con el procesamiento profundo de aluminio aguas abajo de la empresa y mejorar la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa.
Esta transacción constituye una transacción relacionada.
Esta transacción no constituye una reorganización importante de los activos.
Esta transacción conexa ha sido examinada y aprobada en la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa y debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Hasta la fecha, en los últimos 12 meses no se han producido transacciones conexas de la misma categoría entre la empresa y el Grupo yulian ni sus partes vinculadas.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
Con el fin de mejorar aún más la capacidad de producción de los derechos e intereses de la empresa, mejorar la sinergia de las industrias aguas arriba y aguas abajo, mejorar la calidad de los activos de la empresa, mejorar la rentabilidad y la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa, la empresa tiene la intención de adquirir el 30% de las acciones de Linfeng Aluminum Power que posee el Grupo yulian con sus propios fondos.
La adquisición de acciones de Linfeng Aluminium Power es un paso básico para la implementación del plan de reorganización de Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) El plan de operaciones del plan de reestructuración exige que, una vez concluido el proceso de reestructuración, la empresa, teniendo en cuenta las condiciones de sus propios recursos, la capacidad y las ventajas, las características de la industria y la situación competitiva de la industria, se centre en las principales empresas y la competitividad básica de la industria, siga desarrollando el modelo de gestión de toda la cadena industrial integrado por la minería del carbón, la generación de energía térmica, el aluminio electrolítico y el procesamiento profundo del aluminio, amplíe la cadena, mejore la calidad y aumente la eficiencia. La colocación oportuna y el negocio principal de la empresa pueden desempeñar un papel sinérgico en los activos de alta calidad para mejorar la rentabilidad de las empresas que cotizan en bolsa.
Hasta la fecha, Henan zhongfu Aluminium Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “zhongfu Aluminium”) posee el 70% de las acciones de Linfeng Aluminum Power, y el Grupo yulian posee el 30% de las acciones de Linfeng Aluminum Power. Linfeng Aluminium TV goza del 100% de los derechos de los accionistas de Guangyuan Linfeng Aluminium TV (véase el gráfico 1 infra). La electricidad de aluminio Guangyuan Linfeng se encuentra en la ciudad de Guangyuan, Provincia de Sichuan, con una capacidad de producción de 250000 toneladas anuales de “energía hidroeléctrica verde y aluminio”, y su producción y consumo de energía son energía hidroeléctrica Verde, limpia y sostenible. En julio de 2020, después de que la capacidad de producción de aluminio electrolítico de Guangyuan Linfeng se puso en funcionamiento y se consolidó, la rentabilidad aumentó año tras año. En 2020, 2021 y el primer trimestre de 2022, el beneficio neto fue de 209 millones de yuan, 905 millones de yuan y 261 millones de yuan, respectivamente. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa fue de 75 millones de yuan, 323 millones de yuan y 93 millones de yuan, respectivamente.
Según el informe de evaluación emitido por yinxin Asset Appraisal Co., Ltd., al 31 de marzo de 2022, el capital social de los propietarios de la empresa matriz era de 2.036188,1 millones de yuan y el valor de evaluación era de 3.799,7 millones de yuan. Después de la negociación entre la empresa y el Grupo yulian, el precio de compra del 30% de las acciones de Linfeng Aluminum Power es de 102591900 Yuan, que es el 90% del valor de evaluación del 30% de las acciones de Linfeng Aluminum Power. En comparación con el valor contable del 30% de las acciones de Linfeng Aluminum Power, el valor añadido es de 415063 millones de yuan, la tasa de valor añadido es de 67,95%.
Hasta la fecha, el Grupo yulian posee el 27,46% de las acciones de la empresa, que es el accionista mayoritario de la empresa. Esta transacción constituye una transacción conexa y no constituye una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. Esta transacción afiliada ha sido examinada y aprobada en la cuarta reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, el Sr. Cui hongsong y el Sr. Song Zhibin, los directores afiliados, se han abstenido de votar sobre esta propuesta, y los directores independientes han aprobado y emitido opiniones independientes sobre esta transacción afiliada. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Hasta la fecha, en los últimos 12 meses no se han producido transacciones conexas de la misma categoría entre la empresa y el Grupo yulian ni sus partes vinculadas.
Introducción de las partes interesadas
Introducción a la relación entre las partes vinculadas
Hasta la fecha, el accionista mayoritario de la empresa, yulian Group, posee el 27,46% de las acciones de la empresa y es la persona jurídica asociada de la empresa.
Situación básica de las personas vinculadas
1. Información básica
Nombre de la empresa: Henan yulian Energy Group Co., Ltd.
Código unificado de crédito social: 9141 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) Shandong Link Science And Technology Co.Ltd(001207) 1w
Fecha de establecimiento: 16 de diciembre de 1997
Capital registrado: 1.243,14 millones de yuan
Dirección registrada: 31 Xinhua Road, Gongyi City
Representante legal: Cui hongsong
Tipo de empresa: Sociedad de responsabilidad limitada (empresa conjunta sino – extranjera)
Principales accionistas: Dongying Industrial Investment Co., Ltd. Posee el 96,78% de las acciones del Grupo yulian, Henan Yifeng Investment Co., Ltd. Posee el 3,22% de las acciones del Grupo yulian.
Ámbito de aplicación: procesamiento profundo de aluminio, generación de energía, calefacción urbana (certificado); Agua purificada (limitada a las operaciones de certificación de sucursales); Transferencia de tecnología conexa y prestación de apoyo técnico y servicios de asesoramiento técnico.
2. En 2022, la empresa tiene la intención de alquilar el edificio de oficinas del Grupo yulian por 0 Yuan (para más detalles, véase el anuncio no. 2022 – 018 de la empresa); A finales de 2021, la empresa debía al Grupo yulian un saldo de 228647.200 Yuan (para más detalles, véase el anuncio Nº 2022 – 030 de la empresa). Además de lo anterior, no existe ninguna otra relación entre la empresa y el Grupo yulian en materia de derechos de propiedad, negocios, activos, personal, etc.
Información básica sobre el objeto de las transacciones conexas
Panorama general del objeto de la transacción
1. Objeto de la transacción: el Grupo yulian posee el 30% de las acciones de Linfeng Aluminium Power
2. Descripción de la propiedad del objeto de la transacción
En 2019, con el fin de satisfacer las necesidades de capital de desarrollo de la empresa, yulian Group Co., Ltd. Posee el 30% de las acciones de Linfeng Aluminium Power para proporcionar una garantía de prenda para los préstamos de la empresa. De conformidad con el plan de reorganización, la empresa ha cumplido sus obligaciones de liquidación con los acreedores, que están tramitando las formalidades pertinentes para la liberación de la prenda. Afectado por la nueva epidemia de coronavirus en Zhengzhou, no se ha completado hasta ahora.
El Grupo yulian hará un seguimiento oportuno de los progresos realizados por los acreedores de conformidad con las políticas pertinentes de la nueva epidemia de coronavirus en Zhengzhou. In addition to the above Matters, the 30% of the share owned by yulian Group in Linfeng Aluminium Electricity does not involve any other restriction of Transfer, no Litigation, Arbitration matters or judicial measures such as seal, freeze, etc. there are no other circumstances that Obstruct the transfer of property.
3. Descripción del funcionamiento del objeto de la transacción
En 2018, de conformidad con el espíritu de la circular del Ministerio de Industria y tecnología de la información sobre cuestiones relativas a la sustitución de la capacidad de producción de las empresas de aluminio electrolítico mediante fusiones y reestructuraciones (Ministerio de Industria y tecnología de la información [Original [2018] No. 12), y tras la deliberación y aprobación del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa, la empresa decidió suspender la producción de 250000 toneladas anuales de capacidad de aluminio electrolítico propiedad de la empresa de aluminio Linfeng y transferirla a Guangyuan, Provincia de Sichuan, donde se enriquecen los recursos hidroeléctricos. El proyecto de integración de la producción anual de aluminio de 250000 toneladas de energía hidroeléctrica verde de Guangyuan Linfeng es un proyecto de sustitución de la capacidad de producción de aluminio electrolítico, que no pertenece a la categoría restringida especificada en el catálogo de orientación para el ajuste de la estructura industrial (2019).
El 11 de marzo de 2019, la Oficina de economía y tecnología de la información de la provincia de Sichuan publicó el anuncio sobre el plan de sustitución de la capacidad de producción de aluminio electrolítico para el proyecto de integración de aluminio hidroeléctrico verde de 250000 toneladas de producción anual de Guangyuan Linfeng Aluminium Power Co., Ltd. El 12 de marzo de 2019, Guangyuan Linfeng Aluminum Electric completó la producción anual de 250000 toneladas de proyectos integrados de energía hidroeléctrica y aluminio verde para el registro; El 21 de agosto de 2019, Guangyuan Linfeng Aluminum recibió la respuesta del Departamento de Ecología y medio ambiente de la provincia de Sichuan sobre el informe de impacto ambiental de 250 KT / a Green Hydropower Aluminum Integration Project de Guangyuan Linfeng Aluminum Electricity Co., Ltd. On December 10, 2019, Guangyuan Linfeng Aluminum TV received the Construction project Planning License issued by Guangyuan Natural Resources Bureau.
En julio de 2020, la capacidad anual de producción de aluminio Guangyuan Linfeng de 250000 toneladas de “energía hidroeléctrica verde al” se puso en funcionamiento y se consolidó, hasta la fecha, las condiciones de producción y funcionamiento son buenas.
Información básica sobre el objeto de la transacción e información financiera principal
1. Información básica
Nombre de la empresa: Linzhou Linfeng Aluminum Electric Co., Ltd.
Fecha de establecimiento: 31 de diciembre de 2003
Capital registrado: 33,16 millones de yuan
Dirección registrada: North of East Section of luban Avenue, hongqiqu Economic and Technological Development Zone, Linzhou City
Representante legal: Wang Li
Tipo de empresa: otras sociedades de responsabilidad limitada
Ámbito de aplicación: producción y venta de lingotes de aluminio, polvo de aluminio y productos de aluminio
Principales accionistas: la filial de control de la empresa zhongfu Aluminium tiene una participación del 70% en Linfeng Aluminium Power, y el Grupo yulian posee una participación del 30% en Linfeng Aluminium Power.
Henan zhongfu Industry Henan yulian Energy Group
Co., Ltd.
51% 49%
Henan zhongfu Aluminium Industry 30%
Ltd.
70%
Linzhou Linfeng Aluminum Electricity
Sociedad de responsabilidad limitada
60%
Linfeng Aluminum electricity in Guangyuan City
Ltd.
(figura 1)
Nota: Guangyuan Investment Holding (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Guangyuan Investment Holding”) y Sichuan TongSheng guochuang Aluminium Development Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “TongSheng guochuang”) aumentaron su capital de 100 millones de yuan a la filial de propiedad total de Linfeng Aluminium Power Guangyuan Linfeng Aluminium Power mediante la emisión de bonos de acciones públicas, con un total de 200 millones de yuan. Guangyuan Investment Holding and TongSheng guochuang contribution were distributed on a fixed income of 8 per cent per year. El período de uso del aumento de capital es de 5 años, después de la expiración de 5 años para retirarse, Guangyuan Investment Holdings, con la ciudad de shengguochuang Guangyuan Linfeng Aluminium Electric Co., Ltd. 40% de los ingresos de capital y los derechos de voto siguen siendo propiedad de Linfeng Aluminium Electric. Por lo tanto, Linfeng Aluminum Power posee el 100% de las acciones de Guangyuan Linfeng Aluminum Power Co., Ltd. (para más detalles, véase el anuncio no. 2019 – 068 publicado por la empresa)
2. Información financiera
Después de la auditoría de Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) (The Institute has Securities and futures business Qualification), al 31 de diciembre de 2021, el activo total de los estados financieros consolidados de Linfeng Aluminum & Electric Company era de 313925 millones de yuan, el pasivo total era de 136161.79 millones de yuan, El activo neto era de 177760.77 millones de yuan, los ingresos de explotación de enero a diciembre de 2021 eran de 442326.400 yuan y el beneficio neto era de 89.419200 Yuan.
Después de la auditoría de Beijing Xinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 31 de marzo de 2022, el total de activos y pasivos de los estados financieros consolidados de Linfeng Aluminum & Electric Co., Ltd. Ascendía a 346215.900 yuan y 142597.400 Yuan, y el total de capital propio atribuible a la empresa matriz ascendía a 203618.51 millones de yuan.
Evaluación y fijación de precios del objeto de la transacción
Evaluación del objeto de la transacción
Yinxin Asset Appraisal Co., Ltd. Aceptó la Comisión de la empresa y evaluó el valor de todos los derechos e intereses de los accionistas de Linzhou Linfeng Aluminum & Electric Co., Ltd. Y emitió el informe de evaluación de los derechos e intereses de los accionistas de Linzhou Linfeng Aluminum & Electric Co., Ltd. Que está involucrado en La adquisición de acciones (yinxin Appraisal Paper Zi (2022) Hu No. 1076).
1. Calificación de la Organización de evaluación: yinxin Asset Appraisal Co., Ltd. Tiene la calificación de evaluación de activos y la calificación de negocios relacionados con valores y futuros.
La calificación de la evaluación de activos será registrada por la Oficina de Finanzas de Shanghái y registrada por la empresa financiera de Shanghái [2017] No.
El Ministerio de Finanzas y la Comisión Reguladora de valores de China examinarán y aprobarán las calificaciones de evaluación pertinentes de los valores y los futuros y podrán participar en las unidades comerciales de evaluación pertinentes de los valores y los futuros, con el número de documento de aprobación de la empresa financiera [2012] No. 8.
2. Objeto de la evaluación: el valor total de los derechos e intereses de los accionistas de Linzhou Linfeng Aluminum & Electric Co., Ltd. En la fecha de referencia de la evaluación
3. Alcance de la evaluación: todos los activos y pasivos auditados de Linzhou Linfeng Aluminum & Electric Co., Ltd. En la fecha de referencia de la evaluación
4. Tipo de valor: valor de mercado
5. Fecha de referencia: 31 de marzo de 2022
6. Métodos de evaluación: método de ingresos, método de mercado
7. Hipótesis de evaluación:
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