Semiconductores: los chips de Gálibo siguen siendo escasos, Infineon tiene pedidos atrasados de más de 260000 millones de yuan
La capacidad es mucho menor que la demanda y Infineon tiene pedidos atrasados por valor de más de 260000 millones de yuan. Según los resultados del primer trimestre de 2022, el volumen de pedidos atrasados de Infineon aumentó de 18.000 millones de euros en el primer trimestre de 2021 a 37.000 millones de euros (263362 millones de yuan), un 105,56% anual y un 19,35% anual. Los pedidos de chips de automóviles representan más del 50%, el 75% de los pedidos se espera que se entreguen en los próximos 12 meses, la capacidad de Infineon es mucho menor que la demanda, los pedidos atrasados han superado su capacidad de entrega.
2022q1 las ventas de vehículos de nueva energía aumentaron un 80% año tras año, y se espera que la demanda de chips de regulación de vehículos siga aumentando. En el primer trimestre de 2022, las ventas de vehículos de nueva energía (incluyendo vehículos eléctricos puros, híbridos enchufados y vehículos de pilas de combustible) ascendieron a 2.040 vehículos, un 80% anual, según trendforce. Entre ellos, el volumen de ventas de vehículos eléctricos puros (Bev) es el más alto, alcanzando los 1.580000 vehículos; Los vehículos eléctricos híbridos enchufados (PHEV) son 493000.
Electrónica de consumo: disminución prevista de los envíos de teléfonos móviles y tableros de lápiz, debilidad de la electrónica de consumo
Se prevé que la producción mundial de teléfonos móviles se reduzca a 1.300 millones en 2022 y los envíos de China a 283 millones. Trendforce Group Consultancy indicated that due to the Cyclic off – Season Influence of the Mobile Phone Brands to regulate their inventories, Russian – Russian Conflict brings on the Global High Inflation Risk, resulting in the individual available Income Reduction, Exchange cycle Long, Single – purchase Budget Drop, and other factors result in the Download of Mobile Phone.
El inventario de los paneles eléctricos de la pluma es alto y los envíos anuales de 2022 se reducirán a 240 millones. Trendforce Group Consultancy indicated that due to the conflict between Russia and Uzbekistan, high inflation and Epidemic factors, leading to the Global major Economic Growth slow, Consumption Capacity weakening, so that the demand end slow, as well as the current PEN Electric Brand panel inventory is still High, the end of April of the pen Electric panel inventory for 8 – 12 Weeks, higher than the normal level of 6 – 8 Weeks, the two above caused the brand company to repair the Order of
Creemos que, aunque la capacidad global de los fabricantes de obleas sigue estando muy por debajo de la demanda general, la demanda o la diferenciación estructural ha surgido. Debido a que el conflicto ruso – ucraniano causa una alta inflación que conduce a la contracción de los ingresos personales disponibles, la disminución de la confianza de los consumidores, la disminución de la demanda de computadoras personales, televisión y teléfonos inteligentes, teléfonos móviles, paneles de lápiz se espera que bajen los envíos, la electrónica de consumo se ha debilitado o se ha manifestado. Por otra parte, con la profundización de la política de “doble carbono” y la tendencia a la digitalización, la demanda de semiconductores en los campos del automóvil, la industria, la energía renovable y el almacenamiento de energía es fuerte, especialmente la nueva energía (automóvil, fotovoltaica, etc.) se espera que se convierta en uno de los mayores sectores de la demanda en la industria de semiconductores. La falta de capacidad condujo a un plazo medio de entrega de pedidos de 52 semanas. En la actualidad, los fabricantes nacionales de chips de automóviles están desarrollando vigorosamente las categorías de productos, optimizando la cartera de productos, ampliando activamente la capacidad de producción y acelerando la validación de los productos entre los clientes finales. Por lo tanto, seguimos siendo optimistas sobre los productos ricos, la capacidad suficiente de los principales fabricantes chinos de semiconductores de automóviles.
Indicación del riesgo
La demanda descendente es inferior a la prevista; Los brotes recurrentes corren el riesgo de bloquear la capacidad.
Objeto pertinente
Diseño de semiconductores: [ Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) ] [ Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) ] [ Sg Micro Corp(300661) ] [ Maxscend Microelectronics Company Limited(300782) ]; Fabricación de obleas: [ Semiconductor Manufacturing International Corporation(688981) ] [semiconductores HUAHONG]; Materiales semiconductores: [ Red Avenue New Materials Group Co.Ltd(603650) ] [jingrui Stock]; Semiconductores de potencia: [ Wingtech Technology Co.Ltd(600745) ] [ China Resources Microelectronics Limited(688396) ] [ Hangzhou Silan Microelectronics Co.Ltd(600460) ] [ Starpower Semiconductor Ltd(603290) ] [ Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.Ltd(300373) ] [ Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) ] [ Shenzhen Minde Electronics Technology Ltd(300656) \ ]
Electrónica de consumo: [ Goertek Inc(002241) ] [ Sunwoda Electronic Co.Ltd(300207) ] [ Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) ] [ Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) ]; Smartphone: [Xiaomi Group] Fold screen: [ Jiangsu Gian Technology Co.Ltd(300709) ] [ Wuhu Token Sciences Co.Ltd(300088) ]
