Yuneng Science and Technology Co. Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Publicación de anuncios
Patrocinador (principal asegurador): Orient Securities Company Limited(600958) Underwriter Recommendation Co., Ltd.
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Consejos importantes
Yuneng Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “yuneng Science and technology”, “issuer” or “Company”) de conformidad con las “opiniones de aplicación sobre el establecimiento de un sistema experimental de registro de empresas científicas en la bolsa de Shanghai” emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (En lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China” y “la Comisión Reguladora de valores de China”) (anuncio [2019] No. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China), Las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”) y las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de la Junta de innovación científica (para su aplicación experimental) (Orden Nº 174 de La Comisión Reguladora de valores), Las “medidas de aplicación para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai” (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 76) (en lo sucesivo denominadas “medidas de aplicación”) promulgadas por la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “la bolsa de valores de Shanghai”) y las “Directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 – oferta pública inicial de acciones” (en lo sucesivo denominadas “las directrices de suscripción”), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shanghái en línea (shsf [2018] No. 40) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”) y las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shanghái (shsf [2018] No. 41) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea”), Normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro promulgadas por la Asociación China de la industria de valores (csxf [2021] No. 213), Las normas detalladas para la gestión de los inversores en la red de OPI (csxf [2018] No. 142), las normas para la gestión de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro y las directrices para la evaluación y gestión clasificadas de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro (csxf [2021] No. 212), etc. Y las normas pertinentes de la bolsa de valores de Shanghai sobre la emisión de acciones y las directrices operacionales actualizadas y otras disposiciones pertinentes sobre la oferta pública inicial de acciones y la cotización en la Junta de innovación científica.
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Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos. La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución en línea y fuera de línea de esta emisión serán organizadas y ejecutadas por el patrocinador (principal asegurador) Orient Investment Bank. La colocación estratégica de esta emisión se lleva a cabo en la Agencia patrocinadora (aseguradora principal), la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de OPI de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Plataforma de suscripción fuera de La red”), la emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghai, por favor lea cuidadosamente este anuncio. Consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la publicación electrónica fuera de línea. Publicación de las “normas de aplicación para la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes.
Los inversores pueden acceder a: http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Y http://www.sse.com.cn./ipo/home/ Consulte el texto completo del anuncio.
Información básica del emisor
Yuneng Technology Co., Ltd.
Empresa
Código de valores / código de suscripción en línea 688348787348
Código
Aplicación en línea
Información básica sobre esta emisión
Investigación preliminar fuera de la red
Método de fijación de precios para determinar el precio de emisión, la cantidad de emisión neta (20.000000)
No más inversiones acumulativas)
Investigación de ofertas
Capital social total después de la emisión
Proporción del capital social total después de 8.000000 líneas
(%)
Tasa de eliminación de alto precio (%) 1.0018 cuatro números que el valor más bajo (Yuan / acciones) 1597891
Precio de emisión actual (Yuan / precio de emisión actual)
163.00 por encima de los cuatro valores más bajos, por lo que es 2.0095
Y exceso (%)
P / E (ganancias por acción en 2021)
Deducciones auditadas de otros indicadores de valoración no periódicos (cuando proceda)
135,20 veces inferior antes o después de las pérdidas y ganancias sexuales)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz dividido por el capital social total después de la emisión)
Nombre de la industria y línea c38 maquinaria y equipo eléctricos industria T – 3 estática 30,29 veces
Relación precio – beneficio de la industria manufacturera
Determinar sobre la base del precio de emisión
Estrategia de suscripción de compromisos
Volumen total de ventas (10.000 acciones)
Relación cuantitativa (%)
Red de reasignación estratégica
Número de acciones emitidas (10.000 acciones) número de acciones emitidas (10.000 acciones)
Número de pedidos propuestos por debajo de la red
Límite máximo de volumen (10.000 acciones) (20.000 solicitudes propuestas en la red shen Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
La cantidad de compra debe ser el límite inferior de 100000 acciones (10.000 acciones)
Número de pedidos propuestos en línea
Límite máximo de volumen (10.000 acciones)
La cantidad comprada debe ser de 500 acciones a tanto alzado (%)
Varias veces) Según el precio de emisión
Cálculo de la recaudación prevista de fondos
Oro total (10.000 yuan)
Fecha importante de esta publicación
Fecha de suscripción fuera de la red y fecha de inicio y fin 27 de mayo de 2022 (fecha de suscripción en línea y fecha de inicio y fin 27 de mayo de 2022 (hora t) 9: 30 – 15: 00 hora del día) 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00
Fecha de pago fuera de línea y fecha de pago en línea hasta el 31 de mayo de 2022 y fecha de vencimiento hasta el 31 de mayo de 2022 (t + 2) antes de las 16: 00 horas (t + 2)
Observaciones: 1. El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales después de que los inversores en línea eliminen las cotizaciones más altas, y el valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales de los productos de oferta pública, los fondos de la seguridad social y las pensiones.
Los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión, inviertan racionalmente, lean cuidadosamente este anuncio y lo publiquen en Shanghai Securities News y China Securities News el 26 de mayo de 2022 (t – 1). El anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en la lista de la Junta de innovación tecnológica (en adelante, el “Anuncio especial sobre el riesgo de inversión”) publicado en el Securities Times y el Securities Daily.
El presente anuncio se refiere únicamente a la cuestión de la emisión de acciones y no constituye una propuesta de inversión. Para más detalles sobre esta oferta, por favor lea cuidadosamente la publicación del 19 de mayo de 2022 (t – 6) en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) La “Carta de intención de oferta pública inicial y de oferta pública inicial de acciones en el Consejo de creación de empresas de Ciencia y tecnología” de la empresa (en lo sucesivo denominada “Carta de intención de oferta”). Por la presente, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores, en particular, los capítulos de la Carta de intención del folleto “consejos sobre cuestiones importantes” y “factores de riesgo”, comprenden plenamente los factores de riesgo del emisor, juzgan por sí mismos el Estado de funcionamiento y El valor de la inversión y toman decisiones prudentes sobre la inversión. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el Estado de funcionamiento del emisor puede cambiar, lo que puede dar lugar a riesgos de inversión que corren a cargo de los propios inversores.
Las cuestiones relativas a la cotización de las acciones emitidas se anunciarán por separado. Resultados preliminares de la investigación y precios
La aplicación de la oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) y su cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai, y ha sido aprobada por la Comisión reguladora de valores de China para su registro (licencia reguladora de valores [2022] No. 681). Las acciones del emisor se denominan “Tecnología de energía solar” y la expansión se denomina “Tecnología de energía solar”, y el Código de acciones es “688348”, que se utiliza para la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea de esta emisión, y el Código de suscripción en línea de esta emisión es “787348”.
La distribución se lleva a cabo mediante una combinación de colocación estratégica, distribución fuera de línea y distribución en línea.
Investigación preliminar
1. Declaración general
El período inicial de investigación para esta emisión es de 9: 30 – 15: 00, 24 de mayo de 2022 (t – 3). A las 15: 00 horas del 24 de mayo de 2022 (t – 3), la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) había recibido información preliminar sobre la cotización de la investigación de 7.061 objetos de colocación gestionados por 274 inversores fuera de la red a través de la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghái. El rango de cotización era de 29,61 Yuan / acción – 236,30 Yuan / acción, y la cantidad total de suscripción propuesta era de 2.539,8 millones de acciones. Por favor, consulte el “cuadro adjunto: estadísticas de información sobre cotizaciones de inversores” de este anuncio para la cotización específica de los objetos de colocación.
2. Verificación de los inversores
De acuerdo con las condiciones de los inversores en línea que participan en la investigación preliminar publicadas en el anuncio de la oferta pública inicial y la investigación preliminar (en lo sucesivo denominado “el anuncio de la oferta y la investigación preliminar”), publicado el 19 de mayo de 2022, y verificado por la institución patrocinadora (el principal asegurador), los 26 objetos de asignación gestionados por los inversores en 8 redes están prohibidos; Los inversores no conectados a la red o los objetos de colocación tienen la intención de solicitar una cantidad superior a la cantidad de activos o fondos en los materiales de registro presentados por ellos. El número total de ofertas inválidas de 26 objetos de colocación gestionados por los inversores fuera de las 8 redes anteriores se eliminará y el número total de solicitudes de compra será de 60 millones de acciones. Para más detalles, véase la sección titulada “ofertas inválidas” del cuadro “Estadísticas de información sobre cotizaciones de los inversores”.
Después de eliminar la cotización inválida anterior, los 7.035 objetos de colocación gestionados por otros 274 inversores fuera de la red se ajustan a las condiciones de los inversores fuera de la red estipuladas en el anuncio de acuerdo de emisión y consulta preliminar. El rango de cotización es de 29,61 Yuan / acción – 236,30 Yuan / acción, y la cantidad total de suscripción propuesta es de 2.533,8 millones de acciones.
Ii) Eliminación de la oferta más alta
1. Eliminación
Sobre la base de los resultados de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones inválidas antes mencionadas, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) ordenarán el precio de compra de acuerdo con el precio de compra de más alto a más bajo y calcularán el total acumulativo de la cantidad de compra prevista correspondiente a cada precio, la cantidad de compra prevista por el objeto de colocación en el mismo precio de compra de más pequeño a más grande, y el tiempo de declaración de la misma cantidad de compra prevista por el mismo precio de compra de más tarde a más temprano. El mismo precio de suscripción propuesto, la misma cantidad de suscripción propuesta, el mismo tiempo de suscripción (el registro de la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de valores por encima del tiempo de suscripción está sujeto a) se ordena de atrás a adelante de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de valores, se elimina la suscripción de la parte más alta de la cotización en la cantidad total de suscripción propuesta, y se elimina la suscripción propuesta.
