Suzhou xianglou NEW MATERIAL CO., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de compra en línea y tasa de éxito
Patrocinador (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd.
Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “xianglou New Materials” y “The issuer”) ha presentado una oferta pública inicial de 18.666667 acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) y su solicitud de cotización en el GEM ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominado “Shenzhen Stock Exchange”). Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] 651). El emisor y el patrocinador (principal asegurador) Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “Huatai United securities”, “patrocinador (principal asegurador)” o “principal asegurador”) negociaron y determinaron que el número de acciones emitidas era de 18.666667, y el precio de emisión era de 31,56 Yuan / acción. El precio de emisión de esta emisión no excederá de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de la cotización más alta, as í como de las cotizaciones de los fondos de inversión de valores, los fondos nacionales de seguridad social, los fondos básicos de pensiones, los fondos de Pensiones de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas y los fondos de seguros cotizados de conformidad con las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc. La media ponderada es la más baja. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no necesitan participar en la colocación estratégica, y la diferencia entre la colocación estratégica inicial y la colocación estratégica final es de 933333 acciones.
En última instancia, esta emisión adopta la forma de combinar la emisión de precios de las acciones no restringidas a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”) y la emisión de precios de las acciones no restringidas a los inversores públicos que poseen el valor de mercado de Shenzhen y los recibos de depósito no restringidos (en lo sucesivo denominados “emisión en línea”).
Después de la reasignación estratégica, antes de que se iniciara el mecanismo de reasignación en línea, el número de acciones emitidas fuera de la red era de 133466.667, lo que representaba el 71,50% del número de acciones emitidas, y el número de acciones emitidas en línea era de 5.320000, lo que representaba el 28,50% del número de acciones emitidas. El número final de distribuciones en línea y fuera de línea se determinará sobre la base de la retrollamada.
El 23 de mayo de 2022, el emisor emitió inicialmente 5320000 acciones de “xianglou New Materials” a través de la fijación de precios en línea en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, el pago, etc., y a que cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 25 de mayo de 2022 (t + 2):
1. Los inversores asignados fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 25 de mayo de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Y la colocación inicial de acciones en la red de GEM. Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán la obligación de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Y la firma en línea de la lista de GEM, y asegurarán que su cuenta de capital tenga un fondo de Suscripción de nuevas acciones en su totalidad el 25 de mayo de 2022 (t + 2). La parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor en línea que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o no realiza la suscripción en su totalidad, o el inversor en línea que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la Institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará la información sobre el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no podrá participar en la investigación y colocación fuera de la red de artículos relacionados en la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Situación de la compra en línea
De acuerdo con los datos proporcionados por la bolsa de Shenzhen, el asegurador principal llevó a cabo estadísticas sobre la aplicación efectiva de la emisión en línea. El número de suscriptores efectivos de la emisión en línea de precios fue de 10.544166, y el número de suscriptores efectivos fue de 4.532511.500 acciones. El número total de asignación es 90643023, el número de partida es 000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) , el número de cierre es Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) 6443023.
Aplicación del mecanismo de retrollamada, estructura de distribución y tasa de éxito de la distribución en línea
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado por Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. En la oferta pública inicial de acciones y el anuncio de cotización en GEM, debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de 8.51908111 veces, más de 100 veces, el emisor y el asegurador principal deciden iniciar el mecanismo de retrollamada para regular la escala de la emisión fuera de línea y en línea. El 20,00% de la emisión (redondeada hasta un múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 3.733500 acciones) se transfiere de la red a la red.
Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de llamadas, el número final de acciones emitidas fuera de la red fue de 9.613167, representando el 51,50% del número de acciones emitidas, y el número final de acciones emitidas en línea fue de 9.053500, representando el 48,50% del número de acciones emitidas. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión en línea fue de 00199761652%, el múltiplo efectivo de compra fue de 500596581 veces.
Lotería en línea
El emisor y el asegurador principal acordaron llevar a cabo un sorteo en la mañana del 24 de mayo de 2022 (t + 1) en la habitación 202, edificio 203, shangbu Industrial Zone, hongli West Road, Futian District, Shenzhen, y publicarán los resultados del sorteo en línea en China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Securities Daily el 25 de mayo de 2022 (t + 2). Emisor: Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd. 24 de mayo de 2022 (no hay texto en esta página, para “Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y en GEM listing online Application and Rate of sign – up announcement” página de firma)
Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. (no hay texto en esta página, es la página de firma de “Suzhou xianglou New Materials Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y en GEM listing online Application and Win rate announcement”
Huatai United Securities Co., Ltd.
