Hefei Jingsong INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y de los resultados de la adjudicación en línea
Patrocinador (asegurador principal): Huaan Securities Co.Ltd(600909)
Consejos especiales
Hefei Jingsong INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Jingsong Intelligent”, “issuer” or “Company”) ha aprobado la solicitud de oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) y ha cotizado en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta”), que ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai, y ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro (licencia reguladora de valores [2022] No. 503). El patrocinador de esta emisión (principal asegurador) es Huaan Securities Co.Ltd(600909) (en lo sucesivo denominado Huaan Securities Co.Ltd(600909) ), “patrocinador (principal asegurador)” o “principal asegurador”).
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”) y la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai.
El número de acciones emitidas por el emisor y el patrocinador (principal asegurador) es de 14857116 millones. Se prevé que la asignación estratégica inicial sea de 742855 millones de acciones, lo que representa el 5% del número total de emisiones. Los fondos de suscripción prometidos por los inversores estratégicos se han transferido a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado. La cantidad final de asignación estratégica de esta emisión es de 742855.000 acciones, lo que representa el 5% de la cantidad total de esta emisión, que es la misma que la cantidad inicial de asignación estratégica, sin necesidad de redistribución fuera de la red.
Antes de que se inicie el mecanismo de devolución de llamadas en línea, el número de emisiones fuera de línea es de 9880261 acciones, lo que representa el 70% del número de emisiones después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. El número de acciones emitidas en línea es de 4234000, lo que representa el 30% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad total de emisión final fuera de línea y en línea es la cantidad total de esta emisión menos la cantidad de colocación estratégica final, con un total de 141142.261 acciones.
El precio de emisión es de 35,62 Yuan / acción.
De conformidad con el mecanismo de retrollamada publicado por Hefei Jingsong INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y el anuncio de la oferta pública inicial y la investigación preliminar (en lo sucesivo denominado “el anuncio de la oferta pública inicial y la investigación preliminar”) y Hefei Jingsong INTELLIGENT TECHNOLOGY Co., Ltd para La oferta pública inicial de acciones y el anuncio de la oferta pública inicial y la emisión de acciones en el Consejo Científico y Tecnológico (en lo sucesivo denominado “el anuncio de la oferta”), Dado que el múltiplo inicial de suscripción efectiva de la emisión en línea es de 3.863,79 veces, más de 100 veces, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) deciden iniciar el mecanismo de devolución de llamada, ajustar la escala de la emisión fuera de línea y en línea, deduciendo la parte final de la asignación estratégica del 10% de la cantidad de billetes de la oferta pública de acciones (redondeados al múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 1.411500 acciones) de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, la cantidad de emisión final fuera de la red es de 8.468761 acciones, lo que representa el 60% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de asignación estratégica final. La cantidad de emisión final en línea es de 5.645500 acciones, lo que representa el 40% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea es de 003450944%.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a las cuestiones clave de esta emisión y pago, como se indica a continuación:
1. Los inversores asignados fuera de la red se basarán en el anuncio de los resultados preliminares de la colocación y los resultados de la lotería en línea de la oferta pública inicial de acciones de Hefei Jingsong Intelligent Science and Technology Co., Ltd., que se cotiza en la red de la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominado “anuncio de los resultados preliminares de la colocación y los resultados de la lotería en línea”); El 27 de mayo de 2022 (t + 2) antes de las 16: 00 horas, el capital de suscripción de nuevas acciones y la correspondiente Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones se pagarán íntegra y puntualmente (redondeada a la puntuación exacta), y los inversores asignados bajo la red pagarán conjuntamente la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones. La Comisión de corretaje para la colocación de nuevas acciones es del 0,50%. Importe de la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones del objeto de colocación = importe de la asignación final del objeto de colocación × 0,50% (redondeado a puntos precisos).
Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán la obligación de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de línea y los resultados de la adjudicación en línea, y asegurarán que su cuenta de fondos tenga fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 27 de mayo de 2022 (t + 2). La parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de la red y en línea no sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, las acciones suscritas por los inversores fuera de la red y en línea que renuncien a la parte suscrita serán suscritas por la institución patrocinadora (aseguradora principal).
2. Los fondos de inversión en valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial (denominados en lo sucesivo “productos de oferta pública”), el Fondo Nacional de Seguridad Social (denominado en lo sucesivo “Fondo de seguridad social”), el fondo básico de seguro de Pensiones (denominado en lo sucesivo “fondo de Pensiones”), el Fondo de pensiones de las empresas (denominado en lo sucesivo “Fondo de pensiones de las empresas”) establecido en virtud de las medidas de gestión del Fondo de pensiones de las empresas (denominado en lo sucesivo “Fondo de pensiones de las empresas”), En el caso de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la utilización de los fondos de seguros, etc., y de los inversores institucionales extranjeros cualificados, el 10% de las cuentas finales asignadas (redondeadas al alza) se comprometerán a limitar El período de venta de las acciones asignadas a esta colocación a seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. La cuenta del objeto de colocación se determinará por sorteo el 30 de mayo de 2022 (t + 3). Las acciones asignadas a la cuenta del objeto de colocación gestionada por los inversores en línea que no hayan sido retiradas de la lista no estarán sujetas a restricciones de circulación ni a restricciones de venta, y las acciones emitidas podrán circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shanghai. El método de asignación de números se utiliza en el sorteo de asignación fuera de la red. El número se asigna de acuerdo con el número final de cuentas asignadas por los inversores fuera de la red. Cada objeto asignado se asigna un número. Una vez que los inversores fuera de la red hayan cotizado, se considerará que aceptan el Acuerdo de venta del límite inferior de la red.
3. Después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, si el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea es inferior al 70% de la cantidad de oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones y los arreglos de Seguimiento de la suspensión de la emisión.
4. Los inversores que no participen en la suscripción o no participen plenamente en la suscripción, y los inversores que no hayan pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción y las comisiones de corretaje correspondientes para la colocación de nuevas acciones se considerarán incumplimiento del contrato y asumirán la responsabilidad por incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (principal aseguradora) informará de la situación de incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que el participante compensador haya declarado por última vez que ha renunciado a la suscripción (calculado sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no haya pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que los inversores en línea que hayan participado en la compra en línea y hayan obtenido el Premio y los inversores en línea que hayan participado en la compra en línea han recibido el aviso de pago asignado. Resultado de la firma en línea
De acuerdo con el “anuncio de emisión”, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) en la mañana del 26 de mayo de 2022 (t + 1) en la zona industrial de shangbu 203, hongli West Road, Futian District, Shenzhen City en el segundo piso de la Oficina de lotería para la emisión de la compra en línea de la ceremonia de lotería. La ceremonia se llevó a cabo de acuerdo con los principios de apertura, equidad y justicia. El proceso y los resultados de la ceremonia han sido notariados por la Oficina notarial Luohu de Shenzhen. Los resultados del sorteo son los siguientes:
Número medio al final
Último dígito “4” 882638265523
Último dígito “5” 78335533352833503335
Último dígito “6” 440549640549849840549240549040549
Último dígito “8” 299790 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) 121851597012
Cuando los inversores que participan en la emisión en línea de acciones Jingsong SMART a posean el mismo número de cola que el número anterior, será el número ganador. Hay 11.291 números ganadores, cada uno de los cuales sólo puede suscribirse a 500 acciones SMART a. Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las medidas para la ejecución de la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai (revisada en 2021) (Shanghai Securities Exchange [2021] 76), las directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 – Normas para la suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai (Shanghai Securities Exchange [2021] 77), las Normas para la suscripción de acciones de la Junta de innovación científica en el sistema de registro La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la suscripción en línea de conformidad con los requisitos de las normas de gestión de los inversores en la red de OPI bajo el sistema de registro y las directrices de evaluación y gestión de la clasificación de los inversores en la red de OPI bajo el sistema de registro. De acuerdo con el resultado final de la aplicación efectiva recibida por la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghai, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión terminó el 25 de mayo de 2022 (día t). Tras la verificación, se confirmó que los 4.537 objetos de colocación de cotizaciones válidas gestionados por 181 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión habían realizado la suscripción fuera de la red de conformidad con los requisitos del anuncio de emisión, y que el número de suscripciones válidas fuera de la red era de 2.075,9 millones de acciones.
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De conformidad con el principio de colocación fuera de la red publicado en el anuncio sobre el Acuerdo de emisión y la investigación preliminar, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) han realizado una colocación inicial de las acciones emitidas fuera de la red, y los resultados preliminares de la colocación son los siguientes:
Proporción de la cantidad efectiva de acciones suscritas en la cantidad efectiva de acciones suscritas
Proporción
Inversores de clase a 917520 44,20% 635210775,01% 006923126%
Inversores de la categoría B 7 720 0,37% 29 635 0,35% 00388731%
Inversores de la categoría C 115055543% 208701924,64% 001813932%
Total 2075790100,00% 8468761100,00% 00407977
Nota 1: en el cuadro anterior no se tiene en cuenta el efecto del ajuste de las existencias restantes en la proporción inicial de colocación.
Nota 2: las discrepancias entre el número total y la suma de los valores de los subtemas se deben al redondeo.
Entre ellas, 668 acciones restantes se asignaron al Fondo de inversión de valores mixtos de un año de duración, de conformidad con el principio de colocación en línea publicado en el anuncio sobre el Acuerdo de emisión y la investigación preliminar.
El acuerdo preliminar de colocación y los resultados anteriores se ajustan a los principios de colocación publicados en el anuncio sobre el Acuerdo de emisión y la investigación preliminar. Por último, los detalles de la colocación inicial de cada objeto de colocación pueden consultarse en el “cuadro adjunto: lista preliminar de colocación de inversores en línea”. Iii. Sorteo de lotes de colocación fuera de la red
En la mañana del 30 de mayo de 2022 (t + 3), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) llevarán a cabo el sorteo de la cuenta de venta del límite inferior de la red de emisión en la Oficina de la cuenta de venta del segundo piso del edificio 203, shangbu Industrial Zone, hongli West Road, Futian District, Shenzhen, y el 31 de mayo de 2022 (t + 4) en Shanghai Securities Daily, China Securities Daily, “Securities Times” and “Securities Daily” revealed “Hefei Jingsong Intelligent Science and Technology Co., Ltd. Initial Public Issue of shares and listed in the Science and Technology Creation Board Issue results announcement” published on the Net Lower limit sales account rocking Results. Resultados finales de la colocación estratégica
Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negociaron y determinaron que el precio de la oferta era de 35,62 Yuan / acción y que la escala total de la oferta era de 529215.500 Yuan.
De conformidad con las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de creación de Ciencia y tecnología – oferta pública inicial de acciones, la escala de la oferta es inferior a 1.000 millones de yuan, la proporción de la filial pertinente de la institución patrocinadora huafu ruixing con la inversión es del 5% de la escala de la oferta, pero no más de 40 millones de yuan, huafu ruixing ha pagado íntegramente 40 millones de yuan de fondos de suscripción para la asignación estratégica y 742855 millones de acciones han sido asignadas. Si el importe de la contribución inicial supera el importe correspondiente al número final de acciones asignadas, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) devolverá el importe de la contribución original antes del 31 de mayo de 2022 (t + 4).
La situación final de la colocación estratégica de la oferta es la siguiente:
Nombre del inversor número de acciones asignadas (acciones) cantidad asignada (Yuan) período de venta limitado
Huafu ruixing Investment Management 7428552646049510 24 months Co., Ltd.
