Plan de oferta pública de acciones a en mayo de 2022
Catálogo
Declaración de la empresa… 3 consejos de eventos importantes… Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones… 8.
Información básica de la empresa… 8.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 8.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 13.
Resumen del programa de esta publicación 13.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 16.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 16.
La situación en que se ha aprobado la presente publicación y el procedimiento de aprobación aún no se ha aplicado… Sección 2 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 18.
El plan de inversión de este fondo recaudado… 18.
Análisis de la situación concreta y viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado… 18.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa, etc. 27
Conclusión sobre la viabilidad de esta oferta privada… Sección 3 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 29 1. Los efectos de esta emisión en el negocio de la empresa y la integración de activos, los Estatutos de la empresa, la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior,
Impacto de la estructura empresarial… 29.
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Relaciones comerciales, relaciones de gestión y relaciones entre las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas controladores y sus partes vinculadas después de la emisión
Cambios en el comercio y la competencia entre pares, etc. 30 4. Whether the capital and Assets of the company are occupied by the controlled Shareholder, the actual controller and its related parties after this issue has been completed, or whether the company provides Guarantee for the controlled Shareholder, the actual controller and its related Parties
Forma… 31 v. Si la estructura de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa es razonable y si existe un aumento sustancial de la deuda mediante esta emisión (incluidas
Pasivos contingentes), si la proporción de pasivos es demasiado baja, el costo financiero no es razonable… Sección 4 descripción de los riesgos relacionados con esta oferta privada… 32.
Aprobación y riesgo de mercado… 32.
Riesgo operativo… 32.
Riesgos financieros… Sección 5 política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa 35.
La actual política de distribución de beneficios de la empresa… 35.
II. Utilización de los dividendos en efectivo y los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años… 37.
Planificación de la rentabilidad de los accionistas de la empresa en los próximos tres años… Sección 6 declaraciones y compromisos del Consejo de Administración relativos a esta emisión Declaración del Consejo de Administración sobre la disponibilidad de otros planes de financiación de acciones en los próximos 12 meses, además de esta oferta
… 41.
El impacto del rendimiento al contado diluido de esta oferta privada en los principales indicadores financieros de la empresa… 41.
Aviso especial de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta oferta no pública… 44.
La necesidad y racionalidad de esta oferta privada… La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, y el personal de la empresa que participa en el proyecto de inversión recaudado,
Reservas de tecnología, mercado, etc. 44.
Medidas específicas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta oferta no pública… Los accionistas controladores, los controladores reales, los directores y el personal directivo superior de la empresa pueden proporcionar a la empresa medidas de reembolso
Suficiente para cumplir los compromisos… 46.
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
2. Después de la finalización de la oferta no pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones descritas en el presente Plan aún no han obtenido la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
6. The implementation of this non – Public Issue Stock Scheme will not result in the company share Distribution does not have listed conditions.
Consejos sobre cuestiones importantes
1. Las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones se han examinado y aprobado en la cuarta reunión provisional del quinto Consejo de Administración de la empresa en 2022. El plan de oferta no pública y las cuestiones conexas requieren la aprobación de la Junta General de accionistas y la aprobación de las autoridades competentes, como la c
2. Esta oferta no pública de acciones a está dirigida a no más de 35 inversores (incluidos 35), todos ellos inversores legales, como sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, sociedades de valores, sociedades de inversión Fiduciaria, sociedades financieras, sociedades de gestión de activos, inversores institucionales de seguros, inversores institucionales extranjeros cualificados, otros inversores institucionales nacionales y extranjeros y personas físicas, que cumplen las leyes y reglamentos y las condiciones establecidas por la c
El objeto de la oferta será determinado por el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, tras obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
3. El precio de emisión se determina mediante la investigación, y la fecha de referencia de precios es el primer día del período de emisión de las acciones no públicas. El precio de emisión de esta emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa (es decir, el precio mínimo de emisión) en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (excluida la fecha de referencia de precios). El precio final de emisión será determinado por el Consejo de Administración y sus personas autorizadas de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas, después de que la empresa haya obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) sobre esta emisión, y con la organización patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con Las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, de conformidad con la oferta de compra del objeto de emisión, de conformidad con el principio de prioridad de precios.
En el período comprendido entre la fecha de referencia y la fecha de emisión de la oferta no pública, el precio de emisión de la oferta no pública se ajustará en consecuencia en caso de dividendos, entrega de acciones, conversión de la reserva de capital en capital social, etc.
4. El número de acciones no públicas no excederá de 147246.000 acciones y no excederá del 30% del capital social total antes de la emisión. El límite máximo de la cantidad de emisión final estará sujeto a los requisitos de los documentos de aprobación de la c
Entre la fecha de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, si se produce un cambio en el capital social total de la empresa antes de la emisión debido a la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, la cancelación de acciones de inventario u otras razones, el límite superior del número de acciones de la empresa se ajustará en consecuencia.
5. The total amount of the proposed Fund raised by the Non – Public Issue of Stock is not more than 1 Hefei Taihe Intelligent Technology Group Co.Ltd(603656) 6000 Yuan, the Net Fund raised after the issue FEE is deducted will be used for the Shanxi Longxing Carbon – based New Material Cycle Economy Project (Phase I). Si el importe real de los fondos recaudados (después de deducir los gastos de emisión) es inferior al importe de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, el Consejo de Administración de la empresa y sus personas autorizadas, de conformidad con el importe real de los fondos recaudados, ajustarán y decidirán en última instancia el importe específico de La inversión de los fondos recaudados de conformidad con el calendario del proyecto y la situación real, como la demanda de fondos, etc., en el ámbito de los proyectos de inversión de los fondos recaudados definitivamente determinados. La falta de fondos recaudados se resolverá mediante fondos propios u otros medios de financiación.
Antes de la colocación de los fondos recaudados en la oferta no pública, la empresa puede invertir los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y sustituirlos de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes después de la colocación de los fondos recaudados. 6. Una vez concluida la emisión, las acciones emitidas por la sociedad suscrita por el emisor no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Después de la finalización de la oferta y hasta la fecha de expiración del período de restricción de la venta, las acciones de la sociedad que se suscriban y adquieran como resultado de la entrega de acciones por la sociedad o de la conversión de la reserva de capital en capital social de la sociedad en cuestión se ajustarán a las disposiciones de restricción de la venta mencionadas anteriormente. Una vez expirado el período de restricción de la venta, la transferencia y el comercio de esas acciones se llevarán a cabo de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las disposiciones pertinentes de la c
7. Una vez concluida la oferta privada, los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa no cambiarán, lo que no dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
8. Antes de la emisión de acciones no públicas, los beneficios no distribuidos de la sociedad serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión. Para más detalles sobre la política de distribución de dividendos de la empresa, la situación de los dividendos en efectivo en los últimos tres años y el uso de los beneficios no distribuidos, véase la sección V de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
9. La escala del capital social y los activos netos de la empresa aumentará en consecuencia después de la oferta pública de acciones. El rendimiento al contado de la empresa (ganancias por acción, rendimiento de los activos netos y otros indicadores financieros) existe el riesgo de dilución después de que los fondos recaudados estén disponibles, por lo que se recuerda a los inversores que presten atención al riesgo de dilución del rendimiento al contado de las acciones no públicas. En respuesta, la empresa ha establecido medidas para llenar los retornos, pero recuerda a los inversores que las medidas para llenar los retornos no equivalen a garantizar los beneficios futuros de la empresa.
10. Para más detalles sobre los factores de riesgo de la oferta no pública de acciones de la empresa, véase el “Capítulo IV descripción de los riesgos relacionados con la oferta no pública”.
Interpretación
A menos que se indique otra cosa en el presente plan, las siguientes abreviaturas tienen los siguientes significados específicos: Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442)
Shanxi Longxing Finger Shanxi Longxing New Material Science and Technology Development Co., Ltd.
Los artículos de asociación se refieren a los artículos de asociación.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
The Board refers to Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) Board
La Junta de supervisores se refiere a la Junta de supervisores.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
La planificación del rendimiento de los accionistas se refiere a la planificación del rendimiento de los accionistas para los próximos tres años (2022 – 2024).
Este plan se refiere al plan de acciones a del Banco de desarrollo no público para 2022.
The Act of this issue, this non – Public Issue, referring to Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442) this issue of 14724600 shares of a share
Esta oferta no pública de acciones a
Los últimos tres años se refieren a 2019, 2020 y 2021
Fecha de referencia de precios: el primer día de emisión
Yuan y 10.000 yuan se refieren a yuan y 10.000 yuan.
Shanxi JinDing Lubao Energy Technology Co., Ltd.
Nota: En este plan, si la suma total no coincide con la suma de los valores totales añadidos, se redondeará.
Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones
Información básica de la empresa
Nombre de la empresa Longxing Chemical Stock Co.Ltd(002442)
Representante legal Liu pengda
Fecha de establecimiento 4 de agosto de 2004
Capital social: 490820 millones de yuan
Capital desembolsado 49.082 millones de yuan
Residence No. 1 Longxing Street, donghuan Road, Shahe City, Hebei Province
Office address No. 1 Longxing Street, donghuan Road, Shahe City, Hebei Province
Código postal 054100
Liu feizhou Director of Information Disclosure Affairs 0319 – 8869535 contact information Unified social credit Code 91130500769806003d
Tipo de sociedad anónima (cotizada)
Producción y venta de negro de carbono; Producción y servicio de energía eléctrica; Procesamiento y venta de productos plásticos, neumáticos de caucho y productos de caucho y plástico; Negro de carbono de las materias primas, las ventas de equipos mecánicos y eléctricos; Aditivos para piensos: producción y comercialización de dióxido de silicio; Producción y suministro de calor; Importación y exportación de mercancías (sujetas a aprobación de conformidad con la ley)
