Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Opiniones sobre la verificación de que el plan de negociación de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd. De emitir acciones y pagar en efectivo para comprar activos y recaudar fondos de apoyo y transacciones conexas no constituye un ajuste importante
Como asesor financiero independiente de Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (en lo sucesivo denominado “El asesor financiero independiente”) emitirá acciones y pagará en efectivo para comprar activos y recaudar fondos de apoyo y transacciones conexas (en lo sucesivo denominados “la transacción actual” o “la reorganización actual”), verificará el ajuste del plan de transacciones y emitirá las siguientes opiniones:
Detalles del ajuste del programa de transacciones en curso
Después de deducir los gastos de emisión, los fondos de apoyo recaudados se utilizarán para pagar la contraprestación en efectivo, los impuestos sobre las transacciones y los gastos de intermediación, etc. por lo tanto, tras la emisión del informe de evaluación y la determinación de la contraprestación en las transacciones, la empresa que cotiza en bolsa ha ajustado la Escala de los fondos de apoyo recaudados para esta transacción, y el importe total de los fondos recaudados se ha reducido de no más de 90 millones de yuan a 80 millones de yuan, como sigue:
Antes del ajuste:
Se prevé que la escala de los fondos recaudados no supere los 90 millones de yuan. El número de acciones que se emitirán no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la reorganización, el importe total de los fondos de apoyo recaudados no excederá del 100% del precio de transacción de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones, y el número final de emisiones estará sujeto al número de emisiones aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China. Después del ajuste:
La escala de los fondos recaudados no excederá de 80 millones de yuan. El número de acciones que se emitirán no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la reorganización, el importe total de los fondos de apoyo recaudados no excederá del 100% del precio de transacción de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones, y el número final de emisiones estará sujeto al número de emisiones aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China.
El ajuste del plan de comercio actual no constituye un ajuste importante
Disposiciones de las políticas y reglamentos existentes sobre si el plan de reestructuración constituye un ajuste importante
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas para la administración de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa y las opiniones aplicables de los artículos 28 y 45 de las medidas para la administración de la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa – opiniones sobre la aplicación de la ley de valores y futuros no. 15, los criterios para determinar los ajustes importantes de los planes de negociación son los siguientes:
“1. En principio, se considerará que un cambio previsto en la contraparte constituye un ajuste importante del plan de reorganización, pero en las dos circunstancias siguientes no se considerará que constituya un ajuste importante del plan de reorganización: (1) Si las Partes en la transacción están de acuerdo en que la parte de los activos subyacentes mantenida por la parte de la transacción y la parte de los activos subyacentes mantenida por la parte de la transacción se eliminen del plan de reestructuración, y si la eliminación de los activos subyacentes pertinentes no constituye un ajuste importante del plan de reestructuración de conformidad con las siguientes disposiciones relativas a los cambios en el objeto de la transacción; Si las Partes en la transacción están de acuerdo en transferir la parte del activo subyacente entre las Partes en la transacción y la parte transferida no excede del 20% del precio de la transacción.
2. Los cambios propuestos en los activos subyacentes se considerarán, en principio, ajustes importantes en el plan de reestructuración, pero podrán considerarse que no constituyen ajustes importantes en el plan de reestructuración si se cumplen simultáneamente las siguientes condiciones. La relación entre el valor de la transacción objeto de la transacción, el valor total de los activos, el valor neto de los activos y los ingresos de explotación no excederá del 20% del valor total de los indicadores correspondientes de los activos objeto de la transacción; El cambio de los activos subyacentes no afectará sustancialmente a la producción y el funcionamiento del objeto de la transacción, incluidos los activos subyacentes y la integridad comercial.
3. Se considerará que la adición o transferencia de fondos recaudados complementarios constituye un ajuste importante del plan de reestructuración. La reducción o cancelación de los fondos recaudados no constituye un ajuste importante del plan de reestructuración. La reunión del Comité de reorganización podrá examinar y aprobar el plan de reorganización del solicitante, pero exigirá al solicitante que reduzca o cancele la recaudación de fondos de apoyo. “
Ii) el ajuste del plan de negociación actual no constituye un ajuste importante del plan de reestructuración
El plan de transacciones ajustó la escala de los fondos recaudados. El ajuste de la escala de los fondos recaudados de apoyo es una reducción, no implica un aumento o un aumento de los fondos recaudados de apoyo, por lo que el ajuste del programa de transacciones no constituye un ajuste importante. Procedimientos de examen pertinentes para la ejecución del ajuste del actual programa de reestructuración
En la 38ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 25 de mayo de 2022, la empresa examinó y aprobó la propuesta de que el ajuste del plan de negociación no constituyera un ajuste importante y otras propuestas conexas, y acordó que las empresas que cotizan en bolsa ajustaran el plan de reestructuración pertinente.
Opiniones de verificación del asesor financiero independiente
Tras la verificación, el asesor financiero independiente consideró que:
El ajuste del plan de negociación actual no constituye un ajuste importante, las empresas que cotizan en bolsa han examinado y aprobado los elementos del plan de negociación actual en la 38ª reunión del tercer Consejo de Administración de las empresas que cotizan en bolsa, y el plan de reestructuración ajustado se presentará a la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa para su examen. El ajuste del plan de reestructuración ha cumplido los procedimientos legales y no ha perjudicado los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas minoritarios.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación de que la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el plan de transacción de las transacciones conexas no constituyen un ajuste importante para Xinjiang Xinjiang Xuefeng Sci-Tech (Group) Co.Ltd(603227) (Grupo) Co., Ltd.)):
Hu shiyang Wang yaqin Hao shipeng
25 de mayo de 2022
