Shanghai jinmao kaide Law Firm
Sobre la oferta pública inicial y la cotización en la Junta de creación de empresas
Verificación de los inversores estratégicos
De
Dictamen jurídico
Mayo 2022
Jin Mao Partners
KIMO Kader Law Firm
13f, Hong Kong New World Tower, no. 300 Huaihai Zhong RD, Shanghai, 200021, p.r.c.
Hong Kong, 300 Huaihai Middle Road, Shanghai, China
Shanghai jinmao kaide Law Firm
Yuneng Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Verificación de los inversores estratégicos
Dictamen jurídico
A: Orient Securities Company Limited(600958) underwrit
Shanghai jinmao kaide law firm (hereinafter referred to as “the office”) accept the entrusted of Orient Securities Company Limited(600958) Actuando como principal asegurador del Banco de inversiones oriental, yuneng Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “yuneng Science and technology”, “emisor” o “la empresa”) ofrece acciones en oferta pública inicial y cotiza en bolsa en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta”) como asesor jurídico especial, en relación con los criterios de selección de inversores estratégicos relacionados con la colocación de inversores estratégicos en la oferta actual del emisor, La calificación de la colocación y la prohibición de la colocación se verifican de conformidad con las opiniones sobre la aplicación del sistema de registro experimental de la Junta de creación de Ciencia y tecnología en la bolsa de Shanghai, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores, la Ley de Administración del registro de la oferta pública inicial de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental) (en adelante, “las medidas administrativas”), Las medidas de aplicación para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “las medidas de aplicación”); las directrices no. 1 para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “las directrices de suscripción”); las normas para la suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “las normas de suscripción”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, El presente dictamen jurídico especial (en lo sucesivo denominado “el presente dictamen jurídico”) se emitirá de conformidad con los documentos normativos y los requisitos de autorregulación.
Declaración de la primera parte
De conformidad con las disposiciones de las normas de suscripción, las directrices de suscripción y otras leyes y reglamentos, as í como los documentos normativos, y de conformidad con el mandato del asegurador principal y los requisitos de trabajo para completar la presente opinión jurídica, los abogados de la bolsa, con la cooperación de inversores estratégicos, emisores, aseguradores principales y otras partes, verificarán los materiales y documentos pertinentes proporcionados por el emisor y el asegurador principal para solicitar la presente emisión. Sobre la base de la verificación y la adopción de otras formas de Inspección necesarias que los abogados de la bolsa consideren necesarias, se llevará a cabo un examen del cumplimiento de la participación de los inversores estratégicos en esta emisión y colocación, y se completará y emitirá el presente dictamen jurídico. Para la emisión de este dictamen jurídico, el abogado de la bolsa hace la siguiente declaración:
1. La bolsa y el Departamento de abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones legales de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de las empresas de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores y las normas para la práctica de las empresas de abogados que realizan actividades jurídicas en materia de valores (para su aplicación experimental), as í como con los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico; De conformidad con los principios de diligencia debida y buena fe, se llevó a cabo una verificación y verificación adecuadas para garantizar la veracidad, exactitud e integridad de los hechos identificados en el presente dictamen jurídico, la legalidad y exactitud de las observaciones finales emitidas, la ausencia de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y se asumieron Las responsabilidades jurídicas correspondientes.
2. The exchange and its Managing Lawyers shall only express their views on Legal Issues relating to the qualification of Strategic Investors in this issue, but not on non – legal Professional issues such as Accounting, Auditing, Asset Assessment, etc. Si en el presente dictamen jurídico se citan los informes de auditoría y los informes de evaluación de activos pertinentes, la bolsa y los abogados encargados cumplirán las obligaciones de diligencia que les incumben en virtud de las leyes y reglamentos con respecto a esas citaciones y no darán ninguna garantía expresa o implícita de la autenticidad y exactitud de esos contenidos, ni indicarán un juicio o una garantía sustanciales sobre el valor de las acciones del emisor ni sobre los ingresos y riesgos de los inversores.
Los métodos de verificación y verificación adoptados por los abogados de la bolsa incluyen principalmente la celebración de reuniones, la revisión por escrito, la entrevista y la investigación del sistema de publicidad de la información crediticia de las empresas estatales. http://www.gsxt.gov.cn./ Sitio web de la Asociación China de inversiones en valores https://www.sac.net..cn./ The Lawyers of the exchange believe that through the above Methods, the authenticity, Integrity and accuracy of the legal opinion issued by the Lawyers of the exchange can be guaranteed, and the verification and Verification in this legal opinion shall include the above methods if not specifically explained.
Los inversores estratégicos que participan en la presente emisión han garantizado y se han comprometido a proporcionar el material escrito original, el material duplicado, el material duplicado, el material escaneado, el certificado, la descripción, el compromiso o la Carta de confirmación necesarios para la emisión de la presente opinión jurídica, y a garantizar que los documentos y materiales proporcionados sean auténticos, exactos, completos y eficaces, libres de ocultación, falsedad y omisiones importantes, y que el material duplicado pertinente, La copia o el escaneo son consistentes con el original. La bolsa y su abogado han examinado y juzgado todos los documentos y testimonios relativos a la emisión de la presente opinión jurídica y han emitido dictámenes jurídicos en consecuencia; En cuanto al hecho de que el presente dictamen jurídico es esencial y no puede estar respaldado por pruebas independientes, el Instituto y el abogado encargado emitirán un dictamen jurídico sobre la base de los documentos justificativos emitidos por inversores estratégicos u otras unidades pertinentes y cumplirán la obligación de prestar especial atención a las cuestiones jurídicas pertinentes.
6. La bolsa y sus abogados aceptan que esta opinión jurídica sea uno de los documentos jurídicos necesarios para que el asegurador principal sea el emisor en esta emisión, que se presentará junto con otros materiales, y están dispuestos a asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes.
7. El presente dictamen jurídico se utilizará únicamente para los fines de la presente emisión por el emisor y su asegurador principal, y no se utilizará para ningún otro fin sin el permiso escrito de la bolsa y del abogado encargado. El presente dictamen jurídico se utilizará en su conjunto y no se citará ni desglosará ninguna parte que pueda dar lugar a ambigüedades o distorsiones.
De conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos pertinentes, de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, y de conformidad con los principios de honestidad, credibilidad, independencia, diligencia y diligencia debida, los abogados de la bolsa han examinado Los documentos pertinentes presentados por el emisor, el inversor estratégico y el asegurador principal, y han emitido las siguientes opiniones sobre cuestiones jurídicas conexas, como la verificación de los inversores estratégicos que participan en la emisión del emisor:
Sobre las principales calificaciones de los inversores estratégicos en esta emisión
Consultando el plan de colocación estratégica de la oferta pública inicial de acciones de yuneng Science and Technology Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (en lo sucesivo denominado “el plan de colocación”), el informe especial de verificación de los inversores estratégicos sobre las acciones del Primer Banco de desarrollo público de yuneng Science and Technology Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (en lo sucesivo denominado “el informe de verificación”), etc. La colocación estratégica de la emisión consiste en el seguimiento de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora, as í como en la participación del personal directivo superior y el personal básico del emisor en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica.
Los inversores estratégicos que participan en la colocación estratégica de los emisores en esta emisión son China Securities Co.Ltd(601066) \ \ \
1. Situación específica de la innovación de dongzheng
Información básica
Después de que los abogados de la bolsa consulten la “licencia comercial” y otros materiales mantenidos por dongzheng Innovation, dongzheng Innovation posee ahora la “licencia comercial” emitida por la administración de supervisión del mercado de Shanghái, el código unificado de crédito social es 9131 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 728560w, el tipo de empresa es una sociedad de responsabilidad limitada (personas jurídicas que no son personas físicas que invierten o controlan).
El período de funcionamiento es del 19 de noviembre de 2012 al período no fijo, el representante legal es Zhang Jianhui, con domicilio en el octavo piso del edificio 2, no. 318, Zhongshan South Road, distrito de Huangpu, Shanghai, con un capital registrado de 7,2 millones de yuan y un alcance comercial de “capital de riesgo, inversión en productos financieros, gestión de inversiones y asesoramiento en materia de inversiones. [los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes].
Accionistas controladores y controladores reales
A la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, dongzheng Innovation es una filial de propiedad total establecida por la empresa matriz de Dongfang Investment Bank, patrocinadora (principal asegurador) Orient Securities Company Limited(600958) (en lo sucesivo denominada Orient Securities Company Limited(600958) \ \ \
Calificación de la colocación estratégica
Dongzheng Innovation es una filial de inversión alternativa de propiedad total de la empresa matriz del Banco de inversiones de Dongfang, patrocinador y asegurador principal, que cumple las disposiciones pertinentes del artículo 8 y el capítulo 3 de las directrices sobre suscripción relativas a las “filiales relacionadas con las instituciones patrocinadoras e inversiones”, y tiene la calificación de participar En la colocación estratégica de la oferta pública inicial del emisor.
Relación de asociación
Dongzheng Innovation es una subsidiaria de propiedad total de Dongfang Investment Bank, el patrocinador de la emisión (100%) Orient Securities Company Limited(600958) . Antes de la emisión, no había ninguna situación en la que dongzheng Innovation o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes poseyeran acciones del emisor o de sus accionistas controladores o partes vinculadas importantes. No hay otra relación entre Orient Securities Company Limited(600958)
Fuentes de fondos de suscripción para participar en la colocación estratégica
Después de que los abogados de la bolsa consulten la Carta de compromiso pertinente emitida por dongzheng Innovation, los fondos de dongzheng Innovation utilizados para pagar esta asignación estratégica son sus propios fondos.
Sobre la base de lo que antecede, la bolsa considera que dongzheng Innovation es una sociedad de responsabilidad limitada establecida de conformidad con los procedimientos jurídicos y legalmente existente, y dongzheng Innovation es una filial de propiedad total de la empresa matriz de Dongfang Investment Bank, patrocinadora de Dongfang Investment Bank, que posee directamente el 100% de las acciones de dongzheng Innovation, de conformidad con las directrices de suscripción y las medidas de aplicación. Dongzheng Innovation tiene la calificación principal de los inversores que participan en la estrategia de colocación de la emisión.
2. Detalles del plan de gestión de la Ciencia y la tecnología de yuneng
Información básica
Los abogados de la bolsa consultan el contrato de gestión de activos del plan de gestión de activos de la Junta de Ciencia y tecnología no. 1 de la Junta de Ciencia y tecnología de yuneng, el certificado de registro del plan de gestión de activos, la resolución de la Junta de directores del emisor, etc., y se registran En el sitio web de la Asociación China de fondos de inversión de valores (www.amac.org.cn.). La información detallada es la siguiente:
El 14 de abril de 2022 se estableció el plan de gestión de los recursos científicos y tecnológicos de yuneng, con una escala de recaudación de fondos de 38.520 millones de yuan y una escala de suscripción de 38.518 millones de yuan, administrados por China Securities Co.Ltd(601066) El sujeto dominante real es China Securities Co.Ltd(601066) ; El personal directivo superior y el personal básico de la entidad de control real no son emisores. En la actualidad, el plan de gestión de los fondos de Ciencia y tecnología de yuneng existe legalmente, ha completado los procedimientos de registro pertinentes, y obtuvo el certificado de registro de la Asociación China de fondos de inversión de valores el 15 de abril de 2022, el Código del producto es svm511.
El nombre, el cargo y la proporción del personal directivo superior y del personal básico del emisor que participa en el establecimiento del plan de gestión de la financiación de la Ciencia y la tecnología son los siguientes:
Nombre de la categoría de empleados pago efectivo del plan especial firmado número de Trabajo (10.000 yuan) celebración de la parte principal del contrato
Director, Senior Manager Zhejiang yingda 1 Luo yuhao Chief Technical Officer 200.00 5.19% Wick Electronic Co., Ltd.
2 Yang Yang Chairman Assistant core staff 140.00 3.63% Yu neng Technology
Zhejiang yingda Core Technician 3 week knowledge and Design Deputy Core Employee 660.00 17.13% Wick Electronic Manager Co., Ltd.
Técnico básico
4 Wu Guoliang Member, Technical Deputy General core staff 441.00 11.45% yuneng Technology Manager
Zhejiang yingda 5 Yuyang sales director core staff 120000 31.15% Wick Electronics
