Código de acciones: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) número de anuncio: p 2022 – 063
Águila 19 Código de bonos convertibles: 110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles de las empresas en acciones causado por la distribución de los derechos e intereses
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
Antes del ajuste, “Mountain Eagle convertible” precio de conversión de acciones: 3,30 Yuan / acción, “Eagle 19 convertible” precio de conversión de acciones: 3,26 Yuan / acción
Después del ajuste, “Mountain Eagle convertible debt” precio de conversión de acciones: 3,19 Yuan / acción, “Eagle 19 convertible debt” precio de conversión de acciones: 3,15 Yuan / acción
Fecha de aplicación: 2 de junio de 2022
Tras la aprobación del documento no. 1622 [2018] de la Comisión Reguladora de valores de China, el 21 de noviembre de 2018 Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) (en adelante, “la empresa”) emitió 23 millones de bonos convertibles de sociedades, cada uno con un valor nominal de 100 yuan y un valor total de emisión de 2.300 millones de yuan, y cotizó en la bolsa de Shanghai el 10 de diciembre de 2018 (los bonos se denominan “bonos convertibles de águila” y el Código de bonos “110047”). La fecha de vencimiento del canje de notas shanying es del 21 de noviembre de 2018 al 20 de noviembre de 2024, la fecha de inicio y fin del canje de acciones es del 27 de mayo de 2019 al 20 de noviembre de 2024, y el precio inicial del canje de acciones es de 3,34 Yuan / acción. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 6 de diciembre de 2018. Anuncio de cotización de los bonos convertibles emitidos públicamente por Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) (número de anuncio: p 2018 – 136).
Tras la aprobación del documento no. 2315 [2019] de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa emitió 18,6 millones de bonos convertibles el 13 de diciembre de 2019, cada uno con un valor nominal de 100 yuan y un total de 1.860 millones de yuan, y cotizó en la bolsa de Shanghai el 3 de enero de 2020 (los bonos se denominan “Eagle 19 convertibles” y el Código de bonos “110063”). “Eagle 19 convertible” existió del 13 de diciembre de 2019 al 12 de diciembre de 2025, la fecha de inicio y fin de la conversión de acciones es del 19 de junio de 2020 al 12 de diciembre de 2025, el precio inicial de conversión de acciones es de 3,30 Yuan / acción. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) publicado el 31 de diciembre de 2019. Anuncio de cotización de bonos convertibles emitidos públicamente en 2019 (número de anuncio: p.2019 – 126).
Base de ajuste del precio de conversión
El 6 de mayo de 2022, la junta general anual de accionistas de 2021 de la empresa examinó y aprobó el “Plan de distribución de beneficios 2021”, la empresa tiene la intención de aplicar la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses del capital social total menos 206026573 acciones en la cuenta de recompra de la empresa como la base, a todos los accionistas cada 10 acciones para enviar un dividendo de oro de 1,1 Yuan (impuestos incluidos), no enviar acciones rojas, no utilizar el Fondo de reserva para aumentar el capital social. Antes del registro de la distribución de las acciones, si el capital social total de la empresa o las acciones recompradas cambian, se propone mantener la proporción de distribución por acción sin cambios y ajustar la distribución total en consecuencia. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 7 de mayo de 2022 (www.sse.com.cn.) Y el anuncio de resolución de la junta general anual de accionistas de 2021 (número de anuncio: 2022 – 042) publicado en los medios de comunicación designados por la empresa. Para más detalles sobre la distribución de los derechos, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Y el anuncio de aplicación de la distribución anual de los derechos e intereses en 2021 publicado en los medios de comunicación designados por la empresa (número de anuncio: 2022 – 062).
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles y el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles (en lo sucesivo denominado “El folleto sobre la oferta de bonos convertibles de sociedades”), si la empresa ha emitido bonos convertibles de águila y bonos convertibles de águila 19 Después de la emisión de bonos convertibles de águila, si la empresa ha distribuido acciones rojas, aumentado el capital social, En cuanto a la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), la emisión de derechos de emisión y la distribución de dividendos en efectivo, la empresa ajustará el precio de conversión de acuerdo con la fórmula pertinente. Debido a la aplicación del plan anual de distribución de beneficios 2021, la empresa ajustó el precio de conversión de los bonos convertibles en acciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto de bonos convertibles de la empresa.
Fórmula de ajuste del precio de conversión
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades y las disposiciones pertinentes del folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades, después de la emisión de “bonos convertibles de águila” y “bonos convertibles de águila 19”, en caso de que la sociedad distribuya acciones rojas, aumente el capital social, emita nuevas acciones (excluidas las acciones adicionales derivadas de la conversión de bonos convertibles en acciones), distribuya derechos de emisión y distribuya dividendos en efectivo, etc. El ajuste del precio de conversión se efectuará de conformidad con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal):
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = P / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = P – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P – D + a) × / (1 + n + k).
P es el precio de las acciones antes del ajuste; N es la distribución de dividendos de acciones o la conversión de capital social; K es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos; A es el precio de las acciones o derechos adicionales; D es el dividendo en efectivo por acción; P1 es el precio ajustado de las acciones.
Sobre la base de la fórmula de ajuste del precio de conversión de acciones descrita anteriormente, “dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D”, el precio de conversión de la “deuda de conversión de águilas” antes del ajuste es de 3,30 Yuan / acción, y el precio de conversión de la “deuda de conversión de águilas 19” es de 3,26 Yuan / acción, de acuerdo con el plan de distribución de beneficios aprobado por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021, El dividendo en efectivo por acción D es de 01051 Yuan / Acción (dividendo en efectivo distribuido virtualmente, los beneficios de la empresa se distribuyen como dividendo en efectivo diferenciado, el cálculo del dividendo en efectivo por acción se detalla en el anuncio de ejecución de la distribución anual de capital en 2021 publicado por la empresa el mismo día), y el precio ajustado de conversión de la deuda de shanying es de p1 = p0 – d = 3,30 Yuan / acción – 01051 Yuan / acción ? 3,19 Yuan / acción. Después del ajuste, “Eagle 19 convertible Bond” precio de conversión p1 = p0 – d = 3,26 Yuan / share – 01051 Yuan / share \uf0b1 3,15 Yuan / share. Por lo tanto, el precio de conversión de la deuda de shanying se ajustará de 3,30 Yuan / acción a 3,19 Yuan / acción a partir del 2 de junio de 2022. “Eagle 19 convertible” el precio de las acciones se ajustará a partir del 2 de junio de 2022 de 3,26 Yuan / acción a 3,15 Yuan / acción. El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 2 de junio de 2022.
“Mountain Eagle convertible debt” y “Eagle 19 convertible debt” desde el 26 de mayo de 2022 hasta el 1 de junio de 2022 para detener la conversión de acciones, a partir del 2 de junio de 2022 para reanudar la conversión de acciones. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 27 de mayo de 2002
