Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de suscripción y tasa de éxito de la emisión en línea
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Consejos especiales
La aplicación de la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) de China Steel luonai Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “zhonggang luonai”, “emisor” o “empresa”) y su cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de valores”). La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) [2022] No. 667 acordó registrarse.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos.
China Securities Co.Ltd(601066) \
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) negocian y deciden que el número de acciones emitidas es de 225 millones de acciones. La cantidad inicial de colocación estratégica de la emisión es de 67,5 millones de acciones, lo que representa el 30% de la escala total de la emisión. Los fondos de suscripción prometidos por los inversores estratégicos y la Comisión de corretaje de la colocación de nuevas acciones (las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras participantes no están obligadas a pagar La Comisión de corretaje de la colocación de nuevas acciones) se han transferido íntegramente a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado, y la cantidad final de colocación estratégica determinada sobre la base del precio de emisión es de 67,5 millones de acciones. Representa el 30,00% de la emisión total.
La cantidad final de colocación de inversores estratégicos es la misma que la cantidad inicial de colocación estratégica, sin necesidad de volver a llamar a la red. Antes de que se inicie el mecanismo de devolución de llamadas en línea, el número inicial de acciones emitidas fuera de línea es de 126 millones, lo que representa el 80% del número de acciones emitidas después de deducir el número de racionamiento estratégico final. La cantidad inicial de emisión en línea es de 31,5 millones de acciones, lo que representa el 20,00% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad total de emisión final fuera de línea y en línea es la cantidad total de esta emisión menos la cantidad de colocación estratégica final, con un total de 157,5 millones de acciones. El número final de distribuciones en línea y fuera de línea se determinará sobre la base de la retrollamada.
El precio de emisión es de 5,06 Yuan / acción. El 25 de mayo de 2022, el emisor emitió inicialmente 31,5 millones de acciones de “zhonggang luonai” a través de la fijación de precios en línea del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghai.
Se invita a los inversores a que se centren en el vínculo de pago de esta emisión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 27 de mayo de 2022 (t + 2):
1. Los inversores asignados fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones y las comisiones correspondientes de corretaje de colocación de nuevas acciones de conformidad con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de China Steel luonai Science and Technology Co., Ltd. Publicado el 27 de mayo de 2022 (t + 2) y los resultados preliminares de la colocación y los resultados de la adjudicación en línea de la lista de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (en adelante, el anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la adjudicación en línea). La Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones debe ser transferida al pago de los fondos de suscripción de nuevas acciones. Los fondos deben ser entregados antes de las 16: 00 del 27 de mayo de 2022 (t + 2).
La Comisión de corretaje para la colocación de nuevas acciones es del 0,50%. Importe de la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones del objeto de colocación = importe de la asignación final del objeto de colocación × 0,50% (redondeado a puntos precisos). Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán la obligación de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de línea y los resultados de la adjudicación en línea, y asegurarán que su cuenta de fondos tenga fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 27 de mayo de 2022 (t + 2). La parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de la red y en línea no sea inferior al 70% de la cantidad de oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, las acciones suscritas por los inversores fuera de la red y en línea que no hayan pagado íntegramente la suscripción serán suscritas por la institución patrocinadora (principal aseguradora).
2. Los fondos de inversión en valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial de acciones (en lo sucesivo denominados “productos de oferta pública”), el Fondo Nacional de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”), el fondo básico de seguro de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), el Fondo de anualidades empresariales establecido de conformidad con las medidas de gestión del Fondo de anualidades empresariales (en lo sucesivo denominado “el Fondo de anualidades empresariales”), Las cuentas del 10% de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados que cumplan las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la utilización de los fondos de seguros y otras disposiciones pertinentes (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) se comprometerán a mantener las acciones asignadas durante un período de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
La cuenta se determinará por sorteo el 30 de mayo de 2022 (t + 3) (en lo sucesivo denominado “sorteo de asignación fuera de la red”). Las acciones asignadas a la cuenta del objeto de colocación gestionada por el inversor en línea que no haya sido retirada no estarán sujetas a restricciones de circulación ni a restricciones de venta, y podrán circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de valores de Shanghai.
De acuerdo con la Carta de compromiso firmada en línea por todos los inversores que participan en la emisión fuera de la red a través del sistema de verificación de la calificación de los inversores fuera de la red de valores de China Securities Co.Ltd(601066) \ Participar en la investigación inicial de esta emisión y finalmente obtener la colocación fuera de la red de productos de oferta pública, pensiones, fondos de seguridad social, fondos de anualidades empresariales, fondos de seguros y fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados, se compromete a administrar la cuenta del objeto de colocación si la colocación fuera sacada en la fase de lotería de la colocación fuera de la red, el período de tenencia de las acciones asignadas al objeto de colocación será de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. En el sorteo de números de asignación fuera de la red se utiliza el método de asignación de números de acuerdo con el objeto de asignación como unidad, y el número de asignación se lleva a cabo de acuerdo con el número final de cuentas asignadas a los inversores fuera de la red, y se asigna un número a cada objeto de asignación.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Los inversores en línea y fuera de la red deben pagar íntegra y puntualmente los fondos para la suscripción de nuevas acciones después de la venta. Todos los objetos de colocación de cotizaciones válidas deben participar en la suscripción fuera de la red, los que no participan en la suscripción o no participan plenamente en la suscripción, y los inversores fuera de la red que obtienen la colocación inicial no pagan íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones y las comisiones de corretaje correspondientes para La colocación de nuevas acciones, se considerarán incumplimientos del contrato y asumirán la responsabilidad por incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) informará de los incumplimientos del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente). El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Situación de la compra en línea y tasa de éxito inicial en línea
De acuerdo con los datos proporcionados por la bolsa de valores de Shanghai, el número de suscriptores efectivos en esta emisión en línea es de 4445025, el número de suscriptores efectivos es de 891349.997000 acciones, y la tasa de éxito inicial de la emisión en línea es de 003533965%. El número total de números asignados es de 178269994 y el rango de números es de 100000 a 100178269993.
Aplicación del mecanismo de retrollamada, estructura de distribución y tasa de éxito final de la distribución en línea
De acuerdo con el mecanismo de devolución publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de China Steel luonai Science and Technology Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de creación de Ciencia y tecnología, dado que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de aproximadamente 28296824 veces, más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) deciden iniciar el mecanismo de devolución y ajustar la escala de la emisión fuera de línea y en línea. Después de deducir la parte final de la colocación estratégica, el 10% del número de acciones de esta oferta pública (redondeadas a 500 acciones, es decir, 157,5 millones de acciones) se transfiere de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 110,25 millones de acciones, lo que representa el 70% del número total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica. La cantidad de emisión final en línea es de 47,25 millones de acciones, lo que representa el 30,00% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea es de 005 Qingdao Greensum Ecology Co.Ltd(300948) %.
Lotería en línea
El 26 de mayo de 2022 (t + 1) por la mañana, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) llevarán a cabo la ceremonia de sorteo del número de sacudida en la Oficina del número de sacudida en el segundo piso del edificio 203, shangbu Industrial Zone, hongli West Road, Futian District, Shenzhen. El 27 de mayo de 2022 (t + 2) Anunciarán el resultado del sorteo del número de sacudida en línea en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities Daily y Securities Daily.
Emisor: China Steel luonai Science and Technology Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): China Securities Co.Ltd(601066) 26 de mayo de 2022
