Huahai qingke Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio especial sobre el riesgo de inversión
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La solicitud de oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) de Huahai qingke Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor” o “Huahai qingke”) y de cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de acciones de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghai”), La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) ha aprobado el registro en el documento de licencia reguladora de valores [2022] 890.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ Tras la negociación entre el emisor y el patrocinador (principal asegurador), se determinó que el número de acciones emitidas era de 26.666,7 millones de acciones, todas ellas nuevas emisiones públicas. La emisión se llevará a cabo el 26 de mayo de 2022 (día t) a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghai y la plataforma electrónica de suscripción fuera de línea, respectivamente.
En particular, los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) señalan a la atención de los inversores lo siguiente:
1. Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación de consultas fuera de la red a inversores fuera de la red cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen valores de mercado de acciones a no limitadas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai.
La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución en línea y fuera de línea de esta publicación serán organizadas y ejecutadas por Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) La colocación estratégica se lleva a cabo en Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ; Investigación preliminar y emisión fuera de línea a través de la Plataforma de suscripción fuera de línea de la bolsa de Shanghai https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Aplicación; La emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai.
La colocación estratégica de la emisión consiste en la participación del personal directivo superior y el personal básico de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica, y la organización patrocinadora es Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) shenyu Investment Co., Ltd. El plan especial de gestión de activos para el personal directivo superior y el personal básico del emisor que participan en el establecimiento de la colocación estratégica es el plan de gestión de activos agregados de la colocación estratégica no. 1 de la Junta de Administración de la Ciencia y la tecnología, no hay otro acuerdo de inversores estratégicos.
2. El emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) determinan directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar en línea, y ya no se realizan investigaciones acumulativas de licitación en línea.
3. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el Acuerdo de oferta pública inicial de Huahai qingke Co., Ltd. Y en el anuncio de investigación preliminar (en lo sucesivo denominado “el Acuerdo de emisión y el anuncio de investigación preliminar”), y tras la exclusión de las cotizaciones de los inversores que no cumplan los requisitos, se acordará por consenso. Se eliminarán todos los objetos de colocación cuyo precio de compra previsto sea superior a 178,00 Yuan / Acción (excluidos 178,00 Yuan / acción); Entre los objetos de colocación con un precio de suscripción de 178,00 Yuan / acción, los objetos de colocación con una cantidad de suscripción inferior a 8 millones de acciones (excluyendo 8 millones de acciones) se eliminan completamente. Por encima de un total de 86 objetos de colocación eliminados, la cantidad total de acciones que se van a comprar es de 304,4 millones de acciones, lo que representa el 1,01% de la cantidad total declarada de 301745 millones de acciones después de la eliminación de la cotización inválida en esta investigación preliminar. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Para más detalles sobre la exclusión, véase el cuadro adjunto del anuncio de oferta pública inicial de Huahai qingke Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (en lo sucesivo denominado “anuncio de emisión”): “la información estadística sobre las cotizaciones de los inversores” se anota como “eliminación de precios elevados”.
4. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) consideraron exhaustivamente los fundamentos del emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en bolsa en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y negociaron y determinaron que el precio de la oferta actual era de 136,66 Yuan / acción, y que la oferta fuera de línea ya no se acumularía en la investigación de ofertas.
El precio de esta oferta no será superior a la media y a la media ponderada de la oferta restante después de que los inversores en línea hayan excluido la oferta más alta, as í como a los fondos de inversión de valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial establecidos mediante oferta pública (en adelante denominados “Productos de oferta pública”), La mediana de la cotización y la media ponderada de los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de la seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”) son los valores más bajos.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 26 de mayo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. Entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
5. The price of this issue is 136.66 Yuan / share corresponding to Price – earnings:
55,14 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual, antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2021);
95,92 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2021);
73,52 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión actual antes de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas en 2021);
127,90 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión en 2021, después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas).
6. The price of this issue is 136.66 Yuan / share, please Judge the reasonable Price of this issue according to the following circumstances.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la empresa pertenece a la industria de fabricación de equipos especiales (c35). Al 23 de mayo de 2022 (t – 3), la industria de fabricación de equipos especiales (c35) publicada por China Securities Index Co., Ltd. Tenía una relación media de precios e ingresos estáticos de 29,20 veces en el último mes. Al 23 de mayo de 2022 (t – 3), el nivel de P / E de las empresas que cotizan en bolsa cuya actividad principal es similar a la del emisor es el siguiente:
Deducción 2021 deducción 2021 deducción T – 3 acciones correspondientes a valores estáticos correspondientes a valores de código de valores estáticos abreviados no ex EPS no post EPS precio de cierre relación precio / beneficio (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) (no antes de la deducción) (después de la deducción) (veces) (veces)
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) . Sh Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) 1641305264 112,80 68,73 214,28
Naura Technology Group Co.Ltd(002371) . SZ Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2043615302 267,41 130,85 174,76
Kingsemi Co.Ltd(688037) . Sh Kingsemi Co.Ltd(688037) 0919107586 134,55 146,39 177,37
SH shengmei Shanghai 0614104492 89,27 145,37 198,75
Media – – – 122,83 191,29
Fuente: Wind Information, datos al 23 de mayo de 2022 (t – 3).
Nota 1: criterio de cálculo de la deducción EPS no anterior / posterior en 2021: antes / después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto de la empresa matriz / capital social total en T – 3 (23 de mayo de 2022);
Nota 2: puede haber una diferencia de cola en el cálculo de la relación P / e debido al redondeo.
El precio de emisión de 136,66 Yuan / acciones corresponde al emisor en 2021 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes antes o después de la dilución de la relación precio – beneficio de 127,90 veces, que es superior al índice de valores de China emitido por la industria del emisor en el último mes de la relación media estática precio – beneficio, inferior al nivel medio de la relación estática precio – beneficio de las empresas comparables en la misma industria, pero todavía existe el riesgo de que la caída de los precios de las acciones del emisor cause pérdidas a los inversores. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, estudian cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión e invierten racionalmente.
Llamar la atención de los inversores sobre la diferencia entre el precio de la oferta y la cotización de los inversores fuera de línea, ver detalles de la cotización de los inversores fuera de línea en el mismo día publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio de publicación.
El precio de esta emisión se ajustará al principio de precios orientados al mercado. En la fase inicial de la investigación, los inversores en línea cotizarán sobre la base de la verdadera voluntad de suscripción. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) determinarán el precio de esta emisión mediante negociación sobre la base de los resultados preliminares de la Investigación, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria del emisor, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción. El precio de emisión no será superior a la media y la media ponderada de las cotizaciones efectivas después de que los inversores en línea eliminen la parte más alta de las cotizaciones, y a la media y la media ponderada de las cotizaciones de los productos de oferta pública, los fondos de la seguridad social y las pensiones. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión; Si hay alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda no participar en esta emisión. Los inversores deben prestar plena atención a los factores de riesgo que entraña la comercialización de los precios de las acciones, comprender que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa, mejorar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega. Los reguladores, los emisores y los patrocinadores (aseguradores principales) no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización. 7. The amount of Fund raised by the issuer is estimated to be 100000 Yuan. Sobre la base del precio de emisión de 136,66 yuan por acción y del número de nuevas acciones emitidas por 26667 millones de acciones, si la emisión tiene éxito, se prevé que el total de fondos recaudados por el emisor sea de 364427,12 millones de yuan, después de deducir unos 154428,85 millones de yuan (sin impuestos) de los gastos de emisión, se prevé que el capital neto recaudado sea de 348984,27 millones de yuan (redondeado en caso de discrepancia de cierre). Existe el riesgo de que el aumento de la escala de activos netos debido a la obtención de fondos recaudados tenga un efecto importante en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, el nivel de beneficios y los intereses a largo plazo de los accionistas.
8. Las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta, y pueden circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas públicamente se cotizan en bolsa.
El 10% de las cuentas de asignación final (redondeadas) de los objetos de asignación, incluidos los productos de oferta pública, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la Administración de los fondos de pensiones de las empresas, los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) y los fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados, que se ajusten a las disposiciones pertinentes de las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas; Se comprometerá a limitar el período de venta de las acciones asignadas a esta colocación a seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. La cuenta del objeto de colocación anterior se determinará mediante un sorteo de números mecidos después de que los inversores de fuera de la red hayan completado sus pagos. El número de lote del período de venta del límite inferior de la red se asignará por unidad de objeto de distribución y se asignará un número a cada objeto de distribución. Las acciones asignadas a la cuenta del objeto de colocación gestionada por el inversor en línea que no haya sido retirada no estarán sujetas a restricciones de circulación ni a restricciones de venta, y podrán circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de valores de Shanghai.
En cuanto a la colocación estratégica, el plazo de restricción de la venta de las acciones prometidas por Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ securit
El período de restricción de la venta de las acciones adquiridas en virtud del plan estratégico de gestión de activos de colocación no. 1 de la Junta de kechuang Huahai qingke es de 12 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
9. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
10. Para la suscripción de esta emisión, cualquier inversor sólo puede optar por la suscripción fuera de la red o en línea, y todos los inversores que participan en la colocación estratégica, la cotización fuera de la red, la suscripción y la colocación ya no pueden participar en la suscripción en línea; Los inversores individuales sólo pueden utilizar una cuenta elegible para realizar la compra, cualquier compra que viole las disposiciones anteriores será inválida.
11. Una vez concluida la oferta, la bolsa de valores de Shanghái aprobará la oferta antes de que pueda cotizarse públicamente en la bolsa de Shanghái. Si no se aprueba, las acciones emitidas no podrán cotizarse y el emisor devolverá a los inversores que participen en la solicitud el precio de emisión más los intereses de los depósitos bancarios del mismo período.
12. Se pide a los inversores que presten atención al riesgo de inversión y, en caso de que se produzcan las siguientes situaciones, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) negociarán la adopción de medidas de suspensión de la emisión:
La cantidad total de pedidos fuera de la red es inferior a la cantidad de emisión inicial fuera de la red;
Si la suscripción en línea es insuficiente, los inversores fuera de la red no pueden suscribirse plenamente después de que la parte insuficiente de la suscripción se devuelva a la red;
Después de deducir la cantidad de asignación estratégica final, el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red es inferior al 70% de la cantidad de oferta pública;
Cuando el emisor tenga un acontecimiento importante posterior a la reunión en el curso de la emisión que afecte a la emisión;
De conformidad con el artículo 36 de las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores y el artículo 27 de las medidas para la ejecución de la emisión y suscripción de acciones de la Junta de creación científica de la bolsa de valores de Shanghai, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai han descubierto que el proceso de emisión y suscripción de valores es sospechoso de violar las leyes y reglamentos o
