Huahai qingke Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Publicación de anuncios
Patrocinador (asegurador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
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Consejos importantes
Hua Hai Qing ke Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Hua Hai Qing ke”, “emisor” o “empresa”) de conformidad con las “opiniones de aplicación sobre el establecimiento de un sistema experimental de registro y creación de empresas científicas en la bolsa de Shanghai” emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) (anuncio [2019] No. 2 de la Comisión Reguladora de valores de China), Las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”) y las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de kechuangban (para su aplicación experimental) (Orden Nº 174 de la Comisión Reguladora de valores), Las “medidas de aplicación para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai” (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 76) (en lo sucesivo denominadas “medidas de aplicación”) promulgadas por la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “la bolsa de valores de Shanghai”) y las “Directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 – oferta pública inicial de acciones” (en lo sucesivo denominadas “las directrices de suscripción”), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shanghái en línea (shsf [2018] No. 40) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”) y las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en el mercado de Shanghái (shsf [2018] No. 41) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea”), Normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro promulgadas por la Asociación China de la industria de valores (csxf [2021] No. 213), Las normas detalladas para la gestión de los inversores en la red de OPI (csxf [2018] No. 142), las normas para la gestión de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro y las directrices para la evaluación y gestión clasificadas de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro (csxf [2021] No. 212), etc. Y las normas pertinentes de la bolsa de valores de Shanghai sobre la emisión de acciones y las directrices operacionales actualizadas y otras disposiciones pertinentes sobre la oferta pública inicial de acciones y la cotización en la Junta de innovación científica.
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos. La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución en línea y fuera de línea de esta publicación serán organizadas y ejecutadas por Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) La colocación estratégica de la emisión se lleva a cabo en Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ \ Consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la publicación electrónica fuera de línea. Publicación de las “normas de aplicación para la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes.
Los inversores pueden acceder a: http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Y http://www.sse.com.cn./ipo/home/ Consulte el texto completo del anuncio.
Información básica del emisor
Huahai qingke Co., Ltd.
División
Código de valores / código de suscripción en línea 688120787120
Código
Huahai qingke online Application
Información básica sobre esta emisión
Investigación preliminar fuera de la red
El método de fijación de precios determina el precio de emisión, no la cantidad de emisión en línea (10.000 acciones) 26666700
Realizar investigaciones acumulativas de licitación
El capital social total (10.000 acciones) después de la emisión es de 10.6666700. El número de acciones emitidas representa el 25,00% de la emisión.
Proporción del capital social total posterior (%)
Tasa de eliminación de alto precio (%) 1,01 cuatro números que el valor más bajo (Yuan / acciones) 1509400
Precio de emisión actual (RMB / si el precio de emisión actual es superior o no)
136,66 si el número de cuatro es inferior, y no
Exceso (%)
P / E (ganancias por acción en 2021)
Deducciones auditadas de otros indicadores de valoración no periódicos (cuando proceda)
127,90 antes o después de la pérdida o ganancia) no aplicable
El beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz dividido por el capital social total después de la emisión)
Nombre de la industria y fabricación de equipos especiales de la industria
Relación precio – beneficio de la industria del Código
Determinado sobre la base del precio de emisión.
Total de ventas estratégicas comprometidas 1573174 total de ventas estratégicas comprometidas 5.90
Volumen (10.000 acciones) en relación con el número de emisiones
(%)
Asignación estratégica después de la asignación estratégica después de la retirada de la red 18293526 asignación estratégica después de la retirada de la red 680000
Número de emisiones (10.000 acciones) número de emisiones (10.000 acciones)
Número de solicitudes por debajo de la red
Límite superior (10.000 acciones) (número de suscripciones propuestas por debajo de la red de 800 suscripciones 20
El número debe ser el límite inferior de 100000 acciones (10.000 acciones)
Número de pedidos previstos en línea
Límite superior (10.000 acciones) (Comisión de corretaje para la suscripción de 0,65 nuevas acciones
El número debe ser de 500 acciones (%)
Según el precio de emisión
Total de fondos recaudados previstos
Cantidad (10.000 yuan)
Fecha importante de esta publicación
Fecha y hora de inicio y fin de la suscripción fuera de la red 26 de mayo de 2022 (fecha y hora de inicio y fin de la suscripción en línea 26 de mayo de 2022 (intervalo t) 9: 30 – 15: 00 intervalo) 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00
Fecha de pago fuera de línea y fecha límite 30 / 05 / 2022 fecha de pago en línea y fecha límite 30 / 05 / 2022 (t + 2) antes de las 16: 00 (t + 2) fin del día
Observaciones: 1. El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales después de que los inversores en línea eliminen las cotizaciones más altas, y el valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales de los productos de oferta pública, los fondos de la seguridad social y las pensiones.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión y a invertir racionalmente. Lea cuidadosamente este anuncio y el anuncio especial sobre el riesgo de inversión de Huahai qingke Co., Ltd. En la oferta pública inicial de acciones y su cotización en la Junta de innovación tecnológica (en adelante, el “Anuncio especial sobre el riesgo de inversión”) publicado en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times y Securities Daily el 25 de mayo de 2022 (t – 1).
El presente anuncio se refiere únicamente a la cuestión de la emisión de acciones y no constituye una propuesta de inversión. Para más detalles sobre esta oferta, por favor lea cuidadosamente la publicación del 18 de mayo de 2022 (t – 6) en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) La Carta de intención de Huahai qingke Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el Consejo de creación de la Ciencia (en lo sucesivo denominada “la Carta de intención de oferta”). Por la presente, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores, en particular, los capítulos de la Carta de intención del folleto “consejos sobre cuestiones importantes” y “factores de riesgo”, comprenden plenamente los factores de riesgo del emisor, juzgan por sí mismos el Estado de funcionamiento y El valor de la inversión y toman decisiones prudentes sobre la inversión. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el Estado de funcionamiento del emisor puede cambiar, lo que puede dar lugar a riesgos de inversión que corren a cargo de los propios inversores.
Las cuestiones relativas a la cotización de las acciones emitidas se anunciarán por separado.
Resultados preliminares de la investigación y precios
La aplicación de la oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) de Huahai qingke y su cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de acciones de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai, y ha sido Aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro (licencia reguladora de valores [2022] No. 890). Las acciones del emisor se denominan “Huahai qingke” para abreviar y “Huahai qingke” para abreviar, y el Código de acciones es “688120”, que se utiliza para la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea de esta emisión, y el Código de suscripción en línea de esta emisión es “787120”.
La distribución se lleva a cabo mediante una combinación de colocación estratégica, distribución fuera de línea y distribución en línea.
Investigación preliminar
1. Declaración general
El período inicial de investigación para esta emisión es de 9: 30 – 15: 00, 23 de mayo de 2022 (t – 3). A las 15: 00 del 23 de mayo de 2022 (t – 3), la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) había recibido información preliminar sobre la cotización de 6.913 objetos de colocación gestionados por 274 inversores fuera de la red a través de la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghái. El rango de cotización era de 71,00 Yuan / acción – 323,00 Yuan / acción, y la cantidad total de suscripción propuesta era de 30,34,65 millones de acciones. Por favor, consulte el “cuadro adjunto: estadísticas de información sobre cotizaciones de inversores” de este anuncio para la cotización específica de los objetos de colocación.
2. Verificación de los inversores
De conformidad con las condiciones de los inversores en línea que participan en la investigación preliminar publicadas en el anuncio de la oferta pública inicial y la investigación preliminar de Huahai qingke Co., Ltd. Publicado el 18 de mayo de 2022 (t – 6) (en lo sucesivo denominado “el anuncio de la oferta y la investigación preliminar”) y verificados por el organismo patrocinador (el principal asegurador), Hay 4 inversores fuera de la red que gestionan 11 objetos de colocación que no han proporcionado los materiales de auditoría o los materiales necesarios, pero no han pasado la auditoría de calificación de la organización patrocinadora (aseguradora principal); 56 objetos de colocación gestionados por 5 inversores fuera de la red están prohibidos; Ningún objeto de colocación no ha presentado la base de precios y el precio o intervalo de precios propuestos antes del inicio de la investigación; Un objeto de colocación gestionado por un inversor fuera de la red tiene la intención de solicitar más de la escala de activos o la escala de fondos de los materiales de registro presentados. Las cotizaciones de un total de 68 objetos de colocación gestionados por los inversores fuera de las 10 redes anteriores se han determinado como inválidas y se han eliminado, con un total de 172 millones de acciones por solicitar. Para más detalles, véase la sección titulada “ofertas inválidas” del cuadro “Estadísticas de información sobre cotizaciones de los inversores”.
Después de eliminar la cotización inválida anterior, los 6.845 objetos de colocación gestionados por otros 273 inversores fuera de la red se ajustan a las condiciones de los inversores fuera de la red estipuladas en el anuncio de acuerdo de emisión y consulta preliminar. El rango de cotización es de 71,00 Yuan / acción – 323,00 Yuan / acción, y la cantidad total de suscripción correspondiente es de 301745 millones de acciones.
Ii) Eliminación de la oferta más alta
1. Eliminación
Sobre la base de los resultados de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones inválidas antes mencionadas, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) ordenarán el precio de compra de acuerdo con el precio de compra de más alto a más bajo y calcularán el total acumulativo de la cantidad de compra prevista correspondiente a cada precio, la cantidad de compra prevista por el objeto de colocación en el mismo precio de compra de más pequeño a más grande, y el tiempo de declaración de la misma cantidad de compra prevista por el mismo precio de compra de más tarde a más temprano. El mismo precio de suscripción propuesto, la misma cantidad de suscripción propuesta y el mismo tiempo de suscripción (el registro de la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de valores por encima del tiempo de suscripción está sujeto a) se ordenarán de atrás a adelante en el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de valores, y se eliminará la suscripción de la parte más alta de la cotización del total de suscripción propuesto.
