Código de la acción: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) abreviatura de la acción: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Plan de acciones no públicas 2022
Mayo de 2002
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración se comprometen a que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente plan y a garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada.
2. Ninguna decisión adoptada por la autoridad reguladora de valores u otros departamentos gubernamentales sobre esta oferta pública de acciones indica que haya hecho juicios o garantías sustanciales sobre el valor de los valores emitidos por el emisor o sobre los ingresos de los inversores.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública, y cualquier declaración en contrario es falsa y falsa. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
4. Tras la finalización de la oferta pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa, y los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de los cambios.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representarán el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones descritas en el presente plan aún no Se han obtenido la aprobación, la aprobación y el registro de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
1. La oferta no pública de acciones se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los Bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, y la empresa tiene todas las condiciones para la oferta no pública de acciones.
2. According to the capital Verification Report issued by Beijing Zhongzheng Tiantong Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), the previous Fund raised by the company was put in place on 7 June 2018, and the resolution date of the Board of Directors of this Private issue was more than 18 months from the previous Fund raised in place.
3. La emisión de acciones no públicas está dirigida a las empresas controladas por el Presidente de la Junta, Sr. Liao 垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚垚 Por consiguiente, esta oferta no pública de acciones constituye una transacción conexa. Los destinatarios de la emisión suscribirán las acciones de la empresa en esta oferta no pública en efectivo. El Consejo de Administración de la empresa ha cumplido estrictamente los procedimientos de deliberación y votación de las transacciones conexas de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
4. El Presidente de la Junta de directores de la empresa, Liao 垚, y Shangyuan huizhi (que se establecerá) bajo su control, tienen la intención de realizar la adquisición de gestión mediante la suscripción de las acciones de esta oferta no pública y obtener el control de Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) \ . De conformidad con las “medidas de gestión de la adquisición de empresas que cotizan en bolsa” relativas a la adquisición por la dirección, el número de directores independientes de la empresa debe alcanzar o superar la mitad del número de miembros del Consejo de Administración de la empresa, el número de directores independientes de la empresa no puede cumplir los requisitos anteriores, la empresa llevará a cabo procedimientos para aumentar la proporción de directores independientes a fin de cumplir las condiciones de la adquisición por la dirección.
5. Las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones se han examinado y aprobado en la 40ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, y todavía deben cumplirse los procedimientos pertinentes de adquisición de gestión estipulados en las medidas administrativas para la adquisición de empresas que cotizan en bolsa, y deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa y presentadas al c
6. Las acciones suscritas por el destinatario de la oferta no pública no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. Una vez concluida la emisión y hasta la fecha de expiración de la limitación de la venta, las acciones adquiridas por el objeto de la emisión como resultado de la entrega de acciones por la empresa que cotiza en bolsa, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc., también se ajustarán a las disposiciones de limitación de la venta mencionadas anteriormente. Cuando las leyes y reglamentos dispongan otra cosa sobre el período de restricción de la venta, prevalecerán esas disposiciones.
7. La fecha de referencia de la fijación de precios de la oferta es la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración en la que la empresa examina las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones, y el precio de emisión es de 2,61 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de Las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de la fijación de precios = valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de La fijación de precios / volumen total de las acciones en los Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social y otros derechos de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
8. El número de acciones no públicas no excederá de 3.456464.377 acciones (incluidas estas acciones) y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, de las cuales el número de acciones emitidas al Sr. Liao no excederá de 45 millones (incluidas estas acciones), y el número de acciones emitidas a Shangyuan Zhihui no excederá de 3.006644.377 acciones (incluidas estas acciones), y el número final de acciones emitidas estará sujeto al documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de acciones no públicas. Dentro de los límites mencionados, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración de la empresa a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
En caso de que las acciones de la sociedad cambien antes de la emisión debido a la entrega de acciones, la conversión de la reserva de capital en capital social, la recompra u otras razones entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración sobre la emisión y la fecha de emisión, el límite superior de la cantidad de acciones emitidas se ajustará proporcionalmente.
9. El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones no excederá de 902218,4 millones de yuan (incluido este número), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para reponer el capital circulante y reembolsar los pasivos con intereses.
10. De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, la empresa ha formulado la política de distribución de beneficios y el plan de retorno de los accionistas, como se detalla en la sección VI del presente plan preliminar, “formulación y aplicación de la política de distribución de beneficios de las empresas”, por favor, preste atención a los inversores.
11. Una vez concluida la emisión, los beneficios no distribuidos depositados por la sociedad antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la sociedad en proporción a las acciones emitidas.
12. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales, las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales y las opiniones orientativas de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes y la dilución del rendimiento inmediato, a fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, La empresa analizó el impacto de la cuestión de la oferta no pública de acciones en la dilución del rendimiento al contado, y propuso medidas específicas de compensación del rendimiento, las principales partes interesadas en las medidas de compensación del rendimiento de la empresa pueden cumplir efectivamente el compromiso, la información pertinente se detalla en el plan de “sección VII de la dilución del rendimiento al contado de la oferta no pública y las medidas de compensación y los compromisos conexos”.
El análisis hipotético de los datos de gestión de la empresa no constituye la previsión de beneficios de la empresa, la formulación de medidas de compensación de la empresa no es igual a la garantía de beneficios futuros de la empresa, los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, los inversores que toman decisiones de inversión en consecuencia causan pérdidas, la empresa no asume la responsabilidad de la indemnización, por favor presten atención a los inversores.
13. En particular, se recuerda a los inversores que lean cuidadosamente la “Sección 5, debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la oferta no pública en la empresa” de este plan preliminar.
14. Una vez completada la oferta no pública de acciones, el capital social total, la estructura de la propiedad y los accionistas controladores de la empresa cambiarán, pero no causarán que la distribución de la propiedad de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
Catálogo
Declaración de la empresa… 1 consejos especiales… 2 catálogo… 5 Interpretación… Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones… Información básica del emisor 8. Antecedentes y objetivos de esta oferta privada Objeto de la emisión y su relación con la empresa 11 iv. Plan de distribución 11 5. Si esta oferta no pública constituye una transacción conexa… 13 VI. Si esta oferta no pública ha dado lugar a cambios en el control de la empresa… 13 7. Si esta oferta no pública constituye una reorganización importante de los activos… 14 8. The Procedure for this non – Public Issue Scheme is still required to be submitted for approval… Sección 2 información básica sobre el objeto de emisión 15 1. El objeto de esta oferta no pública es Liao… 15 2. El objeto de esta oferta no pública es Shangyuan huizhi (que se establecerá)… Sección III Resumen del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional Tema del Acuerdo y fecha de firma 21 2. Objeto de la suscripción y precio de suscripción Precio de suscripción… Número de acciones suscritas Pago del precio de suscripción de la parte B 22 VI. Beneficios no distribuidos acumulados Período de bloqueo de las acciones Declaraciones y garantías de las Partes Responsabilidad por incumplimiento del contrato 24.
Condiciones de entrada en vigor del Acuerdo 24.
Sección 4 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 25
1. Plan de utilización de los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones… 25
Análisis de la necesidad y viabilidad de este proyecto de inversión de capital recaudado… 25
3. The Impact of this non – Public Issue on the Operational and Financial situation of the company… 27
Sección 5 debate y análisis del Consejo de Administración sobre la influencia de la oferta no pública en la empresa… Influencia de la oferta no pública en el negocio y los activos de la empresa, los Estatutos de la empresa, la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior y la estructura empresarial… 28
Influencia de la oferta no pública en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa… Cambios en las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones con partes vinculadas y la competencia entre las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas controladores y sus partes vinculadas, etc. 30 4. Whether the capital and Assets of the company are occupied by the controlled Shareholder and its related person after the completion of this non – Public offer, or whether the Listed Company provides Guarantee for the controlled Shareholder and its related person… 30.
Influencia de la oferta no pública en la estructura de la deuda de la empresa… 30.
Descripción de si la empresa cumple los requisitos de cotización después de la implementación de la oferta no pública… 30.
Descripción de los riesgos relacionados con esta oferta privada… 31.
Sección 6 formulación y aplicación de la política de distribución de beneficios de la empresa… 33.
Política de distribución de beneficios de la empresa… 33.
Distribución de los beneficios de la empresa en los últimos tres años… 37.
Planificación del rendimiento de los accionistas… 38.
Sección 7 rendimiento al contado diluido de esta oferta privada y medidas de cobertura y compromisos conexos… 42.
Análisis del rendimiento al contado diluido de esta oferta privada… 42.
La necesidad y viabilidad de esta oferta privada… 44 3. The Relationship between this raised fund Investment Project and the Existing Business of the company, as well as the reserve of Personnel, Technology, Market, etc. of the company engaged in the raised fund Investment Project… 44.
Las medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento inmediato de las acciones no públicas… 45.
Compromiso de las partes interesadas de adoptar medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de esta oferta privada… 46.
Los compromisos pertinentes de los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa… 47.
Procedimientos de examen de las medidas de cobertura y los compromisos relativos al rendimiento al contado diluido de la oferta actual 48.
Interpretación
Salvo disposición en contrario del presente documento, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado: Xinlun New Materials Co.Ltd(002341)
Shangyuan huizhi Investment Partnership (Limited Partnership) refers to Shenzhen Shangyuan huizhi Investment Partnership (Limited Partnership) (to be established)
Este plan se refiere al plan de oferta pública de acciones.
Los destinatarios de la emisión se refieren a Shang Yuan Hui Zhi (propuesto) y Liao Yu.
La Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores se refieren a la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y la Junta de supervisores en esta emisión, el índice de desarrollo no público en esta ocasión.
Este plan se refiere al plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2020 – 2022) de Shenzhen xinlun Technology Co., Ltd.
Shenzhen Shangyuan Capital Management Co., Ltd.
Los estatutos se refieren a los estatutos.
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Fecha de referencia de la fijación de precios
Los fondos recaudados se refieren a los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones.
Comisión Reguladora de valores de China / Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan.
Nota
