Zhonggang luonai Science and Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y de los resultados de la adjudicación en línea
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Consejos especiales
La aplicación de la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) de China Steel luonai Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “zhonggang luonai”, “emisor” o “empresa”) y su cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de valores”). La Comisión Reguladora de valores de China ha aprobado el registro en el documento no. 667 [2022].
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos.
China Securities Co.Ltd(601066) \
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 225 millones de acciones, todas las cuales son nuevas acciones emitidas públicamente, y los accionistas de la empresa no ofrecen acciones. La cantidad inicial de colocación estratégica es de 67,5 millones de acciones, lo que representa el 30,00% de la escala total de emisión. Los fondos de suscripción prometidos por los inversores estratégicos y la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones (las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras participantes no están obligadas a pagar la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones) se han transferido íntegramente a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado, y la cantidad final de colocación estratégica determinada sobre la base del precio de emisión es de 67,5 millones de acciones. Representa el 30,00% de la emisión total.
La cantidad final de colocación de inversores estratégicos es la misma que la cantidad inicial de colocación estratégica, sin necesidad de volver a llamar a la red. Antes de que se inicie el mecanismo de devolución de llamadas en línea, el número inicial de acciones emitidas fuera de línea es de 126 millones, lo que representa el 80% del número de acciones emitidas después de deducir el número de racionamiento estratégico final. La cantidad inicial de emisión en línea es de 31,5 millones de acciones, lo que representa el 20,00% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final.
El precio de emisión es de 5,06 Yuan / acción. El 25 de mayo de 2022, el emisor emitió inicialmente 31,5 millones de acciones de “zhonggang luonai” a través de la fijación de precios en línea del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghai.
De conformidad con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de China Steel luonai Science and Technology Co., Ltd. Y en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de China Steel luonai Science and Technology Co., Ltd. Y en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de China Steel luonai Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio de la oferta”), Debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de aproximadamente 2.829,68 veces, más de 100 veces, el emisor y la Agencia patrocinadora (asegurador principal) deciden iniciar el mecanismo de devolución, después de deducir la parte final de la asignación estratégica, el 10% de la cantidad de acciones de esta oferta pública (redondeadas hacia arriba a un múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 1.575 millones de acciones) se transfieren de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 110,25 millones de acciones, lo que representa el 70% del número total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica. La cantidad de emisión final en línea es de 47,25 millones de acciones, lo que representa el 30,00% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea es de 005 Qingdao Greensum Ecology Co.Ltd(300948) %.
Se invita a los inversores a que se centren en el vínculo de pago de esta emisión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 27 de mayo de 2022 (t + 2):
1. Antes de las 16: 00 horas del 27 de mayo de 2022 (t + 2), los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción y las comisiones de corretaje correspondientes de colocación de nuevas acciones de acuerdo con el precio de emisión definitivo de 5,06 Yuan / acción y la cantidad asignada, y las comisiones de corretaje de suscripción y las comisiones de corretaje correspondientes de colocación de nuevas acciones se pagarán antes de las 16: 00 horas del 27 de mayo de 2022 (t + 2).
La Comisión de corretaje para la colocación de nuevas acciones es del 0,50%. Importe de la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones del objeto de colocación = importe de la asignación final del objeto de colocación × 0,50% (redondeado a puntos precisos).
Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea suscriban las nuevas acciones, cumplirán la obligación de entrega de fondos de acuerdo con el presente anuncio y velarán por que su cuenta de fondos disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 27 de mayo de 2022 (t + 2). La parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas resultantes serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de la red y en línea no sea inferior al 70% de la cantidad de oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, las acciones suscritas por los inversores fuera de la red y en línea que renuncien a la suscripción debido a que los inversores fuera de La red y en línea no han pagado íntegramente los fondos de suscripción se venderán en paquetes de valores.
2. Los fondos de inversión en valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial de acciones (en lo sucesivo denominados “productos de oferta pública”), el Fondo Nacional de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”), el Fondo de seguro básico de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), el Fondo de anualidades empresariales (en lo sucesivo denominados “fondos de anualidades empresariales”) establecido de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de anualidades empresariales (en lo sucesivo denominados “fondos de anualidades empresariales”), Las cuentas del 10% de los fondos de seguros (denominados en lo sucesivo “fondos de seguros”) y los fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados que se ajusten a las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la utilización de los fondos de seguros y otras disposiciones pertinentes (denominados en lo sucesivo “fondos de seguros”) se comprometerán a mantener las acciones asignadas durante un período de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. La cuenta del objeto de colocación se determinará mediante sorteo por lotes el 30 de mayo de 2022 (t + 3) (en lo sucesivo denominado “sorteo por lotes por lotes de colocación fuera de la red”). Las acciones asignadas a la cuenta del objeto de colocación gestionada por el inversor en línea que no haya sido retirada no estarán sujetas a restricciones de circulación ni a restricciones de venta, y podrán circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de valores de Shanghai.
De acuerdo con la “Carta de compromiso de los inversores fuera de la red para participar en la investigación y distribución fuera de la red de nuevas acciones de la Junta de innovación tecnológica” presentada en línea por todos los inversores que participan en la emisión fuera de la red a través del sistema de gestión de inversores fuera de la red de valores China Securities Co.Ltd(601066) \ , los inversores fuera
Participar en la investigación inicial de esta emisión y finalmente obtener la colocación fuera de la red de productos de oferta pública, pensiones, fondos de seguridad social, fondos de anualidades empresariales, fondos de seguros y fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados, se compromete a administrar la cuenta del objeto de colocación si la colocación fuera sacada en la fase de lotería de la colocación fuera de la red, el período de tenencia de las acciones asignadas al objeto de colocación será de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. En el sorteo de números de asignación fuera de la red se utiliza el método de asignación de números de acuerdo con el objeto de asignación como unidad, y el número de asignación se lleva a cabo de acuerdo con el número final de cuentas asignadas a los inversores fuera de la red, y se asigna un número a cada objeto de asignación.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Los inversores en línea y fuera de la red deben pagar íntegra y puntualmente los fondos para la suscripción de nuevas acciones después de la venta. Todos los objetos de colocación de cotizaciones válidas deben participar en la suscripción fuera de la red, los que no participan en la suscripción o no participan plenamente en la suscripción, y los inversores fuera de la red que obtienen la colocación inicial no pagan íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones y las comisiones de corretaje correspondientes para La colocación de nuevas acciones, se considerarán incumplimientos del contrato y asumirán la responsabilidad por incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) informará de los incumplimientos del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente). El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se entrega a los inversores en línea que hayan participado en la compra en línea y a todos los destinatarios de la asignación que hayan obtenido la asignación mediante la emisión fuera de línea. Resultados finales de la colocación estratégica
Participantes
En esta oferta, la elección de los inversores de colocación estratégica se determina de manera integral teniendo en cuenta las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (shsf [2021] No. 77) (en lo sucesivo denominadas “Directrices de suscripción”), las calificaciones de los inversores y las condiciones del mercado, entre ellas:
Filiales relacionadas con las instituciones patrocinadoras participantes: China Securities Co.Ltd(601066)
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por esta colocación estratégica: China Securities Co.Ltd(601066) plan de gestión de activos agregados de la colocación estratégica de la Junta de innovación científica de
Grandes empresas o empresas subordinadas que tengan una relación de cooperación estratégica o una visión de cooperación a largo plazo con el emisor: chengtong guohe Asset Management Co., Ltd., Luoyang Xiyuan state owned Capital Investment Co., Ltd., Luoyang luoxin Construction Investment Co., Ltd.
Las grandes compañías de seguros o sus empresas afiliadas, los grandes fondos de inversión a nivel estatal o sus empresas afiliadas con voluntad de inversión a largo plazo son: China State Enterprise Mixed Ownership Reform Fund Co., Ltd., National Military and civil Integration Industry Investment Fund Co., Ltd.
Los inversores estratégicos mencionados han firmado un acuerdo de colocación con el emisor. Para más detalles sobre la verificación de los inversores estratégicos, véase el “Informe especial de verificación sobre la verificación de los inversores estratégicos en la oferta pública inicial de China Steel luonai Science and Technology Co., Ltd. Y su inclusión en la lista de la Junta de innovación científica” publicado el 24 de mayo de 2022 (t – 1) y las opiniones jurídicas de Beijing deheng law firm sobre la verificación especial de los inversores estratégicos en la oferta pública inicial de la Junta de innovación científica de China Steel luonai Science and Technology Co., Ltd.
Resultados de la asignación
Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negociaron y determinaron que el precio de la oferta era de 5,06 Yuan / acción y que la escala total de la oferta era de 1.138,5 millones de yuan.
De conformidad con las directrices de suscripción, la escala de emisión es superior a 1.000 millones de yuan y inferior a 2.000 millones de yuan.
La proporción de inversiones es del 4%, pero no más de 60 millones de yuan, y la empresa ha pagado íntegramente.
El Fondo de suscripción de la asignación estratégica es de 10.000000 Yuan, el número de acciones asignadas es de 9.000000, el pago inicial
En caso de exceso de la cantidad correspondiente al número final de acciones asignadas, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) se reunirá en 2022.
Antes del 31 de mayo de 2008 (t + 4), el reembolso se efectuará de acuerdo con la ruta original de pago.
Mediante el establecimiento de un plan especial de gestión de activos
Construcción e inversión de acero luonai Science and Technology Creation Board Strategic Allocation Collective Asset Management Program
Más del 10,00% del número de acciones de esta oferta pública, es decir, 22,5 millones de acciones, y participar en la escala de suscripción
El límite máximo (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones) no excederá de 123748 millones de yuan. China Securities Co.Ltd(601066) luonai zhonggang
El plan de gestión de activos de la Junta de creación de Ciencia y tecnología ha pagado íntegramente los fondos de suscripción de la colocación estratégica y la guerra correspondiente
El total de la Comisión de corretaje fue de 123748.000 yuan y se asignaron 22.500000 acciones. Patrocinador (principal)
El vendedor devolverá el exceso de pago de acuerdo con la ruta original antes del 31 de mayo de 2022 (t + 4).
Otros inversores estratégicos han pagado íntegramente los fondos de suscripción de la colocación estratégica y los agentes de colocación estratégica correspondientes
El monto total de la subvención es de 29 millones de yuan, el número de acciones asignadas en esta ocasión asciende a 36 millones de acciones, el monto de la subvención y la nueva asignación de acciones
La Comisión de corretaje de ventas ascendió a 183070.800 Yuan, y el pago inicial superó el importe correspondiente al número final de acciones asignadas.
En caso de exceso de pago, el patrocinador (principal asegurador) entregará el saldo a más tardar el 31 de mayo de 2022 (t + 4).
El exceso de pago se reembolsa en parte sobre la base de la trayectoria original.
En resumen, los resultados de la colocación estratégica de la oferta son los siguientes:
Adjudicación de acciones
Número de acciones asignadas a inversores estratégicos en relación con el importe de la asignación (Yuan, número de período limitado de la nueva asignación de acciones nombre (acciones) tipo de emisión (sin Comisión) Comisión (Yuan) cantidad total (Yuan) (mes)
Proporción
1 China Securities Co.Ltd(601066) Insurance Recommendation Institution Phase 9000000
