Suzhou xianglou NEW MATERIAL CO., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red
Patrocinador (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd.
Consejos especiales
Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “xianglou New Materials” y “The issuer”) ha presentado una oferta pública inicial de 18.666667 acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) y su solicitud de cotización en el GEM ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominado “Shenzhen Stock Exchange”). Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores”) ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 651).
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “Huatai United securities”, “patrocinador (principal asegurador)”) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 18666667 acciones. El precio de esta oferta es de 31,56 Yuan / acción, que no excede la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como el Fondo de inversión de valores, el Fondo Nacional de seguridad social, la base del seguro básico de pensiones, El Fondo de inversión de valores establecido mediante la oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta. Los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales y los fondos de seguros cotizados de conformidad con las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc., tienen un valor medio o un valor medio ponderado inferior. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no necesitan participar en la colocación estratégica, y la diferencia entre la colocación estratégica inicial y la colocación estratégica final es de 933333 acciones.
En última instancia, esta emisión adopta la forma de combinar la emisión de precios de las acciones no restringidas a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”) y la emisión de precios de las acciones no restringidas a los inversores públicos que poseen el valor de mercado de Shenzhen y los recibos de depósito no restringidos (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”).
Después de la reasignación estratégica, antes de que se iniciara el mecanismo de reasignación en línea, el número de acciones emitidas fuera de la red era de 133466.667, lo que representaba el 71,50% del número de acciones emitidas, y el número de acciones emitidas en línea era de 5.320000, lo que representaba el 28,50% del número de acciones emitidas. El número final de distribuciones en línea y fuera de línea se determinará sobre la base de la retrollamada.
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado por Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y el anuncio de emisión en GEM (en adelante denominado “el anuncio de emisión”), debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es 851908111 veces, más de 100 veces, el emisor y el asegurador principal deciden iniciar el mecanismo de retrollamada para ajustar la escala de la emisión fuera de línea y en línea. El 20,00% de la emisión (redondeada hasta un múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 3.733500 acciones) se transfiere de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamadas, el número final de acciones emitidas fuera de la red fue de 9.613167, representando el 51,50% del número de acciones emitidas, y el número final de acciones emitidas en línea fue de 9.053500, representando el 48,50% del número de acciones emitidas. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión en línea fue de 00199761652%, el múltiplo efectivo de compra fue de 500596581 veces.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, el pago y otros aspectos de esta emisión, como se indica a continuación:
1. De conformidad con el presente anuncio, los inversores asignados bajo la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones a más tardar a las 16.00 horas del 25 de mayo de 2022 (t + 2) sobre la base del precio de emisión definitivo y la cantidad de colocación inicial.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción. Las acciones de los inversores fuera de la red que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación se negociarán a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen. El período de bloqueo comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y la suscripción fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de período de bloqueo para el objeto de colocación gestionado por ellos, y una vez que la cotización se considere aceptada, el Acuerdo de período de bloqueo fuera de la red revelado en El presente anuncio se considerará aceptado.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor en línea que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o no realiza la suscripción en su totalidad, o el inversor en línea que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la Institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará la información sobre el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación y colocación fuera de la red de artículos relacionados en la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que participan en la compra en línea.
Resultados finales de la colocación estratégica
La oferta no está destinada a la colocación estratégica entre el personal directivo superior del emisor y el plan básico de gestión de activos del personal, ni a otros inversores externos. El precio de emisión no excederá de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de las cotizaciones de los fondos de inversión de valores, los fondos nacionales de seguridad social, los fondos básicos de pensiones, los fondos de pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros que se ajusten a las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc. Si la media ponderada es inferior, no es necesario que las filiales pertinentes del patrocinador participen en la colocación estratégica. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos.
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM (anuncio Nº 2021 de la Comisión Reguladora de valores de China) (anuncio Nº 21 de La Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (szs [2021] 919), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisada en 2020) (szs [2020] 483), las normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (csxfa [2021] 213), las normas detalladas para la gestión de los inversores en El marco de la oferta pública inicial en línea (csxfa [2018] 142), Las instituciones patrocinadoras (aseguradores principales) verificaron y confirmaron las calificaciones de los inversores que participaban en la compra en línea, como las normas de gestión de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro (csxfa [2021] No. 212) y las normas detalladas de colocación de OPI (csxfa [2018] No. 142).
De acuerdo con el resultado final de la aplicación efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, el patrocinador (principal asegurador) hace las siguientes estadísticas: la aplicación fuera de la red de esta emisión terminó el 23 de mayo de 2022 (día t). Tras la verificación, se confirmó que los 4.120 objetos de colocación de cotizaciones válidas gestionados por 124 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión habían participado en la suscripción fuera de la red de conformidad con los requisitos del anuncio de emisión, y la cantidad efectiva de suscripción era de 2.374,1 millones de acciones.
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De conformidad con el principio y el método de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción de la cotización en bolsa de Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio preliminar de investigación y promoción”), el emisor y el asegurador principal han realizado La colocación inicial de las acciones emitidas fuera de la red, y los resultados preliminares de la colocación son los siguientes:
Proporción de la oferta efectiva de acciones por categoría de inversores en la cantidad de oferta efectiva de acciones en relación con el número total de inversores (10.000 acciones) emitidos fuera de la red
Inversores de clase a 103360 44,65% 673019170,01% 006531883%
Inversores de clase B 10 570 0,46% 44 217 0,46% 004183254
Inversores de la categoría C 126648054,89% 283875929,53% Zhejiang Dali Technology Co.Ltd(002214) 56%
Total 2307410100,00% 9613167100,00%
Nota: en caso de discrepancia entre el total y la suma de los valores finales de cada subtema, se debe al redondeo.
El resto de las acciones de 1945, de acuerdo con el “anuncio preliminar de investigación y promoción” publicado en el principio de colocación fuera de la red de “beixin Ruifeng Fund Management Co., Ltd.” para la gestión de “beixin Ruifeng industrial upgrade multi – Strategy Mixed Securities Investment Fund”.
Los arreglos y resultados preliminares de la colocación se ajustan a los principios de la colocación publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción. En el cuadro adjunto se detalla la situación de la colocación inicial de cada objeto de colocación final.
Información de contacto del asegurador principal
Si los inversores fuera de línea tienen alguna pregunta sobre los resultados preliminares de la colocación fuera de línea publicados en este anuncio, por favor póngase en contacto con el principal asegurador de la emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd.
Persona de contacto: mercado de valores
Tel.: 021 – 38966584
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Dirección de contacto: 20f, Block e, Paulie Plaza, no. 18 Dongfang Road, Pudong New Area, Shanghai
Emisor: Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd. 25 de mayo de 2022 (no hay texto en esta página, para “Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y colocación inicial bajo la red de GEM listing results announcement” Página de firma)
Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. (esta página no tiene texto, es la página de firma de “Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y los resultados de la colocación inicial bajo la red de GEM listed”)
Calendario de Huatai United Securities Co., Ltd.: lista preliminar de colocación de inversores en línea
Número de serie nombre del inversor objeto de colocación nombre de la cuenta de valores
Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin comparative advantage flexible Allocation of Mixed Securities Investment Fund 0899168541 Aecc Aero Science And Technology Co.Ltd(600391) 812365208 a
2 Anzin Fund Management Co., Ltd. Anzin Strategy Selection flexible Allocation of Mixed Securities Investment Fund 0899057308 Aecc Aero Science And Technology Co.Ltd(600391) 812365208 a
Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin Growth Power one – year Holding Hybrid Securities Investment Fund 0899234551 Aecc Aero Science And Technology Co.Ltd(600391) 812365208 a
Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin Growth Selected Mixed Securities Investment Fund 089924125520339610717776 a
5 Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin fengsui one – year Holding Mixed Securities Investment Fund 0899313363 Aecc Aero Science And Technology Co.Ltd(600391) 812365208 a
Anxin Fund Management Co., Ltd. Anxin Value Growth Mixed Securities
