Orient Securities Company Limited(600958) Underwriting Recommendation Co., Ltd.
Yuneng Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Informe especial de verificación de los inversores estratégicos
Yuneng Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “yuneng Science and technology”, “The issuer” or “The Company”) ha hecho una oferta pública inicial de acciones (en lo sucesivo denominada “la oferta”) y su solicitud de cotización en la Junta de innovación científica ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai el 2 de marzo de 2022 (en lo sucesivo denominada “la bolsa de valores de Shanghai”). El 12 de abril de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) aprobó la solicitud de registro en el documento de licencia reguladora de valores [2022] 681.
La institución patrocinadora de esta emisión es Orient Securities Company Limited(600958) \ \ \ \ \ \ Las disposiciones de las leyes, reglamentos y otros documentos pertinentes, como las medidas de aplicación para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai (en adelante denominadas “las medidas de aplicación”), las directrices no. 1 para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai (en adelante denominadas “las directrices de suscripción”), las normas de suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai (en adelante denominadas “las normas de suscripción”) y las normas de suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai ( El asegurador principal verificará la calificación de colocación de los inversores estratégicos en la oferta pública inicial de acciones de yuneng Technology y emitirá el presente informe de verificación. Aprobación y autorización de la oferta y la inclusión en la lista (ⅰ) Procedimiento interno de adopción de decisiones del emisor sobre la ejecución de la oferta y la inclusión en la lista
1. Junta de Síndicos
El 10 de mayo de 2021, el emisor convocó la sexta reunión del primer Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta de ley sobre la oferta pública inicial de acciones de la empresa y su cotización en la Junta de innovación científica, la propuesta sobre el proyecto de inversión de capital de la oferta pública inicial de acciones de la Empresa y su estudio de viabilidad, y la propuesta sobre la oferta pública inicial de acciones de la empresa y el plan de distribución de beneficios antes de la cotización en la Junta de innovación científica.
2. Junta General de accionistas
El 31 de mayo de 2021, el emisor celebró la junta general anual de accionistas de 2020 para examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre la oferta pública inicial de acciones de la empresa y su cotización en la Junta de innovación tecnológica”, la “propuesta de ley sobre el proyecto de inversión de capital de la oferta pública inicial de acciones de la empresa y su informe de estudio de viabilidad”. “Propuesta de ley sobre la oferta pública inicial de acciones de la empresa y el plan de distribución de beneficios antes de la cotización en bolsa de kechuang Board” y “propuesta de ley sobre la autorización del Consejo de Administración para manejar las cuestiones relacionadas con la oferta pública inicial de acciones de la empresa y la cotización en bolsa de kechuang Board”, etc. Auditoría de la bolsa de valores de Shanghai y la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta y cotización
El 2 de marzo de 2022, el Comité de cotización en bolsa de Shanghái emitió el anuncio de los resultados de la 13ª reunión de examen del Comité Municipal de Shanghái en 2022. De acuerdo con el contenido del anuncio, el Comité de cotización en bolsa de Shanghái celebró la 13ª reunión en 2022 el 2 de marzo de 2022 para Examinar y aprobar la oferta y cotización de la tecnología de yuneng.
El 12 de abril de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la “respuesta sobre la aprobación del registro de la oferta pública inicial de acciones de yuneng Science and Technology Co., Ltd.” (documento c
El 10 de mayo de 2021, el emisor celebró la sexta reunión del primer Consejo de Administración, en la que examinó y aprobó la propuesta sobre la participación del personal directivo superior y del personal básico en la colocación estratégica, y acordó que el personal directivo superior y el personal básico de la empresa establecieran un plan especial de gestión de activos (en adelante, el “Plan de gestión de la financiación de la Ciencia y la tecnología de la energía”) para participar en la colocación estratégica de las acciones públicas iniciales de la empresa. El número de acciones asignadas al plan especial de gestión de activos mencionado anteriormente no excederá del 10% del número de acciones públicas iniciales de la empresa y se ejecutará de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shanghai. El 15 de abril de 2022, el emisor celebró la 12ª reunión del primer Consejo de Administración, en la que examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la participación del personal directivo superior y el personal básico de la empresa en la oferta pública inicial de acciones comunes RMB y en la colocación estratégica de las acciones cotizadas en el Consejo de Ciencia y tecnología, y determinó el nombre, el cargo, la cantidad de suscripción y la proporción de participantes en el plan de gestión de activos. Luo yuhao, Director Asociado, se abstuvo de votar. Determinación del objeto de la colocación estratégica y cantidad de acciones de colocación
Los planes pertinentes para la colocación estratégica de las acciones emitidas por el emisor son los siguientes: (I) determinación del objeto de la colocación estratégica
El objeto de la oferta será una de las situaciones previstas en el artículo 8 de las directrices de suscripción: una gran empresa o una empresa subordinada que tenga una relación estratégica de cooperación o una visión a largo plazo de la cooperación; Las grandes compañías de seguros o sus empresas subordinadas, los grandes fondos de inversión nacionales o sus empresas subordinadas con voluntad de inversión a largo plazo; Los fondos de inversión en valores que cumplan determinadas condiciones; Filiales pertinentes del patrocinador; Un plan especial de gestión de activos establecido por el personal directivo superior y el personal básico del emisor; Otros inversores estratégicos que cumplan las leyes, reglamentos y normas comerciales.
El emisor y el asegurador principal, de conformidad con el número de acciones emitidas, el Acuerdo de limitación de la venta de acciones y las necesidades reales, y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, determinarán los siguientes objetivos para participar en la colocación estratégica:
Nombre del inversor estratégico
Período de restricción de la venta
Shanghai Orient Securities Company Limited(600958) Innovation Investment Co., Ltd. 24 meses de participación en filiales relacionadas con patrocinadores
Empresa (en lo sucesivo denominada “dongzheng innovation”)
Los activos especiales del personal directivo superior y del personal básico del emisor del plan de gestión de los recursos de Ciencia y tecnología de yuneng durante 12 meses
Plan de gestión
Nota: el período de restricción se calculará a partir de la fecha de cotización de las acciones emitidas.
De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de las directrices sobre suscripción relativas a la oferta pública inicial de menos de 100 millones de acciones, el número de inversores estratégicos no excederá de 10, y la colocación de la oferta a dos inversores estratégicos se ajustará a las disposiciones del artículo 6 de las directrices sobre suscripción. Ii) Escala de participación en la colocación estratégica
1. Innovación y escala de inversión de dongzheng
De conformidad con las directrices de suscripción, dongzheng Innovation se compromete a suscribir entre el 2% y el 5% de las acciones emitidas públicamente por el emisor de acuerdo con el precio de emisión de las acciones, y la proporción específica se determinará de acuerdo con la escala de las acciones emitidas públicamente por el emisor:
Si la escala de emisión es inferior a 1.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 5%, pero no superior a 40 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 1.000 millones de yuan o inferior a 2.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 4%, pero no superior a 60 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 2.000 millones de yuan o inferior a 5.000 millones de yuan, la proporción de inversiones es del 3%, pero no superior a 100 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 5.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 2%, pero no superior a 1.000 millones de yuan.
Se espera que la relación de seguimiento no supere el 5% de la oferta pública, es decir, 1 millón de acciones, y la relación y el importe específicos de seguimiento se determinarán el 25 de mayo de 2022 (t – 2) Una vez determinado el precio de emisión. Dado que la cantidad real de suscripción final de las filiales de la entidad patrocinadora está relacionada con la escala real de emisión final, el asegurador Principal ajustará la cantidad real de suscripción final de las filiales de la entidad patrocinadora después de determinar el precio de emisión.
2. Escala de participación en el plan de gestión de la Ciencia y la tecnología de yuneng
El límite superior de la proporción de participación en el plan de gestión de la financiación de la Ciencia y la tecnología es del 10% y el límite superior de la participación es de 2 millones de acciones. Al mismo tiempo, la inversión total, incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones, no excederá de 38.518 millones de yuan.
En resumen, hay dos inversores estratégicos que participan en la colocación estratégica, la cantidad inicial de colocación estratégica es de 3 millones de acciones (límite superior de la cantidad que se va a suscribir), que representa el 15,00% de la cantidad emitida, de las cuales la cantidad inicial de colocación estratégica del plan de gestión de recursos de Ciencia y tecnología de yuneng es de 2 millones de acciones, que representa el 10% de la cantidad emitida. El plan de colocación estratégica mencionado anteriormente se ajusta a los requisitos de las “medidas de aplicación” y las “Directrices de suscripción” para que no haya más de 10 inversores estratégicos en esta emisión, el número de acciones asignadas al plan especial de gestión de activos establecido por el personal directivo superior y el personal básico del emisor no excederá del 10% del número de acciones en esta oferta pública, y el número total de acciones asignadas a inversores estratégicos no excederá del 20% del número de acciones en esta oferta pública. Iii. Cumplimiento de los objetivos estratégicos de colocación de la emisión (ⅰ) criterios de selección de los inversores estratégicos
Los inversores de colocación estratégica se seleccionarán de conformidad con las normas de suscripción, las directrices de suscripción y otras disposiciones pertinentes, y las normas específicas serán las siguientes:
1. Participar en las filiales pertinentes de las organizaciones patrocinadoras;
2. El personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos establecido en esta asignación estratégica. Ii) Calificación del sujeto que participa en la asignación estratégica
1. Innovación de dongzheng
Información básica
Shanghai Orient Securities Company Limited(600958) Innovation Investment Co., Ltd.
Código Social unificado 9131 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 728560w
Tipo de sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva de una person a jurídica que no sea una persona física que invierta o controle)
Representante legal Zhang Jianhui
Capital social: 7,2 millones de yuan
Fecha de establecimiento 19 de noviembre de 2012
Abierto desde el 19 de noviembre de 2012
Período de funcionamiento hasta el período no especificado
Residence 8 / F, Building 2, no. 318, Zhongshan South Road, Huangpu District, Shanghai
Ámbito de actividad: capital de riesgo, inversión en productos financieros, gestión de inversiones y asesoramiento en materia de inversiones. [los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley sólo podrán llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.]
Accionistas Orient Securities Company Limited(600958)
Directores: Zhang Jianhui (Presidente), Jin zhaoqiang, Jin Wenzhong, Yang jieqiong, Yang Bin
Personal directivo principal: Jin zhaoqiang (Director General)
Supervisor: du weihua
Accionistas controladores y controladores reales
Dongzheng Innovation es una filial de inversión alternativa de propiedad total de la empresa matriz de Dongfang Investment Bank, patrocinadora y aseguradora principal. Orient Securities Company Limited(600958) posee directamente el 100% de
Calificación de la colocación estratégica
Dongzheng Innovation es una filial de inversión alternativa de propiedad total de la empresa matriz del Banco de inversiones de Dongfang, patrocinador y asegurador principal, que cumple las disposiciones pertinentes del capítulo III de las directrices sobre suscripción relativas a las “filiales relacionadas con las instituciones patrocinadoras e inversiones”, y tiene la calificación de participar en la colocación estratégica de la oferta pública inicial del emisor.
Relación de asociación
Después de la verificación, dongzheng Innovation es la filial de propiedad total de Dongfang Investment Bank, el patrocinador de la emisión (100%) Orient Securities Company Limited(600958) . Antes de la emisión, no había ninguna situación en la que dongzheng Innovation o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes poseyeran acciones del emisor o de sus accionistas controladores o partes vinculadas importantes. No hay otra relación entre Orient Securities Company Limited(600958)
Fuentes de fondos de suscripción para participar en la colocación estratégica
De acuerdo con el compromiso de dongzheng Innovation, los fondos de dongzheng Innovation utilizados para pagar esta asignación estratégica son sus propios fondos. El asegurador principal verificó el informe de auditoría del último ejercicio contable de dongzheng Innovation, que tenía suficiente liquidez para cubrir los fondos de suscripción del Acuerdo de suscripción que había firmado con el emisor.
Plazo de bloqueo y compromisos conexos
El período de tenencia de las acciones que dongzheng Innovation promete obtener esta colocación es de 24 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
2. Plan de gestión de los recursos científicos y tecnológicos de yuneng
Información básica
Nombre del producto China Securities Co.Ltd(601066) yuneng Science and Technology No. 1 Strategic Allocation Collective Asset Management Plan
Fecha de establecimiento 14 de abril de 2022
Escala de los fondos recaudados 38.520000 Yuan (incluida la posición de los fondos relacionados con los productos) Escala de los fondos suscritos 38.518000 Yuan (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones)
Manager China Securities Co.Ltd(601066)
Entidad dominante real China Securities Co.Ltd(601066) (personal directivo superior no emisor)
Nombre, cargo y proporción de los participantes:
Nombre del puesto principal / puesto básico (10.000 participantes en la parte principal del contrato)
Senior Manager Zhejiang yingda 1 Luo yuhao Director, Chief Technical Officer 200.00 5.19% Wick Electronic Co., Ltd.
2 Yang Yang Chairman Assistant core staff 140.00 3.63
