China International Capital Corporation Limited(601995) Report on the process of issuing a share to specific objects and compliance of Subscription objects in 2021
Patrocinador (asegurador principal)
Mayo de 2002
China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2021
Informe sobre el proceso de emisión y el cumplimiento de los objetivos de suscripción
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) sobre la aprobación del registro de la emisión de acciones de Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) \ \
China International Capital Corporation Limited(601995) \ De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas detalladas para la aplicación práctica de la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen (en adelante denominadas “las normas detalladas para la aplicación”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, Las resoluciones aprobadas por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas del emisor en relación con esta emisión y las disposiciones del plan de emisión de esta emisión han llevado a cabo una verificación cuidadosa del proceso de emisión y del cumplimiento de los objetivos de suscripción de esta emisión por el emisor, y se ha publicado el presente informe, que se presenta de la siguiente manera: 1. Información básica sobre esta emisión
Precio de emisión
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones a emitidas a determinados destinatarios es el anuncio de la resolución de la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa (es decir, el 26 de julio de 2021). El precio de emisión es de 5,01 Yuan / acción, no inferior al 80% del precio medio de las acciones a de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios (excluida). Entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión de las acciones de la empresa no se han producido dividendos, entregas de acciones, conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, emisión de nuevas acciones o derechos de emisión y otras cuestiones de eliminación de derechos y dividendos.
Ii) número de emisiones
El número de acciones emitidas es de 215745976, que no supera el 30% del número total de acciones de la empresa antes de la emisión, de conformidad con las disposiciones de la “pregunta y respuesta sobre la supervisión de la emisión – requisitos reglamentarios para orientar y regular la financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada)”.
Iii) objeto de emisión y modo de suscripción
Esta emisión está dirigida a Guangzhou kaide Investment Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “kaide investment control”), que es una filial de propiedad total de Guangzhou Development Zone holding Group Co., Ltd. Y abarca la inversión estratégica en ciencia y tecnología, el fondo principal, el funcionamiento del capital y la gestión de activos. Kaide investment control se centra en la nueva energía, la nueva generación de tecnología de la información, la inteligencia artificial y la economía digital y otras industrias de alta tecnología, y se dedica a crear una plataforma de inversión de primera clase en ciencia y tecnología, operaciones de capital y cooperación industrial en el distrito de dawan. Kaide Investment and Control is a Private Equity Fund Manager under the provisions of the Securities Investment Fund Law of the People ‘s Republic of China, the interim measures for Supervision and Administration of Private equity funds, and the registration of Private equity funds Manager and the registration of funds Recording measures (Trial trial) and has completed the registration of Private Equity Fund Manager in China Securities Investment Fund Industry Association.
Kaide Investment and Control has qualified as the specific Object of this issue to subscribe shares of this issue in Cash.
Ingresos y verificación de los fondos recaudados
El 18 de mayo de 2022, se envió un informe de verificación de capital (A tongyi Zi (2022) No. 440c000259) a la empresa contable (Asociación General Especial). Tras la verificación, al 16 de mayo de 2022, la cuenta bancaria de cobro designada por el patrocinador (asegurador principal) había recibido un total de 10.8088733976 Yuan de los fondos de suscripción pagados por los suscriptores.
El 18 de mayo de 2022, el informe de verificación de capital (A tongyi Zi (2022) No. 440c000260) fue emitido a la empresa contable (Asociación General Especial). Después de la verificación, hasta el 17 de mayo de 2022, Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129) \ \ \ \ \ \ \ \ \ El costo anual anterior fue de 1.000000 de yuan, y la reserva de capital adicional fue de 8.508664943 Yuan.
V) período de restricción de la venta
Las acciones suscritas por el objeto de la emisión no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la emisión. Una vez concluida la emisión y hasta la fecha de expiración de la limitación de las ventas, las acciones adicionales adquiridas por el emisor como resultado de la entrega de acciones por la sociedad, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc., también se regirán por el Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Una vez expirado el período de restricción de la venta, la transferencia y el comercio de esas acciones se llevarán a cabo de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos vigentes en ese momento, as í como con las disposiciones pertinentes de la c
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que el precio de emisión, el objeto de emisión, la cantidad de emisión, el importe de los fondos recaudados y el período limitado de venta de la emisión cumplen los requisitos de las resoluciones de la Junta General de accionistas del emisor, la Ley de valores de la República Popular China, Las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en GEM (para su aplicación experimental), las normas detalladas de aplicación y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. Procedimientos pertinentes para la ejecución de la presente emisión
Procedimientos internos de adopción de decisiones
1. El 23 de julio de 2021, la empresa convocó la 18ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta de que la empresa cumpliera las condiciones para la emisión de acciones a objetos específicos, la propuesta de que la empresa emitiera acciones a objetos específicos en 2021 y otras propuestas relacionadas con la cuestión de la emisión de acciones a objetos específicos. The Independent Directors expressed their prior Approval and independent opinion.
2. On September 16, 2021, the first meeting of the Seventh Board of Directors of Guangzhou Development Zone holding Group Co., Ltd. Considered and adopted the request instructions on Investment Shanghai Taisheng Wind Power Equipment Co.Ltd(300129)
3. El 24 de septiembre de 2021, la empresa celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, examinó y aprobó la “propuesta de que la empresa cumpla las condiciones para la emisión de acciones a objetos específicos”, “la propuesta de que la empresa emita acciones a objetos específicos en 2021” y otras propuestas relacionadas con la cuestión de la emisión de acciones a objetos específicos.
4. El 1 de marzo de 2022, la empresa celebró la 22ª reunión del Cuarto Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta de revisión del plan de la empresa para la emisión de acciones a objetos específicos en 2021” y otras propuestas relacionadas con la cuestión de la emisión de acciones a objetos específicos. The Independent Directors expressed their prior Approval and independent opinion.
Ii) Proceso de aprobación del registro por las autoridades reguladoras
1. On 29 December 2021, Shenzhen Stock Exchange (hereinafter referred to as “Shenzhen Stock Exchange” or “youse”) listed Auditing Center issued the auditing Center opinion circular letter on the Application for issuing shares to specific Objects By Shenzhen Stock Exchange (hereinafter referred to as “Shenzhen Stock Exchange” or “youse”) issued by Shenzhen Stock Exchange. 2. El 19 de abril de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la “respuesta sobre la aprobación del registro de la emisión de acciones a determinados objetos” (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 824) y aprobó la solicitud de registro de la empresa para la emisión de acciones a determinados objetos.
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que la emisión ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración del emisor y la Junta General de accionistas, y ha obtenido el examen y la aprobación de la bolsa de Shenzhen y el registro de la Comisión Reguladora de valores de China, y que los procedimientos realizados se ajustan a las Disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. Detalles de esta publicación
Calendario de esta emisión
Fecha de emisión
12 de mayo de 2022 1. Presentar la Carta de compromiso a la bolsa de Shenzhen.
T – 1 Thursday 2. Tras el consentimiento de la bolsa de Shenzhen, la notificación de pago y la Carta de confirmación de la suscripción se enviarán al destinatario de la suscripción.
Fecha t 13 de mayo de 2022 1. Primer día de emisión
Viernes
16 de mayo de 2022 Recuperación de la confirmación de suscripción
T + 1 lunes 2. Antes de las 16.00 horas, los suscriptores asignarán fondos de suscripción a la institución patrocinadora (aseguradora principal).
1. El contable verificará la recepción de los fondos de la cuenta de cobro designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) El 17 de mayo de 2022.
Martes 2. La institución patrocinadora (aseguradora principal) transfiere los fondos recaudados a la cuenta especial de fondos recaudados designada por el emisor
T + 3 18 de mayo de 2022 1. Los contables verifican la recepción de la Cuenta Especial del emisor para recaudar fondos
Miércoles
T + 4 19 de mayo de 2022 1. Informe de verificación de capital emitido por el contable
Jueves 2. Un abogado emite un dictamen jurídico
Fecha de emisión
3. El organismo patrocinador (asegurador principal) expedirá un informe sobre la situación de la emisión, una descripción del cumplimiento, etc.
T + 5 20 de mayo de 2022 1. Presentar un resumen de los materiales de registro a la bolsa de Shenzhen
Viernes
1. Aprobado por la bolsa de Shenzhen
T + 6 23 de mayo de 2022 2. Publicación de un informe sobre la situación de la distribución, etc.
Y después del lunes y después de 3. Registro y cotización de acciones
4. Publicación de anuncios de inclusión en la lista, etc.
Precio de emisión, objeto de emisión y distribución final
El emisor y CADE Investment and Control firmaron el Acuerdo de suscripción de acciones (en lo sucesivo denominado “Acuerdo de suscripción”) con Guangzhou CADE Investment Holding Co., Ltd. Y el acuerdo complementario con Guangzhou CADE Investment Holding Co., Ltd.
El objetivo final de esta emisión es 1, la situación de la colocación de esta emisión es la siguiente:
Número de serie nombre del emisor precio de suscripción (Yuan / acción) número de acciones asignadas (acciones) período de bloqueo de la cantidad asignada (Yuan) (mes)
1 kaide Investment and Control 5.01215745976108088733976 18
Total 215745976108088733976 –
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que el proceso de fijación de precios y colocación de la oferta se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos, como la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores, las medidas para La Administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las normas detalladas para la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de Shenzhen.
Iii) Registro de fondos privados
De conformidad con la Ley de fondos de inversión de valores de la República Popular China, las medidas provisionales para la supervisión y administración de los fondos de inversión privada y las medidas para el registro de los administradores de fondos de inversión privada y el registro de los fondos (para su aplicación experimental), los fondos de inversión privados se refieren a los fondos de inversión establecidos mediante la recaudación de fondos a inversores cualificados a puerta cerrada, incluidas las empresas o asociaciones establecidas con fines de inversión cuyos activos son administrados por el gestor de fondos o el socio general; Los fondos de capital privado deben registrarse y registrarse de conformidad con las normas.
La inversión y el control de kaide, el objeto de la emisión, pertenecen a los gestores de fondos de capital privado estipulados en la Ley de fondos de inversión de valores de la República Popular China, las medidas provisionales para la supervisión y administración de los fondos de capital privado y las medidas para el registro de los gestores de fondos de capital privado y el registro de los fondos (ensayo), y han completado el registro de los gestores de fondos de capital privado.
Descripción de la idoneidad del objeto de suscripción
De conformidad con las medidas para la gestión de la idoneidad de los inversores en valores y futuros (enmienda 2020), el certificado
