Código de valores: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) abreviatura de valores: Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645) número de anuncio: 2022 – 068 Zhejiang Zhengyuan Zhihui Technology Co.Ltd(300645)
Anuncio de la resolución de la cuarta reunión de la cuarta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La cuarta reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró in situ en la Sala de reuniones de la empresa a las 15.30 horas del 26 de mayo de 2022, y la notificación de la reunión se entregó a todos los supervisores por escrito y por correspondencia el 20 de mayo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión, tres supervisores asistirán a la reunión y el Secretario del Consejo de Administración asistirá a la reunión sin derecho a voto. La reunión fue presidida por el Sr. Pan gongjun, Presidente de la Junta de supervisores, y el procedimiento de celebración y votación de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los estatutos. Después de que los supervisores participantes examinen cuidadosamente la propuesta de la reunión y voten, se formarán las siguientes resoluciones:
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre las condiciones de emisión de bonos convertibles de sociedades por una empresa a un objeto no específico
Tras deliberar, la Junta de supervisores considera que todas las condiciones de la empresa cumplen las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos vigentes sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por las empresas que cotizan en bolsa en GEM a objetivos no específicos, y que tienen las calificaciones y condiciones para la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos. La Junta de supervisores estuvo de acuerdo con la propuesta de que la empresa cumplía los requisitos para emitir bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos.
Resultado de la votación: todos los supervisores votaron por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba mediante votación.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar, punto por punto, el proyecto de ley sobre el plan de emisión de bonos convertibles de sociedades por empresas a objetos no específicos
2.01 tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”) que pueden convertirse en acciones a de la sociedad. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba mediante votación.
2.02 escala de emisión
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y la situación financiera actual y el plan de inversión de la empresa, el importe total de la emisión de bonos convertibles no excederá de 35.073 millones de yuan (incluidos 35.073 millones de yuan), y el importe específico de la emisión se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa Para que autorice al Consejo de Administración de la empresa a determinar la cantidad mencionada.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba mediante votación.
2.03 vencimiento de los bonos convertibles
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el calendario de ejecución de los proyectos de inversión propuestos para la recaudación de fondos mediante la recaudación de bonos convertibles de la empresa, y teniendo en cuenta la escala de emisión de bonos convertibles y la situación financiera futura de la empresa, el período de emisión de bonos convertibles es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba mediante votación.
2.04 valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión tienen un valor nominal de 100 yuan cada uno.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba mediante votación.
2,05 cupón
El método para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos y el nivel final del tipo de interés de cada año de interés se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con el organismo patrocinador (principal asegurador) antes de la emisión sobre la base de las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba mediante votación.
2.06 duración y modalidades del Servicio de la deuda
Esta emisión de bonos convertibles paga intereses una vez al a ño, reembolsa el principal de todos los bonos convertibles no convertibles y paga los intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses del año de interés (en lo sucesivo denominados “intereses anuales”) se refieren a los intereses corrientes que los tenedores de bonos de sociedades convertibles pueden disfrutar de cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos de sociedades convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos de sociedades convertibles en poder de Los tenedores de bonos. La fórmula de cálculo de los intereses anuales es la siguiente:
I = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso.
2. Modalidades de pago de intereses
Los bonos convertibles se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles. El impuesto pagadero sobre los ingresos por intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles es soportado por los tenedores de bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles de sociedades que soliciten la conversión en acciones antes de la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses (incluida la fecha de registro de los derechos de los acreedores que paguen intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a Los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba mediante votación.
2.07 plazo de conversión
El período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará el primer día de negociación seis meses después de la expiración de la fecha de emisión de los bonos convertibles y terminará la fecha de vencimiento de los bonos convertibles. Los tenedores de bonos tienen opción sobre la conversión o no conversión de acciones y se convierten en accionistas al día siguiente de la conversión.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba mediante votación.
2.08 determinación del precio de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta ocasión no será inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste del precio de las acciones debido a la eliminación de derechos y a la eliminación de intereses, el precio de transacción en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste mediante la eliminación de derechos y la eliminación de intereses). La Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración o a la persona autorizada por el Consejo de Administración a negociar con el organismo patrocinador y el asegurador principal antes de la emisión, de conformidad con las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la empresa.
Al mismo tiempo, el precio inicial de conversión no debe ser inferior al valor nominal de los activos netos auditados y las acciones del último período.
Precio medio de las acciones de la empresa 20 días antes del anuncio del folleto = valor total de las acciones de la empresa 20 días antes del anuncio del folleto / valor total de las acciones de la empresa 20 días antes del anuncio del folleto;
Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al anuncio del folleto = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al anuncio del folleto / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba mediante votación.
2.09 ajuste del precio de conversión y fórmula de cálculo
Después de esta emisión, la empresa ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con la siguiente fórmula (mantener los dos últimos dígitos y redondear el último dígito) Cuando se produzca la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones (excluyendo el aumento del capital social debido a la Conversión de bonos convertibles en acciones), la asignación de acciones y la distribución de dividendos en efectivo):
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o la tasa de aumento de capital, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o la tasa de asignación, a es el precio de las acciones o la asignación de nuevas acciones, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o el patrimonio neto de los accionistas mencionados, el precio de conversión se ajustará a su vez y se publicará un anuncio en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa que cumplan los requisitos, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, el método de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión o después de ella y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión de Las acciones ajustado por la empresa.
Cuando la recompra de acciones, la fusión, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de acciones de los tenedores de obligaciones convertibles en esta emisión, la sociedad ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los intereses de los tenedores de obligaciones convertibles, según las circunstancias específicas. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba mediante votación.
2.10 cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Condiciones y amplitud de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 85% del precio actual de las acciones convertibles, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de las acciones convertibles y a presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para su votación, que sólo podrá llevarse a cabo mediante la adopción de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta. Al votar en la Junta General de accionistas, los accionistas que posean bonos convertibles emitidos por la sociedad se retirarán. El precio de conversión corregido no será inferior al más alto entre el precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y el precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior. Al mismo tiempo, el precio de conversión revisado no debe ser inferior al valor neto de los activos y al valor nominal de las acciones auditadas en el último período.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste, y el precio de conversión y el precio de cierre ajustados en la fecha de negociación posterior al ajuste.
2. Procedimiento de enmienda
Cuando la sociedad modifique el precio de conversión a la baja, publicará un anuncio de resolución de la Junta General de accionistas en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por el c
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba mediante votación.
2.11 determinación del número de acciones transferidas
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones se calculará de la siguiente manera: q = V / P, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Entre ellos: q es el número de acciones transferidas; V es el valor nominal total de los bonos convertibles solicitados por los tenedores de bonos convertibles; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud.
Las acciones que los tenedores de bonos de sociedades convertibles soliciten convertir serán acciones enteras. En cuanto al saldo de los bonos convertibles de la empresa que no se conviertan en una sola acción en el momento de la conversión, la empresa reembolsará en efectivo el saldo de los bonos convertibles de la empresa que no se conviertan en una sola acción en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la conversión de Los tenedores de bonos de la empresa convertible de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y otros departamentos. El pago de los intereses devengados en el período en curso correspondientes al saldo de los bonos convertibles que no se conviertan en acciones se tramitará de conformidad con las disposiciones pertinentes de la autoridad de registro de valores y otros departamentos. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El número de votos de acuerdo representa el 100% del número de votos válidos de la Junta de supervisores y se aprueba mediante votación.
2.12 condiciones de reembolso
1. Condiciones de reembolso al vencimiento
En un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la sociedad reembolsará los bonos convertibles no convertibles, y el precio de reembolso específico será determinado por la Junta General de accionistas de la sociedad que autorice al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con el organismo patrocinador (principal asegurador) sobre la base de las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de canje de acciones de los bonos convertibles emitidos, la sociedad tendrá derecho a decidir canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las siguientes circunstancias:
Durante el período de conversión, si el precio de cierre de las acciones de la empresa a no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual durante al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación consecutivos;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
El valor nominal total de los bonos convertibles que serán canjeados por el tenedor de los bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
