Código de valores: Sinostar Cable Co.Ltd(300933) abreviatura de valores: Sinostar Cable Co.Ltd(300933) número de anuncio: 2022 – 044 Sinostar Cable Co.Ltd(300933)
Anuncio de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Patrocinador (asegurador principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), Medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 168 de la Comisión Reguladora de valores de China), normas detalladas para la aplicación de los bonos convertibles de sociedades en la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2018) (szs [2018] 655), Shenzhen Stock Exchange GEM Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 1 – Business Management (Shenzhen Securities Exchange [2022] No. 28) and other relevant provisions to Organize and implement the issue of convertible Corporate Bonds to specific objects (hereinafter referred to as “convertible Bonds” or “zhongchen convertible Bonds”).
Los bonos convertibles emitidos a objetos no específicos se distribuirán preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en adelante denominada “la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation” y “la empresa registrada”) después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones (30 de mayo de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Normas detalladas para la aplicación de los bonos convertibles de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2018). Los Consejos importantes sobre el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores son los siguientes:
1. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea son el 31 de mayo de 2022 (día t), y el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Cuando el accionista original participe en la colocación preferente, deberá pagar íntegramente el importe de los bonos convertibles dentro de su cuota de colocación preferente. Los accionistas originales y los inversores públicos no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando participan en la suscripción en línea de la parte restante después de la colocación preferencial. 2. Los inversores determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y la escala de activos o fondos correspondientes. Si una entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y solicita una compra a una escala superior a la escala de activos o fondos correspondientes, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) tiene derecho a determinar que la solicitud de compra del inversor es inválida. Los inversores expresarán independientemente su intención de solicitar la compra y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre.
3. Los inversores que participan en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo pueden utilizar una cuenta de valores. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible muchas veces, la primera compra del inversor se considerará una compra efectiva, y las demás compras serán inválidas.
El principio de confirmación de que varias cuentas de valores son mantenidas por el mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identidad válido” son los mismos en los datos de registro de la cuenta de valores. Los datos de registro de la cuenta de valores están sujetos al final del día T – 1.
4. Después de la suscripción de bonos convertibles por parte de inversores en línea, los inversores en línea cumplirán sus obligaciones de liquidación de fondos de conformidad con el anuncio del número de firma de bonos convertibles emitido por Sinostar Cable Co.Ltd(300933) \ \ Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De acuerdo con las normas pertinentes de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, la unidad mínima que abandona la suscripción es 1. Los inversores en línea renuncian a la suscripción en parte por el asegurador principal.
5. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, o cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de emisión actual, el emisor y el asegurador principal negociarán si deben adoptar medidas para suspender la emisión e informarán oportunamente al respecto a la bolsa de Shenzhen. Si se suspende la emisión, se revelarán las razones de la suspensión y los arreglos subsiguientes, y la emisión se reanudará opcionalmente durante el período de validez de la aprobación.
La cantidad de suscripción de esta emisión es inferior a 57.053,7 millones de yuan por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal). La institución patrocinadora (aseguradora principal) determinará el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. En principio, la proporción de suscripción de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no excederá del 30% de la emisión total, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio será de 171611 millones de yuan. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% de la emisión, el patrocinador (asegurador principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción para decidir si suspenderá la emisión. Si se determina que el procedimiento de emisión debe seguir ejecutándose, la institución patrocinadora (aseguradora principal) ajustará la proporción de suscripción final, cubrirá la cantidad insuficiente de suscripción de los inversores e informará oportunamente a la bolsa de Shenzhen; Si se adoptan medidas para suspender la emisión, la institución patrocinadora (aseguradora principal) y el emisor informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen, anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y reanudarán la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
6. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que el participante compensador haya declarado por última vez que ha renunciado a la suscripción en un plazo de 12 meses consecutivos, Cuando se hayan producido tres casos de suscripción ganadora pero no haya pagado íntegramente. Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. El número de abandono de la suscripción se calculará acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los certificados de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas.
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
7. Las cuentas de los principales aseguradores de esta emisión no podrán participar en la suscripción.
8. Todas las acciones convertibles de bonos corporativos emitidos en esta emisión provienen de nuevas acciones.
9. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de bonos convertibles, leer cuidadosamente el contenido del presente anuncio, conocer el proceso de emisión y los principios de colocación de la emisión, comprender plenamente el riesgo de inversión y el riesgo de mercado de los bonos convertibles y participar prudentemente en la compra de Los bonos convertibles. Una vez que un inversor participa en la solicitud, la institución patrocinadora (aseguradora principal) se considera el compromiso del inversor: la participación del inversor en la solicitud se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, lo que da lugar a todas las violaciones de las leyes y reglamentos y a las consecuencias correspondientes que deben asumir los propios inversores.
Consejos importantes
1. Sinostar Cable Co.Ltd(300933) \ Los bonos convertibles emitidos se denominan simplemente “bonos convertibles zhongchen” y el Código de bonos es “123147”.
2. Esta emisión de bonos convertibles por valor de 570537.000 Yuan, cada uno de los cuales tiene un valor nominal de 100 yuan, totalizando 5705370 copias, se emite por valor nominal.
3. La emisión de bonos convertibles zhongchen se distribuye preferentemente a los accionistas originales registrados por el emisor después de la fecha de registro de las acciones (30 de mayo de 2022, T – 1), y el saldo de los accionistas originales después de la colocación preferente (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferente) se distribuye a los inversores públicos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
4. El número de bonos convertibles zhongchen que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es el número de bonos convertibles que poseen después de la fecha de registro de las acciones (30 de mayo de 2022, T – 1) y que se registran en el registro después de la fecha de cierre del mercado. La colocación preferencial de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de colocación es “380933”, y la colocación se denomina simplemente “bonos de distribución zhongchen”. Los accionistas originales pueden decidir por sí mismos el número de obligaciones convertibles efectivamente suscritas.
La cantidad de suscripción de bonos convertibles de colocación preferencial en línea por parte de los accionistas originales es inferior a 1, de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominadas “las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”), es decir, la cantidad de suscripción preferencial generada por menos de 1 se clasifica por cantidad y se lleva a cabo una pequeña cantidad a un gran número de accionistas originales que participan en la suscripción preferencial. Para llegar a la unidad de cuenta más pequeña 1, el ciclo continúa hasta que todo esté completo.
Además de participar en la colocación preferida, los accionistas originales también pueden participar en la colocación preferida después de la compra del saldo. Los accionistas originales que participen en la colocación preferencial en línea pagarán íntegramente los fondos en el momento de la compra el día T. Los accionistas originales no están obligados a pagar los fondos de suscripción después de participar en la colocación preferencial en línea.
5. El capital social total del emisor es de 458,5 millones de acciones, la empresa no tiene acciones de inventario, y no hay recompra de acciones involucradas en la cancelación de acciones. Sobre la base de la proporción de colocación preferencial de esta emisión, los accionistas originales pueden suscribir preferentemente hasta un máximo de 570515, lo que representa aproximadamente el 99,99% del total de 5705370 bonos convertibles emitidos. Debido a que menos de una parte se lleva a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, el número total de colocaciones preferenciales finales puede variar ligeramente.
6. Los inversores públicos de la sociedad en general participan en la suscripción del saldo después de la colocación preferencial de los accionistas originales del emisor a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. La suscripción se denomina “emisión de bonos zhongchen” y el Código de suscripción es “370933”. La unidad de suscripción más pequeña de cada cuenta es 10 (1.000 Yuan), cada 10 es una unidad de suscripción, más de 10 debe ser 10 veces el número entero, cada cuenta de suscripción límite superior es 10.000 (1 millón de yuan), si supera el límite superior de la suscripción, más allá de la parte de la suscripción inválida. Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción en el momento de la suscripción.
El primer día de negociación de la ciudad.
8. La emisión de bonos convertibles no está incluida en la lista, el emisor se ocupará de las formalidades de inclusión en la lista lo antes posible después de la finalización de la emisión, y las cuestiones relativas a la inclusión en la lista se anunciarán por separado.
9. Los inversores deben tener en cuenta las disposiciones específicas del anuncio sobre el método de emisión, el objeto de emisión, el método de colocación / emisión, el tiempo de suscripción, el método de suscripción, el procedimiento de suscripción, el precio de suscripción, el tipo de interés nominal, la cantidad de suscripción, el pago de los fondos de suscripción y el tratamiento de la renuncia de los inversores.
10. Los inversores no utilizarán ilegalmente las cuentas o fondos de otras personas para realizar compras, ni financiarán o ayudarán a otras personas a realizar compras en violación de las normas. Los inversores que suscriban y posean bonos convertibles zhongchen se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de la c
11. El presente anuncio se refiere únicamente a las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles zhongchen y no constituye ninguna propuesta de inversión para la emisión de bonos convertibles zhongchen. Para más detalles sobre los bonos convertibles de zhongchen, por favor lea el folleto de bonos convertibles emitidos por el GEM a objetos no específicos (en lo sucesivo denominado “folleto”). Los inversores pueden acceder a la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.). Consulte el texto completo del folleto y la información pertinente sobre esta publicación.
12. Los inversores deben comprender plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgar cuidadosamente su estado de funcionamiento y su valor de inversión y tomar decisiones prudentes sobre las inversiones. Debido a los cambios en el entorno político, económico e industrial, los emisores pueden cambiar sus condiciones de funcionamiento, lo que puede dar lugar a riesgos de inversión que deben ser asumidos por los propios inversores. Los bonos convertibles emitidos en esta ocasión no tienen restricciones de circulación ni disposiciones de período de bloqueo, y los bonos convertibles emitidos en esta ocasión comienzan a circular en la fecha de cotización y negociación en la bolsa de Shenzhen. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión de la volatilidad de los precios de las acciones y los tipos de interés entre la fecha de emisión y la fecha de cotización.
13. Otros asuntos relacionados con esta emisión serán tratados por el emisor y el asegurador principal, según sea necesario, en el “Securities Times” y la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn.) Por favor, preste atención a los inversores.
Interpretación
A menos que se especifique lo contrario, las siguientes palabras tendrán los siguientes significados en el presente anuncio de emisión: emisor, Sinostar Cable Co.Ltd(300933) \ \
Esta emisión se refiere a la emisión pública por el emisor de bonos convertibles de sociedades por valor de 570537 millones de yuan y 100 yuan.
Comisión Reguladora de valores de China
Shenzhen Stock Exchange
China Clearing Shenzhen Branch, refers to the Sponsorship Organization (Main Underwriter) of the registered Company of Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., Changzhi China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) City Securities, main Underwriter
Fecha de registro de las acciones (t – 1) 30 de mayo de 2022
La fecha de colocación preferencial y la fecha de suscripción en línea se refieren al 31 de mayo de 2022.
