Código de la acción: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) abreviatura de la acción: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Beijing LIR high temperature Materials Co., Ltd.
Plan de emisión privada de acciones a para 2022
Mayo de 2002
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y asumirán la responsabilidad jurídica individual y solidaria por cualquier registro falso, declaración engañosa u omisión material del plan.
2. Una vez concluida la oferta pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representarán el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones, y la entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones descritas en el presente plan aún no han sido aprobadas o aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa y las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
1. Las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones han sido examinadas y aprobadas por la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, y todavía deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa y la Comisión Reguladora de valores de China.
2. Esta emisión es una emisión no pública dirigida a un objeto específico. El objeto de la emisión es Zhao jizeng, accionista mayoritario y controlador real de la empresa. Zhao jizeng suscribe las acciones de la empresa en esta emisión no pública en efectivo.
3. The number of shares in this non – Public Issue shall not exceed 250 million shares (including this number), while the number of shares in this non – Public Issue shall not exceed 30 per cent of the total Equity Capital of the company Before this non – Public Issue, the final Issue quantity shall be determined by The Board of Directors according to the authorization of the Shareholder meeting and relevant provisions of c
En caso de que la sociedad considere la cuestión de la oferta no pública entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión de las cuestiones relativas a la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones relativas a la eliminación de derechos, el límite superior del número de acciones de la oferta no pública se ajustará en consecuencia.
4. El precio de las acciones no públicas es de 2,75 Yuan / acción. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el anuncio de la resolución de la novena reunión del quinto Consejo de Administración. El precio de emisión de las acciones no públicas no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones En los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
5. Después de la finalización de la oferta no pública, las acciones emitidas no podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la c
6. El total de fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 687,5 millones de yuan (incluido este número), y todos los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizarán para complementar el capital de trabajo de la empresa.
7. Después de la emisión, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión, a fin de tener en cuenta los intereses de los accionistas nuevos y antiguos.
8. La empresa siempre ha prestado atención al rendimiento continuo de los inversores. Para más detalles sobre la política de distribución de beneficios de la empresa, la situación de los dividendos en efectivo en los últimos tres años y el plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años, véase la sección VI de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
9. Una vez concluida la oferta no pública, no se producirán cambios en los accionistas controladores ni en los controladores reales de la empresa, ni en la distribución de las acciones de la empresa sin condiciones de cotización.
10. Para más detalles sobre el análisis del rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas y las medidas de cobertura, véase “Sección 7 descripción del rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas y las medidas de cobertura”. En el presente plan, el análisis hipotético de las ganancias por acción y la tasa de rendimiento de los activos netos de la empresa después de la emisión no constituye un compromiso o una garantía de rendimiento de la empresa, y la formulación de medidas de compensación por parte de la empresa no es igual a la garantía de beneficios futuros de La empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
11. En particular, el Consejo de Administración recordó a los inversores que examinaran cuidadosamente el contenido pertinente de la “Sección 5” de la nota del Consejo de Administración sobre el debate y el análisis de los efectos de la emisión en la empresa “y prestaran atención al riesgo de inversión.
Catálogo
Declaración de la empresa… 1.
Consejos especiales… 2.
Catálogo… 4.
Explicación… Sección 1 Resumen del programa de acciones a de esta oferta privada… 7.
Información básica del emisor… 7.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 7.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 10.
Esquema de la oferta pública de acciones… 10.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 12.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 12.
7. Si esta oferta no pública da lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones para la cotización en bolsa… 12.
El plan de distribución ha obtenido la aprobación de las autoridades competentes pertinentes y aún no se ha presentado un informe sobre los procedimientos de aprobación. Sección 2 información básica sobre el objeto de emisión 14.
Zhao jizeng… Sección III Resumen del contenido del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional 20.
El cuerpo principal del contrato… 20.
II. Plan de distribución 20.
Pago del precio de suscripción… 21.
Período de venta limitado… 21.
Entrada en vigor del Acuerdo 21.
Responsabilidad por incumplimiento del contrato Sección 4 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 24.
El plan de utilización de los fondos recaudados en esta oferta no pública… 24.
Análisis de la necesidad y viabilidad de la recaudación de fondos… 24.
3. Cuestiones relativas a la presentación y aprobación de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados en esta ocasión… 27
Influencia de la oferta no pública en la gestión y la situación financiera de la empresa, etc. 27
Conclusión sobre la viabilidad de la recaudación de fondos Sección 5 debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 29.
Cambios en el negocio y los activos de la empresa, estatutos, estructura de accionistas, estructura de personal directivo superior y estructura empresarial… 29.
El impacto de esta emisión en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa… Cambios en las relaciones comerciales, las relaciones de gestión, las transacciones con partes vinculadas y la competencia entre la empresa y los accionistas controladores y sus partes vinculadas
Situación Química… 30 4. Si, una vez concluida la emisión, los fondos y activos de la sociedad están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas, o
En caso de que la sociedad ofrezca garantías a los accionistas controladores y a sus afiliados… 31 v. Si la estructura de la deuda de la empresa es razonable y si existe un aumento sustancial de la deuda (incluida la deuda contingente) mediante la emisión actual
Situación, si la proporción de pasivos es demasiado baja, el costo financiero no es razonable… 31.
Riesgos relacionados con esta emisión… Sección 6 política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa 34.
Políticas relativas a la distribución de los beneficios de la empresa 34.
Distribución de beneficios y uso de beneficios no distribuidos en los últimos tres años… 36.
Planificación de la rentabilidad de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2020 – 2022)… Sección 7 descripción del rendimiento al contado diluido y de las medidas de cobertura de esta oferta no pública 40.
1. El efecto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa… 40.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión… 42.
La necesidad y racionalidad de esta oferta privada… 42.
La relación entre el proyecto de oferta y el negocio existente de la empresa… 43.
Medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento inmediato de las acciones no públicas… Los accionistas controladores, los controladores reales y todos los directores y altos directivos de la empresa pueden
Compromisos efectivamente cumplidos… 44.
Interpretación
Significado abreviado
Emisor, empresa Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) significa Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Esta oferta y esta oferta no pública se refiere a la oferta pública no superior a 250 millones de acciones ordinarias
Este plan se refiere al plan de acciones a no públicas para 2022.
La fecha de referencia de la fijación de precios se refiere al anuncio de la resolución de la novena reunión del quinto Consejo de Administración.
Los fondos recaudados se refieren a los fondos recaudados en esta emisión.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
The Board refers to Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) Board
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
Acciones ordinarias emitidas a inversores nacionales, cotizadas en bolsa en valores nacionales o cotizadas en bolsa, suscritas y negociadas en renminbi y con un valor nominal de 1,00 yuan por acción, aprobadas por la Comisión Reguladora de valores de China
El derecho de sociedades se refiere al derecho de sociedades de la República Popular China.
La Ley de valores se refiere a la Ley de valores de la República Popular China.
Los estatutos se refieren a los estatutos.
Nota: en el presente plan, si el número total no coincide con la suma de los valores finales de los subtemas, se debe al redondeo.
Sección 1 esbozo del plan de oferta pública de acciones a
Información básica del emisor
Nombre chino: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Nombre en inglés: Beijing LIR high temperature Materials Co., Ltd.
Dirección registrada: Building 4, xiaotangshan Industrial Park, xiaotangshan Town, Changping District, Beijing
Dirección principal de la Oficina: Building 4, xiaotangshan Industrial Park, xiaotangshan Town, Changping District, Beijing
Representante legal: Zhao jizeng
Código unificado de crédito social: 9111 Luthai Textile Co.Ltd(000726) 626717
Capital social: 1.190490.839 acciones
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Abreviatura de la acción: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Código de acciones: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Correo electrónico: [email protected].
Sitio web de la empresa: http://www.bjlirr.com.
Ámbito de aplicación: fabricación de productos refractarios; Desarrollo técnico y contratación general de materiales refractarios; Venta de productos refractarios, productos cerámicos refractarios, productos químicos (excluidos los productos químicos peligrosos), materiales de conservación de la energía y aislamiento térmico, productos minerales, acero, equipo electromecánico, materiales metálicos, carbón y coque (no realizar transacciones físicas de carbón, almacenamiento y transporte en Beijing); Importación y exportación de bienes, importación y exportación de tecnología, importación y exportación de agentes.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada
Antecedentes de esta oferta privada
1. Reducción del desarrollo de la industria refractaria
El material refractario es un importante material de apoyo para el equipo térmico de la industria de alta temperatura, que se utiliza ampliamente en la industria del acero, los metales no ferrosos, los materiales de construcción, la industria química y la energía eléctrica. Según las estadísticas de la Asociación de la industria china de materiales refractarios, el 55% de los materiales refractarios se utilizan en la fundición de hierro y acero, y otros se utilizan en materiales de construcción, productos químicos, metales no ferrosos y otras industrias. Por lo tanto, el desarrollo de la industria refractaria está estrechamente relacionado con el desarrollo de la industria de alta temperatura, especialmente la industria del acero y los materiales de construcción.
Junto con las “opiniones sobre la solución del exceso de capacidad de la industria siderúrgica para lograr el desarrollo libre de dificultades” (Guo fa [2016] No. 6), el “Plan de ajuste y mejora de la industria siderúrgica” (2016 – 2020)
