Dirección: floor 11 – 12, North Tower, Zhengda Center, 20 Jinhe East Road, Chaoyang District, Beijing
Código postal: 100020
Tel.: 010 – 65876666 Fax: 010 – 65876666 – 6 Beijing BOC law firm about Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Venta de bonos convertibles de sociedades
Dictamen jurídico
Mayo de 2002
Beijing, China
Beijing zhongyin Law Firm
Sobre Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Venta de bonos convertibles de sociedades
Dictamen jurídico
A: Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Esta bolsa está encargada por Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas de gestión de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión de la emisión”), Las disposiciones de las medidas para la administración de los bonos convertibles (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de los bonos”), las normas para la cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas para la cotización”) y las normas detalladas para la aplicación de los bonos convertibles de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como la Comisión Reguladora de valores de China, De conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, se emitirán dictámenes jurídicos sobre cuestiones relacionadas con la reventa de bonos convertibles de la empresa (en adelante, la “reventa”) de conformidad con las medidas para la administración de los bufetes de abogados que participan en actividades jurídicas relacionadas con los valores y las normas profesionales de los bufetes de abogados que participan en actividades jurídicas relacionadas con los valores (para su aplicación experimental), emitidas conjuntamente por el Ministerio de justicia. A los efectos de la presente opinión jurídica, el abogado de la bolsa desea hacer la siguiente declaración:
1. Sobre la base de las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos vigentes y de los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión de la presente opinión jurídica, el abogado de la bolsa ha cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, ha seguido los principios de diligencia debida y buena fe, ha realizado una verificación y verificación adecuadas, ha garantizado la veracidad, exactitud e integridad de los hechos reconocidos en la presente opinión jurídica, ha emitido opiniones finales legítimas y precisas, y no ha habido ningún registro falso, Declaración engañosa u omisión material, y asumir la responsabilidad jurídica correspondiente.
2. In order to issue this legal Opinion, The Lawyer of the exchange reviewed the relevant documents provided by the company in relation to this revende, and the company guaranteed that the documents provided to the exchange were true, accurate, complete and effective, and there were no Hidden, false and Major omissions. Si el material del documento es una copia, el contenido será el mismo que el original; Si el material del documento es una copia, el contenido del documento será el mismo que el original. The Lawyers of the exchange refer to or rely on certificate or commitment documents issued by relevant Government Departments, companies or other relevant units or persons that are Essential to this legal opinion and cannot be supported by independent evidence.
3. The Lawyer agreed that the Board of Directors of the company would take this legal Opinion as the necessary Legal Document for this return and announce this legal opinion with other documents to be announced.
4. El presente dictamen jurídico se emitirá únicamente sobre las cuestiones jurídicas relacionadas con la reventa de la empresa y no se emitirá ninguna opinión sobre cuestiones no jurídicas relacionadas con la contabilidad, la auditoría, la evaluación de activos, la calificación, etc. Las referencias a los datos y conclusiones de los documentos profesionales relativos a la contabilidad, la auditoría, la evaluación de activos, la calificación, el folleto y otros documentos en el presente dictamen jurídico no implican ningún consentimiento o garantía expreso o implícito de los abogados de la bolsa sobre la autenticidad de esos datos y conclusiones, y los abogados de la bolsa no están debidamente cualificados para verificar y juzgar esos datos.
5. El presente dictamen jurídico se utilizará únicamente para los fines de la reventa de la empresa y no se utilizará para ningún otro fin sin el consentimiento escrito de la bolsa.
Sobre la base de la declaración anterior, los abogados de la bolsa verificaron y verificaron los documentos y los hechos pertinentes proporcionados por la empresa de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, y emitieron las siguientes opiniones jurídicas: 1. Situación de la cotización de los bonos convertibles de la empresa
Aprobación y autorización de la empresa para la emisión pública de bonos convertibles
El 13 de abril de 2016 y el 1 de junio de 2016, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2015 y la primera junta general provisional de accionistas de 2016, respectivamente, para examinar y aprobar la propuesta de que la empresa cumpla los requisitos para la emisión pública de bonos convertibles, la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión pública de bonos convertibles, la propuesta sobre el análisis de viabilidad de la aplicación de los fondos recaudados por la empresa para la emisión de bonos convertibles, El proyecto de ley sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente y el proyecto de ley sobre la solicitud de autorización a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de cuestiones concretas relativas a la emisión pública de bonos convertibles de sociedades, etc.
El 7 de abril de 2017, la empresa celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2017 para examinar y aprobar la “propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión pública de bonos convertibles” y la “propuesta de prórroga del período de validez de la autorización del Consejo de Administración para la Junta General de accionistas”.
El 13 de abril de 2017, la empresa convocó la segunda reunión provisional del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades cotizados por la empresa”, y a partir de la fecha en que se examinó y aprobó la propuesta, la empresa solicitó que se tramitaran las cuestiones pertinentes relativas a la oferta pública de bonos convertibles de sociedades cotizados en la bolsa de Shenzhen.
Aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China
El 24 de marzo de 2017, la Comisión Reguladora de valores de China emitió a la empresa la “respuesta sobre la aprobación de Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co.Ltd(002753)
Iii) Situación de la inclusión en la lista
El 11 de mayo de 2017, el emisor publicó el anuncio de cotización de los bonos convertibles de la empresa pública. El emisor emitió 3,4 millones de bonos convertibles de la empresa RMB al público, que se cotizaron y negociaron en la bolsa de Shenzhen el 12 de mayo de 2017. Los bonos se denominan “bonos convertibles Yongdong”. Código de bonos: 128014. La fecha de inicio y fin de la existencia de los bonos convertibles de la empresa es del 17 de abril de 2017 al 16 de abril de 2023.
Cuestiones relacionadas con esta reventa
El artículo 39 de las normas detalladas de aplicación dispone que, cuando se cumplan las condiciones de reventa estipuladas en el folleto durante el período de validez de los bonos convertibles, los tenedores de bonos podrán revender parte o la totalidad de los bonos convertibles no convertibles.
Artículo 2, apartado 2, párrafo 12, apartado 1, del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado “folleto”) “En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante treinta días consecutivos de negociación es inferior al 70% del precio actual de los bonos convertibles, el tenedor de bonos convertibles tendrá derecho a revender la totalidad o parte de sus bonos convertibles a la sociedad al valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso.
Si en el día de negociación mencionado se produce un ajuste del precio de conversión debido a la entrega de dividendos de acciones, la conversión en capital social, la emisión de nuevas acciones (excluida la emisión de bonos convertibles por acciones adicionales), la asignación de acciones y la distribución de dividendos en efectivo, el día de negociación antes del ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación después del ajuste se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados. En caso de corrección a la baja del precio de conversión, los 30 días de negociación anteriores se volverán a calcular a partir del primer día de negociación siguiente al ajuste del precio de conversión.
En los dos últimos años de interés de la emisión de bonos convertibles, los tenedores de bonos convertibles podrán ejercer el derecho de recompra una vez que se cumplan por primera vez las condiciones de recompra de cada año de conformidad con las condiciones convenidas anteriormente. Si los tenedores de bonos convertibles no declaran y revenden dentro del período de declaración de recompra anunciado por la empresa en ese momento, el derecho de recompra no se ejercerá en ese año de interés, y los tenedores de bonos convertibles no podrán ejercer el derecho de recompra varias veces. “
Razones de la entrada en vigor de la cláusula de venta condicional
La fecha de vencimiento de la “deuda convertible Yongdong” es del 17 de abril de 2017 al 16 de abril de 2023 y se encuentra actualmente en los dos últimos años de interés.
Desde el 8 de abril de 2022 hasta el 24 de mayo de 2022, el precio de cierre de las acciones de la empresa durante 30 días consecutivos es inferior al 70% (8.764 Yuan / acción) del precio actual de conversión de “Yongdong convertible” en acciones (12,52 Yuan / acción), que cumple por primera vez El Acuerdo de la cláusula de reventa condicional de “Yongdong convertible”, de acuerdo con el Acuerdo de la “Declaración de oferta”, la cláusula de reventa condicional de “Yongdong convertible” entra en vigor, y el titular puede ejercer el derecho de reventa una vez.
Sobre la base de lo que antecede, el abogado de la bolsa considera que los bonos convertibles de sociedades cumplen las condiciones de reventa establecidas en el artículo 39 de las normas detalladas de aplicación y en el artículo 2, apartado 2, párrafo 12, apartado 1, del folleto.
Observaciones finales
En resumen, el abogado de la bolsa considera que, a la fecha de la presente opinión jurídica:
La reventa de los bonos convertibles de la empresa se ajusta a las disposiciones de la Ley de valores, las normas de cotización y otras leyes, reglamentos y documentos normativos;
Los tenedores de bonos convertibles de la sociedad podrán revender a la sociedad parte o la totalidad de los bonos convertibles de la sociedad que no se hayan revendido de conformidad con las normas detalladas de aplicación y el folleto, siempre que se haya cumplido la cláusula de reventa condicional estipulada en el folleto, pero deberán presentar una declaración de reventa en El plazo de la Declaración de reventa;
La empresa todavía debe cumplir los procedimientos relativos al anuncio de reventa y al anuncio de los resultados de la reventa de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y el folleto.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de la opinión jurídica sobre la venta de bonos convertibles por el bufete de Abogados del Banco de China de Beijing.)
Yan Peng y
Abogado encargado:
Tan Jun Zhang Xiaoqiang
Fecha
