Código de valores: Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) abreviatura de valores: Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165) número de anuncio: 2022 – 044 Código de bonos: 113541 abreviatura de bonos: rongsheng bonos convertibles
Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Joint Stock Co.Ltd(603165)
Anuncio explicativo complementario sobre el reembolso anticipado de la “deuda convertible rongsheng”
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
La empresa celebró la octava reunión de la séptima Junta Directiva el 22 de noviembre de 2021 y examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la no amortización anticipada de la “deuda convertible rongsheng”, y decidió que en los próximos seis meses (23 de noviembre de 2021 – 22 de mayo de 2022), si la “deuda convertible rongsheng” activaba de nuevo la cláusula de amortización, la empresa no podía ejercer el derecho de amortización anticipada.
El 14 de mayo de 2022, la empresa publicó un “anuncio indicativo sobre el posible cumplimiento de las condiciones de reembolso de las obligaciones convertibles de rongsheng” en el que se sugería que las condiciones de reembolso podrían cumplirse de nuevo una vez expirado el período de compromiso mencionado, y el Consejo de Administración examinaría la posibilidad de adoptar una Decisión sobre el reembolso. El contenido específico es el siguiente: “durante el período comprendido entre el 23 de noviembre de 2021 y el 22 de mayo de 2022, si la cláusula de redención se activa de nuevo por rongsheng convertible, la empresa no puede ejercer el derecho de Redención anticipada. “El precio de las acciones de la empresa desde el 12 de abril de 2022 hasta el 13 de mayo de 2022 ha sido de 15 días de negociación el precio de cierre no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de acciones (10,84 Yuan / acción). Después de la expiración del período de no amortización mencionado anteriormente, puede desencadenar una vez más la cláusula de amortización de la” deuda convertible rongsheng “, el Consejo de Administración de la empresa celebrará una reunión para decidir si ejercer el derecho de amortización anticipada de la” deuda convertible rongsheng “. Al 23 de mayo de 2022, el primer día de negociación después de la expiración del período de compromiso pertinente, el precio de las acciones de la empresa se ha vuelto a satisfacer en un plazo de 30 días consecutivos, del 7 de abril de 2022 al 23 de mayo de 2022, El precio de cierre de las acciones de la empresa durante al menos 15 días de negociación no será inferior al 130% (es decir, 14.092 Yuan / acción) del precio actual de conversión de acciones (10,84 Yuan / acción) de los bonos convertibles rongsheng (de 7 de abril a 23 de mayo, 18 días de negociación cumplen las condiciones, de los cuales 12 de abril a 23 de mayo, 15 días de negociación cumplen las condiciones). De acuerdo con el Acuerdo relativo de la cláusula de reembolso condicional en el folleto de oferta pública de bonos convertibles de la empresa (en lo sucesivo denominado “folleto”), se activó la condición de reembolso anticipado de los bonos convertibles rongsheng. De acuerdo con el anuncio anterior.
Antes del cierre de la fecha de registro de la redención, los tenedores de bonos rongsheng pueden optar por seguir negociando en el mercado de bonos o convertirse en acciones de la empresa a un precio de 10,84 yuan por acción. Después del cierre de la fecha de registro de la redención, las “obligaciones convertibles rongsheng” no ejecutadas se congelarán, cesarán las transacciones y la conversión de acciones, y la empresa reembolsará todas las “obligaciones convertibles rongsheng” de acuerdo con el valor nominal de los bonos de 100 yuan / Zhang más el precio de los intereses devengados En el período en curso. Después de la redención, “rongsheng canjea deuda” en la bolsa de Shanghái. En la actualidad, la fecha de registro de la redención no se ha determinado, por ejemplo, la empresa revelará oportunamente el anuncio sobre la ejecución de la redención de la “deuda convertible rongsheng”, aclarará el procedimiento de redención, el precio, el método de pago y el tiempo, etc.
El precio de reembolso de los bonos convertibles puede diferir considerablemente del precio de mercado de los bonos convertibles rongsheng, lo que puede dar lugar a pérdidas de inversión. Si los inversores tienen “rongsheng convertible debt” existe una situación de promesa o congelación, se recomienda que la promesa y la congelación se levanten antes de lo previsto, a fin de evitar que las transacciones no puedan ser redimidas por la fuerza. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión.
Sobre el cumplimiento de las condiciones de reembolso
La empresa celebró la octava reunión de la séptima Junta Directiva el 22 de noviembre de 2021 y examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la no amortización anticipada de la “deuda convertible rongsheng”, y decidió que en los próximos seis meses (23 de noviembre de 2021 – 22 de mayo de 2022), si la “deuda convertible rongsheng” activaba de nuevo la cláusula de amortización, la empresa no podía ejercer el derecho de amortización anticipada. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 23 de noviembre de 2021 (www.sse.com.cn.) Anuncio indicativo sobre la no amortización anticipada de los bonos convertibles rongsheng (anuncio no. 2021 – 066).
El 14 de mayo de 2022, la empresa publicó un “anuncio indicativo sobre el posible cumplimiento de las condiciones de reembolso de las obligaciones convertibles de rongsheng” en el que se sugería que las condiciones de reembolso podrían cumplirse de nuevo una vez expirado el período de compromiso mencionado, y el Consejo de Administración examinaría la posibilidad de adoptar una Decisión sobre el reembolso. El contenido específico es el siguiente: “durante el período comprendido entre el 23 de noviembre de 2021 y el 22 de mayo de 2022, si la cláusula de redención se activa de nuevo por rongsheng convertible, la empresa no puede ejercer el derecho de Redención anticipada. “El precio de las acciones de la empresa desde el 12 de abril de 2022 hasta el 13 de mayo de 2022 ha sido de 15 días de negociación el precio de cierre no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de acciones (10,84 Yuan / acción). Después de la expiración del período de no amortización mencionado anteriormente, puede desencadenar una vez más la cláusula de amortización de la” deuda convertible rongsheng “, el Consejo de Administración de la empresa celebrará una reunión para decidir si ejercer el derecho de amortización anticipada de la” deuda convertible rongsheng “.
De conformidad con lo dispuesto en el folleto de la empresa, durante el período de conversión de los bonos convertibles de la empresa en cuestión, si el precio de cierre de las acciones de la empresa no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio actual de conversión de acciones durante al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación, o si el saldo no convertible de los bonos convertibles de la empresa en cuestión es inferior a 30 millones de yuan, La sociedad tendrá derecho a decidir el reembolso de la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles al valor nominal de los bonos convertibles más los intereses devengados durante el período en curso.
Al 23 de mayo de 2022, el primer día de negociación después de la expiración del período de compromiso pertinente, el precio de las acciones de la empresa se ha vuelto a satisfacer en un plazo de 30 días consecutivos, del 7 de abril de 2022 al 23 de mayo de 2022, El precio de cierre de las acciones de la empresa durante al menos 15 días de negociación no será inferior al 130% (es decir, 14.092 Yuan / acción) del precio actual de conversión de acciones (10,84 Yuan / acción) de los bonos convertibles rongsheng (de 7 de abril a 23 de mayo, 18 días de negociación cumplen las condiciones, de los cuales 12 de abril a 23 de mayo, 15 días de negociación cumplen las condiciones).
De acuerdo con el Acuerdo relativo de la cláusula de reembolso condicional en el folleto de oferta pública de bonos convertibles de la empresa (en lo sucesivo denominado “folleto”), se activó la condición de reembolso anticipado de los bonos convertibles rongsheng. De acuerdo con el anuncio anterior.
Razones de la amortización anticipada
En la actualidad, se han completado y puesto en funcionamiento todos los proyectos de inversión de bonos convertibles de la empresa. De acuerdo con las necesidades de desarrollo estratégico de la empresa y los arreglos de capital futuros, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración decidió ejercer el derecho de reembolso anticipado de Los bonos convertibles rongsheng.
Indicación del riesgo de reembolso
Antes del cierre de la fecha de registro de la redención, los tenedores de bonos rongsheng pueden optar por seguir negociando en el mercado de bonos o convertirse en acciones de la empresa a un precio de 10,84 yuan por acción. Después del cierre de la fecha de registro de la redención, las “obligaciones convertibles rongsheng” no ejecutadas se congelarán, cesarán las transacciones y la conversión de acciones, y la empresa reembolsará todas las “obligaciones convertibles rongsheng” de acuerdo con el valor nominal de los bonos de 100 yuan / Zhang más el precio de los intereses devengados En el período en curso. Después de la redención, “rongsheng canjea deuda” en la bolsa de Shanghái. En la actualidad, la fecha de registro de la redención no se ha determinado, por ejemplo, la empresa revelará oportunamente el anuncio sobre la ejecución de la redención de la “deuda convertible rongsheng”, aclarará el procedimiento de redención, el precio, el método de pago y el tiempo, etc.
El precio de reembolso de los bonos convertibles puede diferir considerablemente del precio de mercado de los bonos convertibles rongsheng, lo que puede dar lugar a pérdidas de inversión. Pida a los inversores que transfieran o vendan acciones antes de la amortización. Si los inversores tienen “rongsheng convertible debt” existe una situación de promesa o congelación, se recomienda que la promesa y la congelación se levanten antes de lo previsto, a fin de evitar que las transacciones no puedan ser redimidas por la fuerza. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión.
El abogado del bufete de Abogados de Shanghai jintiancheng expresó su opinión de que, al 23 de mayo de 2022, el precio de las acciones de la empresa había cumplido una vez más los 30 días de negociación consecutivos (es decir, del 12 de abril de 2022 al 23 de mayo de 2022) en los que el precio de Cierre de al menos 15 días de negociación no era inferior al 130% (es decir, 14.092 Yuan / acción) del precio actual de conversión de “rongsheng convertible debt” (10,84 Yuan / acción). De acuerdo con los términos de Redención condicional del folleto de la empresa, se activó la condición de Redención anticipada. Las condiciones anteriores se ajustan a las disposiciones de las medidas de gestión de los bonos convertibles y el folleto de bonos convertibles, y el reembolso ha obtenido la aprobación del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con la Declaración del anuncio anterior, y ha cumplido los procedimientos de anuncio pertinentes de conformidad con las disposiciones pertinentes y ha examinado el cumplimiento legítimo de los procedimientos.
Las empresas de valores de huafu Securities Co., Ltd. Expresaron sus opiniones sobre las cuestiones mencionadas, que habían sido examinadas y aprobadas por el Consejo de Administración de la empresa, habían cumplido los procedimientos de adopción de decisiones necesarios y cumplían los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como las medidas de gestión de los bonos convertibles y Las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai, as í como las disposiciones del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de la empresa, que se ajustaban a la Declaración del anuncio anterior. Huafu Securities no tiene objeciones a la amortización anticipada de “rongsheng convertible debt”.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de mayo de 2022
