Código de acciones: Deluxe Family Co.Ltd(600503) abreviaturas de acciones: Deluxe Family Co.Ltd(600503) lugar de cotización: Shanghai Stock Exchange Yongxing Securities Co., Ltd.
Sobre
Venta de activos importantes
De
Informe del asesor financiero independiente
Asesor financiero independiente
Yongxing Securities Co., Ltd.
Mayo de 2002
Declaración y compromiso del asesor financiero independiente
Yongxing Securities Co., Ltd. Acepta el encargo de la Junta de directores como asesor financiero independiente para la venta de activos importantes.
Este informe del asesor financiero independiente se basa en el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas para la gestión de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 26 – Reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022), las disposiciones sobre varias cuestiones relativas a la normalización de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de cotización de la bolsa de Shanghai. Las medidas para la gestión de las operaciones de asesoramiento financiero en fusiones y adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes se elaborarán de conformidad con el informe sobre la venta de activos importantes (proyecto) y la información y los compromisos pertinentes proporcionados por la contraparte.
De conformidad con las normas comerciales, de conformidad con el espíritu de honestidad, fidelidad, diligencia y diligencia, y de conformidad con los principios de independencia, objetividad e imparcialidad, el asesor financiero independiente, sobre la base de un examen cuidadoso de la información pertinente proporcionada por todas las Partes y una comprensión cabal de las actividades de la transacción, emite una opinión de verificación del asesor financiero independiente sobre el informe de reestructuración, con el fin de hacer una evaluación independiente, objetiva e imparcial de la transacción para su referencia por todos los accionistas y los inversores públicos.
Declaración del asesor financiero independiente
1. The Independent Financial Advisor has no other interest Relationship with Deluxe Family Co.Ltd(600503) \
2. The Independent Financial Advisor has conducted due diligence on the facts Based on which the Independent Financial Advisor report is issued, and there are reasonable reasons to believe that there are no substantial differences between the views expressed by the Independent Financial Advisor Report and the disclosure of the Listed Companies and the counterparty;
3. The information on which the Independent Financial Advisor issues its opinion shall be provided by the Trading parties involved in this exchange, and all Parties have issued their commitments to guarantee the veracity, accuracy and Integrity of the information provided by the Trading Parties, and shall not have false Records, misleading statements or material Leakage, and shall Bear individual and Solidary legal responsibilities for the veracity, accuracy and Integrity of the information provide El asesor financiero independiente no será responsable de ningún riesgo derivado de ello;
4. El presente informe no constituye ninguna propuesta o opinión de inversión en relación con Deluxe Family Co.Ltd(600503)
5. El asesor financiero independiente no ha encomendado ni autorizado a ninguna otra institución o persona a proporcionar información que no figure en el presente informe ni a dar ninguna explicación o explicación al respecto;
6. The Independent Financial Advisor draws to all Shareholders and Public Investors of Deluxe Family Co.Ltd(600503) to read the full text of the relevant resolutions, Announcements and Documents revealed on this transaction.
Compromiso del asesor financiero independiente
1. El asesor financiero independiente ha cumplido su obligación de diligencia debida de conformidad con las disposiciones pertinentes y tiene razones fundadas para creer que no hay diferencias sustanciales entre las opiniones profesionales expresadas y el contenido de los documentos divulgados por las empresas que cotizan en bolsa y las contrapartes;
2. The Independent Financial Advisor has fully Verified the documents of this Transaction disclosed by the Listed Company and the counterparty, and has believed that the content and Format of the disclosure documents meet the requirements;
3. The Independent Financial Advisor has sufficient reasons to believe that the restructuring Scheme issued by the Listed Companies is in conformity with laws and Regulations and relevant provisions of c
4. Las opiniones del asesor financiero independiente sobre esta transacción se han presentado al órgano interno del asesor financiero independiente para su examen y el órgano interno está de acuerdo en emitir esas opiniones profesionales;
5. The Independent Financial Advisor has taken strict confidentiality measures and strictly implemented risk control and Internal Isolation System during its contact with listed companies and its period as an Independent Financial Advisor, and there are no Problems of insider trading, Market Manipulation and Securities Fraud;
6. The Independent Financial Advisor and the Managing personnel have no interest Relationship with the Listed Company and the Parties in this transaction, and the relevant views expressed by the Independent Financial Advisor on this exchange are carried out in full independence.
Consejos sobre cuestiones importantes
Se recuerda a los inversores que lean detenidamente el texto completo del presente informe y presten especial atención a lo siguiente:
Panorama general del programa de transacciones
El 26 de mayo de 2022, Deluxe Family Co.Ltd(600503) firmó un acuerdo de transferencia de acciones con Huatai Securities Co.Ltd(601688) y acordó Deluxe Family Co.Ltd(600503) \ vender el 40% de su participación en futuros Huatai, Huatai Securities Co.Ltd(601688) Una vez concluida la transacción, Deluxe Family Co.Ltd(600503) \
Evaluación y fijación de precios de los activos subyacentes
Evaluación de los activos subyacentes
De acuerdo con el informe de evaluación de activos emitido por la Asociación China de evaluación (zhonglianpingbao Zi [2022] No. 1351), hasta la fecha de referencia de la evaluación, el valor contable de todos los derechos e intereses de los accionistas de Huatai Futures es es de 334162,34 millones de yuan, el valor de evaluación es de 3.975945,8 millones de yuan, el valor de evaluación es de 634325 millones de yuan, la tasa de valor añadido es de 18,98%.
Precio de transacción y método de pago
Sobre la base de los valores de evaluación anteriores, el precio de transferencia del objeto de la transacción se determina por consenso entre las dos partes, que asciende a 1,59 millones de yuan. Huatai Securities Co.Ltd(601688) \ \ \ \ \
Naturaleza de la transacción
Esta transacción constituye una reorganización importante de los activos
De acuerdo con los datos financieros auditados de Deluxe Family Co.Ltd(600503) \
Tema al 31 de diciembre de 2021 / 2021
Total de activos (10.000 yuan) ingresos de explotación (10.000 yuan) activos netos (10.000 yuan)
Huatai Futures 40% Equity 2089229361614975813366493
Deluxe Family Co.Ltd(600503) 50497558524830837100277
Proporción 413,73% 307,71% 36,03%
Nota: el activo neto es el activo neto de la sociedad matriz al 31 de diciembre de 2021.
Sobre la base de las estimaciones anteriores, el total de activos y los ingresos de explotación de los activos subyacentes que se venderán en esta transacción superan el 50% de los objetivos correspondientes del último ejercicio contable de la empresa que cotiza en bolsa. De conformidad con las medidas de gestión de la reorganización, esta transacción constituye una reorganización importante de los activos.
Ii) esta transacción no constituye una transacción relacionada
La contraparte de esta transacción no tiene relación con la empresa que cotiza en bolsa, y esta transacción no constituye una transacción relacionada. Esta transacción no constituye una reorganización de la cotización
Esta transacción se refiere a la venta en efectivo de las acciones subyacentes de la empresa cotizada, no implica la emisión de acciones por la empresa cotizada, ni la compra de activos a los controladores reales de la empresa cotizada o a sus partes vinculadas, no causará cambios en la estructura de la propiedad de la empresa cotizada, ni causará Cambios en los accionistas controladores y controladores reales de la empresa cotizada.
Por consiguiente, esta transacción no constituye una reorganización de la situación de inclusión en la lista prevista en las medidas de gestión de la reorganización.
Influencia de la transacción en las empresas que cotizan en bolsa
Influencia de la transacción en el negocio principal de las empresas que cotizan en bolsa
Antes de esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa se dedican principalmente al desarrollo inmobiliario. En la actualidad, el desarrollo inmobiliario se distribuye principalmente en Suzhou y Zunyi. Los proyectos inmobiliarios de la empresa ubicada en Suzhou son principalmente el proyecto Suzhou Taihu shangjing Garden, que es desarrollado por las filiales Suzhou Huali y Suzhou difu, y se divide en edificios de gran altura, villas y apartamentos. A finales de 2021, los edificios residenciales de gran altura se habían agotado, las villas se encontraban en la fase de venta y los apartamentos en la fase de construcción. Zunyi project is developed by the subsidiary Zunyi Huali, has obtained the land use Warrant, Land Planning License and Planning and Construction License required for the project development, and the Government of the Territory is Promoting the demolition of the remaining houses in the project.
Después de esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa ya no posee acciones de Huatai Futures, al mismo tiempo, a través de esta transacción para obtener fondos más abundantes, puede optimizar la estructura de capital, mejorar la capacidad de resistencia al riesgo, y luego centrarse en el desarrollo inmobiliario, mejorar la capacidad de desarrollo sostenible de La empresa que cotiza en bolsa.
Influencia de la transacción en los principales indicadores financieros de las empresas que cotizan en bolsa
De acuerdo con el informe de auditoría 2021 y el informe de revisión de la preparación para el examen, los principales indicadores financieros de las empresas que cotizan en bolsa antes y después de esta transacción son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
31 de diciembre de 2021
Proyecto
Número real
Total de activos 504975,58 513162,04
Total del pasivo 1363257514102080
Patrimonio neto 368649,82 372141,24
Patrimonio neto atribuible a la sociedad matriz
Activos netos por acción atribuibles al propietario de la sociedad matriz (Yuan / acción) 2,32 2,34
Tema 2021
Número real
Ingresos de explotación 52.483,08 52.483,08
Beneficio total 1183198 – 286811
Beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz 9.630,68 – 5.069,42
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 00601 – 00316
Una vez concluida la transacción, las empresas que cotizan en bolsa obtendrán la contraprestación de la transacción en efectivo, con un aumento del 1,62% en el tamaño total de los activos y del 3,44% en el tamaño de los pasivos. En 2021, los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz disminuyeron considerablemente, principalmente debido a la reducción de los ingresos de inversión resultantes de la terminación de la transacción, ya que Deluxe Family Co.Ltd(600503) ya no posee el 40% de las acciones de Huatai Futures.
Aunque el beneficio neto y las ganancias por acción de Deluxe Family Co.Ltd(600503) \ \ \ \ Una vez concluida la transacción, la disminución de los beneficios netos de las empresas que cotizan en bolsa no se debe a un cambio adverso importante en su propio negocio, sino también a la obtención de suficiente efectivo a través de la transacción, lo que es beneficioso para optimizar la estructura de activos de las empresas que cotizan en bolsa, centrándose en el desarrollo inmobiliario y promoviendo el desarrollo sostenible de la empresa.
Influencia de la transacción en la estructura de propiedad de las empresas que cotizan en bolsa
Esta transacción es una transacción en efectivo, no implica cambios en las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, no afectará a la estructura de propiedad de las empresas que cotizan en bolsa.
Influencia de la transacción en la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa
Antes de esta transacción, las empresas que cotizan en bolsa han establecido un sistema de gestión de la información de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las normas de la bolsa de Shanghai.
