Código de valores: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) valores abreviados: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) número de anuncio: 2022 – 030
Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Anuncio relativo a la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicionado a la entrada en vigor con un objeto específico
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 26 de mayo de 2022, la novena reunión del quinto Consejo de Administración se celebró para examinar y aprobar la propuesta relativa a la firma de un acuerdo de suscripción condicional de acciones entre la sociedad y el objeto de la suscripción.
Información básica sobre la firma del Acuerdo
La empresa tiene la intención de emitir acciones privadas al Sr. Zhao jizeng, accionista mayoritario y controlador real de la empresa. El 26 de mayo de 2022, la empresa firmó con Zhao jizeng el Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional (en lo sucesivo denominado “el Acuerdo de suscripción de acciones”).
La cuestión ha sido examinada y aprobada por la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, que debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen, y se ejecutará después de que la Comisión Reguladora de valores de China apruebe el plan de emisión privada de acciones a de la empresa para 2022.
Información básica sobre los objetos de emisión
Información básica
Mr. Zhao jizeng, Chinese Nationality, without Permanent Overseas Residence right, Born in 1955, Bachelor degree, Professor – level Senior Engineer, enjoys Special allowance of the State Council Government Expert; He has been Executive Vice – President of Luoyang refractory Materials Research Institute of the Ministry of Metallurgical Industry, Secretary – General of refractory Materials Branch of the Chinese Metal Society, Chairman and President of Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) refractory Materials Co., Ltd. En la actualidad, el Presidente, el Vicepresidente de la Asociación de la industria refractaria de China, el Director de la Asociación Mundial de la industria refractaria (Wra), el Vicepresidente del Comité profesional de materiales auxiliares de fabricación de acero de la sociedad china de metales, el Director de la Junta Directiva de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Wuhan, el Profesor a tiempo parcial de la Universidad de Ciencia y tecnología de Wuhan, el Comité Permanente de la Federación de la industria y el comercio del distrito de Changping, el primer grupo de mentores empresariales del proyecto de semillas de oro de la zona de demostración de innovación independiente de China, etc.
La información básica sobre el objeto de la emisión se detalla en el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de 2022, que se detalla en la red de información de la gran marea. http://www.cn.info.com.cn. )). Relación con la empresa
Esta emisión está dirigida a un objetivo específico de la oferta no pública, el objetivo de la emisión es el accionista mayoritario de la empresa, el controlador real Zhao jizeng, el objetivo de la emisión es la suscripción en efectivo de todas las acciones emitidas. A partir de la fecha del anuncio del plan, el Sr. Zhao jizeng posee directamente 287183.872 acciones de la empresa, lo que representa el 24,12% del capital social total de la empresa y es el verdadero controlador de la empresa. El Sr. Zhao Wei es el hijo del Sr. Zhao jizeng y posee 8027166 acciones de la empresa, lo que representa el 0,67% del capital social total de la empresa.
Contenido principal del Acuerdo
Tema del contrato
Parte a: Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392)
Parte B: Zhao jizeng
Ii) Plan de distribución
1. Precio de las acciones suscritas
La fecha de referencia de la fijación de precios de esta emisión es el anuncio de la resolución de la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, es decir, el 27 de mayo de 2022, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones cotizadas en 20 días de negociación Antes de la fecha de referencia de la fijación de precios (precio medio de las acciones cotizadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de la fijación de precios = valor total de las acciones cotizadas en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de la fijación de precios / valor total de las acciones cotizadas En 20 días de negociación antes de la fecha de referencia El precio de emisión final es de 2,75 Yuan / acción. El precio de emisión de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia si la empresa paga dividendos, entrega de acciones, conversión de la reserva de capital en capital social, etc. entre la fecha de referencia y la fecha de emisión.
2. Número de acciones suscritas
La parte B está de acuerdo en que el número de acciones suscritas en esta oferta es de 250 millones de acciones, y el importe de las acciones suscritas en esta oferta privada se calcula en 687,5 millones de yuan. Si las acciones de la empresa se dividen en acciones distribuidas, el Fondo de reserva de capital se convierte en capital social, la emisión de acciones y otros derechos de emisión, el número de acciones no públicas se ajustará en consecuencia. La Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) para la emisión de las acciones emitidas de acuerdo con las circunstancias específicas. Si la cantidad total de fondos que se proponga recaudar o la cantidad total de acciones emitidas se reduce debido a cambios en la política de supervisión o a los Requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, la cantidad de acciones emitidas de la empresa se ajustará en consecuencia.
Iii) pago del precio de suscripción
1. Después de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la parte B se compromete a transferir los fondos de suscripción a la cuenta especial de almacenamiento de los fondos recaudados de la parte a después de la verificación del capital y la deducción de los gastos conexos, de conformidad con la notificación escrita de pago del precio de las acciones de suscripción (la “notificación de pago”) emitida por la parte a y el patrocinador de la emisión.
2. Después de recibir los fondos de suscripción pagados por la parte B para esta oferta no pública, la parte a contratará a una empresa contable calificada para el negocio de valores y futuros para que lleve a cabo la verificación de capital y, en un plazo de 20 días laborables a partir de la fecha de emisión del informe de Verificación de capital, modifique oportunamente los Estatutos de la empresa de acuerdo con la situación de esta oferta no pública, y complete los procedimientos de registro para la modificación industrial y comercial del aumento del capital registrado de la parte a y los procedimientos de registro para la modificación de las acciones de la sociedad de compensación de registro. La parte B prestará la asistencia necesaria para ello.
3. Si la emisión no se lleva a cabo en última instancia, la parte a devolverá el precio de suscripción en efectivo pagado por la parte B a la parte B en un plazo de 10 días laborables a partir de la fecha en que la autoridad reguladora de valores competente haya emitido la notificación o el dictamen por escrito, sin intereses.
Iv) período de restricción de la venta
1. Las acciones suscritas por la parte B no podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de terminación de la emisión. La parte B, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, emitirá los compromisos de bloqueo pertinentes sobre las acciones suscritas por la parte a en esta emisión y se ocupará de las cuestiones relativas al bloqueo de las acciones.
2. Las acciones adquiridas por la parte B como resultado de la distribución de dividendos de acciones por la empresa, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc. de las acciones no públicas de la empresa se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente.
3. Después de la expiración del plazo de bloqueo mencionado, la parte B transferirá y negociará las acciones suscritas de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las normas de la bolsa de Shenzhen, y la parte a no hará ninguna garantía ni compromiso al respecto.
V) Entrada en vigor del Acuerdo
1. El presente Acuerdo será firmado y sellado por los representantes autorizados de las partes a y B y entrará en vigor una vez que se cumplan las siguientes condiciones:
El presente Acuerdo será aprobado por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la parte a;
Esta oferta privada ha sido aprobada por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la parte a;
Esta oferta privada ha sido aprobada por el c
2. La cláusula de confidencialidad del presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma.
3. Toda modificación del presente Acuerdo sólo surtirá efecto después de que ambas partes hayan llegado a un consenso por escrito y haya sido firmada por ambas partes o por sus representantes autorizados.
4. Salvo disposición en contrario del presente Acuerdo, las partes podrán rescindir el presente Acuerdo por escrito mediante consenso. 5. El presente acuerdo terminará a partir de la fecha en que se produzca cualquiera de las siguientes cuestiones:
Las obligaciones de las Partes en virtud del presente Acuerdo se han cumplido plenamente;
Las Partes acuerdan poner fin al presente Acuerdo mediante consultas;
Sobre la base de la situación real y de las disposiciones jurídicas pertinentes, la parte a considera que la oferta no pública no puede alcanzar el objetivo de la oferta y retira voluntariamente los materiales de solicitud a la c
Otras circunstancias en que el presente Acuerdo deba rescindirse de conformidad con las disposiciones pertinentes de la legislación china.
Responsabilidad por incumplimiento del contrato
1. Después de la celebración del presente Acuerdo, se considerará que una parte ha incumplido cualquier obligación que le incumbe en virtud del presente Acuerdo, o ha incumplido cualquier declaración, garantía o compromiso que haya hecho en virtud del presente Acuerdo, salvo por razones de fuerza mayor. La responsabilidad de la parte que incumple el contrato se asumirá de la siguiente manera:
El presente Acuerdo ha convenido específicamente en la aplicación de las disposiciones específicas pertinentes en caso de responsabilidad por incumplimiento del contrato;
Si el acuerdo no especifica la responsabilidad por incumplimiento, la parte infractora indemnizará a la parte no observadora por las pérdidas sufridas, las responsabilidades asumidas y / o los gastos efectuados como consecuencia del incumplimiento (incluidos los gastos razonables de servicios jurídicos, viajes, etc.).
2. La parte que no cumpla el presente Acuerdo tendrá derecho a rescindir el presente acuerdo si, como resultado del incumplimiento o la falta de cumplimiento oportuno de cualquiera de las partes o del cumplimiento inadecuado de las obligaciones que le incumben en virtud del presente Acuerdo, no se puede alcanzar el objetivo de las Partes en el presente Acuerdo; Si el incumplimiento de una de las partes causa pérdidas a la parte observadora, también se pagará una indemnización completa.
3. Las cuestiones relativas a esta oferta y a esta oferta no pública de acciones estipuladas en el presente Acuerdo no han sido aprobadas por la Junta General de accionistas de la parte a; O / y (2) no obtener la aprobación y / o exención de la Comisión Reguladora de valores de China y / o de otras autoridades competentes (si es necesario), lo que hace que esta oferta y esta oferta pública de acciones no puedan llevarse a cabo y no constituye un incumplimiento.
4. La fuerza mayor se refiere a las circunstancias causadas por acontecimientos o acontecimientos que no pueden preverse, evitarse, superarse y que no son culpa o negligencia de las Partes en el momento de la celebración del Acuerdo, incluidos, entre otros, los desastres naturales, los incendios, las inundaciones, las tormentas, las explosiones, los desastres naturales, la guerra, las leyes y reglamentos nacionales y el ajuste de las políticas.
5. Antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, la parte a tiene derecho a cancelar o ajustar el plan de emisión de conformidad con el ajuste de la política de auditoría de la Comisión Reguladora de valores de China para esta emisión a fin de garantizar que la emisión pase sin tropiezos el examen de la Comisión Reguladora de valores de China, y la parte a no tendrá que asumir la responsabilidad por incumplimiento del contrato con la parte B por la cancelación o el ajuste de la emisión.
Opiniones de los directores independientes
1. El objeto de la emisión de acciones no públicas cumple los requisitos establecidos en las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos de la Comisión reguladora de valores de China. La empresa y Zhao jizeng firmaron el Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional de las acciones de Beijing Lier High-Temperature Materials Co.Ltd(002392) \
2. Estamos de acuerdo en que la empresa y Zhao jizeng firmen un acuerdo de suscripción condicional de acciones y lo sometan a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la novena reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. El Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional firmado por la empresa y Zhao jizeng.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 27 de mayo de 2022
