Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial y cotización en GEM
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Consejos especiales
De conformidad con las directrices para la clasificación de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012) de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la “Comisión Reguladora de valores de China”), yubang New Materials pertenece a la industria de fabricación de maquinaria y equipo eléctricos (c38). El 20 de mayo de 2022 (t – 4), la relación media de precios / ganancias estáticas de la industria de fabricación de maquinaria y equipos eléctricos (c38) publicada por CSI fue de 30,81 veces en el último mes. El precio de emisión de 26,86 Yuan / acción correspondiente a 2021 después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes atribuibles a los beneficios netos de los accionistas de la empresa matriz después de la dilución de la relación precio – beneficio es de 38,35 veces, que es superior al índice de valores de China emitido por la industria del emisor en El último mes 30,81 veces la relación estática media precio – beneficio, el margen de exceso es de 24,47%; Es inferior a la relación estática media P / E de 39,43 veces de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021.
El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a los inversores que deben prestar plena atención a los factores de riesgo de la comercialización de los precios de las acciones, saber que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa, mejorar la conciencia de los riesgos, fortalecer la idea de inversión de valor, evitar la especulación ciega, estudiar cuidadosamente la racionalidad de la fijación de precios de emisión y tomar decisiones racionales de inversión.
Suzhou yubang New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “yubang New Materials”, “issuer” or “Company”) de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores) (en lo sucesivo denominadas “medidas administrativas”), las medidas administrativas para el registro de acciones del Primer Banco de desarrollo público del GEM (para su aplicación experimental) (Orden Nº 167 de la Comisión Reguladora de valores), Disposiciones especiales sobre la oferta pública inicial y la suscripción de valores en el GEM (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 21) (en lo sucesivo denominadas “disposiciones especiales”); normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial y la suscripción de valores en el GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2021) (szs [2021] No. 919, en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la aplicación de las operaciones”); Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen en línea (Shenzhen Securities [2018] No. 279) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea”), las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en línea en El mercado de Shenzhen (revisadas en 2020) (Shenzhen Securities [2020] No. 483) (en lo sucesivo denominadas “las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública en línea”), Normas para la suscripción de acciones de oferta pública inicial en el sistema de registro (csxf [2021] No. 213), normas detalladas para la colocación de acciones de oferta pública inicial (csxf [2018] No. 142), Las normas de gestión de los inversores fuera de la red para la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (No. 212 [2021]) (en lo sucesivo denominadas “las normas de gestión de los inversores fuera de la red”) y las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “Shenzhen Stock Exchange”) sobre la emisión de acciones y las directrices operacionales actualizadas organizan la aplicación de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM.
China Securities Co.Ltd(601066) \
Esta emisión fuera de línea se lleva a cabo a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “plataforma electrónica de emisión fuera de línea”). Por favor, lea cuidadosamente el anuncio y las normas de aplicación de la emisión fuera de línea. Esta emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, utilizando el método de emisión de precios de suscripción basado en el valor de mercado. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y las normas detalladas de aplicación de la emisión en línea publicadas por la bolsa de Shenzhen.
Esta oferta se aplica a las “disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM” emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China el 18 de septiembre de 2021 (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2021] No. 21), las “normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial de GEM y la suscripción de valores en la bolsa de Shenzhen” (revisadas en 2021) (szse [2021] No. 919), China Securities Industry Association issued under the registered IPO under the norm of Underwriting (csxf [2021] No. 213), “registered IPO under the Management Rules of Investors under the Network” (csxf [2021] No. 212), invite the Investors to pay attention to the Changes of relevant Regulations, Focus on Investment Risk, prudent Study on the reasonability of the Pricing of issue and Rational Decision of Investment.
Se invita a los inversores a que se centren en el precio de la emisión, el proceso de emisión, la suscripción y el pago fuera de línea, el establecimiento de un período de restricción de la venta y el tratamiento de las acciones no adquiridas, etc., como se indica a continuación:
1. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el principal asegurador) eliminarán los resultados preliminares de la investigación que no cumplan los requisitos de cotización de los inversores de conformidad con las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de investigación preliminar y recomendación de Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM (en adelante, el “anuncio preliminar de investigación y recomendación”); Todos los objetos de colocación cuyo precio de compra propuesto sea superior a 34,00 Yuan / Acción (excluyendo 34,00 Yuan / acción) se eliminarán por consenso. El precio de compra previsto es de 34,00 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción es inferior a 9 millones de acciones (excluidas) todos los objetos de colocación eliminados; El precio de suscripción propuesto es de 34,00 Yuan / acción, la cantidad de suscripción es igual a 9 millones de acciones, y el tiempo de suscripción es el mismo que el 20 de mayo de 202214: 19: 19: 380 objetos de colocación, de acuerdo con la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange de la generación automática de la secuencia de objetos de colocación de atrás a adelante para eliminar 43 objetos de colocación.
El proceso anterior eliminó un total de 64 objetos de colocación, y el número total de acciones que se iban a comprar fue de 544,7 millones, lo que representa el 1,0020% de la cantidad total de 543,62 millones de acciones que se van a comprar después de que se elimine la cotización inválida de la investigación preliminar. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea. Por favor, vea la sección marcada como “Eliminación de alto precio” en “Schedule: Preliminary Inquiry quotation”.
2. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) considerarán exhaustivamente los factores, como el múltiplo efectivo de la solicitud de compra, los fundamentos del emisor, el número de acciones emitidas públicamente, la industria en la que se encuentra el emisor, la situación del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables en la misma industria, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinarán mediante negociación que el precio de la oferta actual es de 26,86 Yuan / acción, y la oferta en línea ya no será objeto de una investigación acumulativa de licitación.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 26 de mayo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 26 de mayo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. El precio de emisión determinado por el emisor en consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) es de 26,86 Yuan / acción, que no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de las cotizaciones más altas y de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos de oferta pública”) y los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de las cotizaciones más altas; El valor medio de la cotización y el valor medio ponderado (en lo sucesivo denominados “los cuatro valores”) de los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “los fondos de Pensiones”), los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “los fondos de pensiones de las empresas”) establecidos De conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “los fondos de pensiones de las empresas”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “los fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc., será de
De conformidad con el apartado iv) del artículo 39 de las normas de desarrollo empresarial, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no están obligadas a participar en esta asignación estratégica.
La oferta no está destinada a la colocación estratégica entre el personal directivo superior del emisor y el plan básico de gestión de activos del personal, ni a otros inversores externos. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final de 1,3 millones de acciones se redistribuirá a la emisión fuera de línea.
4. Esta emisión se llevará a cabo mediante la combinación de la colocación de la investigación fuera de la red a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos que posean valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
5. Disposiciones sobre el período de restricción de la venta: en las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no tienen restricciones de circulación y disposiciones sobre el período de restricción de la venta, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen. Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
6. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
7. Después de que el emisor y el patrocinador (el principal asegurador) soliciten fuera de la red en línea, decidirán si iniciar el mecanismo de devolución de llamada el 26 de mayo de 2022 (día t) de acuerdo con la situación de la compra en línea, y ajustarán la escala de la distribución fuera de la red y en línea. La puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamada se basará en los inversores en línea para determinar el múltiplo inicial efectivo de compra.
8. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 30 de mayo de 2022 (t + 2) de acuerdo con el precio de emisión final y la cantidad de colocación inicial de acuerdo con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd. Y el resultado de la colocación inicial en la red de la GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd. Y la inscripción en la lista de GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de la inscripción En la lista de la inscripción en la lista de la inscripción en la lista de la inscripción en la lista de la inscripción en la lista de inscripción en la lista de inscripción en la lista de inscripción en la lista de inscripción en la lista de inscripción en la lista de inscripción en la lista de inscripción en la lista de inscripción En la lista de inscripción en la lista de inscripción en la lista de Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Los inversores en línea y fuera de línea renuncian a las acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) para la suscripción.
9. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
10. Si un inversor fuera de la red que no participe en la suscripción fuera de la red o no participe plenamente en la suscripción fuera de la red o no haya obtenido la suscripción inicial o no haya pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de acuerdo con el precio de emisión definitivo y la cantidad asignada, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) informará de la situación de incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación fuera de la red y la solicitud de compra de los artículos pertinentes de la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
11. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión y a invertir racionalmente. Por favor, lea cuidadosamente el anuncio especial de Suzhou yubang NEW MATERIAL CO., Ltd. Sobre la oferta pública inicial de acciones y el riesgo de inversión cotizada en GEM publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Economic Reference News el 25 de mayo de 2022 (t – 1). Comprender plenamente los riesgos de mercado y participar prudentemente en la emisión de nuevas acciones.
Valoración y presentación del riesgo de inversión
1. The price of this issue is 26.86 Yuan / share, please Judge the reasonability of this issue Price according to the following circumstances.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), yubang New Materials pertenece a la industria de fabricación de maquinaria y equipo eléctricos (c38), y la relación estática media precio – beneficio de la industria publicada por China Securities Index Co., Ltd. En el último mes fue de 30,81 veces (hasta el 20 de mayo de 2022).
Al 20 de mayo de 2022 (t – 4), los niveles de valoración de las empresas cotizadas comparables eran los siguientes:
Deducción 2021 deducción 2021 T – 4 acciones correspondientes a valores estáticos correspondientes a valores estáticos abreviatura código de valores no ex EPS no post EPS precio de cierre relación precio – beneficio – deducción no – relación precio – beneficio – deducción no (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) antes (2021) después (2021)
Tecnología compartida 839, 167. BJ 0522404650 13,77 26,36 29,61
Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) . SZ – 02876 – 0335816,78 – –
Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) . SH 2309
