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Beijing JingTian gongcheng Law Firm
Sobre la reventa de bonos convertibles de sociedades
Dictamen jurídico
A: Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842)
Beijing JingTian gongcheng law firm (hereinafter referred to as “The exchange”) accept the entrusted of Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) (hereinafter referred to as “The Company”), in accordance with the Company Law of the People ‘s Republic of China (hereinafter referred to as “The Company Law”), the Securities Law of the People’ s Republic of China (hereinafter referred to as “The Securities Law”) and the Regulatory Measures for the issue of Securities of Listed Companies Los abogados de la bolsa de Shenzhen han examinado las cuestiones relativas a la reventa de bonos convertibles de sociedades (en adelante, la “reventa”) de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes existentes, como las normas detalladas para la ejecución de las operaciones de bonos convertibles de sociedades de la bolsa de Shenzhen (en adelante denominadas “las normas detalladas para la ejecución”) y las disposiciones del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en adelante denominadas “El folleto”), Y emitir este dictamen jurídico.
Sobre la base de los hechos y de los documentos proporcionados por la empresa, los abogados de la bolsa emitirán dictámenes jurídicos de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes. A fin de emitir este dictamen jurídico, el abogado de la bolsa examinó las cuestiones pertinentes relacionadas con la reventa, examinó los documentos pertinentes y llevó a cabo la verificación y verificación necesarias de las cuestiones pertinentes. The Lawyer of the exchange has been guaranteed by the company that he has provided all documents and information that the Lawyer of the exchange considers necessary for the issuance of this legal Opinion, that the documents and statements provided are in conformity with the truth, accurate and complete requirements, and that there are no material omissions and misleading statements, and that the relevant copy and copy are in conf En el presente dictamen jurídico, los abogados de la bolsa sólo emitirán sus opiniones sobre cuestiones jurídicas relacionadas con la reventa de conformidad con la legislación china vigente y no emitirán sus opiniones sobre cuestiones e informes profesionales distintos de la contabilidad, la auditoría, la evaluación de activos, el análisis financiero, la adopción de decisiones sobre inversiones y el desarrollo empresarial. Las referencias que figuran en la presente opinión jurídica a determinados datos y conclusiones relativos a los estados financieros, los informes de auditoría o los informes operacionales no constituyen una garantía expresa o implícita de la autenticidad, exactitud e integridad de esos datos y conclusiones. En cuanto a esos datos, informes y conclusiones, el Instituto y sus abogados no están debidamente cualificados para verificar y evaluar. Esta opinión jurídica se utiliza únicamente para los fines de esta reventa y no puede utilizarse para ningún otro fin.
De conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica China, los abogados de la bolsa emiten las siguientes opiniones jurídicas sobre la reventa de la empresa:
Lista de bonos convertibles de sociedades
Aprobación y autorización de obligaciones convertibles de sociedades
1. On 26 March 2018, the company held the Second Interim meeting of the Second Board of Directors in 2018 to consider and adopt the bill on Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) \ \ Proyecto de ley sobre Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) \ El 27 de marzo de 2018 se hizo público el proyecto de ley de Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) \ \ \
2. El 3 de mayo de 2018, la empresa convocó la primera junta general provisional de accionistas de 2018 para examinar y aprobar la “propuesta sobre Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) \ \ Proyecto de ley sobre Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) \ El proyecto de ley de Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) \
3. El 24 de mayo de 2019, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2018 para examinar y aprobar la “propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la emisión pública de bonos convertibles de sociedades” y la “propuesta de prórroga del período de autorización de la Junta General de accionistas sobre cuestiones específicas relativas a la emisión pública de bonos convertibles de sociedades por el Consejo de Administración”. Conviene en prorrogar 12 meses después de la expiración del plazo de validez de la resolución de la Junta General de accionistas sobre la oferta pública de bonos convertibles, que se examinará y aprobará en la primera junta general provisional de accionistas de 2018, y la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de 2018 para que el Consejo de Administración se ocupe de cuestiones específicas relativas a la oferta pública de bonos convertibles. Además de la prórroga de la resolución mencionada y del período de validez de la autorización, otros asuntos y contenidos del plan de emisión de bonos convertibles aprobado por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2018 no se modificarán.
4. El 15 de agosto de 2019, el emisor convocó la cuarta reunión provisional del tercer Consejo de Administración en 2019, examinó y aprobó la “propuesta sobre la aclaración adicional del plan específico de la emisión pública de bonos convertibles por las empresas”, “propuesta sobre la emisión pública de bonos convertibles por las empresas que cotizan en bolsa” y “propuesta sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión pública de bonos convertibles por las empresas y la firma de un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos”.
Examen y aprobación de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”) y de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”)
1. El 25 de julio de 2019, la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) emitió una respuesta sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles (licencia [2019] 1374) y aprobó la emisión pública por el emisor de bonos convertibles con un valor nominal total de 301922300 Yuan, con un plazo de seis a ños.
2. El 9 de septiembre de 2019, szse emitió la circular sobre la cotización y el comercio de bonos convertibles de sociedades no. 548 de szse [2019], en la que se acordó que los bonos convertibles de sociedades por valor de 301922300 Yuan emitidos por la empresa se cotizarían y negociarían en szse a partir del 16 de septiembre de 2019, y los valores se denominarían simplemente “bonos convertibles Xianglu”, el Código de valores era “128072” y el número de valores cotizados era de 3019223 millones.
Iii) cotización de bonos convertibles
El 11 de septiembre de 2019, la empresa publicó el “anuncio de cotización de bonos convertibles de sociedades públicas”. La empresa emitió 3019223 millones de bonos convertibles al público. Los bonos convertibles se cotizaron en la bolsa de Shenzhen el 16 de septiembre de 2019. Los bonos se denominan “bonos convertibles Xianglu”, Código de bonos: 128072. La fecha de inicio y fin de los bonos convertibles es del 20 de agosto de 2019 al 19 de agosto de 2025. El período de conversión de los bonos convertibles comenzará y terminará del 26 de febrero de 2020 al 19 de agosto de 2025.
Cuestiones relativas a la reventa de la empresa
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de las normas detalladas de aplicación, cuando se cumplan las condiciones de reventa estipuladas en el folleto durante el período de validez de los bonos convertibles, los tenedores de bonos podrán revender parte o la totalidad de los bonos convertibles de sociedades no convertibles.
De conformidad con el “folleto” 2. Descripción general de la emisión “ii) Condiciones básicas convertibles de la emisión” 12. Condiciones de reventa “(2) condiciones adicionales de reventa”, “Si la aplicación de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles y el folleto de la empresa sobre la emisión de bonos convertibles En caso de que se produzca un cambio significativo en comparación con los compromisos contraídos en la Declaración de venta, y el cambio se considere un cambio en el uso de los fondos recaudados por la Comisión Reguladora de valores de China, los tenedores de bonos convertibles gozarán de un derecho a revender a la empresa en su totalidad durante el período de declaración de venta a un precio nominal más los intereses devengados en el período en curso, y el derecho a revender se perderá automáticamente si no se lleva a cabo durante el período de declaración de venta. “
2. El 29 de abril de 2022, la empresa convocó la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración en 2022 y la octava reunión del Cuarto Consejo de supervisión, examinó y aprobó la propuesta sobre la modificación del uso de parte de los fondos recaudados y la reposición permanente del capital de trabajo, y acordó suspender la inversión en el Proyecto de inversión de bonos convertibles “proyecto de fabricación inteligente de 6 millones de herramientas especiales de corte de carburo de precisión por año” y poner fin a la ejecución del proyecto. Además, el uso de los fondos recaudados restantes del proyecto se cambia a capital de trabajo complementario permanente para el funcionamiento diario de la empresa. The Independent Director has expressed a agreed Independent opinion. La compañía ha estado en la red de información de marea el 30 de abril de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Se divulga el anuncio sobre la modificación del uso de parte de los fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos.
3. El 20 de mayo de 2022, la empresa celebró la primera reunión de tenedores de bonos en 2022, para examinar y aprobar la “propuesta de modificación del uso de parte de los fondos recaudados y reposición permanente de los fondos líquidos”.
4. El 20 de mayo de 2022, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2021 para examinar y aprobar la “propuesta sobre la modificación de algunos usos de los fondos recaudados y la reposición permanente de los fondos líquidos”.
En opinión de los abogados de la bolsa, la cuestión de la reventa se ajusta al artículo 39 de las normas detalladas de aplicación y a las condiciones de la reventa estipuladas en el folleto.
Observaciones finales
En resumen, el abogado de la bolsa considera que:
1. La empresa ha cumplido los procedimientos internos de adopción de decisiones necesarios para modificar parte del uso de los fondos recaudados mediante bonos convertibles de sociedades y ha sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas y la Junta de tenedores de bonos, de conformidad con la Ley de valores, las normas detalladas de aplicación y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes del folleto y las normas de la Junta de tenedores de bonos.
2. Las cuestiones relativas a la reventa se ajustarán a las condiciones de reventa establecidas en el artículo 39 de las normas detalladas de aplicación y en el folleto. Los tenedores de bonos de sociedades convertibles de la sociedad podrán revender a la sociedad parte o la totalidad de sus bonos de sociedades convertibles no convertibles de conformidad con las normas detalladas de aplicación, siempre que la Declaración de reventa se haga dentro del período de declaración de reventa; La empresa también debe cumplir los procedimientos de notificación de la reventa y notificación de los resultados de la reventa de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
El presente dictamen jurídico se redactará en dos ejemplares originales, firmados por los abogados de la bolsa y sellados por la bolsa.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de la opinión jurídica de Beijing JingTian gongcheng law firm sobre la reventa de bonos convertibles de sociedades Guangdong Xianglu Tungsten Co.Ltd(002842) )
Beijing JingTian gongcheng law firm (SEAL) Director of Law Firm: Zhao Yang
Abogado: su Miao Sheng
Xu mengling
23 de mayo de 2022
