Código de valores: Sinostar Cable Co.Ltd(300933) abreviatura de valores: Sinostar Cable Co.Ltd(300933) número de anuncio: 2022 – 045 Sinostar Cable Co.Ltd(300933)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Anuncio indicativo del folleto
Patrocinador (asegurador principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La emisión de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles zhongchen”, “bonos convertibles” o “esta emisión”) a un objeto no específico ha sido autorizada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”).
Los bonos convertibles emitidos a objetos no específicos se distribuirán preferentemente a los accionistas originales del emisor registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en adelante denominada “sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation” o “empresa registrada”) después de la fecha de cierre del registro de acciones (30 de mayo de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
El texto completo del folleto de bonos convertibles y la información conexa pueden consultarse en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Consulta. Información básica sobre esta publicación
Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles de la empresa a se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Ii) escala y cantidad de emisiones
El total de fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles es de 57.053700 yuan y el número de emisiones es de 57.053700 Yuan.
Iii) valor nominal y precio de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión tienen un valor nominal de 100 yuan cada uno.
Iv) Duración de los bonos
El período de emisión de los bonos convertibles es de seis años a partir de la fecha de emisión, es decir, del 31 de mayo de 2022 al 30 de mayo de 2028.
Tipo de interés nominal
El primer año fue de 0,30%, el segundo año fue de 0,50%, el tercer año fue de 0,80%, el cuarto año fue de 1,50%, el quinto año fue de 2,00%, el sexto año fue de 2,50%.
Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Esta emisión de bonos convertibles utiliza el método de pago de intereses una vez al a ño, el reembolso del principal de todos los bonos convertibles no convertibles y los intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses anuales se refieren a los intereses corrientes a los que los tenedores de bonos de sociedades convertibles tienen derecho cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos de sociedades convertibles por el valor nominal total de los bonos de sociedades convertibles. La fórmula de cálculo de los intereses anuales es la siguiente:
I = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso.
2. Modalidades de pago de intereses
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión adoptan el método de pago de intereses una vez al a ño, la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de los bonos convertibles, y el impuesto pagadero sobre los ingresos por intereses obtenidos por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por los tenedores de bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles. Si ese día es un día feriado o de descanso legal, se aplazará hasta el siguiente día laborable sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses es el día de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días de negociación después de la fecha de pago de intereses de cada año. Los bonos convertibles de sociedades que se hayan convertido o que hayan solicitado convertirse en acciones de sociedades antes de la fecha de registro de los créditos de pago de intereses (incluida la fecha de registro de los créditos de pago de intereses) no disfrutarán de intereses anuales corrientes ni futuros.
Calificaciones crediticias y garantías
1. Sinostar Cable Co.Ltd(300933) \
2. The Credit Assessment Agency is China Securities pengyuan Credit Assessment Co., Ltd.
3. Los bonos convertibles emitidos en esta ocasión no ofrecen ninguna garantía.
Viii) período de conversión
El período de canje de acciones de los bonos convertibles comienza en el primer día de negociación (7 de diciembre de 2022) y termina en la fecha de vencimiento (30 de mayo de 2028) seis meses después de la fecha de emisión de los bonos convertibles (7 de junio de 2022, t + 4).
Ⅸ) precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos es de 7,78 Yuan / acción, que no es inferior al precio medio de las acciones de la empresa a en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si el precio de las acciones se ajusta debido a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses en los 20 días de negociación anteriores, el precio medio de las acciones de la empresa a en el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base de los precios ajustados después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones de la empresa a en el día de negociación anterior. Y el valor neto de los activos y el valor nominal de las acciones auditadas en el último período.
Precio medio de las acciones de la empresa 20 días antes del anuncio del folleto = valor total de las acciones de la empresa 20 días antes del anuncio del folleto / valor total de las acciones de la empresa 20 días antes del anuncio del folleto; Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al anuncio del folleto = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al anuncio del folleto / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
Ajuste y cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, la empresa ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con el orden en que aparezcan las condiciones anteriores (manteniendo dos decimales y redondeando el último decimal) Cuando se produzca la emisión de acciones de bonificación, el aumento del capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social Debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), la emisión de derechos de emisión y la distribución de dividendos en efectivo, etc.
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k)
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k)
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k)
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones transferidas después del ajuste, p0 es el precio de las acciones transferidas antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o la tasa de aumento de las acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o la tasa de asignación, a es el precio de Las acciones o la asignación de nuevas acciones, D es el dividendo en efectivo por acción.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la empresa llevará a cabo el ajuste de los precios de conversión de acciones a su vez, y publicará un anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de acciones en el sitio web de la bolsa de Shenzhen y en Los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, y especificará en el anuncio la fecha de ajuste de los precios de conversión de acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de acciones ( Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en la presente emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de las acciones de conversión, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará sobre la base del precio de conversión ajustado de la sociedad. Cuando la recompra de acciones, la fusión de sociedades, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos de la sociedad convertible en cuestión, la sociedad ajustará el precio de la conversión de conformidad con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los intereses de los tenedores de bonos, según proceda. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento. Cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Autoridad y alcance de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles emitidos, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 85% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión de acciones y a presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para su votación, que sólo podrá llevarse a cabo mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta. Cuando la Junta General de accionistas vote, los accionistas que posean los bonos convertibles emitidos por la sociedad se retirarán; El precio de conversión corregido no será inferior al precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y al precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior, y el precio de conversión corregido no será inferior al valor neto de los activos por acción y al valor nominal de las acciones auditadas en el último período.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
2. Procedimiento de enmienda
Cuando la empresa modifique el precio de conversión a la baja, anunciará el alcance de la modificación, la fecha de registro de las acciones y el período de suspensión de la conversión de acciones (si es necesario) en el sitio web de la bolsa de Shenzhen y en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China. A partir del primer día de negociación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión) después de la fecha de registro de las acciones, se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión modificado.
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella y antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Método de determinación del número de acciones transferidas y método de tratamiento de la cantidad inferior a una acción en el momento de la conversión
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión, el número de conversión se calculará de la siguiente manera: q = V / P, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
De los cuales: V es el valor nominal total de los bonos convertibles de sociedades que los tenedores de bonos convertibles solicitan la conversión de acciones; P es el precio de transferencia válido el día de la solicitud.
Los tenedores de bonos de sociedades convertibles que soliciten la conversión de acciones deben ser un múltiplo entero de una acción. Si el saldo de los bonos convertibles no es suficiente para convertirse en una acción en el momento de la conversión de las acciones, la empresa reembolsará en efectivo el saldo nominal de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Cláusula de reembolso
1. Condiciones de reembolso al vencimiento
En un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará a los inversores todos los bonos convertibles no convertibles al 115% del valor nominal de los bonos convertibles emitidos (incluidos los intereses anuales del último período).
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de conversión, la sociedad tendrá derecho a canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
Durante el período de conversión, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual durante al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación consecutivos;
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
El valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos para su reembolso;
I: el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
Cláusula de reventa
1. Cláusula de venta condicional
A partir de los dos últimos años de interés de los bonos convertibles de sociedades, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad en cualquier período de 30 días de negociación consecutivos es inferior al 70% del precio actual de conversión, el tenedor de bonos de sociedades convertibles tiene derecho a vender a la sociedad la totalidad o Parte de sus bonos convertibles de sociedades al valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso.
Si en el día de negociación mencionado se produce un ajuste del precio de conversión debido a la emisión de acciones de bonificación, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), la emisión de derechos de emisión y la distribución de dividendos En efectivo, el día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre anteriores al ajuste, y el día de negociación posterior al ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados. En caso de corrección a la baja del precio de conversión, los 30 días de negociación consecutivos mencionados se volverán a calcular a partir del primer día de negociación después del ajuste del precio de conversión.
Los tenedores de bonos de sociedades convertibles de los dos últimos años de interés podrán ejercer el derecho de recompra una vez que se cumplan por primera vez las condiciones de recompra de cada año de acuerdo con las condiciones antes mencionadas. Si los tenedores de bonos de sociedades convertibles no declaran y llevan a cabo la recompra dentro del período de declaración de recompra anunciado por la empresa en ese momento, el derecho de recompra no se ejercerá en ese año de interés, y los tenedores de bonos de sociedades convertibles no podrán ejercer el derecho de recompra varias veces.
2. Condiciones adicionales de reventa
En caso de que la ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado de los bonos convertibles emitidos por la empresa cambie significativamente en comparación con el compromiso de la empresa en el folleto, los tenedores de bonos convertibles tendrán derecho a una sola venta si, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la Bolsa de Shenzhen, se considera que han cambiado el uso de los fondos recaudados o que la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen han determinado que han cambiado el uso de los fondos recaudados. Girar
