Opiniones de verificación sobre las respuestas a la Carta de consulta del informe anual 2021 de Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) Shenzhen Stock Exchange:
Anxin Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Anxin securities” o “Sponsorship Institution”) como patrocinador de la supervisión continua de la emisión pública de bonos convertibles en 2019 por Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) (en lo sucesivo denominada ” Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) ” o “Company”), Sobre la base de la verificación de las preguntas y respuestas de la empresa a la “Carta de consulta sobre el informe anual 2021” emitida por usted (No. 320 del informe anual del Ministerio de la empresa [2022], en adelante denominada “Carta de consulta”), la información pertinente se presenta de la siguiente manera: pregunta 9. El saldo total de los fondos recaudados de la oferta pública de bonos convertibles de su empresa en 2019 es de 676 millones de yuan, en combinación con las condiciones específicas del folleto. Describa en detalle si las condiciones de reventa pueden desencadenarse y las medidas específicas que su empresa debe adoptar para garantizar la seguridad de los fondos recaudados.
Por favor, verifique y exprese sus opiniones.
[respuesta]
Descripción detallada de la posibilidad de desencadenar una cláusula de reventa en relación con las condiciones específicas del folleto
Acuerdo sobre el folleto
El 2 de abril de 2019, Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) \ emitió 965 Al 31 de marzo de 2022, el saldo de los bonos convertibles era de 962071.400 Yuan (9620714 unidades).
Las condiciones de reventa estipuladas en el folleto de bonos convertibles de sociedades son las siguientes:
1. Cláusula de venta condicional
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles de sociedades, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante 30 días de negociación consecutivos es inferior al 70% del precio actual de las acciones transferidas, los tenedores de bonos convertibles de sociedades tendrán derecho a revender a la sociedad la totalidad o parte de sus tenencias de bonos convertibles de sociedades al valor nominal más los intereses devengados en el período en curso. Si en el día de negociación mencionado se produce un ajuste del precio de conversión debido a la emisión de acciones de bonificación, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), la emisión de derechos de emisión y la distribución de dividendos En efectivo, el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre anteriores al ajuste, y el día de negociación posterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados. En caso de corrección a la baja de los precios de conversión, los “30 días de negociación consecutivos” anteriores se volverán a calcular a partir del primer día de negociación siguiente al ajuste de los precios de conversión.
En los dos últimos años de interés de los bonos convertibles emitidos, los tenedores de bonos convertibles podrán ejercer el derecho de recompra una vez que se cumplan por primera vez las condiciones de recompra de cada año. Si los tenedores de bonos convertibles cumplen por primera vez las condiciones de recompra y no declaran y revenden en el período de declaración de recompra anunciado en el período de sesiones de la empresa, el derecho de recompra no podrá ejercerse en ese año de interés. Los tenedores de bonos convertibles no pueden ejercer parte de sus derechos de reventa varias veces.
2. Condiciones adicionales de reventa
En caso de que la ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado de los bonos convertibles emitidos por la empresa cambie significativamente en comparación con el compromiso de la empresa en el folleto, los tenedores de bonos convertibles tendrán derecho a una sola venta si se considera que el uso del capital recaudado ha cambiado de conformidad con las disposiciones pertinentes de La Comisión Reguladora de valores de China o se considera que la Comisión Reguladora de valores de China ha cambiado el uso del capital recaudado. Los tenedores de bonos convertibles de sociedades tienen derecho a revender a la sociedad la totalidad o parte de sus tenencias de bonos convertibles de sociedades al valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso. Los tenedores de bonos de sociedades convertibles, una vez cumplidas las condiciones adicionales de reventa, podrán declarar y llevar a cabo la reventa dentro del período de declaración de reventa adicional anunciado por la sociedad en ese momento. Si la reventa no se lleva a cabo dentro del período de declaración de reventa adicional, los tenedores de bonos de sociedades convertibles ya no podrán ejercer el derecho adicional de reventa.
Ii) Una descripción detallada de la posibilidad de desencadenar una cláusula de reventa
Los dos últimos años de interés de los bonos convertibles de sociedades son del 2 de abril de 2023 al 2 de abril de 2025. De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto, los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho a revender a la sociedad la totalidad o parte de sus tenencias de bonos de sociedades convertibles a valor nominal más los intereses devengados en el período en curso, si el precio de cierre de las acciones de Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) Al 20 de mayo de 2022, el precio de cierre de las acciones de Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co.Ltd(002370) Si, durante el período comprendido entre el 2 de abril de 2023 y el 2 de abril de 2025, el precio de cierre de las acciones de la sociedad es “inferior al 70% del precio de cierre de las acciones transferidas en cualquier período de 30 días de negociación consecutivos”, existe la posibilidad de desencadenar una cláusula de reventa, y los tenedores de bonos de la sociedad convertible pueden ejercer un derecho de reventa en un solo a ño de interés, de conformidad con lo dispuesto en el folleto, revendiendo la totalidad o parte de sus tenencias de bonos de la sociedad convertible a la sociedad.
Además, al 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles era de 67. Asian Star Anchor Chain Co.Ltd.Jiangsu(601890) Yuan. En el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021, la empresa ha revelado la situación y las razones por las que el uso de los fondos recaudados y los proyectos de recaudación de fondos no han alcanzado el calendario previsto o los ingresos previstos y ha cumplido los procedimientos internos de examen y aprobación correspondientes. De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto, los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho a una sola venta si la ejecución de los proyectos de inversión de capital recaudado de los bonos de sociedades convertibles emitidos por la empresa ha cambiado significativamente en comparación con el compromiso de la empresa en el folleto y se considera que el uso de Los fondos recaudados ha cambiado de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Medidas específicas adoptadas por la empresa para garantizar la seguridad de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otros documentos jurídicos, jurídicos y normativos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, Se ha formulado el sistema de gestión de la recaudación de fondos (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión de la recaudación de fondos”). De conformidad con el sistema de gestión de la recaudación de fondos, la empresa lleva a cabo la gestión del almacenamiento de la cuenta especial para la recaudación de fondos, establece la cuenta especial para la recaudación de fondos en el Banco, y firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la organización patrocinadora y el Banco de apertura de la cuenta el 5 de mayo de 2019, respectivamente, con la Subdivisión Shaoxing Keqiao, la Subdivisión Shaoxing Keqiao, la Subdivisión Shaoxing Keqiao, la Subdivisión Shaoxing Keqiao, la Subdivisión Shaoxing Keqiao, la Subdivisión Shaoxing Keqiao y la Subdivisión Shaoxing Keqiao. Shaoxing Yatai Pharmaceuticals Co., Ltd., Sponsorship Agency, Deposit Bank, Shaoxing Yuecheng Sub – Branch, Shaoxing Keqiao Small and Micro – Enterprises Exclusive Sub – Branch, respectively signed the four – sides Regulatory Agreement on raising funds, Clearing the Rights and obligations of all Parties.
Al utilizar los fondos recaudados, la empresa ha cumplido estrictamente los requisitos del Acuerdo mencionado, ha establecido y aplicado el sistema de control interno relacionado con los fondos recaudados, y ha supervisado y auditado el uso de los fondos recaudados por la institución patrocinadora y la empresa contable. Las empresas de seguimiento gestionarán y utilizarán estrictamente los fondos recaudados de conformidad con las “Directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa” y “Directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y El uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión 2022)”, y otras disposiciones pertinentes para garantizar el almacenamiento y el uso seguros de los fondos recaudados.
Proceso de verificación y conclusiones
La institución patrocinadora ha consultado el folleto de oferta pública de bonos convertibles, el acuerdo tripartito o cuatripartito de supervisión de la recaudación de fondos, el sistema de gestión de la recaudación de fondos, el Estado de cuenta del Banco de recaudación de fondos y el libro mayor subsidiario, y ha supervisado y gestionado la recaudación de fondos mediante consultas periódicas o irregulares sobre el depósito y la utilización de la recaudación de fondos.
Tras la verificación, el patrocinador considera que la empresa tiene la posibilidad de desencadenar una cláusula de reventa en el futuro, de conformidad con el acuerdo del folleto y el precio actual de cierre de las acciones y el progreso del proyecto de oferta. Se han adoptado las medidas correspondientes para garantizar la seguridad de los fondos recaudados. El patrocinador también seguirá prestando atención a la evolución de las cuestiones pertinentes.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación de Anxin Securities Co., Ltd. Sobre la respuesta a la Carta de investigación del informe anual 2021)
Representante patrocinador (Firma):
Ji Hongyu Chai kechen
Anxin Securities Co., Ltd. 26 de mayo de 2022
