China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Sobre
GEM Sinostar Cable Co.Ltd(300933)
Emisión de obligaciones convertibles
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(10 – 19 Floor, South Tower, Energy Building, 2026 jintian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen)
Declaración
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (en lo sucesivo, « China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) \ \ \ \ \ \
La institución patrocinadora y el representante patrocinador designado han promulgado la Ley de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas para el registro”), etc. Las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) serán honestos y creíbles, diligentes y concienzudamente responsables, emitirán la presente recomendación de emisión en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley y garantizarán la autenticidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad de los documentos emitidos.
A menos que se especifique otra cosa en la recomendación de la presente emisión, los términos pertinentes tendrán el mismo significado que en el folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por el GEM a un objeto no especificado.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Información básica sobre la designación del personal pertinente por la institución patrocinadora
Nombre del patrocinador
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) .
Ii) ser responsable de recomendar al representante patrocinador y a la práctica de la emisión de valores
El representante de recomendación responsable de esta recomendación es Jane Kwang – Chan y Zhang Hui – Bo, cuya práctica de recomendación es la siguiente:
Jane Kwong – Chan, Director de Operaciones de la División de banca de inversión, Representante patrocinador, Maestría en ingeniería y administración de empresas. Ha participado en el proyecto de asesoramiento financiero sobre la reestructuración de activos importantes, ha sido responsable o participado en la finalización de los nuevos proyectos de tres niveles, como ampzer, rongjun Testing, yamaki Shine Energy, Chuang Zhi Shares, kerun Optoelectronics, etc.
Zhang huibo, Director Gerente del Departamento de banca de inversión, Representante patrocinador, Licenciatura en ingeniería y maestría en economía. En 2004, comenzó a participar en la banca de inversión, ha participado o ha sido responsable de Ningbo thermoelectricpower ( Ningbo Energy Group Co.Ltd(600982) ), Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) ( Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) ), Wanma Technology Co.Ltd(300698) \ ( Wanma Technology Co.Ltd(300698) ), Sinostar Cable Co.Ltd(300933) \ ( Sinostar Cable Co.Ltd(300933) ) IPO listlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistlistchina mobmobmobchina Industrial ( Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) ) Non – Public Development Bank, Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 69 35 (0 China Vanke Co.Ltd(000002) 009) Non – Public Public issno Public Public Public Public Public Public Public Public Public ississississississproyectos como la reorganización de activos importantes.
Copatrocinador del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto
1. Copatrocinadores de proyectos
Bi Pingping, graduado. Ha participado o ha sido responsable de la emisión pública de bonos corporativos, acciones de puyou, tecnología de transmisión remota, Rishengchang en el sistema nacional de conversión de acciones y otros proyectos.
2. Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto que participan en la labor de recomendación de la emisión de Sinostar Cable Co.Ltd(300933) son Zhang Wei y Xu Xiaoming. Información básica del emisor
Información básica del emisor
Nombre chino de la empresa: Sinostar Cable Co.Ltd(300933)
Sinostar cable Co., Ltd.
Dirección registrada: No. 8, South Road, huanke Garden, Yixing City, Jiangsu Province (Business Place: Lily Village, XinJie Street, Yixing City)
Dirección de la Oficina: No. 8, South Road, huanke Garden, Yixing, Jiangsu
Representante legal: du Nanping
Fecha de establecimiento: 27 de abril de 2016
Capital social: 458,5 millones de yuan
Código de crédito unificado social: 91320200750524073x
Investigación, desarrollo, fabricación y venta de cables eléctricos, cables, cables y equipos eléctricos, equipos de transmisión, distribución y control, equipos de señales eléctricas; Ámbito de aplicación de los accesorios de cable, bandeja de cable y granulado de plástico:
Fabricación y venta de semillas; Actividades de importación y exportación de todo tipo de bienes y tecnologías por cuenta propia y por cuenta propia (excepto los bienes y tecnologías cuya importación y exportación están restringidas o prohibidas por el Estado).
Sitio web de la empresa: www.zcdl. Com.
Contacto: 0510 – 80713366
La empresa se dedica principalmente a la investigación, el desarrollo, la producción y las ventas de cables y accesorios de cable, los principales productos son 110 kV y menos cables de alimentación, 750 kV y menos cables desnudos, equipo eléctrico y otros productos de cable y accesorios de cable.
Tomando como producto principal el cable de alimentación, el conductor desnudo y el cable eléctrico para el equipo eléctrico, la empresa desarrolla y produce independientemente más de 200 tipos de productos de alambre y cable, tomando como principal cliente a la empresa estatal de red eléctrica, la empresa de red eléctrica del Sur y la empresa de energía eléctrica de La provincia y el condado bajo la jurisdicción de la empresa de “dos redes”, los productos se utilizan ampliamente en la red troncal de transmisión de energía de 31 provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno central. Construcción y mejora de la red de distribución urbana y rural. En los últimos a ños, la empresa ha seguido aumentando la investigación y el desarrollo de productos, la promoción del mercado y el desarrollo de clientes en el campo de los cables especiales, mejorando activamente la estructura de los productos y la distribución del mercado, ha desarrollado con éxito nuevos mercados de generación de energía, ferrocarriles electrificados, transporte ferroviario urbano, electrodomésticos, equipo de alta gama, construcción de aeropuertos y otros mercados, los productos se han aplicado en una serie de proyectos importantes.
Después de casi diez años de desarrollo, el negocio principal del emisor se ha convertido en una de las principales empresas competitivas en la industria del cable. Después de la evaluación conjunta del equipo del proyecto de investigación de la competitividad de las empresas de cable de China, que está compuesto por expertos de la rama de cable de la Asociación de la industria eléctrica de China y el Instituto de información de cable, la empresa fue nombrada “Top 100 empresas competitivas de la industria de cable de China en 2020”.
Tipo de emisión de valores
Emisión de bonos convertibles en la bolsa de Shenzhen a objetivos no específicos.
Iii) la última estructura de propiedad del emisor
Al 30 de septiembre de 2021, la estructura del capital social del emisor era la siguiente:
Proporción del número de proyectos (unidades)
Acciones con condiciones de venta limitadas 366800.000 80,00%
Acciones sin condiciones de venta 917 China Vanke Co.Ltd(000002) 0,00%
De los cuales: 91.700000 Yuan acciones comunes 20,00%
Participación total 458,5 millones 100,00%
Iv) participación de los diez principales accionistas del emisor
Al 30 de septiembre de 2021, las participaciones de los diez principales accionistas del emisor eran las siguientes:
Nombre de los accionistas propiedad de los accionistas proporción total de acciones (acciones) número limitado de acciones (acciones)
Zhongchen Holdings Limited 48,80% 2237500 Shandong Humon Smelting Co.Ltd(002237) 50000
Tianjin New Vision Yousheng Equity Investment Corporation 10.91% 5001 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 010000 Partnership (Limited Partnership)
Zhang xuemin 4,19% natural person 1923 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 230000
3,27% 15 millones 15 millones de personas físicas en el territorio de Song Tianxiang
Yunling Zhi of Ningbo Meishan Free Trade Port Zone
Sociedad de inversión conjunta (2,43% de las personas jurídicas en China: 11.160000 1.160000)
Personas físicas en el territorio de Zhao Nanyuan 1,96% 9 millones 9 millones
Sanhua Holdings Limited 1,67% 7670 Jinneng Holding Shanxi Electric Power Co.Ltd(000767) 0000
CNOOC tongchuang Investment Co., Ltd. 1,53% 7 millones 7 millones de personas jurídicas
Personas físicas en el territorio de Chen Jinyu 1,37% 628 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 80000
Hangzhou qipu haiben Investment Management Corporation 1,09% 50 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 000000 Group (Limited Partnership)
Estado de cambios en la recaudación de fondos, los dividendos en efectivo y los activos netos del emisor desde su inclusión en la lista
Al final del último período anterior al lanzamiento, las empresas que cotizan en bolsa ascendían a 102813.730 Yuan.
Activos netos de los accionistas (2020 – 12 – 31, auditados)
Contador)
Recaudación neta de fondos en el momento de la emisión (10.000 yuan) desde su inclusión en la lista
Total 25.747,73
Cantidad de tiempo (10.000 yuan) cantidad acumulada de efectivo desembolsado en 2021137550
Total 137550
Resultados auditados al final del último año antes de la emisión
Activos netos pertenecientes a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa
(2020 – 12 – 31, auditado)
Al final del último período antes de esta emisión
Activos netos de los accionistas (10.000 yuan) 133396.600 Yuan
(2021 – 9 – 30, no auditado)
Principales datos financieros e indicadores financieros del emisor en los últimos tres años y un período
Xinyong Zhonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) audited the Financial Reports of the company in 2018, 2019 and 2020, and issued the auditing Report of the Standard non – reservation opinion; Los datos financieros de enero a septiembre de 2021 se extraen de los estados financieros no auditados de la empresa.
Los datos financieros y la información a que se hace referencia en la presente recomendación se extraen de los informes financieros auditados por los contables antes mencionados y de los estados financieros no auditados de la empresa correspondientes a enero a septiembre de 2021, a menos que se especifique otra cosa.
1. Principales datos del balance consolidado, el Estado de ingresos y el Estado de flujo de caja de los últimos tres años y un período
Principales datos del balance consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 2021 – 9 – 302020 – 12 – 312019 – 12 – 312018 – 12 – 31
Total de activos 262652,74 223013,22 189274,13 167446,44
Pasivo total 1265177011716591 92 473,64 80 270,86
Patrimonio neto atribuible a la sociedad matriz 13339676 102813,73 93 654,83 83 921,23
Patrimonio neto total 13613504 105847,31 96 800,49 87 175,59
Principales datos del Estado de resultados consolidado
Simple
