Comentarios sobre los documentos de solicitud de Huaiji Dengyun Auto-Parts (Holding) Co.Ltd(002715) oferta pública de acciones
Respuesta (revisada)
Patrocinador (asegurador principal)
(floor 8 – 11, no. 565, 577, North Haiyan Road, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province)
Mayo de 2002
Comisión Reguladora de valores de China:
De conformidad con los requisitos del documento de solicitud de acciones de Huaiji Dengyun Auto-Parts (Holding) Co.Ltd(002715) \ Junto con Yongxing Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Yongxing securities” o “Sponsorship Institution”) y Shanghai jintiancheng law firm (en lo sucesivo denominada “The issuer ‘s lawyer”), se han realizado una cuidadosa verificación y análisis de las cuestiones planteadas en la opinión de retroalimentación punto por punto, y Se han proporcionado respuestas por escrito de conformidad con los requisitos de la opinión de retroalimentación de su asociación.
Salvo que el período de referencia se modifique para 2019, 2020 y 2021, las abreviaturas, los términos y las definiciones de los términos que figuran en el presente informe de respuesta tienen el mismo significado que las abreviaturas, los términos y las definiciones de los términos que figuran en el informe de diligencia debida de Yongxing Securities Co., Ltd. Sobre las acciones a de los bancos no públicos de desarrollo. Los datos citados en esta respuesta de retroalimentación, como la suma de los totales y la suma de los subtemas, o la diferencia entre el número final decimal y los datos brutos, se componen de dígitos de precisión diferentes o redondeados.
Catálogo
Pregunta 1… 4 Cuestión 2 Cuestión 3 Pregunta 4 Cuestión 5 Cuestión 6 Cuestión 7 Cuestión 8 Cuestión 1
De acuerdo con los materiales de aplicación, el accionista mayoritario yike zhengrun Investment Group Co., Ltd. Suscribe todas las acciones emitidas.
Pedir a la institución patrocinadora y al abogado del solicitante que verifiquen si el objeto de la emisión y las partes vinculadas bajo su control tienen o no planes de reducción de las tenencias desde seis meses antes de la fecha de referencia de precios hasta seis meses después de la finalización de la emisión y, en caso afirmativo, que expresen una opinión clara sobre si esas circunstancias violan el artículo 44 de la Ley de valores y el apartado vii) del artículo 39 de las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa; En caso negativo, por favor, haga una promesa y hágalo público.
Pida a la Agencia patrocinadora y al abogado del solicitante que verifiquen las fuentes de los fondos de suscripción de los emisores mencionados, si los fondos de suscripción proceden de fondos propios o de autofinanciación legal, por favor verifiquen si existen situaciones tales como la recaudación externa, la tenencia, los arreglos estructurados o el uso directo o indirecto de los Fondos de las empresas cotizadas y sus asociados para la suscripción.
[respuesta]:
1. Pide a la institución patrocinadora y al abogado del solicitante que verifiquen si el objeto de la emisión y las partes vinculadas bajo su control tienen una situación de reducción de las tenencias o un plan de reducción de las tenencias desde seis meses antes de la fecha de referencia de precios hasta seis meses después de la finalización de la emisión y, en caso afirmativo, que expresen una opinión clara sobre si esas circunstancias violan el artículo 44 de la Ley de valores y el apartado vii) del artículo 39 de las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa; En caso negativo, por favor, haga una promesa y hágalo público.
Yike zhengrun y las partes vinculadas bajo su control no tienen planes de reducción de existencias ni planes de reducción de existencias desde seis meses antes de la fecha de referencia de precios hasta seis meses después de la finalización de la emisión.
El 1 de abril de 2022, yike zhengrun emitió el “compromiso de no reducir las acciones de la empresa”, los principales compromisos son los siguientes:
1. La empresa / yo y otras empresas bajo su control no podrán reducir sus tenencias de acciones desde los seis meses anteriores a la fecha de referencia de la oferta pública de acciones (es decir, el 7 de agosto de 2021) hasta la fecha de emisión de la Carta de compromiso.
2. The Company / himself and other under its Control shall not reduce the shares of the company in any form or arrange relevant Reduction schemes within Six months from the date of the issue of the commitment letter to the completion of this non – Public Issue. “
The above – mentioned commitment company will disclose the same day as this reply.
2. Pide a la institución patrocinadora y al abogado del solicitante que verifiquen las fuentes de los fondos de suscripción de los destinatarios mencionados, si los fondos de suscripción proceden de fondos propios o de fondos legalmente autofinanciados, que verifiquen si existen situaciones como la recaudación de fondos en el extranjero, la tenencia, los arreglos estructurados o el uso directo e indirecto de los fondos de las empresas que cotizan en bolsa y sus partes vinculadas para esta suscripción.
El 6 de agosto de 2021, yike, el objeto de la suscripción, emitió una carta de compromiso sobre la fuente de los fondos de suscripción. Compromiso: “los fondos utilizados por la empresa para suscribir Huaiji Dengyun Auto-Parts (Holding) Co.Ltd(002715) \ \ \ \ \ “Normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa” y “medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores”.
El 31 de marzo de 2022, la empresa emitió la “Carta de compromiso sobre la falta de apoyo financiero o compensación a los suscriptores”, Compromiso: “la empresa no ofrece ninguna forma de apoyo financiero, compensación, ingresos prometidos u otros arreglos contractuales, directa o indirectamente a través de las partes interesadas de la empresa, a los suscriptores y a sus inversores finales que suscriban las acciones de la empresa en esta oferta no pública, ni viola las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, como las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores.”
Además, de conformidad con los estados financieros consolidados de yike zhengrun correspondientes a enero y septiembre de 2021 (no auditados), al 30 de septiembre de 2021, la cantidad de fondos monetarios mantenidos por yike zhengrun ascendía a 3.737 millones de yuan, lo que era suficiente para cubrir los fondos de suscripción de esta oferta privada.
En resumen, los fondos de suscripción de yike zhengrun provienen de fondos propios o autofinanciados, y no hay recaudación de fondos, tenencia, arreglos estructurados o uso directo e indirecto de los fondos de la empresa y sus partes vinculadas para esta suscripción.
Procedimientos de verificación y opiniones de los patrocinadores y los abogados solicitantes
Procedimientos de verificación
1. Obtener el “compromiso sobre la no reducción de las acciones de la empresa” y la “Carta de compromiso sobre la fuente de los fondos de suscripción” emitida por yike zhengrun, as í como la “Carta de compromiso sobre la no prestación de apoyo financiero o compensación a los suscriptores”;
2. Obtener y consultar los estados financieros consolidados de yike zhengrun de enero a septiembre de 2021.
Conclusiones de la verificación
Tras la verificación, el organismo patrocinador y el abogado del solicitante consideran que:
1. Yike zhengrun and its related parties controlled do not have any reduction or Reduction Scheme from six months before the Pricing Benchmark to six months after the completion of this issue, yike zhengrun has issued the commitment to not reduce Holding shares of the company and will disclose the same day as this reply;
2. Los fondos de suscripción de yike zhengrun provienen de fondos propios o autofinanciados, y no hay recaudación de fondos, tenencia, arreglos estructurados o uso directo o indirecto de los fondos de las empresas que cotizan en bolsa y sus partes vinculadas para esta suscripción.
Pregunta 2
According to the Application documents, Chifeng jiguanshan Mining Co., Ltd. And the applicant have competition with the same Industry, while the Controlling Shareholder, the actual Controller controlled some of the company and the applicant engaged in the same or similar Business. Sírvanse explicar además si existe competencia entre la empresa y los accionistas controladores, los controladores reales y las empresas que realizan actividades similares bajo su control. Si la competencia interbancaria existente constituye un efecto adverso importante, si la competencia interbancaria pertinente ha elaborado una solución y definido un calendario de integración futuro, si se ha hecho para evitar o resolver el cumplimiento de los compromisos de competencia interbancaria y si existe una violación de los compromisos, si perjudica los intereses de las empresas que cotizan en bolsa.
Se invita a los patrocinadores y abogados a que emitan opiniones de verificación.
[respuesta]:
1. Pide al solicitante que explique además si existe competencia entre la empresa y los accionistas controladores, los controladores reales y las empresas que realizan actividades similares bajo su control.
Aparte de la industria minera Chifeng jiguanshan, no existe competencia entre la empresa y los accionistas controladores, los controladores reales y las empresas que realizan actividades similares bajo su control.
Yike zhengrun, el accionista mayoritario de la empresa, es un grupo industrial diversificado que se dedica principalmente a la inversión industrial, que abarca las operaciones mineras, la inversión industrial y otros campos. Las siguientes empresas subsidiarias son las principales empresas que realizan actividades comerciales, y no hay competencia con los solicitantes.
According to the information provided by yike zhengrun and the actual controller and the Public Information inquiry, as of the date of this reply, except Chifeng jiguanshan Mining, the company controlled Shareholders and other companies controlled by the actual Controller do not compete with the Listed Companies. Además de las empresas que cotizan en bolsa, otras empresas controladas por los accionistas controladores y los controladores reales que coincidan con el ámbito de actividad registrado de las empresas que cotizan en bolsa son las siguientes:
El ámbito de aplicación del nombre de la empresa matriz depende de si la empresa y el número de empresas que cotizan en bolsa constituyen la competencia entre pares.
Beijing yike Ruihai Mining Sales of metal, non – metal ore; Asesoramiento Económico y comercial; Consultoría de gestión empresarial; Venta de materiales metálicos, productos metálicos. Mercado
1. The subject of the limited company shall Select The Operating projects and carry out operational activities according to law; ¿En el caso de los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, la inversión extranjera se efectuará por lotes tras la aprobación de los departamentos pertinentes?
Llevar a cabo actividades comerciales con el contenido adecuado; No podrán participar en actividades comerciales prohibidas o restringidas por la política industrial del Estado o de este municipio.
Shandong Boshi Mining Co., Ltd. Mining Technology Development, Technology Promotion, Technical Advisory Services; Venta y arrendamiento de equipo y accesorios mineros; Productos minerales (excluida la inversión extranjera del Estado)
Control exclusivo de la empresa), carga metalúrgica, acero, materiales de construcción, productos metálicos al por mayor y al por menor; Investigación y diseño de Ingeniería
Proyectos permitidos: exploración de recursos minerales; Investigación de proyectos de construcción. (los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley sólo podrán aprobarse con la aprobación de las autoridades competentes.)
Llevar a cabo actividades comerciales, los proyectos comerciales específicos están sujetos a los documentos de aprobación o permisos de los departamentos pertinentes.
Shandong Bowen Mining Co., Ltd. Ventas de minerales y productos no metálicos; Alquiler de maquinaria y equipo; Ventas de maquinaria y equipo; Ventas de maquinaria minera; Ventas de estructuras metálicas; Inversión extranjera
Ventas de equipos metalúrgicos especiales de la empresa; Ventas de materiales metálicos; Ventas de productos metálicos; Ventas de materiales de construcción; Ventas de productos químicos (excluidas las licencias)
Productos Químicos similares; Gestión de cables y alambres; Ventas de productos plásticos; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, tecnología
Intercambio, transferencia de tecnología y difusión de tecnología; Servicios de integración de sistemas de información; Servicios de asesoramiento en tecnología de la información
Proyectos permitidos: exploración de recursos minerales; Investigación de proyectos de construcción. (los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley sólo podrán aprobarse con la aprobación de las autoridades competentes.)
Llevar a cabo actividades comerciales, los proyectos comerciales específicos están sujetos a los documentos de aprobación o permisos de los departamentos pertinentes.
4 Qingdao laorui Mining Co., Ltd. Sales; Ventas de minerales y productos no metálicos; Alquiler de maquinaria y equipo; Ventas de maquinaria y equipo; Ventas de maquinaria minera; Ventas de estructuras metálicas; Inversión extranjera
Ventas de equipos metalúrgicos especiales de la empresa; Ventas de materiales metálicos; Ventas de productos metálicos; Ventas de materiales de construcción; Ventas de productos químicos (excluidas las licencias)
Productos Químicos similares; Gestión de cables y alambres; Ventas de productos plásticos; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, tecnología
Intercambio, transferencia de tecnología y difusión de tecnología; Servicios de integración de sistemas de información; Servicios de asesoramiento en tecnología de la información
Minerales metálicos al por menor, minerales no metálicos, materiales de construcción, productos metálicos, equipo especial; Gestión de proyectos de construcción; Arrendamiento
Beijing yirui Mining Co., Ltd. Equipment; Transitarios por carretera; Diseño, producción, Agencia, publicidad; Alquiler de viviendas comerciales
La casa de gestión de la empresa; Desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, difusión de tecnología, servicios técnicos, asesoramiento técnico; Desarrollo de software; Software de aplicación
Servicios; Servicios básicos de software; Servicios de sistemas informáticos; Investigación de ingeniería; Diseño de Ingeniería
Gestión de las inversiones; Inversión en proyectos; Gestión de activos; Asesoramiento en materia de inversiones; Venta de productos minerales, materiales metálicos, productos metálicos, productos químicos
(sin productos químicos peligrosos). (1. Los fondos no podrán recaudarse públicamente sin la aprobación de los departamentos pertinentes; 2. No podrán abrirse públicamente
6. Actividades de negociación de valores y derivados financieros en la Feria de inversiones zhijunhuixin de Beijing; 3. No se concederá ningún préstamo; 4. No invertir en el extranjero, excepto en la empresa en la que se invierte
Gestión de empresas limitadas para proporcionar garantías; 5. No se comprometerá a los inversores a no sufrir pérdidas en el capital de inversión ni a prometer un rendimiento mínimo; Sujeto de mercado conforme a la ley
Seleccionar proyectos de gestión y llevar a cabo actividades de gestión de manera independiente; Los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la ley se aprobarán de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes.
Llevar a cabo actividades comerciales; No podrán participar en actividades comerciales prohibidas o restringidas por la política industrial del Estado o de este municipio.
Nombre de la empresa matriz
