CNOOC Bulletin No.: 2022 – 007 CNOOC Co., Ltd.
Sobre la oferta pública inicial de acciones a
Anuncio de los resultados de la aplicación de la opción de sobreasignación
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El período de ejercicio de la opción de colocación excesiva (o “zapatos verdes”) en la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominada “la oferta”) de CNOOC (en lo sucesivo denominada “el emisor” o “CNOOC”) expiró el 20 de mayo de 2022.
Los resultados de la aplicación de la opción de asignación excesiva en esta emisión son los siguientes: 1. Situación de la asignación excesiva en esta emisión
El emisor y el co – asegurador principal ( Citic Securities Company Limited(600030) , China International Capital Corporation Limited(601995) , Boc International (China) Co.Ltd(601696) , en lo sucesivo denominados colectivamente “Co – aseguradores principales”), sobre la base de la solicitud de oferta de la oferta el 12 de abril de 2022 (día t), han negociado y determinado la opción de exceso de oferta para permitir la asignación de 3,9 millones de acciones a inversores en línea, lo que representa el 15,00% del número inicial de acciones emitidas a un precio de emisión de 10,80 yuan por acción. El exceso de colocación se obtiene retrasando la entrega de las acciones a los inversores estratégicos. Ejercicio de la opción de sobreasignación
De conformidad con el anuncio sobre el arreglo de la oferta pública inicial y la investigación preliminar de las acciones de CNOOC Limited, Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ El asegurador principal autorizado podrá utilizar los fondos obtenidos de la colocación excesiva de acciones para comprar las acciones emitidas en el mercado de negociación centralizado (en lo sucesivo denominado “el mercado secundario”) a fin de estabilizar el mercado posterior, siempre que el precio de compra declarado no sea superior al precio de emisión de la emisión, y El número acumulado de acciones de compra neta no supere el número de acciones de colocación excesiva.
El período de estabilización posterior al mercado termina el 20 de mayo de 2022. En el futuro de la emisión de CNOOC
Durante el período de Estabilización (es decir, del 21 de abril de 2022 al 20 de mayo de 2022), el asegurador principal autorizado no obtuvo beneficios
Compra de la oferta en el mercado secundario mediante negociación competitiva con fondos obtenidos de la colocación excesiva de la oferta
Acciones.
El período de ejercicio de la opción de colocación excesiva expiró el 20 de mayo de 2022. El emisor
El precio de la oferta secundaria es de 10,80 Yuan / acción, 39.000 acciones adicionales sobre la base de la oferta inicial de 26 millones de acciones
10.000 acciones, que representan el 15,00% del número inicial de acciones emitidas. El aumento resultante de la recaudación total de fondos por el emisor es
4212 millones de yuan, junto con el total de fondos recaudados correspondientes a la emisión inicial de 26 millones de acciones
2.808000 millones de yuan, el total de fondos recaudados en esta emisión es de 3.229200 millones de yuan, deduciendo la emisión.
Después de los gastos de 1929133 millones de yuan, el capital neto recaudado fue de 320990867 millones de yuan (Nota: gastos finales de emisión)
La diferencia se debe a la diferencia de los gastos de emisión en esta emisión.
Incluye el derecho de timbre).
El asegurador principal autorizado presentará la solicitud y presentará la solicitud en un plazo de dos días laborables a partir del final del período de estabilización posterior.
Transferencia de acciones adicionales emitidas por opciones de colocación excesivas a un objeto de entrega diferida. Strategic Investor China
China Huarong Asset Management Co., Ltd.
Las acciones asignadas (incluidas las acciones de entrega diferida) de la sociedad limitada se negociarán a partir de la fecha de cotización de las acciones emitidas (2022).
21 de abril) durante 36 meses, otros inversores estratégicos recibieron acciones asignadas (incluidas las que se retrasaron en la entrega)
Las acciones emitidas desde la fecha de cotización (21 de abril de 2022) están bloqueadas durante 12 meses.
El número final de acciones emitidas en esta emisión es de 2.990 millones de acciones, de las cuales: colocación a inversores estratégicos
123981481 millones de acciones, lo que representa alrededor del 41,47% del número de acciones emitidas; Colocación a inversores fuera de línea
367569.900 acciones, lo que representa aproximadamente el 12,29% del número de acciones emitidas; Colocación a inversores en línea
13 Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) 2 millones de acciones, que representan alrededor del 45,49% del número de acciones emitidas; Suscripción conjunta de los principales aseguradores
22480978 millones de acciones, que representan alrededor del 0,75% del número de acciones emitidas.
Cambios en la estructura de propiedad y período de bloqueo de CNOOC antes y después del ejercicio de la opción de sobreasignación
Al 20 de mayo de 2022, los cambios en la estructura de propiedad de CNOOC antes y después del ejercicio de la opción de sobreasignación y
El período de bloqueo es el siguiente:
Después del ejercicio de la opción de sobreasignación antes del ejercicio de la opción de sobreasignación
Número de acciones (acciones) número de acciones (acciones) período de bloqueo proporcional
(%) (%)
Acciones con condiciones de venta limitadas
Acciones de colocación estratégica 1015462050,211481481470,31 a partir de la fecha de cotización
748268 605 1,58 1091666663 2,29 12 meses a partir de la fecha de inclusión en la lista
Venta limitada de acciones fuera de línea 2573344980,542573344980,54 bloqueo condicional de acciones durante seis meses a partir de la fecha de cotización
Subtotal 11071493082,3414971493083,14 –
Condiciones de venta ilimitada de acciones a 14928506923,1614928506923,13 –
Acciones cotizadas en el extranjero 4464745598494,504464745598493,72 –
Total 47247455984100,0047637455984100,00 –
Nota 1: debido al redondeo, puede haber una diferencia entre la suma de los componentes de la proporción de participación y el total.
Nota 2: el período de bloqueo comenzará el 21 de abril de 2022.
Utilización de los fondos recaudados para la emisión excesiva de acciones
El capital neto recaudado correspondiente a la emisión adicional de acciones de zapatos verdes es de 420714.21 millones de yuan.
El capital neto recaudado en esta emisión es de 32.099086.700 Yuan. Incluida la oferta de acciones sobreemitidas
Todos los fondos recaudados, incluidos los fondos, se utilizarán para el proyecto de desarrollo del yacimiento petrolífero de payara en Guyana y el yacimiento petrolífero de liuhua 11 – 1 / 4 – 1.
Secondary Development Project, Phase II Development Project of Liza Oilfield, Guyana, Regional Development Project of Lufeng Oilfield Group, Ling
Water 17 – 2 Gas Field Development Project, Lufeng 12 – 3 Oil Field Development Project, Qinhuangdao 32 – 6 / caofeidian 11 – 1 Oil Field
Proyectos de ingeniería de aplicaciones de energía en la costa de Qun, proyectos de desarrollo de yacimientos petrolíferos lvda 6 – 2, fondos de liquidez complementarios, etc.
Objetivo.
CNOOC utilizará eficazmente los fondos recaudados para mejorar aún más los beneficios de las operaciones de CNOOC y fortalecer el viento
Gestión de riesgos, protección adecuada de los derechos e intereses de los accionistas de CNOOC, especialmente de los inversores medianos y pequeños, y atención al valor de los accionistas a medio y largo plazo
A cambio.
Emisor: China National Offshore Oil Co., Ltd.
Patrocinador (co – Underwriter): Citic Securities Company Limited(600030)
Co – Master Underwriter: China International Capital Corporation Limited(601995)
Co – Master Underwriter: Boc International (China) Co.Ltd(601696)
25 de mayo de 2022
(esta página no tiene texto y está sellada con el anuncio de CNOOC sobre los resultados de la aplicación de la opción de colocación excesiva de acciones a en la oferta pública inicial)
Emisor: China National Offshore Oil Co., Ltd. (esta página no tiene texto, sella el anuncio de China National Offshore Oil Co., Ltd. Sobre los resultados de la opción de colocación excesiva de acciones a en oferta pública inicial)
Patrocinador (co – Underwriter): Citic Securities Company Limited(600030)
Co – Underwriter principal: China International Capital Corporation Limited(601995) \
Co – Master Underwriter: Boc International (China) Co.Ltd(601696)
