Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(North Block, Excellence Times Square, no. 8, central no. 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong, China) (fase II)
Declaración
Fujian Expressway Development Co.Ltd(600033) 0 “patrocinador” o “institución patrocinadora”) acepta el encargo de Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) \ \ (en lo sucesivo denominado Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) “,” emisor “o” empresa “), actúa como patrocinador de Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) \ \ para emitir acciones a un objeto específico y cotizar en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada” la presente emisión de valores “o” la presente emisión “) y actúa como patrocinador de la institución patrocinadora de la presente emisión de la presente emisión de la emisión de la emisión de la emisión de la emisión de la emisión de la emisión de la emisión de la libros.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación científica (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro”), las medidas para la administración de la emisión de valores y la cotización en bolsa, etc. Las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) serán honestos y fieles, diligentes y concienzudos, emitirán una carta de recomendación de emisión estrictamente de conformidad con las normas comerciales, las normas profesionales y las normas éticas establecidas de conformidad con la ley, y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos expedidos. Si el documento producido o emitido por la institución patrocinadora para la emisión del emisor contiene registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes que causan pérdidas a los inversores, la institución patrocinadora indemnizará a los inversores por las pérdidas de conformidad con la ley.
Catálogo
Declaración… 2 catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 5.
Nombre de la organización patrocinadora… 5.
2. Información sobre el personal de la institución patrocinadora de esta emisión de valores… 5.
Información básica del emisor… 6.
La última estructura de propiedad del emisor y la situación de los diez principales accionistas… 6.
Operaciones de capital del emisor desde su inclusión en la lista… 8.
Distribución de dividendos en efectivo del emisor en los últimos tres años… 8.
Principales datos financieros e indicadores financieros del emisor… 9.
Descripción de la relación entre el emisor y el patrocinador… 10.
9. El procedimiento del núcleo y las opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… 11 x. Opiniones sobre la verificación de que el emisor no ha contratado a otras instituciones o personas a título oneroso Sección 3 recomendación de la institución patrocinadora sobre esta emisión de valores… 14.
Procedimientos de adopción de decisiones para la ejecución de esta emisión de valores… 14. Esta emisión de valores se ajusta a las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta de innovación tecnológica (para su aplicación experimental)
Y así sucesivamente… Observaciones sobre la verificación de los efectos de la presente emisión en la dilución de los rendimientos al contado y la adopción de las medidas pertinentes para su cobertura. 22.
Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 22.
Conclusión de la recomendación de la institución patrocinadora a la emisión y cotización de valores… 25
Anexo I 29 anexo II 30.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre de la institución patrocinadora
Citic Securities Company Limited(600030) \ (en lo sucesivo, «
Personal de la institución patrocinadora de la emisión de valores
La institución patrocinadora nombrará al representante patrocinador responsable de la recomendación.
El Sr. Guo weijian y el Sr. Wu Xi fueron nombrados representantes patrocinadores de esta publicación. Sus principales prácticas son las siguientes:
Guo weijian, Male, present Senior Manager, information media group, Investment Bank Committee, Representative of recommendation. Ha dirigido o participado en Guangdong Insight Brand Marketing Group Co.Ltd(300781) \ \ \ \
Wu Xi, Male, Current Director of Investment Banking Committee, sponsor Representative. Ha sido responsable o participado en proyectos de OPI como Guangzhou Baiyun Electric Equipment Co.Ltd(603861) , Guangzhou Wondfo Biotech Co.Ltd(300482) ; China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) , Grandblue Environment Co.Ltd(600323) \
GUO Wei Jian, Wu Xi in the recommendation Business Practice process strictly follow the “Recommendation business management measures” and other related provisions, Practice record is good; En los últimos tres años, la Comisión Reguladora de valores de China no ha adoptado ninguna medida reglamentaria, ni ha sido condenada públicamente por la bolsa de valores ni sancionada por la Asociación China de la industria de valores.
Ii) Situación de los copatrocinadores del proyecto de emisión de valores
Sun Yi, Male, Current Senior Manager, information media group, Investment Bank Management Committee. Ha participado en Shenzhen King Explorer Science And Technology Corporation(002917)
Nombres de los miembros de otros equipos de proyectos
Liu Chang.
Información básica del emisor
Nombre de la empresa (chino) Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Nombre de la empresa: Guangdong Jiayuan Technology Co., Ltd.
Abreviatura de acciones
Código de acciones Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) . SH
Shanghai Stock Exchange
Fecha de establecimiento 29 de septiembre de 2001
Fecha de inclusión en la lista 22 de julio de 2019
Dirección registrada wenshe Village, Yanyang Town, meixian District, Meizhou City, Guangdong Province
Liao Pingyuan, representante legal
Capital social 230876 millones de yuan
Código unificado de crédito social 914414007321639136
Divulgación de información
Información de contacto 0753 – 2825818
Ámbito de actividad del emisor: investigación, fabricación, venta: productos de Cobre electrolítico; Gestión de la producción propia de la empresa
Exportación de bienes y tecnología; Las materias primas y auxiliares, los instrumentos y los instrumentos, los equipos mecánicos necesarios para la producción de la empresa;
Importación de piezas de repuesto y Tecnología (con excepción de los productos operados por empresas limitadas por el Estado y cuya importación y exportación están prohibidas por el Estado; no
Modo de comercio único; Investigación y desarrollo, producción y venta de nuevos materiales y productos energéticos; Equipo industrial de cobre y litio
Investigación y desarrollo, producción y venta de materiales de baterías iónicas; Inversión, gestión y gestión de proyectos industriales de alta tecnología.
De acuerdo con
Las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes para los proyectos sujetos a la aprobación de la ley.
La última estructura de propiedad del emisor y la situación de los diez principales accionistas
Estructura del capital social
Al 31 de marzo de 2022, las participaciones de los diez principales accionistas de la empresa eran las siguientes:
Nombre del accionista que posee acciones prometidas de venta ilimitada
Guangdong Jiayuan Investment Industry Development Co., Ltd.
(nombre original: Guangdong Jiayuan Industrial Investment has legal person 27.0463324400633244000 0 Co., Ltd.)
Lai Shichang natural 5.00117081450117081450
Nombre del accionista que posee acciones prometidas de venta ilimitada
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) – Agricultura
Yinhuili New Energy subject flexible Allocation Mixed other 3.848982669089826690 Securities Investment Fund
JPMorgan Chase Bank, other 2.66622222240622222240national Association China Merchants Bank Co.Ltd(600036) – on China
Securities Science and Technology Creation Board 50 component Trading Open Type refers to other 1.984632090046320900 number Securities Investment Fund China Postal Savings Bank Limited Liability Company
Oriental Growth Small and medium disc Mixed Open other 1.583706395037063950 Securities Investment Fund
Otros 1,3230937 Gi Technologies Group Co.Ltd(300309) 3730 fondos de inversión de valores de partida
Bank Of China Limited(601988) – jiashi New 1.24290410702904107029041070 Energy New Materials Stock – based Securities Investment Fund
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) – Otros 1,192777157027771570 Fondo de inversión de valores de acciones de automóviles inteligentes reales
UBS AG otros 1,082535382025353820
Total – 46,9210988629963324400465618990
Accionistas controladores y controladores reales de la sociedad
Al 31 de marzo de 2022, el accionista mayoritario de la empresa era Guangdong Jiayuan Investment Industry Development Co., Ltd.
Nombre: Guangdong Jiayuan Industrial Investment Co., Ltd., que posee el 27,04% de las acciones del emisor; Control real artificial
El Sr. Liao Pingyuan tiene una participación del 90% en la inversión de Jiayuan.
Guangdong Jiayuan Investment Industry Development Co., Ltd.
Fecha de establecimiento 10 de agosto de 2009
Capital social 21 millones de yuan
Dirección registrada 11th Floor, Life Insurance Building, no. 1001 fuzhong 1st Road, fuzhong Community, Lianhua Street, Futian District, Shenzhen
1103 – 2 – a
Liao Pingyuan, representante legal
Los proyectos operativos generales son los siguientes: realizar actividades de inversión con fondos propios; Ventas de materiales de construcción; Ventas de electrodomésticos. Ámbito de actividad (excepto los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la ley con la licencia comercial).
2. Estructura de la propiedad de inversión de Jiayuan
Número de serie nombre del accionista contribución (10.000 yuan) Proporción de contribución (%)
1 Liao Pingyuan 189000 90,00
2 Liao caixing 210.00 10.00
Total 210000 100,00
Nota: Liao caixing es el padre de Liao Pingyuan.
3. Principales operaciones
