Código de valores: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) abreviatura de valores: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Zhejiang zhengyuan Zhihui Technology Co., Ltd.
Plan de emisión de bonos convertibles a objetos no especificados
Declaración del emisor
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Una vez concluida la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión pública de bonos convertibles.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión pública de bonos convertibles de sociedades, y cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor consultará por sí mismo a un corredor de bolsa, un abogado, un contable profesional u otro asesor profesional con las calificaciones pertinentes.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representarán el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación por las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la oferta pública de bonos convertibles de sociedades. La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos a que se hace referencia en el presente plan están sujetas a la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Descripción de las condiciones para la emisión de valores a objetos no específicos de conformidad con las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (ensayo)
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas provisionales para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, as í como otras leyes, reglamentos y documentos normativos, el Consejo de Administración se examina a sí mismo, punto por punto, sobre la situación real de la empresa mediante Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) (en adelante, “la empresa”, Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) ). Considera que la empresa cumple los requisitos para emitir bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”) a objetos no específicos. Situación general de la emisión (ⅰ) tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles se cotizarán en la bolsa de Shenzhen. Ii) Escala de emisión
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y la situación financiera actual y el plan de inversión de la empresa, el importe total de la emisión de bonos convertibles no excederá de 35.073 millones de yuan (incluidos 35.073 millones de yuan), y el importe específico de la emisión se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa Para que autorice al Consejo de Administración de la empresa a determinar la cantidad mencionada. Duración de los bonos convertibles
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el calendario de ejecución de los proyectos de inversión propuestos para la recaudación de fondos mediante la recaudación de bonos convertibles de la empresa, y teniendo en cuenta la escala de emisión de bonos convertibles y la situación financiera futura de la empresa, el período de emisión de bonos convertibles es de seis años a partir de la fecha de emisión. Valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión tienen un valor nominal de 100 yuan cada uno.
Tipo de interés nominal
El método para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos y el nivel final del tipo de interés de cada año de interés se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con el organismo patrocinador (principal asegurador) antes de la emisión sobre la base de las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad. Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Esta emisión de bonos convertibles paga intereses una vez al a ño, reembolsa el principal de todos los bonos convertibles no convertibles y paga los intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses del año de interés (en lo sucesivo denominados “intereses anuales”) se refieren a los intereses corrientes que los tenedores de bonos de sociedades convertibles pueden disfrutar de cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos de sociedades convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos de sociedades convertibles en poder de Los tenedores de bonos. La fórmula de cálculo de los intereses anuales es la siguiente:
I = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso.
2. Modalidades de pago de intereses
Los bonos convertibles se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles. El impuesto pagadero sobre los ingresos por intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles es soportado por los tenedores de bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles de sociedades que soliciten la conversión en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a Los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
Duración de la conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación seis meses después de la expiración de la fecha de emisión de los bonos convertibles y terminará la fecha de vencimiento de los bonos convertibles. Los tenedores de bonos tienen opción sobre la conversión o no conversión de acciones y se convierten en accionistas al día siguiente de la conversión. Determinación del precio de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta ocasión no será inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses, el precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste mediante la eliminación de derechos y la eliminación de intereses). La Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración a negociar con el organismo patrocinador y el asegurador principal antes de la emisión, de conformidad con las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la empresa. Al mismo tiempo, el precio inicial de conversión no debe ser inferior al valor nominal de los activos netos auditados y las acciones del último período.
Precio medio de las acciones de la empresa 20 días antes del anuncio del folleto = valor total de las acciones de la empresa 20 días antes del anuncio del folleto / valor total de las acciones de la empresa 20 días antes del anuncio del folleto;
Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al anuncio del folleto = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al anuncio del folleto / valor total de las acciones de la empresa en ese día. Ⅸ) ajuste y cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, la empresa ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con la siguiente fórmula (mantener los dos últimos dígitos y redondear el último dígito) Cuando se produzca la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones (excluyendo el aumento del capital social debido a la Conversión de bonos convertibles en acciones), la asignación de acciones y la distribución de dividendos en efectivo):
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o la tasa de aumento de capital, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o la tasa de asignación, a es el precio de las acciones o la asignación de nuevas acciones, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o el patrimonio neto de los accionistas mencionados, el precio de conversión se ajustará a su vez y se publicará un anuncio en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa que cumplan los requisitos, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, el método de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión o después de ella y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión de Las acciones ajustado por la empresa.
Cuando la recompra de acciones, la fusión, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de acciones de los tenedores de obligaciones convertibles en esta emisión, la sociedad ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los intereses de los tenedores de obligaciones convertibles, según las circunstancias específicas. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento. X) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Condiciones y amplitud de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 85% del precio actual de las acciones convertibles, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de las acciones convertibles y a presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para su votación, que sólo podrá llevarse a cabo mediante la adopción de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos por la sociedad se retirarán. El precio de conversión corregido no será inferior al más alto entre el precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y el precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior. Al mismo tiempo, el precio de conversión revisado no debe ser inferior al valor neto de los activos y al valor nominal de las acciones auditadas en el último período.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste.
2. Procedimiento de enmienda
Cuando la sociedad modifique el precio de conversión a la baja, publicará un anuncio de resolución de la Junta General de accionistas en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por el c
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado. Determinación del número de acciones transferidas
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones se calculará de la siguiente manera: q = V / P, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Entre ellos: q es el número de acciones transferidas; V es el valor nominal total de los bonos convertibles solicitados por los tenedores de bonos convertibles; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud.
Las acciones que los tenedores de bonos de sociedades convertibles soliciten convertir serán acciones enteras. En cuanto al saldo de los bonos convertibles de la empresa que no se conviertan en una sola acción en el momento de la conversión, la empresa reembolsará en efectivo el saldo de los bonos convertibles de la empresa que no se conviertan en una sola acción en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la conversión de Los tenedores de bonos de la empresa convertible de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y otros departamentos. El pago de los intereses devengados en el período en curso correspondientes al saldo de los bonos convertibles que no se conviertan en acciones se tramitará de conformidad con las disposiciones pertinentes de la autoridad de registro de valores y otros departamentos. Cláusula de redención
1. Condiciones de reembolso al vencimiento
En un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la sociedad reembolsará los bonos convertibles no convertibles, y el precio de reembolso específico será determinado por la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con el organismo patrocinador (principal asegurador) sobre la base de las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de canje de acciones de los bonos convertibles emitidos, la sociedad tendrá derecho a decidir canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:
Durante el período de conversión, si el precio de cierre de las acciones de la empresa a no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual durante al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación consecutivos;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
El valor nominal total de los bonos convertibles que serán canjeados por el tenedor de los bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste. Condiciones de reventa
1. Cláusula de venta condicional
En los dos últimos años de interés de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante 30 días de negociación consecutivos es inferior al 70% del precio actual de los bonos convertibles, los tenedores de bonos convertibles tienen derecho a revender la totalidad o parte de sus bonos convertibles a la sociedad al valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso.
Si en el día de negociación mencionado se produce un ajuste del precio de conversión debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la emisión de bonos convertibles en acciones), la distribución de derechos de emisión y la distribución de dividendos En efectivo, el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión de acciones y el precio de cierre anteriores al ajuste, y el día de negociación posterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión de acciones y el precio de cierre ajustados. En caso de corrección a la baja del precio de conversión, los 30 días de negociación consecutivos mencionados se volverán a calcular a partir del primer día de negociación después del ajuste del precio de conversión.
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, los tenedores de bonos convertibles pueden ejercer el derecho de recompra una vez que se cumplan por primera vez las condiciones de recompra de cada año de acuerdo con las condiciones convenidas anteriormente. Si los tenedores de bonos convertibles no presentan y realizan la recompra dentro del período de Declaración de recompra anunciado por la empresa en ese momento y cumplen por primera vez las condiciones de recompra, los tenedores de bonos convertibles no pueden ejercer el derecho de recompra en ese año de interés, y los tenedores de bonos convertibles no pueden ejercer el derecho de recompra varias veces.
2. Condiciones adicionales de reventa
En caso de que la ejecución del proyecto de inversión del capital recaudado de bonos convertibles emitido por la empresa cambie significativamente en comparación con el compromiso de la empresa en el folleto, los tenedores de bonos convertibles tendrán derecho a una sola venta si se considera que el uso del capital recaudado ha cambiado de conformidad con las disposiciones pertinentes de la csrc o se considera que el csrc ha cambiado el uso del capital recaudado. Los tenedores de obligaciones convertibles tienen derecho a transferir la totalidad o parte de las obligaciones convertibles que posean
