Código de valores: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) valores abreviados: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) número de anuncio: 2022 – 070
Código de bonos convertibles: 127043 bonos convertibles
Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Anuncio de no reembolso anticipado de la deuda convertible de Sichuan Heng
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre los bonos convertibles de las empresas
1. Situación de la emisión y cotización de bonos convertibles
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) \ \ \
Los bonos convertibles de la empresa por valor de 1,16 millones de yuan se negocian en la bolsa de Shenzhen a partir del 23 de septiembre de 2021, y los bonos se denominan “bonos convertibles de Sichuan Heng” y el Código de bonos “127043”. 2. Duración de la conversión de obligaciones convertibles en acciones
El período de canje de acciones de “canje de deuda de Sichuan Heng” se extiende del 18 de febrero de 2022 al 11 de agosto de 2027 (en caso de vacaciones legales o días de descanso hasta el primer día laborable siguiente; el pago de intereses no devenga intereses adicionales durante el período de aplazamiento).
3. Ajuste de los precios de los bonos convertibles en acciones
El precio inicial de las acciones de “canje de deuda de Sichuan Heng” es de 21,02 Yuan / acción.
La recompra de 16.000 acciones restringidas concedidas en virtud de los derechos reservados en el plan de incentivos restrictivos de acciones de 2019 por la empresa no ajustó el precio de conversión de acciones debido a la menor variación del capital social y al principio de protección adecuada de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles.
La empresa completó la primera subvención de acciones restringidas concedida por el plan de incentivos de acciones restringidas 2022 y ajustó el precio de conversión de bonos convertibles en acciones de conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto. De acuerdo con el pago de la suscripción del objeto de incentivo, el plan de incentivos de acciones realmente concede 6846 millones de acciones restringidas, el precio de concesión es de 12,48 Yuan / acción, el precio de conversión de bonos convertibles en acciones se ajusta de 21,02 Yuan / acción a 20,90 Yuan / acción, el contenido específico se detalla en el anuncio público pertinente de la empresa en los medios de divulgación de información (número de anuncio: 2022 – 056).
Debido a la aplicación de la distribución de los derechos e intereses de la empresa en 2021, el precio de conversión de los bonos convertibles de Sichuan Heng se ha ajustado de 20,90 Yuan / acción a 20,70 Yuan / acción. Para más detalles, véase el anuncio de divulgación de información de la empresa en los medios de comunicación (número de anuncio: 2022 – 064).
Cumplimiento de las condiciones de amortización condicional de los bonos convertibles
1. Cláusula de reembolso condicional
Las “condiciones de amortización condicional” del folleto de oferta pública de bonos convertibles de la empresa (en lo sucesivo denominado “El folleto”) son las siguientes:
“Durante el período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta ocasión, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual, o si el saldo no convertible de Los bonos convertibles emitidos en esta ocasión es inferior a 30 millones de yuan, la sociedad tendrá derecho a canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles de la sociedad al valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
El valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos para su reembolso;
I: el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si se produce un ajuste del precio de conversión en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados. “
2. Cumplimiento de la cláusula de reembolso condicional
Durante el período comprendido entre el 6 de mayo de 2022 y el 26 de mayo de 2022, el precio de las acciones de la empresa ha estado cerrado durante 15 días de negociación y el precio de cierre no es inferior al 130% del precio actual de las acciones de “canje de deuda de Sichuan Heng”.
Durante el período comprendido entre el 6 de mayo de 2022 y el 20 de mayo de 2022, el precio de conversión fue de 20,90 Yuan / acción, y el 130% del precio de conversión actual fue de 27,17 Yuan / acción.
Entre el 23 de mayo de 2022 y el 26 de mayo de 2022, el precio de conversión fue de 20,70 Yuan / acción, y el 130% del precio de conversión actual fue de 26,91 Yuan / acción.
En resumen, se han cumplido las condiciones de reembolso de los bonos convertibles de Sichuan Heng.
Procedimiento de examen y razones de la no amortización anticipada de la “deuda convertible de Sichuan Heng”
1. Después de que la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa deliberara y aprobara la cláusula de Redención condicional de “canje de deuda de Sichuan Heng”, aunque la cláusula de Redención condicional de “canje de deuda de Sichuan Heng” se ha cumplido, pero en combinación con la situación de la empresa y el mercado, la empresa no puede ejercer el derecho de redención, no redime “canje de deuda de Sichuan Heng” por adelantado, y si la cláusula de Redención condicional de “canje de deuda de Sichuan Heng” se activa de nuevo durante el período comprendido entre la fecha de examen y aprobación de la presente propuesta por el Consejo de Administración (26 de mayo de 202 Las empresas no pueden ejercer la redención, no la redención anticipada de “Chuan Heng convertible debt”.
2. Las razones por las que la empresa no reembolsa anticipadamente la deuda convertible de Chuan Heng son las siguientes:
El “canje de deuda de Sichuan Heng” entró en el período de canje de acciones el 18 de febrero de 2022, y el período de canje de acciones es relativamente corto a partir de la fecha de divulgación del presente anuncio.
Además de los fondos recaudados para complementar el capital de trabajo y reembolsar los préstamos bancarios, otros proyectos de recaudación de fondos se encuentran todavía en el período de construcción, y los proyectos de recaudación de fondos siguen teniendo una gran demanda de fondos, por lo que la amortización anticipada no es propicia para la promoción sin tropiezos de la construcción de proyectos de recaudación de fondos.
3. Después de la deliberación y aprobación del Consejo de Administración, el canje de deuda de Sichuan Heng se calculará de nuevo en el primer día de negociación a partir del 1 de enero de 2023, si la cláusula de Redención condicional se activa de nuevo.
4. Información sobre la negociación de “canje de deuda de Sichuan Heng” por el controlador real, el accionista controlador, los accionistas con más del 5% de las acciones, los directores, los supervisores y el personal directivo superior de la empresa en los seis meses anteriores al cumplimiento de las condiciones de reembolso
Tras la verificación, en los seis meses anteriores a que se cumplieran las condiciones de reembolso de la “deuda convertible de Sichuan Heng”, los accionistas controladores de la empresa redujeron sus tenencias de la “deuda convertible de Sichuan Heng” en un total de 2.830000 copias mediante transacciones a granel, como se detalla en el anuncio de divulgación de información de la empresa en los medios de comunicación (número de anuncio: 2022 – 061, 2022 – 068); El controlador real de la empresa, los accionistas con más del 5% de las acciones, los directores, los supervisores y los altos directivos no compran ni venden “canjes de deuda de Sichuan Heng”.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de mayo de 2022
