Abreviatura de la acción: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) Código de la acción: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) número de anuncio: 22 – 25 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
Plan de emisión privada de acciones a para 2022
Mayo de 2002
Declaración de la empresa
1. La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad del plan.
2. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones, y cualquier declaración en contrario es falsa.
3. Una vez concluida la oferta pública de acciones, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta pública de acciones.
4. En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
5. Las cuestiones descritas en el presente plan no representarán el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones, y la entrada en vigor y conclusión de las cuestiones relacionadas con la oferta no pública de acciones descritas en el presente plan requerirá la Aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos sobre cuestiones importantes
Las palabras o abreviaturas de esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas de “interpretación” de este plan.
1. Las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones de la empresa se han examinado y aprobado en la 16ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, y esta oferta no pública de acciones sólo puede llevarse a cabo después de que haya sido examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa y aprobada por la c
2. The target of this non – Public issue is not more than 35 specific Investors, including Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, Trust Companies, financial companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors and Other Legal Persons, natural persons or other Institutional Investors that Meet the requirements of relevant laws and Regulations. Las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales extranjeros cualificados RMB que suscriban más de dos productos bajo su administración se considerarán un objeto de emisión; Cuando una sociedad fiduciaria sea objeto de emisión, sólo podrá suscribirse con sus propios fondos.
Después de obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China, la Junta General de accionistas de la empresa que cotiza en bolsa autorizará al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la oferta sobre la base del resultado de la investigación de la oferta. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones sobre el objeto de la emisión de acciones no públicas, las empresas que cotizan en bolsa se ajustarán de conformidad con las nuevas disposiciones.
3. The total amount of funds raised by this non – Public Issue of shares shall not exceed 140 million Yuan (including this amount), and the Net funds raised after deducting the issue fees shall be all used to invest in the following projects:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto número de orden
1 producción de ácido fosfórico de alta pureza por método de ácido nítrico
Proyecto de fosfato férrico de 25.000 toneladas / año 49.716,60 40.000,00
3 reposición de liquidez y reembolso de préstamos bancarios
Total 251493,19 140000,00
Si el capital real recaudado después de deducir los gastos de emisión de la oferta no pública es inferior al total de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la empresa que cotiza en bolsa ajustará el orden de prioridad de los fondos recaudados y los arreglos de uso de la inversión específica de cada proyecto de acuerdo con la cantidad neta Real recaudada y las prioridades de los proyectos, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa que cotiza en bolsa. Antes de la colocación de los fondos recaudados en la oferta privada, las empresas que cotizan en bolsa invertirán primero sus propios fondos o fondos autofinanciados de acuerdo con el progreso real de los proyectos recaudados, y los fondos recaudados se sustituirán de conformidad con los procedimientos pertinentes.
4. El número de acciones emitidas en esta oferta no pública se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión y, al mismo tiempo, de conformidad con los requisitos reglamentarios para orientar y regular la financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada) de la Comisión Reguladora de valores de China, el número de acciones a del Banco no público de desarrollo no excederá del 30% del capital social total de las empresas que cotizan en bolsa antes de esta oferta no pública, es decir, no excederá de 266058888 acciones (incluidas las presentes). Los documentos de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China prevalecerán. Dentro de los límites mencionados, el número final de emisiones se determinará mediante consultas entre la Junta General de accionistas de la empresa que cotiza en bolsa y la institución patrocinadora (principal aseguradora) de la oferta, de conformidad con las disposiciones pertinentes, una vez que la empresa que cotiza en bolsa haya obtenido la aprobación de la Comisión reguladora de valores de China sobre la oferta no pública. El número de suscripciones de un solo inversor (incluidas las partes vinculadas y las personas que actúan de consuno) no excederá de 133029394 acciones.
Si, entre la fecha de publicación de la resolución del Consejo de Administración y la fecha de emisión, el capital social total de la empresa cambia antes de la emisión debido a cuestiones como la distribución de dividendos, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, el incentivo de capital, la recompra de acciones y otras razones, el límite superior de la cantidad de emisión se ajustará en consecuencia.
5. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el primer día del período de emisión, y el precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia. Precio medio de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones de las empresas que cotizan en bolsa 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios.
Si, entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, las acciones de las empresas que cotizan en bolsa se dividen, entregan acciones, recompran, conversión del Fondo de reserva de capital en capital social y otras cuestiones relativas a la eliminación de derechos, la eliminación de intereses o los cambios en el capital social, el precio de emisión de las acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
Sobre la base del precio mínimo de emisión mencionado anteriormente, el precio final de emisión se determinará mediante licitación pública por el Consejo de Administración de la empresa que cotiza en bolsa y el organismo patrocinador (principal asegurador) dentro del ámbito autorizado por la Junta General de accionistas, sobre la base de la oferta de licitación del objeto de emisión, una vez que la empresa que cotiza en bolsa haya obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión.
Si las leyes y reglamentos nacionales establecen nuevas normas sobre la fecha de referencia, el precio de emisión o el principio de fijación de precios de las acciones no públicas, la empresa ajustará las nuevas normas.
6. Las acciones suscritas por el objeto de la oferta no se transferirán en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. Una vez expirado el período de bloqueo, la reducción de las tenencias de las acciones de la sociedad adquiridas por el objeto de la emisión como resultado de esta transacción se ajustará a las leyes, reglamentos, normas administrativas, documentos normativos, disposiciones pertinentes de la bolsa de valores y disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, como el Derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas de cotización de las acciones. Una vez concluida la oferta privada, las acciones de la sociedad suscrita por el objeto de la oferta que se deriven de la emisión de acciones no públicas de la sociedad, como la emisión de acciones rojas por la sociedad, la conversión de la reserva de capital en capital social, etc., también estarán sujetas a las disposiciones de restricción de la venta de acciones mencionadas anteriormente.
En caso de que las leyes y reglamentos nacionales establezcan nuevas normas sobre el período limitado de venta de las acciones no públicas, la empresa las ajustará de conformidad con las nuevas normas.
7. La oferta no pública de acciones no dará lugar a cambios en los accionistas controladores y los controladores reales de la empresa, ni dará lugar a que la distribución de las acciones de la empresa no cumpla las condiciones de cotización.
8. Una vez concluida la oferta pública de acciones, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la oferta serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa en proporción a las acciones emitidas.
9. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (anuncio no. 43 [2013] de la Comisión Reguladora de valores de China) y la circular sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa (No. 37 [2012] de la Comisión Reguladora de valores de China), la empresa ha perfeccionado aún más la política de distribución de dividendos y ha formulado las disposiciones pertinentes sobre la distribución de beneficios en los Estatutos de la empresa. Y formuló el plan de retorno de los accionistas para los próximos tres años (2021 – 2023). La política de dividendos de la empresa y el contenido específico de los dividendos se detallan en la sección IV de la política de distribución de beneficios de la empresa y su aplicación.
10. De conformidad con los requisitos de las normas y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Catálogo
Declaración de la empresa… 1 consejos sobre asuntos importantes… 2 catálogo… 5 Interpretación… Sección 1 Resumen del plan de oferta pública de acciones… 9.
Información básica del emisor… 9.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 9.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 13.
El precio y el principio de fijación de precios de las acciones emitidas, el número de acciones emitidas y el período limitado de venta… 13.
Si esta oferta no pública constituye una transacción relacionada… 16.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… 16.
Procedimientos de examen y aprobación de esta publicación Sección 2 Análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 18.
El plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 18.
Detalles del proyecto de recaudación de fondos… 18.
La necesidad de utilizar los fondos recaudados en esta ocasión… 20.
Viabilidad del uso de los fondos recaudados en esta ocasión… 21.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa… Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… 25 1. El negocio y los activos de la sociedad, los Estatutos de la sociedad, la estructura de los accionistas, la estructura del personal directivo superior,
Cambios en la estructura empresarial… 25 2. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de las empresas que cotizan en bolsa después de esta emisión. Relaciones comerciales, relaciones de gestión y transacciones conexas entre las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas controladores y sus partes vinculadas
Y los cambios en la competencia entre pares… Después de la emisión, si los fondos y activos de la empresa están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas
O cuando la sociedad ofrezca garantías a los accionistas mayoritarios y a sus afiliados. 26 v. Si la estructura de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa es razonable, si existe una gran cantidad de pasivos adicionales (incluidos los pasivos contingentes) a través de la emisión actual, si la proporción de pasivos es demasiado baja y el costo financiero es irrazonable. 27
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión… Sección IV política de distribución de beneficios y estado de aplicación de la empresa 30.
La política actual de distribución de dividendos de la empresa… 30.
Distribución de los beneficios de la empresa en los últimos tres años… 33.
Planificación de la rentabilidad de los accionistas de la empresa en los próximos tres años… Sección 5 rendimiento al contado diluido de la oferta privada y medidas de cobertura 38.
1. El efecto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa… 38.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión… 41.
La necesidad y razonabilidad de que el Consejo de Administración elija esta emisión… 41.
La relación entre el uso de los fondos recaudados y el negocio existente de la empresa… 41.
Las principales medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta oferta no pública… La dilución de las acciones no públicas por parte de los accionistas controladores, los controladores reales y sus agentes coherentes
El compromiso de adoptar medidas correctivas a cambio del período… 43 VII. Medidas adoptadas por los directores y altos directivos de las empresas para compensar los rendimientos al contado diluidos de las acciones no públicas
El compromiso de dar… 44.
Procedimientos de examen de las medidas de cobertura y los compromisos relativos al rendimiento al contado diluido de la oferta actual 44.
Interpretación
En el presente plan, a menos que se indique otra cosa, las siguientes palabras tienen el siguiente significado: emisor, sociedad, sociedad, sociedad cotizada, sociedad cotizada
Esta oferta no pública / esta oferta no pública Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170)
Este plan se refiere al plan de acciones a no públicas para 2022.
Fecha de referencia de precios: el primer día de emisión
Precio de emisión
