Código de valores: Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) valores abreviados: Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686) No.: p 2022 – 033 Xiamen King Long Motor Group Co.Ltd(600686)
Anuncio sobre la propuesta de registro y emisión de instrumentos de financiación de la deuda
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Con el fin de promover el desarrollo empresarial de la empresa, ampliar los canales de financiación, optimizar la estructura de la deuda y reducir el costo de la financiación, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa y el entorno del mercado externo, la empresa tiene previsto solicitar a la Asociación de comerciantes de mercado interempresarial que se registre y emita un instrumento de financiación de la deuda cuyo importe total no supere los 6.000 millones de yuan.
Tipo de emisión y principales condiciones de emisión
Escala y tipo de emisión:
La escala de los instrumentos de financiación de la deuda que se registrarán y emitirán no excederá de 6.000 millones de yuan. Los instrumentos de financiación de la deuda incluyen, entre otras cosas, los bonos de financiación a corto plazo, los bonos de financiación a corto plazo, los instrumentos de financiación a medio plazo y los instrumentos de financiación de la deuda aprobados por la Asociación de comerciantes de mercado. La cuota final de emisión registrada estará sujeta a la cantidad especificada en la notificación de aceptación de la Asociación de comerciantes de mercado entre Bank Of China Limited(601988) .
Ii) tiempo de emisión
Sobre la base de las necesidades reales de capital, la empresa emitirá una sola vez o a plazos durante el período de validez de la supervisión, aprobación o registro de los productos pertinentes.
Modo de emisión y objeto de emisión
La forma de emisión incluye la oferta pública y la oferta privada dirigida. Los inversores que cumplen los requisitos de suscripción son los destinatarios de la emisión.
Duración y variedad
El plazo específico de emisión se determinará de conformidad con las necesidades de capital de la empresa, las condiciones del mercado y las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los instrumentos de financiación de la deuda de las empresas no financieras en el mercado interbancario de bonos, que pueden ser variedades de un solo plazo o combinaciones de variedades de varios plazos.
Costes de emisión
El tipo de interés de emisión de los instrumentos de financiación de la deuda que se registrarán se determinará de acuerdo con las condiciones del mercado.
Uso de los fondos recaudados
Se prevé que los fondos recaudados para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda se utilizarán para satisfacer las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa y sus filiales, incluido el reembolso de la deuda con intereses (incluidos, entre otros, los préstamos de las instituciones financieras), la construcción de proyectos, la reposición de fondos de liquidez y el capital para proyectos.
Vii) período de validez de la resolución
La presente propuesta será válida en un plazo de 24 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas.
Cuestiones autorizadas
El Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y conviene en que el Consejo de Administración autorice además al Presidente de la Junta a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la emisión de instrumentos de financiación de la deuda durante el período de validez de la resolución, de conformidad con las necesidades específicas de la empresa y otras condiciones del mercado, incluidas, entre otras, las siguientes:
Determinar los tipos específicos de instrumentos de financiación de la deuda, incluidos, entre otros, los bonos de financiación a corto plazo, los bonos de financiación a corto plazo, los bonos de financiación a medio plazo y los bonos de financiación a medio plazo sostenibles, dentro de los límites de la cantidad disponible para la emisión.
Determinar, en la medida en que lo permitan las leyes y reglamentos, los términos y condiciones específicos y las cuestiones conexas de cada instrumento de financiación de la deuda emitido de conformidad con las necesidades de capital de la empresa y las condiciones del mercado en el momento de la emisión, incluida, entre otras cosas, la determinación del importe, el tipo de interés, el plazo, el tiempo de emisión, el objeto de emisión, el modo de emisión, el uso específico de los fondos recaudados, los arreglos de calificación, las cuestiones de garantía, etc. Todas las cuestiones relacionadas con la emisión, como los arreglos de colocación.
Seleccionar y contratar a los principales aseguradores y otros intermediarios relacionados con la emisión de los instrumentos de financiación de la deuda para que se ocupen de las cuestiones relativas a la Declaración de la emisión de los instrumentos de financiación de la deuda y firmen los acuerdos y textos relacionados con la emisión de los instrumentos de financiación de la deuda, incluidos, entre otros, los acuerdos de suscripción y los acuerdos de empleo de intermediarios.
Tras obtener la aprobación de las instituciones competentes, durante el período de validez de la presente emisión de instrumentos de financiación de la deuda, formular y aplicar planes específicos para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales, las disposiciones y políticas pertinentes de las autoridades reguladoras, las resoluciones del Consejo de Administración y las resoluciones de la Junta General de accionistas, y negociar con los principales aseguradores, de conformidad con las circunstancias específicas, cuestiones específicas como el calendario, la cantidad y el tipo de interés de la emisión.
Si el Estado y las autoridades reguladoras tienen nuevas normas y políticas para la emisión de los instrumentos de financiación de la deuda, autorizarán a los departamentos de gestión específicos a ajustar el plan de emisión de los instrumentos de financiación de la deuda de conformidad con las nuevas normas y políticas.
Firmar todos los documentos y contratos relativos a la emisión de este instrumento de financiación de la deuda, incluidos, entre otros, los documentos de solicitud de emisión, el folleto de oferta y los documentos pertinentes para la divulgación de información de conformidad con las normas reglamentarias aplicables. Tramitar todos los procedimientos de registro y registro relativos a la emisión de instrumentos de financiación de la deuda y completar otros procedimientos y trabajos necesarios para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda.
Tramitar los procedimientos pertinentes de pago de intereses, los informes financieros periódicos y la divulgación de información sobre cuestiones temporales importantes durante el período de existencia del instrumento de financiación de la deuda.
Otras cuestiones relacionadas con la emisión de este instrumento de financiación de la deuda.
Una vez aprobado por el Consejo de Administración, el proyecto de ley sobre la emisión de instrumentos de financiación de la deuda se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación, y sólo se aplicará después de que se haya registrado la Asociación de comerciantes de mercado interempresarial.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
27 de mayo de 2022
